lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/10/20 13:14] – [Darbo užmokesčių formulės] lida | lt:settings [2023/03/07 12:44] – atstatyta sena versija (2023/03/07 12:41) migle | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
- | ====== Nustatymai ====== | + | ======= Nustatymai |
===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
- | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas | + | ==== Bendri nustatymai |
- | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | + | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI |
- | Nustatymuose, | + | ===Įmonės rekvizitų atnaujinimas=== |
- | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | + | Dažnu atveju nustatymuose nurodyta įmonės rekvizitų informacija yra atvaizduojama spausdinimo formose. |
- | < | + | Pagrindinė informacija |
- | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | + | |
- | Nustatymuose, | + | * **Įmonės banko sąskaita/ |
+ | |||
+ | * **Įmonės el. paštas | ||
+ | |||
+ | * **Įmonės vadovas ar atstovas | ||
+ | |||
+ | * **Įmonės pavadinimas | ||
+ | |||
+ | * **Įmonės PVM mokėtojo kodas | ||
+ | |||
+ | * **Įmonės banko pavadinimas | ||
+ | |||
+ | === Kiek minučių matome, jog dokumento langas buvo atidarytas kito vartotojo | ||
+ | Galima | ||
Pavyzdžiui, | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | ===Dokumento naršymas/ | ||
+ | |||
+ | Galima paspartinti sąrašo užkrovimą išjungus nustatymą, kuris atvaizduoja, | ||
+ | |||
+ | === Ar objekto įterpimas yra matricinis === | ||
+ | |||
+ | Šis nustatymas pakeičia objekto pasirinkimo vaizdą, kurį matome paspaudę du kartus kairį pelės klavišą ant objekto laukelio. Vietoje objektų sąrašo, matysime objektų lygių lentelę | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai matomi prie nesusijusių, | ||
+ | |||
+ | Dokumentus, kuriuose norite matyti nesusijusius prisegtukus, | ||
+ | |||
+ | === Automatinis sąskaitos išsiuntimas === | ||
+ | |||
+ | Aktyvavus funkcionalumą, | ||
+ | |||
+ | Reikia įjungti nustatymą, kurį rasite: NUSTATYMAI --> Pagrindiniai nustatymai --> Bendri nustatymai. | ||
+ | |||
+ | Nustatymas: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ==== Finansų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> FINANSŲ NUSTATYMAI | ||
+ | | ||
+ | === Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas === | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia nurodyti ilgalaikio turto nusidėvėjimo pradžios datą Directo programoje (spauskite dešinį pelės klavišą ir pasirinkite datą iš kalendoriaus ). | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena diena ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Finansai: uždaryta po === | ||
+ | |||
+ | Finansinio laikotarpio uždarymas: | ||
+ | |||
+ | Einame Nustatymai-> | ||
+ | |||
+ | Finansinis laikotarpis gali būti uždaromas bet kuriuo metu. Šis nustatymas reikalingas tam, kad apsaugotume praėjusį laikotarpį nuo korekcijų ir neįvestumėte į tą laikotarpį papildomų dokumentų. | ||
+ | |||
+ | Arba galima naudotis paieška nustatymo lango viršuje. Ten reikia įvesti nustatymo pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | Įvedame datą, išsaugome. Ankstesne nei įvedėte data veiksmai nebus galimi. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Jei vis tiek reikia įvesti reikiamą dokumentą į praėjusį laikotarpį: | ||
+ | * Laikinai atidarome laikotarpį, | ||
+ | * Įvedame reikiamą dokumentą. | ||
+ | * Nedelsiant vėl uždarome laikotarpį. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ĮVYKIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Prekės nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PREKĖS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Projekto nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PROJEKTO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkėjo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKĖJO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pardavimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pinigų gavimo nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PINIGŲ GAVIMO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Pirkimų nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMŲ NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Pirkimo dokumentų būklės === | ||
+ | Norėdami sukurti būkles pirkimo dokumentams: | ||
+ | * Eikite NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai; | ||
+ | * Paieškos laukelyje rašykite " | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Žemiau rasite skiltį " | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu! Būkles atskirkite kableliais, tarpų tarp būklių nedėkite. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data === | ||
+ | |||
+ | Pirkimo sąskaitos faktūros išankstinio apmokėjimo pirkimo užsakymo ryšio pradžios data nustatymas leidžia įrašyti datą, kuri nuo tos dienos rodys susijusius pirkimo užsakymo išankstinius bei taip leis atlikti sudengimą. | ||
+ | |||
+ | === Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas === | ||
+ | Pirkimo sąskaitoje Priėmimo laukas yra redaguojamas nustatymas leidžia pirkimo sąskaitoje pakeisti Prekių priėmimo dokumento numerį. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Apmok. terminai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APMOK.TERMINAI | ||
+ | |||
+ | **Pinigų gavimų/ | ||
+ | ==== Sandėlio nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | === Pristatymai iš sandėlio === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Pristatymo iš sandėlio dokumentai gali būti sukuriami tik iš užsakymo dokumento, spaudžiant mygtuką **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Tam, kad užsakymo dokumente matytume mygtuką **Pristatymas** reikia įjungti nustatymą. Einame NUSTATYMAI→PAGRINDINIAI NUSTATYMAI→SANDĖLIO NUSTATYMAI. Surandame **Pristatymas panaudotas** pažymime **Taip** ir išsaugome. Užsakyme atsiranda mygtukas **Pristatymas**. | ||
+ | |||
+ | ===Patvirtinant pristatymą yra kuriama sąskaita, jei pirkėjo kortelės lauke Pristatymas yra pasirinkta Pristatymas ir sąskaita=== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * ei – NE | ||
+ | * Kinnitatud – sukurs ir patvirtins SF | ||
+ | * Kinnitamata – tik sukurs SF | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje turi būti pažymėta: Pristatymas -> Pristatymas ir sąskaita | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Produkcijos nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PRODUKCIJOS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Aplanko nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> APLANKO NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Administratoriaus nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> ADMINISTRATORIAUS NUSTATYMAI | ||
+ | |||
+ | ==== Transportas ==== | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS | ||
+ | |||
+ | * **Pirkimo sąskaita / prekių priėmimas iš e-sąskaitos neleidžia sukurti dokumento su esamu tiekėjo sąskaitos numeriu** - **Taip** - neleidžia arba **Ne** - leidžia sukurti pirkimo sąskaitą ar prekių priėmimą iš e-sąskaitos, | ||
+ | * **Importuotos sąskaitos (e-sąskaitos failas) pirkimo kainos visada yra nulinės** - nustato, ar e-sąskaitos kainos yra naudojamos kaip prekių pirkimo kainos. Taikoma iš e-sąskaitos kuriamiems prekių priėmimams; | ||
+ | * **Numatytasis vartotojas** - vartotojo kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis objektas** - objekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai), | ||
+ | * **Numatytasis projektas** - projekto kodas, kuris automatiškai priskiriamas importuojamai e-sąskaitai (pirkimo sąskaitai). Šis nustatymas yra neprivalomas. Esant poreikiui projektą taip pat galime priskirti iš e-sąskaitos sukurtame dokumente rankiniu būdu; | ||
+ | * **Numatytoji numeracija** - numeracijos kodas, kuris pagal nutylėjimą naudojama iš e-sąskaitos kuriamiems dokumentams. Jei šis nustatymas nėra užpildytas ir tiekėjo kortelės **Transportas** skirtuke numeracija nėra pasirinkta, bandoma nustatyti numeraciją pagal jos sukūrimo laiką. | ||
+ | * **El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas)** - el. pašto adresas, į kurį pagal nutylėjimą yra siunčiamas pranešimas apie gautą e-sąskaitą, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
+ | ==== Autotekstas ==== | ||
- | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | + | Directo sistemoje galime sukurti įvairius teksto šablonus, kuriuos galima nurodyti kaip el. laiškus, siunčiamus iš Directo. To pasekoje nereikia rašyti to paties teksto kiekvieną kartą, kai yra siunčiamas elektroninis laiškas. |
- | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. | + | Norėdami susikurti autotekstą einame: |
- | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | + | |
- | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | + | |
- | | + | NUSTATYMAI |
- | | + | |
- | {{ :lt: | + | Atsidariusiame lange, laukelyje: |
+ | * **TEKSTAS** - rašome norimą tekstą, kurį po to galėsime įtepti. | ||
+ | * **TIPAS** - šiame laukelyje rašome tipą **MAIL**. | ||
+ | * **FILTRAS** - pasirinktinai įrašoma reikšmė, pagal kurią galėsime filtruoti autotekstus | ||
- | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | + | {{ :lt:autotekstas.png |}} |
- | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | + | |
- | Dokumento stulpelių išdėstymas | + | :?: Norėdami panaudoti sukurtą autotekstą siunčiant laišką |
+ | * Atsiradusiame lange paspausti du kartus kairį pelės klavišą, teksto | ||
+ | * Pasirinkti norimą autotekstą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bendra paieška ==== | ||
+ | |||
+ | Bendros paieškos nustatymuose yra galimybė susikurti ir apsirašyti informaciją, | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> Bendra paieška -> F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | **Pildoma informacija: | ||
+ | * **Kodas** - dokumento pavadinimas, | ||
+ | * **Antraštė** - dokumento laukelių pavadinimai, | ||
+ | * **Duomenų laukas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvaizduojami pirkėjo duomenų laukų informacija; | ||
+ | * **Pridėti laukai** - duomenų laukų kodai, kurie bus atvaizduojami. | ||
+ | * **Informacijos atvaizdavimas** - pasirinkimai TAIP ir NE. Jeigu pasirenkame TAIP, tuomet bus atvazduojama visa atsirašyta informacija. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Informacijos atvaizdavimas atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Šią informaciją galima apsirašyti ne tik pirkėjų kortelėms, bet ir kitiems dokumentams: | ||
< | < | ||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 47: | Linija 255: | ||
* KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
* PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | ||
- | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas | + | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas |
* ĮSPĖJIMAS, | * ĮSPĖJIMAS, | ||
* EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
Linija 67: | Linija 275: | ||
< | < | ||
- | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, | + | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, |
{{ : | {{ : | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių būklės ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio būklę, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių būklės ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Būklė apibūdina įvykio stadiją: vykdomas, atliktas, vėluojantis, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Pildomi laukai:** | ||
+ | * KODAS - įvykio būklės kodas. | ||
+ | * PAVADINIMAS - įvykio būklės pavadinimas. | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti įvykio būklę iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | | ||
+ | {{ : | ||
+ | | ||
+ | **Automatinis įvykio būklės pasikeitimas** | ||
+ | |||
+ | Jei norime, kad jau sukurta įvykio būklė po tam tikro laiko automatiškai keistųsi į kitą pageidaujamą būklę turime užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * NAUJA BŪKLĖ - nauja būklė, į kurią automatiškai turėtų keistis jau esama įvykio būklė. | ||
+ | * VALANDOS - kada keičiasi būklė. | ||
+ | * IŠ - kada keičiasi būklė, t.y. nurodytos valandos po išsaugojimo, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pavyzdyje praėjus 8 valandoms po išsaugojimo automatiškai prisiskirs būklė DEMESIO. | ||
+ | |||
+ | ==== Įvykių pasikartojimas ==== | ||
+ | |||
+ | Įvykių pasikartojimas yra reikalingas norint jog įvestas įvykis, pagal pasirinktą pasikartojimo logiką, susikurtų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti Įvykio pasikartojimą einate: NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių pasikartojimai. Spaudžiame F2 arba mygtuką F2-naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidariusiame lange suvedame visą informaciją reikalingą įvykiui sukurti ir spaudžiame **Išsaugoti**. Išsaugotame dokumente atsiras papildomos dokumento skiltys. Ketvirtoje skiltyje spaudžiame mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Paspaudus mygtuką **Sukurti naują pasikartojimą**, | ||
+ | * **Dažnumas** | ||
+ | * **Trukmė** | ||
+ | * **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Dažnumas** | ||
+ | |||
+ | * **Kiekvieną dieną** - pirmu atveju mums bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam dienų skaičiui, antru atveju bus kuriami įvykiai tik darbo dienomis; | ||
+ | * **Kiekvieną savaitę** - įvykis bus sukuriamas automatiškai praėjus įvestam savaičių skaičiui, pasirinktą savaitės dieną; | ||
+ | * **Kiekvieną mėnesį** - pirmu atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių ir dienų skaičiui, antru atveju bus sukuriamas įvykis praėjus įvestam mėnesių skaičiui, pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną; | ||
+ | * **Kasmet** - pirmu atveju įvykis bus sukuriamas kiekvienų metų pasirinktą mėnesį ir įvestą dieną, antru atveju bus sukuriamas įvykis kiekvienais metais pasirenkant mėnesio savaitę bei savaitės dieną. | ||
+ | |||
+ | **Trukmė** | ||
+ | |||
+ | * **Pradžios laikas** - data, nuo kurios bus pradedama skaičiuoti laikas pasikartojantiems įvykiams kurti, bet ne anksčiau nei pradinis įvykis praėjo; | ||
+ | * **Be pabaigos datos** - įvykiai kursis iki pasikartojimų sustabdymo; | ||
+ | * **Baigti po** - įvedame kiek kartų turėtų įvykis pasikartoti; | ||
+ | * **Baigti iki** - įvykių pasikartojimas tampa neaktyvus po nustatytos datos. | ||
+ | |||
+ | **Įvykiai pagal šį pasikartojimą** | ||
+ | |||
+ | Šioje vietoje talpinamas įvykių sąrašas, kuriuos sukūrė pasirinktas įvykių pasikartojimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Įvykių tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują įvykio tipą, einame: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> Bendri nustatymai -> Įvykių tipai ir spaudžiame mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - įvykio tipo kodas; | ||
+ | * **Pavadinimas** - įvykio tipo kodas. | ||
+ | |||
+ | Galima papildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Pagrindinis** - nurodomas įvykio tipo pagrindinis įvykio tipas; | ||
+ | * **Surūšiuota** - galima surūšiuoti įvykio tipus. Įrašomas skaičius. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykio langą galima konfigūruoti bei pritaikyti savo procesams. Dėl daugiau informacijos kreipkitės el. paštu: **pagalba@directo.lt**. | ||
+ | |||
+ | === Įvykio siuntimas === | ||
+ | |||
+ | Skiltyje Žinutės siuntimas galima nusirodyti, kokia įvykio informacija bus siunčiama el. paštu. Pavyzdžiui įrašius [1] bus siunčiamas įvykio kodas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Įvykių laukeliai: | ||
+ | * \ n nauja eilutė | ||
+ | * \ t tarpas | ||
+ | * [1] įvykio kodas | ||
+ | * [2] pradžia | ||
+ | * [3] pabaiga | ||
+ | * [4] įvykio tipas | ||
+ | * [5] įvykio būklė | ||
+ | * [6] vartotojas | ||
+ | * [7] įvykio aprašymas | ||
+ | * [8] projektas | ||
+ | * [9] failo vardas | ||
+ | * [10] kontakto tipas | ||
+ | * [11] kodas | ||
+ | * [12] pavadinimas | ||
+ | * [13] adresas | ||
+ | * [14] telefonas | ||
+ | * [15] faksas | ||
+ | * [16] el. paštas | ||
+ | * [17] paskutinis kartą išsaugojo | ||
+ | * [18] paskutinio pakeitimo laikas | ||
+ | * [19] inventorius | ||
+ | * [20] atgal | ||
+ | * [21] pastaba | ||
+ | * [22] susijusio pirminio dokumento numeris | ||
+ | * [23] susijusio šaltinio dokumento tipas | ||
+ | * [24] gamintojas | ||
+ | * [25] su sutartimi susijęs numeris | ||
+ | * [26] kontaktinis asmuo | ||
+ | * [27] objektas | ||
+ | * [28] sutartis | ||
+ | * [29] objekto adresas | ||
+ | * [30] papildoma informacija apie objektą | ||
+ | * [31] įvykio pradžios data | ||
+ | * [32] įvykio pabaigos data | ||
+ | * [33] prekė | ||
+ | * [34] SN | ||
+ | * [35] Inventoriaus brūkšninis kodas | ||
+ | * [36] prieš | ||
+ | * [37] po | ||
+ | * [38] Prioriteto pavadinimas | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [isauth @lt_user, | ||
+ | |||
+ | Vidinė pastaba: | ||
+ | |||
+ | Pavyzdys ką įvesti, kad gaunamame laiške įvykio kodas būtų aktyvus | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | [/isauth] | ||
+ | |||
+ | |||
==== Dokumentų numeracijos ==== | ==== Dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 90: | Linija 443: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Apžvalgų tipai ==== | + | :?: Susikūrus naują metų numeraciją, |
+ | :?: Norint, kad sistema pagal nutylėjimą siūlytų numeraciją, | ||
- | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
- | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | + | === Trūkstamo numerio įterpimas === |
+ | Ši numeracija kuriama taip pat, kaip ir kitos numeracijos, | ||
+ | Kiekvieną kartą, kai norėsite įterpti reikiamą numerį į sąskaitą, prieš tai pakoreguokite jos pradžios ir pabaigos numerį: | ||
+ | * NR PRASIDEDA - vienu skaičiumi mažesnis reikalingas įterpimui numeris | ||
+ | * NR BAIGIASI - reikalingas įterpimui numeris | ||
- | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | ||
- | Būtina užpildyti laukus: | + | Pavyzdžiui, norėdami įterpti numerį 190024, rašykite: |
+ | * NR PRASIDEDA - 190023 (vienu mažesnis) | ||
+ | * NR BAIGIASI 190024 (norimas numeris) | ||
+ | {{ : | ||
- | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | + | Norėdami panaudoti sukurtą numeraciją ar pakeisti į šį numerį esamą dokumentą: |
- | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | + | * Atsidarykite dokumentą; |
- | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | + | * Ant dokumento numerio spustelkite du kartus ir iš sąrašo |
- | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | + | * Išsaugokite dokumentą. |
- | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama | + | Po išsaugojimo dokumentas |
- | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės | + | |
- | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | + | |
+ | :!: Svarbu! Panaudojus įterpimo numeraciją, | ||
- | {{:lt: | + | === Eshop numeracijos === |
+ | Jei yra siunčiami dokumentai iš eshop ir naudojama Directo numeracija, turite atlikti vieną iš šių žingsnių: | ||
+ | * Naujųjų kalendorinių metų išvakarėse prasitęsti einamųjų metų numeraciją, | ||
+ | * Susikurti naują numeraciją ir ją priskirti XML vartotojui. Priskirti numeraciją galite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spaudžiame ant XML vartotojo kodo. Laukelyje NUMERACIJA nurodome naujos numeracijos kodą, išsaugome. | ||
- | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | ||
- | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | + | < |
- | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. | + | |
+ | ==== Pirkimo grupės ==== | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupių susikūrimas padės, norint suskirstyti prekes, prekių klases ar tiekėjus tarp konkrečių pirkimo vadybininkų / skyrių. Pirkimo grupė taip pat gali turėti specifinį identifikatorių, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Prekių grupes galima nurodyti prekės kortelėje, prekių klasės kortelėje arba teikėjo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === 1. Nustatymai === | ||
+ | Pirkimų grupes galima susikurti skiltyje NUSTAYTMAI→BENDRIEJI NUSTATYMAI→ PIRKIMO GRUPĖS | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** | ||
+ | * **Pavadinimas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekė** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Prekės klasė** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * **Tiekėjas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === 2. Taikymas === | ||
+ | |||
+ | Kai pirkimo grupės yra sukurtos ir priskirtos prekėms, prekių klasėms ar tiekėjams, jas galima naudoti tiek pirkimų, tiek pardavimų analizei. | ||
+ | |||
+ | Filtras turi įtaką prekių filtravimui, | ||
+ | Prioritetas yra: | ||
+ | * Prekė; | ||
+ | * Prekės klasė; | ||
+ | * Tiekėjas. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo atveju prioritetas yra: | ||
+ | * Prekės kortelėje, burbuliuke **Prekės kodas**, laukelyje **Tiekėjas** nurodytas tiekėjas; | ||
+ | * Tiekėjas nurodytas burbuliuke " | ||
+ | == 2.1. Rekomenduojami pirkimai == | ||
+ | |||
+ | Pirkimo grupės filtras įtrauktas į **Rekomenduojami pirkimai** ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.2. Užsakymų sąrašas == | ||
+ | |||
+ | Užsakymų sąrašo ataskaitoje pirkimo grupės filtras pateikia tik pardavimo užsakymus ir jų eilutes, kurių prekėse, prekių klasėse ar tiekėjo kortelėje nurodyta pasirinkta pirkimo grupė. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | == 2.3. Prekės statistika == | ||
+ | |||
+ | Ataskaitoje Prekės statistika Pirkimo grupė filtras veikia panašiai kaip Užsakymų sąrašas ataskaitoje, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Nuorodos** | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[mr_aru_tellimused|Užsakymų sąrašas]] | ||
+ | * [[lt: | ||
- | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 159: | Linija 586: | ||
* EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
* KALBA – pasirenkama, | * KALBA – pasirenkama, | ||
+ | * NAUJAS SLAPTAŽODIS - galima suteikti naują slaptažodį šiam vartotojui. Įvesktie naują slaptažodį ir spausktie išsaugoti mygtuką. | ||
+ | * PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ - galimybė panaikinti vartotojo slaptažodį, | ||
+ | * KITO PRISIJUNGIMO METU VARTOTOJAS PRIVALO PAKIESTI SLAPTAŽODĮ - jei šis nustatymas įjungtas - vartotojui prisijungus sistema paprašys atanujinti slaptažodį. | ||
Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
Linija 164: | Linija 594: | ||
Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | === Vartotojo uždarymas ir ištrynimas === | ||
- | < | + | Norėdami uždaryti arba ištrinti |
- | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | + | |
- | Sukūrę naują | + | |
- | {{ : | + | Atsidarykite vartotojo, kurį norite uždaryti ar ištrinti kortelę. |
- | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | + | Jei norite uždaryti, prie filtro "Uždarytas" |
- | {{ : | + | Jei norite ištrinti vartotojo kortelę, spauskite mygtuką NAIKINTI. |
- | < | ||
- | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | Veiksmas - įvykis ar operacija. | + | ===Teisės=== |
- | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | + | [[lt: |
- | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAINustatymai→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
- | |||
- | Pildomi laukai: | ||
- | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
- | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
- | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
- | * Tipas – įvykio tipas kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
- | * Būklė – įvykio būklė kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
- | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
- | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
- | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | ||
- | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
- | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
- | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
- | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
- | |||
- | :?: PAVYZDYS | ||
- | |||
- | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | ||
- | |||
- | {{ : | ||
===== Finansiniai nustatymai ===== | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 230: | Linija 633: | ||
* SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | * SĄSKAITA – spaudžiama pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirenkama iš buh. sąskaitų plano; | ||
* TIPAS - paliekama " | * TIPAS - paliekama " | ||
- | * BANKO SĄSAKITA | + | * BANKO SĄSAKAITA |
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | Nuorodos | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== Bankai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują banką, einame: Nustatymai -> Finansiniai nustatymai -> Bankai ir paspaudžiame **F2-Naujas**. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - banko kodas, kuris atvaizduojamas dokumentų ar kortelių laukeliuose; | ||
+ | * PAVADINIMAS - banko pavadinimas; | ||
+ | * ADRESAS - banko adresas; | ||
+ | * SWIFT - banko SWIFT (BIC) kodas; | ||
+ | * KODAS BANKE - banko identifikavimo kodas; | ||
+ | * IBAN VALSTYBĖ - banko 2 raidžių valstybės kodas. Galime du kartus paspausti ant laukelio ir pasirinkti iš sąrašo; | ||
+ | * IBAN KODAS - banko IBAN 2 simbolių kodas. | ||
< | < | ||
+ | |||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 290: | Linija 716: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== PVM zonos ==== | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąrašas NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → PVM ZONOS. | ||
+ | |||
+ | Pagal nutylėjimą sistemoje yra šios PVM zonos: | ||
+ | |||
+ | * Vidinis | ||
+ | * ES viduje | ||
+ | * Eksportas | ||
+ | * ES viduje 2 | ||
+ | * ES vidule3 | ||
+ | * Koncernas | ||
+ | |||
+ | Paspaudus ant PVM zonos kodo galima pakeisti PVM zonos pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | PVM zonų sąraše mygtukas // | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | [[lt/ | ||
Linija 308: | Linija 758: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | === Menamas PVM tarifas === | ||
- | Menamam | + | [[lt/ |
- | * KODAS – PVM tarifo | + | |
- | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | + | |
- | * PVM – įrašomas 0. | + | |
- | * MENAMO PVM % - įrašomas 21. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. D - įrašoma buh. sąskaita kuri bus debetuojama. | + | |
- | * MENAMO PVM SĄSK. K - įrašoma buh. sąskaita kuri bus kredituojama. | + | |
- | {{ : | + | === Menamas PVM tarifas === |
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
- | ===== Personalo nustatymai ===== | + | Menamas PVM naudojamas perkant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. |
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
- | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | + | PVM tarifai aprašomi: |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai |
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | {{: |
- | Pildoma informacija: | ||
- | * **Kodas** - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | PVM % laukelyje nurodome 0. |
- | * **Pavadinimas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose **Debetas** ir **Kreditas** parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį**; | + | |
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | + | |
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**; | + | |
- | * Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | + | |
- | * **Taip** - šie mokesčiai bus taikomi visda; | + | |
- | * **Yra** - jei ties formule yra pažymėtas šis požymis, mokesčiai bus taikomi, jei ši mokesčių formulė bus pažymėta darbuotojo kortelėje; | + | |
- | * **Ne** - mokesčiai pagal šią formulę nebus taikoma niekada: | + | |
- | {{ : | + | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. |
- | === Avanso formulės kūrimas === | + | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę |
- | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | + | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą |
- | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
- | {{ : | + | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, |
- | === Atostogų formulės kūrimas === | + | Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai. |
- | Jeigu yra išmokami atostoginiai, | ||
- | Pildoma informacija: | + | < |
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | ====Turto klasės==== |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Uždėkite varnelę " | + | |
- | * Tipas - diena; | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: | + | |
- | {{ : | + | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. |
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | + | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. |
- | {{ :lt: | + | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: |
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę (" | ||
- | === Ligos formulės kūrimas === | + | {{ : |
- | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
- | Pildoma informacija: | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * Tipas - diena; | ||
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
- | {{ :lt: | + | Nuorodos: |
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
- | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | + | < |
- | {{ : | + | ==== Valiutos ==== |
- | === Priedo formulės kūrimas === | + | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. |
- | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti | + | Norint įsivesti |
- | Pildoma informacija: | + | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). |
+ | {{:lt: | ||
+ | | ||
- | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | + | Čia yra valiutų |
- | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | + | |
- | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | + | |
- | * Tipas - diena arba mėnuo; | + | |
- | * Uždėkite varnelę " | + | |
- | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | + | |
- | {{ :lt:bonus.png |}} | + | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. |
- | + | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | |
- | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | + | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. |
+ | Juos galite rasti: | ||
- | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo | + | Nustatymai -> Finansų |
+ | {{: | ||
- | Pildoma informacija: | ||
- | * **Kodas** - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
- | * **Pavadinimas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
- | * Laukeliuose **Debetas** ir **Kreditas** parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
- | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
- | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį**; | ||
- | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
- | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**; | ||
- | * Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
- | * **Taip** - šie mokesčiai bus taikomi visda; | ||
- | * **Yra** - jei ties formule yra pažymėtas šis požymis, mokesčiai bus taikomi, jei ši mokesčių formulė bus pažymėta darbuotojo kortelėje; | ||
- | * **Ne** - mokesčiai pagal šią formulę nebus taikoma niekada: | ||
- | {{ : | ||
- | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas | + | ===== Personalo nustatymai ===== |
- | + | ||
- | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | + | |
- | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | + | |
- | * Burbuliuke **Kiekis**: | + | |
- | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | + | |
- | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | + | |
- | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | + | |
- | ==== Duomenų tipai ==== | + | |
- | + | ||
- | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | + | |
- | + | ||
- | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | + | |
- | + | ||
- | === Darbo santykiai === | + | |
- | + | ||
- | Darbo santykius galite apsirašyti, | + | |
- | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | + | |
- | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Išsilavinimai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Dokumentai === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Asmenys === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Turtas === | + | |
- | + | ||
- | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Mokesčių formulės ==== | + | |
- | + | ||
- | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai | + | |
- | + | ||
- | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | + | |
- | + | ||
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 3. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | + | |
- | + | ||
- | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | + | |
- | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | + | |
- | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | + | |
- | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | + | |
- | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | + | |
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Neapmokestinama suma – 300, | + | |
- | * Laisvas % – įrašykite -15, | + | |
- | * Free % after – 555, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | + | |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | + | |
- | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 20. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | === Darbdavio mokami mokesčiai === | + | |
- | + | ||
- | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka | + | |
- | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | + | < |
- | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | + | |
- | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | + | |
- | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | + | |
- | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | + | |
- | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | + | |
- | {{ : | ||
==== Nedarbingumo tipai ==== | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
Linija 568: | Linija 869: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
==== Padaliniai ==== | ==== Padaliniai ==== | ||
Linija 576: | Linija 879: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ==== Pareigos ==== | + | < |
- | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | + | |
- | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | + | ==== Priežastys atleidimo/ |
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
==== Švenčių dienos ==== | ==== Švenčių dienos ==== | ||
Linija 593: | Linija 909: | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ==== CN8 kodai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Kombinuotosios nomenklatūros prekių kodai, nurodomi prekės kortelėje ir reikalingi formuojant | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | **CN8** kodus apsirašyti reikia: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI -> SANDĖLIO NUSTATYMAI -> CN8 KODAI -> F2 Naujas | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | :?: **CN8** kodų sąrašą galima importuoti ar esamą koreguoti per [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | ||
< | < | ||
Linija 611: | Linija 948: | ||
* TELEFONAS - sandėlio telefonas. | * TELEFONAS - sandėlio telefonas. | ||
* FAKSAS - sandėlio faksas. | * FAKSAS - sandėlio faksas. | ||
+ | * SĄSKAITA - Sandėlio pajamų debetas. | ||
* PAGRINDINIS - įrašomas " | * PAGRINDINIS - įrašomas " | ||
Linija 617: | Linija 955: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
+ | < | ||
==== Apmokėjimo terminai ==== | ==== Apmokėjimo terminai ==== | ||
Linija 625: | Linija 964: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
- | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | + | {{ :lt:20_dienu.png?600 |}} |
+ | |||
+ | |||
+ | Norėdami, kad apmokėjimo terminas visada būtų konkreti mėnesio diena pasirenkame: | ||
+ | - POVEIKIS - pasirenkame, | ||
+ | - DIENA - Įrašome kurią mėnesio dieną bus atliktas mokėjimas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
Linija 650: | Linija 1000: | ||
Galima užpildyti šiuos laukus: | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
- | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | + | * IŠANKSTINIO APMOKĖJIMO |
* SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
Linija 698: | Linija 1048: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 716: | Linija 1065: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
- | < | ||
==== Pardavimų biudžetas ==== | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
Linija 751: | Linija 1099: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | + | **Dokumento spausdinimo |
- | + | ||
- | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | + | |
- | + | ||
- | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | + | |
- | + | ||
- | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ==== Peržiūros/ | + | |
- | + | ||
- | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | + | |
- | + | ||
- | | + | |
- | | + | |
- | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | + | |
- | + | ||
- | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle