Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:settings [2019/06/11 15:19] ugne |
lt:settings [2020/06/23 16:51] modesta [Dokumentų stulpeliai] |
||
---|---|---|---|
Linija 19: | Linija 19: | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | ||
+ | |||
+ | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, kokio reikia. | ||
+ | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas. | ||
+ | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | ||
+ | |||
+ | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, pasiūlymas, sąskaita, pristatymas, sandėlio užsakymas, pirkimo sąskaita, pirkimo užsakymas, grąžinimas) | ||
+ | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:dokustulpeliai.jpg |}} | ||
+ | |||
+ | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | ||
+ | {{:lt:dokstulpeliai2.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, tačiau kiekvienas vartotojas gali pasirinkti ar matyti standartinį vaizdą ar pakoreguotą pažymėdamas kvadračiuką eilučių gale(žr. aukščiau). | ||
+ | |||
<BOOKMARK:datatyyp> | <BOOKMARK:datatyyp> | ||
+ | |||
==== Duomenų lauko tipai ==== | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
Linija 43: | Linija 61: | ||
Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | ||
- | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame: | + | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, norėdami nurodyti numeracijos rėžius, vedame: |
- | ^[0-9]+[:][0-9]+$ | + | |
+ | <code>^[0-9]+[:][0-9]+$</code> | ||
- | <WRAP center code box 60%> | + | * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - informacinis pranešimas, kai įvedama neteisingo formato informacija. Pavyzdžiui, |
- | simple centered box | + | |
- | </WRAP> | + | |
+ | <code>xxxx:yyyy</code> | ||
- | * FORMATO GAIRĖS/PAVYZDYS - | + | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas. |
- | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - | + | |
{{ :lt:dl2.png?nolink |}} | {{ :lt:dl2.png?nolink |}} | ||
Linija 75: | Linija 92: | ||
{{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | {{ :lt:numeracijos.png?nolink&500 |}} | ||
+ | ==== Apžvalgų tipai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, vartotojų apklausoms vykdyti. Apžvalgų tipai kuriami tam, kad vėliau galėtume kurti apžvalgų dokumentus. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują apžvalgos tipą, eikite: | ||
+ | |||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> Bendri nustatymai -> Apžvalgų tipai-> F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. | ||
+ | * Laukelis - sutrumpintas apžvalgos kriterijaus pavadinimas (koduotė). | ||
+ | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | ||
+ | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | ||
+ | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). | ||
+ | * Reikšmės - jei tipas "Sąrašas", nurodome kokios reikšmės bus galimos tame sąraše. | ||
+ | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:lt:apzvalgu_tipai.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> Dokumentai-> Apžvalgos-> F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
<BOOKMARK:hankija_klass> | <BOOKMARK:hankija_klass> | ||
Linija 131: | Linija 178: | ||
{{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | {{ :lt:slaptazodzio_panaikinimas.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:tegevusplaan> | ||
+ | ==== Veiksmų planas ==== | ||
+ | |||
+ | Veiksmas - įvykis ar operacija. | ||
+ | |||
+ | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. | ||
+ | |||
+ | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
+ | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, jei parinkote tipas - „diena“ ir kiekis - „3“, tai įvykiai bus kuriami kas trečią dieną; | ||
+ | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
+ | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
+ | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
+ | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį "Atsakingas" laukelyje, iš jos bus persiunčiamas laiškas keliems asmenims; | ||
+ | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
+ | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, jei įvykis turėtų būti sukurtas 1 mėnesio dieną, o šiame laukelyje įrašyta 10, tai įvykis bus sukurtas praėjusio mėnesio 20 dieną. T.y. prieš 10 dienų; | ||
+ | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, turime aptarnavimą 1 k. per metus, 1 k. per ketvirtį ir 1 k. per mėnesį. Taigi turėtume veiksmų planą su 3 eilutėmis. Jeigu sutaps tada, kurią dieną turi kurtis visi 3 šie įvykiai, tada kursis įvykis su pirmenybe 1; | ||
+ | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
+ | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
+ | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
+ | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
+ | |||
+ | :?: PAVYZDYS | ||
+ | |||
+ | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, kuris nurodytas sutarties laukelyje „Atsakingas“). Laikotarpis nuo įvykio pradžios iki pabaigos – 5 dienos. Įvykis kuriamas reguliariai („Pasikartojantis“). Į įvykio kortelę „Darbai“ (antras burbuliukas) įsikelia 20 vnt. prekės "PR00006". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:veiksmu_planas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis 'Veiksmų planas'. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:veiksmu_planas_sutartis.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ==== | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai === | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:patvirtinimui_reikia_vykdoma_dok_uzdarymas.png |}} | ||
+ | |||
+ | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | ||
+ | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | ||
+ | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, t. y. Finansai: uždaryta po, yra naudojama data:: 1.01.1991 | ||
+ | |||
+ | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas yra ankstesnis nei modulio uždarymo data 31.10.2019 prieš 30.10.2019** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | ||
+ | |||
+ | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Ar tikrai norite patvirtinti dokumentą nurodydami datą 29.10.2019 (anksčiau nei įspėjimas apie uždarymą 31.10.2019)?** :?: Dokumentas pasitvirtins. | ||
+ | |||
+ | * __**Ateities įspėjimas:**__ - Paspaudus patvirtinimo mygtuką - įspėjama kai dokumento data yra ateityje. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas:** tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas pasitvirtins. | ||
+ | |||
+ | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | ||
Linija 153: | Linija 259: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:eelarve> | ||
+ | ==== Biudžetai ==== | ||
+ | |||
+ | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos įmonės lėšos atitinkamoms (subjektų) išlaidoms. | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
+ | |||
+ | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:biudzetas_finans.png |}} | ||
+ | |||
+ | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
+ | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
+ | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
+ | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
+ | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
+ | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
+ | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
+ | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
+ | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
+ | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
+ | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
+ | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]] | ||
<BOOKMARK:seeriafin> | <BOOKMARK:seeriafin> | ||
+ | |||
==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
Linija 188: | Linija 343: | ||
==== Objektai ==== | ==== Objektai ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas". | + | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas "F2-naujas". |
Būtina užpildyti laukus: | Būtina užpildyti laukus: | ||
Linija 210: | Linija 365: | ||
{{ :lt:objekt.png?600 |}} | {{ :lt:objekt.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:finkm> | ||
+ | ==== PVM tarifai ==== | ||
+ | |||
+ | Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | ||
+ | |||
+ | Spauskite "F2-Naujas". | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
+ | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
+ | * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, 18, o ne 18%). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pvm_tarifai_9.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, tuomet kiekvienam PVM įstatymo straipsniui rekomenduojama turėti atskirą PVM tarifą Directo sistemoje. | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{:lt:menamas_pvm.png|}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, korespondencijoje atsiras papildomos 2 eilutės, kur bus priskaityta ir atskaityta menamo PVM suma. | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/pirkėjų kortelėse galima priskirti atitinkamą PVM tarifą, kad pildant dokumentus jis įkristų automatiškai. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:inv_klass> | ||
+ | |||
+ | ====Turto klasės==== | ||
+ | |||
+ | Turto klasė - turto grupė, kurioje esančiam turtui galioja tam tikri požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti turto klasę, eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Turto klasės ir spauskite F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Atsidarius turto klasės kūrimo langui, pildome laukus: | ||
+ | * KODAS - klasės kodas (pvz., AUTO); | ||
+ | * PAVADINIMAS - klasės pavadinimas (pvz., Automobiliai); | ||
+ | * SUKAUPT. NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma sukaupto nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * NUSIDĖVĖJIMAS - nurodoma nusidėvėjimo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NURAŠYMO SĄSKAITA - nurodoma nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * TURTO SĄSKAITA - nurodoma turto buhalterinė sąskaita (Turtas); | ||
+ | * PARDAVIMO PELNAS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * PARDAVIMO NUOSTOLIS - nurodoma turto nurašymo buhalterinė sąskaita (Sąnaudos); | ||
+ | * NUSID. % - nurodomas METINIS nusidėvėjimo procentas. Pavyzdžiui, jeigu turtas dėvisi 5 metus nurodome 20 (Procento ženklo nereikia); | ||
+ | * TAKSONOMIJA - šis laukas nepildomas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - čia galima klasei nurodyti pagrindinę ("aukštesnę") klasę. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:turto_klases.png?nolink&500 |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[yld_inventar|Ilgalaikis turtas]] | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:valuuta> | ||
+ | |||
+ | ==== Valiutos ==== | ||
+ | |||
+ | Valiutos reikalingos Directo sistemoje, jei į apskaitą yra vedami dokumentai kitomis valiutomis nei bazinė valiuta. | ||
+ | |||
+ | Norint įsivesti naują valiutą ar peržiūrėti esamas, reikia eiti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutos (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{:lt:valiutos.png|}} | ||
+ | | ||
+ | |||
+ | Čia yra valiutų sąrašas, naudojamas duomenų bazėje. | ||
+ | |||
+ | Jei norite pridėti naują valiutą, spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | Atsidariusiame lange įrašykite valiutos kodą (oficialiai naudojamą valiutos trumpinį) ir pavadinimą. Spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | |||
+ | Valiutų kursai atsinaujina automatiškai kiekvieną naktį iš Europos centrinio banko Internetinio puslapio. | ||
+ | Juos galite rasti: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> Valiutų kursai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | {{:lt:valiutu_kursai.png|}} | ||
+ | |||
+ | |||
Linija 215: | Linija 468: | ||
==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
+ | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
+ | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
+ | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
+ | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
+ | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main_antras.png |}} | ||
+ | |||
+ | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
+ | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
+ | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
+ | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
+ | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
+ | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
+ | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
+ | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
+ | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | ||
+ | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, laukelius palikite tuščius; | ||
+ | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | ||
+ | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
+ | |||
+ | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_form_main_nedarbing.png |}} | ||
=== Avanso formulės kūrimas === | === Avanso formulės kūrimas === | ||
Linija 223: | Linija 517: | ||
{{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | {{ :lt:avanso_mokesciu_formule.png?800 |}} | ||
+ | |||
+ | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami atostoginiai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Uždėkite varnelę "ATOSTOGOS"; | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: TAIP - visuomet taikys šią mokesčių formulę, YRA - taikys šią mokesčiųformulę, jeigu bus užpildyta darbuotojo kortelėje skiltyje DU MOKDULIS, NE - netaikys šios mokesčių formulės. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_holidays.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:hol_nedar.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Ligos formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_liga.png |}} | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:liga1.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Priedo formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę "Veikia vidutinį darbo užmokestį"; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:bonus.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
+ | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
+ | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
+ | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
+ | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
+ | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_valand_formule.png |}} | ||
+ | |||
+ | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
+ | ==== Duomenų tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, “Išsilavinimas”, “Dokumentai”, “Asmenys” ir “Turtas” esančius pasirinkimus koreguoti ar pridėti naujus galite per personalo nustatymus. | ||
+ | |||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, dokumentai, asmenys ir turtas. Paspaudus ant vieno iš jų pildykite norimą informaciją. Ji atsiras kaip pasirinkimai atitinkamose darbuotojo kortelės skiltyse. | ||
+ | |||
+ | === Darbo santykiai === | ||
+ | |||
+ | Darbo santykius galite apsirašyti, žemiau užpildę šiuo laukelius: | ||
+ | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
+ | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_darbo_santykiai.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Išsilavinimai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_issilavinimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, diplomai ir kt. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_dokumentai.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Asmenys === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_asmenys.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Turtas === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:duomenu_tipai_turtas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
+ | |||
+ | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sodra_darbuotojas.png |}} | ||
+ | |||
+ | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pensija.png |}} | ||
+ | |||
+ | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
+ | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
+ | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
+ | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
+ | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
+ | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
+ | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
+ | * Free % after – 555, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:gpm_npd_taikomas.png |}} | ||
+ | |||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į GPM, darbo užmokesčio žiniaraštį, atlyginimo lapelius. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pit_0.png |}} | ||
+ | |||
+ | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, kuri bus vėliau įtraukiama į SAM, darbo užmokesčio žiniaraštį. | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:social.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | ||
+ | * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | ||
+ | * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | ||
+ | * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | ||
+ | * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | ||
+ | - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); | ||
+ | - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė); | ||
+ | * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | ||
+ | - Taip – jei mažina (tik atostogoms); | ||
+ | - Ne – jei nemažina; | ||
+ | - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena). | ||
+ | * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | ||
+ | - Taip – jei didėja; | ||
+ | - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos). | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:nedarbingumo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Padaliniai ==== | ||
+ | |||
+ | Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:darbuotojas_padaliniai.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== Pareigos ==== | ||
+ | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:darbuotojas_pareigos.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Priežastys atleidimo/išėjimo iš darbo ==== | ||
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:du_atleid_priezastys.png |}} | ||
+ | ==== Švenčių dienos ==== | ||
+ | |||
+ | Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI-> Personalo nustatymai-> Švenčių dienos. | ||
+ | |||
+ | Laukai šventinės dienos kortelėje: | ||
+ | * Data – nedarbo dienos data, | ||
+ | * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena, | ||
+ | * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:sventine_diena.png |}} | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 257: | Linija 783: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/grynieji/kreditas“: | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/grynieji/kreditas/lygu“: |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/kreditavimo atveju. | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: prekė kredituojama (kiekis su minuso ženklu) ir tame pačiame dokumente vedama prekė su teigiamais kiekiais, o visų eilučių suma yra 0. Naudojant šio termino tipą, sistema neleis patvirtinti dokumento, jei sąskaitos balansas nelygus 0. | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
Linija 266: | Linija 794: | ||
{{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | {{ :lt:apmokejimo_terminas.png?600 |}} | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:mr_hinnavalem> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kainoraščiai ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kainoraščiai Directo sistemoje gali būti naudojami sudarant prekių ar paslaugų kainas pirkėjams, darbo vietoms ar sutartims. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują kainoraštį, eikite: | ||
+ | |||
+ | PARDAVIMAI→ Nustatymai→ Kainoraščiai→ F2-NAUJAS | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kainorast3.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | VIRŠŪNĖ: | ||
+ | |||
+ | - Kodas - kainoraščio sisteminis kodas (naudojamas ataskaitose ir parenkant) | ||
+ | - Pavadinimas - pilnas kainoraščio pavadinimas | ||
+ | - Valiuta - jei kainoraštis yra kita valiuta, galima parinkti (standartinė valiuta EUR) | ||
+ | - Objektas - jei įvestas objektas, kainoraštis bus įkeliamas tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodyas objektas | ||
+ | - Projektas - jei įvestas projektas, kainoraštis bus įkeliams tik tada, kai dokumentuose bus naudojamas nurodytas projektas | ||
+ | - Eilės numeris - čia vedamas skaičius pagal kurį bus išrušiuotas kainoraštis, kai jis bus atidaromas sąraše | ||
+ | - Tektas1,Tekstas2 - papildomas informacija apie kainorašti | ||
+ | |||
+ | FUNKCINIAI MYGTUKAI: | ||
+ | |||
+ | - Masinis įkėlimas - iškviečia masinio įkėlimo langą, kuriame galime įkelti daug pozicijų iš excel. | ||
+ | - Pridėti visas prekės klases - prideda visas egzistuojančias prekės klases | ||
+ | - Pridėti visas naudojamas prekės klases - prideda visas prekės klases (neegzistuojančias, bet esančias prekės kortelėse) | ||
+ | |||
+ | EILUTĖS: | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kainorast2.jpg|}} | ||
+ | |||
+ | - Nr. - eilutės numeris | ||
+ | - Klasė - nurodoma, kuriai klasei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Prekė - nurodoma, kuriai prekei bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Prekės duomenų laukas - nurodoma, koks bus duomenų laukas ir jo reikšmė, kad būtų taikomas kainoraštis | ||
+ | - Projektas - nurodoma, kokiam projektui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Tiekėjas - nurodoma, kuokiam tiekėjui bus taikomas kainoraštis (renkamės iš sąrašo) | ||
+ | - Nuolaida - čia nurodome reikšmė ar procentus, kokia bus nuolaida ar antkainis | ||
+ | - Rezultatai - čia renkamės, kaip bus taikoma nuolaida: | ||
+ | * Nuolaida - fiksuota procentinė nuolaida | ||
+ | * Pirkimo kaina - taikoma nuolaida nuo pirkimo kainos (nuo tos savikainos, kuri buvo gauta pajamvimo metu ir prisirišo prie SAND. ID) | ||
+ | * Pardavimo kaina - taikoma nuolaida nuo pardavimo kainos (prekės kortelėje kaina be pvm) | ||
+ | * Kaina1, Kaina2, Kaina3, Kaina4 - taikoma nurodyta kaina prekės kortelėje šiuose laukuose | ||
+ | * Nekintamas - fiksuota kaina, kuri nurodyta nuolaidos laukelyje | ||
+ | * Savikaina - prekės kortelėje pirkimo kaina | ||
+ | |||
+ | - Koregavimas - nurodome sumą, kuri bus pridėta ar minusuojama prie/nuo kainos. Pavyzdys.: pasirinktos klasės prekių pardavimo kaina turi būti: Pirkimo kaina + 45 eur. Kainoraščio eilutėje //Klasė// stulpelyje pasirenkame prekių klasę, //Rezultatai// pasirenkame - //pirkimo kaina//, o //koregavimas// eilutės laukelyje įrašome 45. | ||
+ | - Apvalinimas - nurodome, kiek skaičių po kablelio bus apvalinama suteikta nuolaida | ||
+ | - Data ir Laikas - čia nurodome, nuo kada iki kada galioja nuolaida, jei ji galioja ribotą laiką | ||
+ | - Įterpti projektą - jei norime, kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų projektas, galime čia jį nurodyti | ||
+ | - Įterpti objektą - jei norime kad pritaikius šį kainoraštį, kartu su preke prisiskirtų objektas, galime čia jį nurodyti | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Kainoraščių antra skiltis nuolaidos yra skirta papildomoms sąlygoms formuojant nuolaidas per Directo sistemą: Čia galime formuoti nuolaidą nuo perkamo kiekio arba sumos. Pvz perkant už 100EUR yra atitinkama nuolaida arba perkant 100vnt prekės taip pat pritaikoma tam tikra nuolaida. Nuolaida gali būtų fiksuota arba procentinė ir taip pat gali būti galiojanti ribotą laiką arba apibrėžta pagal projektą ar objektą | ||
+ | |||
+ | {{:lt:kainorast5.jpg|}} | ||
<BOOKMARK:klklassid> | <BOOKMARK:klklassid> | ||
Linija 330: | Linija 918: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę klasęOBJEKTAS – jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, t.y. klasė gali turėti už save žemesnę ir už save aukštesnę * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; |
- | * OBJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir objektas; | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas; | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, tuomet parinkus prekę eilutėje automatiškai atkeliaus ir projektas; | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 347: | Linija 934: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
+ | |||
+ | <BOOKMARK:mr_eelarve.asp> | ||
+ | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
+ | |||
+ | === Biudžeto parametrai === | ||
+ | |||
+ | Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI | ||
+ | |||
+ | Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti: | ||
+ | |||
+ | * **Numeracija** - pasirinkite numeraciją; | ||
+ | * **Tipas** - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę; | ||
+ | * **Laikotarpis** - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą; | ||
+ | * **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti; | ||
+ | * **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą | ||
+ | * **Parametrai** - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti; | ||
+ | * **Tikslai** - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti; | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_kurimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Biudžeto informacija === | ||
+ | |||
+ | * **Data** - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį); | ||
+ | * **Description** - galite įrašyti eilutės aprašymą; | ||
+ | * **Pirkėjas** - pasirinkite pirkėją; | ||
+ | * **Projektas** - pasirinkite projektą; | ||
+ | * **PREKĖ** - pasirinkite prekę; | ||
+ | * **Kiekis** - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą kiekį; | ||
+ | * **BP** - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną; | ||
+ | * **Apyvarta** - įrašykite, pagal biudžetą, numatytą apyvartą; | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pardavimo_biudzeto_pildymas.png |}} | ||
===== Asmeniniai nustatymai ===== | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
Linija 358: | Linija 980: | ||
{{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | {{ :lt:vartotojo_nustatymai.png?800 |}} | ||
+ | ==== Peržiūros/dokumentų keitimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
+ | |||
+ | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
+ | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
+ | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
+ | |||
+ | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite "Išsaugoti". | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:perziura_dokumentu_keitimas.png |}} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, t. y. naršyklės įsimintą informaciją apie laukelyje suvestą tekstą. | ||
+ | |||
+ | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **"Taip"** ir išjungti, pasirinkus **"Ne"** nustatyme **"Leisti interneto naršyklei įsiminti laukų pasirinkimus"** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:lauku_pasirinkimus.png |}} | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, kai gaus Jūsų laišką iš Directo sistemos. | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:el_pastas_atsakymui_.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:el_pastas_atsakymui2.png |}} |