lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2019/03/26 12:23] – ugne | lt:settings [2020/06/17 16:12] – [Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo] lida | ||
---|---|---|---|
Linija 10: | Linija 10: | ||
:?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Dokumentų stulpeliai ==== | ||
+ | |||
+ | Directo dokumentuose galima susimažinti rodomų stulpelių kiekį eilutėse arba susidėlioti tokį eiliškumą, | ||
+ | Dokumentai, kuriuos galime nuimti ir keisti eiliškumą stulpelių: užsakymas, pasiūlymas, | ||
+ | Visų dokumentų eiliškumas ir stulpelių atvaizdavimas gali būti paskirstytas atskirai. | ||
+ | |||
+ | - Parenkame kokiame dokumente norime keisti eiliškumą (užsakymas, | ||
+ | - Sužymime eiliškumą kaip žemiau parodyta | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai paredaguojate stulpelius, juos galite matyti pakeistame dokumente: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Dokumento stulpelių išdėstymas yra sisteminis nustatymas ir atvaizdavimas dokumentuose bus visiems duomenų bazės vartotojams, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS - unikalus duomenų lauko kodas; | ||
+ | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | ||
+ | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; | ||
+ | * ĮSPĖJIMAS, | ||
+ | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
+ | * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, | ||
+ | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote " | ||
+ | * UNIKALUS - jei tipas " | ||
+ | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę " | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | ||
+ | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * FORMATO GAIRĖS/ | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - esant netinkamam formatui, dokuemntas gali būti nesaugojamas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
< | < | ||
Linija 18: | Linija 76: | ||
Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, | Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, | ||
- | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Nustatymai | + | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos |
Pildomi laukai: | Pildomi laukai: | ||
Linija 32: | Linija 90: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | < | + | ==== Apžvalgų tipai ==== |
- | ==== Objektai | + | |
- | Norėdami sukurti naują | + | |
+ | Apžvalga – tai darbuotojo vertinimo dokumentas, remiantis atitinkamu apžvalgos tipu. | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos (apžvalgų dokumentai) dažniausiai naudojamos klausimynams, | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują | ||
+ | |||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> Nustatymai-> | ||
Būtina užpildyti laukus: | Būtina užpildyti laukus: | ||
- | * KODAS - objekto kodas; | + | * Kodas - sutrumpintas apžvalgos tipo pavadinimas. |
- | * PAVADINIMAS | + | * Laukelis |
+ | * Pavadinimas - apžvalgos kriterijaus pavadinimas. | ||
+ | * Privaloma - nustatymas, apibrėžiantis ar kriterijų bus privaloma užpildyti. | ||
+ | * Tipas - apžvalgos kriterijaus tipas (kriterijaus reikšmė gali būti parenkama iš sudaryto sąrašo, įrašoma ranka kaip tekstas ir t.t.). | ||
+ | * Reikšmės - jei tipas " | ||
+ | * Eilės nr. - klausimo eilės numeris | ||
- | Papildomi laukai: | ||
- | * TIPAS – įrašomas objekto tipas; | + | {{: |
- | * PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, | + | |
- | * HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija. | + | |
- | * PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą. | + | |
- | * UŽDARYTAS - " | + | |
- | * SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis. | + | |
- | * ADRESAS - informacinis laukelis. | + | |
- | * LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, | + | |
- | * UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, | + | |
- | * GALIOJA NUO - | + | |
- | * GALIOJA IKI - | + | |
- | {{ :lt:objekt.png?600 |}} | + | Kai turime sukurtą apžvalgos tipą, pagal jį galima kurti apžvalgą: |
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują apžvalgą, eikite: | ||
+ | PAGRINDINIS MENIU-> BENDRAS-> | ||
+ | |||
+ | Apžvalgos gali būti naudojamos plačiai, t.y. atostogų prašymų vedimui arba darbuotojų apklausai. | ||
< | < | ||
Linija 114: | Linija 177: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | < | ||
- | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
- | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, | + | < |
+ | ==== Veiksmų planas ==== | ||
- | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | + | Veiksmas |
- | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | + | Veiksmų planas - planavimo elementas, įvykdyti veiksmams. |
- | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, | + | Veiksmų planai naudojami automatiniam įvykių kūrimui. Norėdami sukurti naują veiksmų planą, eikite: NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→VEIKSMŲ PLANAS |
- | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti | + | Pildomi laukai: |
+ | * Data – nuo kurios datos pradedamas veiksmas, t.y. įvykių kūrimas. Ji gali būti imama pagal sutartyje esančias datas: sutarties pradžia, sutarties pabaiga, pardavimo pradžia, pardavimo pabaiga; | ||
+ | * Laiko tipas ir kiekis – periodas, per kurį turėtų būti sukurtas atitinkamas kiekis įvykių. Pavyzdžiui, | ||
+ | * Aprašymas – įvykio apibūdinimas; | ||
+ | * Tipas – įvykio tipas, kuris bus priskiriamas naujai sukurtam įvykiui; | ||
+ | * Būklė – įvykio būklė, kuri bus priskiriama naujai sukurtaam įvykiui; | ||
+ | * El. paštas – ar bus siunčiama informacija el. paštu apie sukurtą įvykį. Jis siunčiamas asmeniui, nurodytam sutarties laukelyje „Atsakingas“. Jeigu reikia, kad informaciją gautų keli asmenys, galima kurti pašto dėžutės vartotoją, nurodyti jį " | ||
+ | * Įv. trukmė d. (Laiko langas) – kiek tęsis įvykis (laikotarpis nuo įvykio pradžios iki įvykio pabaigos); | ||
+ | * Iš anksto – Prieš kiek laiko kursis įvykis. Pavyzdžiui, | ||
+ | * Pirmenybė - Veiksmų planas gali turėti kelis veiksmus. Vienas veiksmas – viena eilutė. Pavyzdžiui, | ||
+ | * Pasikartojantis – ar įvykis turėtų būti kuriamas reguliariai; | ||
+ | * Prekė – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta prekė; | ||
+ | * Kiekis – jei reikia, į įvykį įsikelia nurodyta kiekis; | ||
+ | * Uždarytas - veiksmų planas stabdomas ir įvykiai pagal jį nebekuriami. | ||
+ | |||
+ | :?: PAVYZDYS | ||
+ | |||
+ | Pagal šį veiksmų planą įvykiai pradedami kurti nuo sutarties pradžios, kasdien po 1 įvykį. Įvykio aprašymas, kuris įsikelia automatiškai – „Kasdienis įvykių kūrimas“. Įvykio tipas - „išsiųsta el. paštu“. Įvykio būklė – „Naujas įvykis“. Apie įvykio sukūrimą siunčiama žinutė el. paštu (vartotojui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Po veiksmų plano sukūrimo, jis yra priskiriamas sutartyje, stulpelis ' | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Patvirtinimui reikia / Vykdoma ==== | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai === | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * __**Dokumentas**__ - susirandamas dokumentas kuriam norime priskirti apribojimus; | ||
+ | * __**Taškai**__ - Vizavimo taškų skaičius, reikalingų patvirtinti dokumentą; | ||
+ | * __**Uždarymas**__ - Finansų pabaigos data, t. y. nuo kada negalima kurti įrašų į DK. Kai neužpildytas uždarymo laikotarpis pagrindiniuose nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | Jei dokumente nurodome datą 31.10.2019, tuo tarpu **Uždarymas** reikšmė yra 30.10.2019 | ||
+ | |||
+ | * __**Įspėjimas**__ - Kai užpildyta, paspaudus patvirtinimo mygtuką, perspėjama apie finansų uždarymą, jei dokumento data yra ankstesnė nei nurodyta. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 29.10.2019, tuo tarpu **Įspėjimas** reikšmė yra 31.10.2019 tvirtinimo metu gausime klaidos pranešimą: | ||
+ | |||
+ | * __**Ateities įspėjimas: | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Ateities įspėjimas: | ||
+ | |||
+ | * __**Draudžiama ateities data:**__ - Draudžiama patvirtinti dokumentą jei jo data yra ateities data. | ||
+ | |||
+ | Jei dokumento data yra 19.11.2019, tuo tarpu dokumento įvedimo į sistemą data yra 20.11.2019 ir pažymėta **Draudžiama ateities data:** tvirtinant dokumentą gausite klaidos pranešimą **Dokumentas turi ateities datą** :?: Dokumentas nepasitvirtins. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 145: | Linija 257: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Biudžetai ==== | ||
+ | |||
+ | Biudžetas - lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; | ||
+ | |||
+ | Norint įvesti biudžetą, eikite į **NUSTATYMAI→FINANSINIAI NUSTATYMAI→BIUDŽETAI** | ||
+ | |||
+ | Naujas biudžetas kuriamas spaudžiant mygtuką **F2 NAUJAS** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius naujo biudžeto langui, užpildomi šie laukai (žvaigždute pažymėti privalomi laukai): | ||
+ | * **Numeris** – paspaudus du kartus su pelyte, pasirenkama numeracija; | ||
+ | * **Tipas** – čia nurodomas biudžeto tipas. Įvedamas tekstas. Patartina vesti metus, už kuriuos vedamas biudžetas; | ||
+ | * **Data** – turėtų būti paskutinė laikotarpio data, už kurį bus daromas biudžetas; jei biudžetas daromas metams, tai data bus paskutinė metų diena; | ||
+ | * **Aprašymas** – čia galima įsivesti aprašymą arba pastabą; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam objektui; | ||
+ | * **Projektas** – čia galima įvesti projektą, jei vedamas biudžetas yra kažkokiam projektui; | ||
+ | * **Pirkėjas** – čia galima įvesti pirkėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam pirkėjui; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima įvesti tiekėją, jei vedamas biudžetas yra kažkuriam tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Kai užpildysite viršutinę dokumento dalį, patartina dokumentą išsaugoti ir pildyti apatinę jo dalį. Apatinėje dalyje pildome taip: | ||
+ | |||
+ | * **Sąskaita** – nurodoma buhalterinė sąskaita; | ||
+ | * **Objektas** – čia galima nurodyti objektą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra su tam tikru objektu; | ||
+ | * **Debetas** – nurodoma sąskaitos planuojamo debeto suma; | ||
+ | * **Kreditas** – nurodoma sąskaitos planuojamo kredito suma; | ||
+ | * **PVM tarifas** – čia galima nurodyti PVM kodą, jei planuojamas sąskaitos biudžetas yra tik su tam tikru PVM kodu. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus antrą burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Valiutos debetas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo debeto sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiutos kreditas** - čia galima nurodyti sąskaitos planuojamo kredito sumą kita valiuta; | ||
+ | * **Valiuta** - čia galima nurodyti kitą valiutą; | ||
+ | * **Valiutos kursas** - čia galima nurodyti kitos valiutos kursą. | ||
+ | |||
+ | Paspaudus trečią burbuliuką: | ||
+ | |||
+ | * **Projektas** - čia galima nurodyti projektą, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru projektu; | ||
+ | * **Pirkėjas** - čia galima nurodyti pirkėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru pirkėju; | ||
+ | * **Tiekėjas** - čia galima nurodyti tiekėją, jei sąskaitos biudžetas yra su tam tikru tiekėju. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo === | ||
+ | |||
+ | FIXME | ||
+ | |||
+ | Jei pasiūlymas yra tviritnamas, | ||
+ | |||
+ | * **Numeracija** - pasirenkama numereacija (jei biudžetai bus kurimai keliems metams, numeracija turi galioti biudžetų kūrimo metais - geriausiai turėti atskirą numeraciją); | ||
+ | * **Aprašymas** - galima nurodyti biudžeto aprašymą; | ||
+ | * **Laikotarpis** - pasirenkama kokiam laikotarpiui bus biudžetai, t. y. savaitei, mėnesiui, ketvirčiui; | ||
+ | * **Data1** - pirmo biudžeto data; | ||
+ | * **Laikas** - biudžetų kiekis, pvz. jei pasirinktas laikotarpis yra mėn. Laikas parinkus 3 bus kurimai trys biudžetai; | ||
+ | * **Data2** - paskutinio budžeto data (užsipildys automatiškai pagal parinktą laiką) | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Naujame lange matysite formuojamo biudžeto infromaciją išskaidytą pagal anksčiau pasirinktus požymius. Aktyvius laukus galite keisti. Atlikus pakeitimus spauskite **Sukurti biudžetą** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei biudžetas buvo sėkmingai sukurtas, matysite biudžeto numerį, ant kurio paspaudus atsidarys biudžeto informacija, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | :!: Biudžeto data turėtų patekti į analizuojamo laikotarpio rėžius, pvz. pelno nuostolių ataskaitoje lyginant faktą pagal biudžetą 2020 m., į biudžeto tipo datos rėžiuos turi patekti biudžeto data, pvz. | ||
+ | |||
+ | * Biudžeto data 01.07.2020 | ||
+ | * Biudžeto tipas **Tipas10** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | ||
+ | |||
+ | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje " | ||
+ | |||
< | < | ||
Linija 161: | Linija 373: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Objektai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → OBJEKTAI. Spaudžiate F2 arba mygtukas " | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - objekto kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - objekto pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Papildomi laukai: | ||
+ | |||
+ | * TIPAS – įrašomas objekto tipas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, | ||
+ | * HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija. | ||
+ | * PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą. | ||
+ | * UŽDARYTAS - " | ||
+ | * SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis. | ||
+ | * ADRESAS - informacinis laukelis. | ||
+ | * LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, | ||
+ | * UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, | ||
+ | * SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, | ||
+ | * GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== PVM tarifai ==== | ||
+ | |||
+ | Pridėtinės vertės mokestis (PVM) – mokestis, imamas nuo papildomai sukurtos vertės, taip pat antkainių. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują PVM tarifą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → PVM tarifai | ||
+ | |||
+ | Spauskite " | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * KODAS – PVM tarifo kodas - turi būti sekantis, eilės tvarka, parenkamas kodas. Įvedus kitokį kodą, sistema jį pakeis į sekantį kodą eilės tvarką; | ||
+ | * APRAŠYMAS – PVM tarifo pavadinimas; | ||
+ | * PVM – įrašomas skaičius, t.y. koks taikomas PVM procentas (reikia rašyti, pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Menamas PVM tarifas === | ||
+ | Menamas PVM - PVM, kuris yra priskaitomas ir iškart atskaitomas. | ||
+ | |||
+ | Menamas PVM naudojamas prekant prekes iš ES šalių arba statybos darbams. | ||
+ | Jei įmonėje yra keletas skirtingų atvejų, kuomet menamas PVM yra skaičiuojamas pagal skirtingus PVM įstatymo straipsnius, | ||
+ | |||
+ | PVM taifai aprašomi: | ||
+ | |||
+ | Nustatymai -> Finansų nustatymai -> PVM tarifai (kaip parodyta paveikslėlyje žemiau). | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | PVM % laukelyje nurodome 0. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM % laukelyje nurodome 21. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM debetas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus debetuojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | Menamo PVM kreditas - nurodome buhalterinę sąskaitą iš sąskaitų plano, kuri bus kredituojama korespondencijoje. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Patvirtinus dokumentą, kuriame bus naudojamas PVM tarifas su menamo PVM nustatymais, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjų/ | ||
+ | |||
+ | |||
===== Personalo nustatymai ===== | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | === Pagrindinio darbo užmokesčio (MAIN) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jei norite sukurti naują fiksuoto darbo užmokesčio skaičiavimo formulę eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * **Kodas** - formulės kodas, darbo užmokesčio formulės trumpinys (rašykite be lietuviškų raidžių ir be tarpų); | ||
+ | * **Aprašymas** - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * **Debetas** - parinkite darbo užmokesčio formulės sąnaudų sąskaitą; | ||
+ | * **Kreditas** - parinkite mokėtino darbo užmokesčio įsipareigojimų sąskaitą; | ||
+ | * **Tipas** - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę **Veikia vidutinį darbo užmokestį** - formulė darys įtaką vidurkių skaičiavimui; | ||
+ | * **Klasė** - pasirinkite **DU_SALARY**; | ||
+ | * **PD** - pasirinkite **01_PAGRINDINIS_MAIN**. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Burbuliuke **MOKESČIŲ FORMULĖS** yra išvardintos visos mokesčių formulės ir prie jų yra trys pasirinkimai: | ||
+ | * **Taip** - visada taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokestčio formulę; | ||
+ | * **Yra** - taikyti šį mokestį skaičiuojant išmokamą darbo užmokestį pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę tik tada, kai mokestis pažymėtas darbuotojo kortelėje; | ||
+ | * **Ne** - niekada netaikyti šio mokesčio skaičiuojant išmokamą darbo užmokesčio pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę: | ||
+ | |||
+ | Šioje dalyje pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Skiltyje **NEDARBINGUMO TIPAI** yra išvardinti visi sistemoje esantys nedarbingumo tipai: | ||
+ | * **Dauginama** – nurodomas koeficientas ties tuo nedarbingumo tipu, kuris daro įtaka aprašomai darbo užmokesčio formulei: | ||
+ | * Jei koeficientas yra teigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę didėja; | ||
+ | * Jei koeficientas neigiamas, tai esant nedarbingumui darbo užmokestis pagal aprašomą darbo užmokesčio formulę mažėja; | ||
+ | * Didėja ar mažėja darbo užmokestis pagal vidutinį dienos darbo užmokestį už tiek dienų, kiek darbuotojas turėjo tą nedarbingumą; | ||
+ | * **Nuo kurios dienos** ir **Iki kurios dienos** – nurodome, nuo kelintos iki kelintos nedarbingumo dienos mokamas arba nemokamas darbo užmokestis pagal šį nedarbingumą: | ||
+ | * Jei darbo užmokestis didėja ar mažėja už visas dienas to nedarbingumo, | ||
+ | * Ligos atveju bus nuo 0 iki 2. | ||
+ | * **Šventinės dienos** – žymime šią varnelę, jei nedarbingumas darbo užmokesčio dydžiui turi įtakos ir tuomet, kai tas nedarbingumas buvo šventinę dieną. | ||
+ | |||
+ | Šiame burbuliuke pasirenkate kokie nedarbingumo tipai bus taikomi šiai formulei: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
=== Avanso formulės kūrimas === | === Avanso formulės kūrimas === | ||
Linija 173: | Linija 497: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Atostogų formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami atostoginiai, | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Uždėkite varnelę " | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. Pasirinkimai: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Ligos formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojas sirgo ir reikia išmokėti už sirgtas dienas, tuomet reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena; | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Burbuliuke NEDARBINGUMO TIPAI - užpildome į laukelį DAUGINAMA prie taikomo nedarbingumo koficientą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Priedo formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu darbuotojui yra išmokamas priedas už darbą, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI → Personalo nustatymai → Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Pildoma informacija: | ||
+ | |||
+ | * Kodas - darbo užmokesčio formulės kodas; | ||
+ | * Pavadinimas - darbo užmokesčio formulės pavadinimas; | ||
+ | * Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą; | ||
+ | * Tipas - diena arba mėnuo; | ||
+ | * Uždėkite varnelę " | ||
+ | * Burbuliuke MOKESČIŲ FORMULĖS pasirenkate kokie mokesčiai bus taikomi šiai formulei. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Valandinio DU (HOUR) formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Sukurkite naują darbo užmokesčio formulę, jei tojia dar nesukurta: NUSTATYMAI→PERSONALO NUSTATYMAI→DARBO UŽMOKESČIO FORMULĖS | ||
+ | * Užpildykite viršutinė formulės dalį, būtinai uždėkite varnelę **Grafikas** bei pasirinkite **Tipas** – **valanda**. Taip pat užpildykite kitus privalumus laukus; | ||
+ | * Burbuliuke **Kiekis**: | ||
+ | * **Dauginamas** įrašykite „1“; | ||
+ | * **Nuo** pasirinkite **Išteklių kiekis**; | ||
+ | * **Kaip** – nurodykite naujai sukurtai prekei priskirtą prekės klasę: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Būtinai patikrinkite burbuliukus **Mokesčių formulės** ir **Nedarbingumo tipai** bei priskirkite reikiamus mokesčiu bei nedarbingumo tipus. | ||
+ | ==== Duomenų tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Darbuotojo kortelės skiltyse “Darbo santykiai”, | ||
+ | |||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Duomenų tipai. Čia yra penki pasirinkimai – darbo santykiai, išsilavinimas, | ||
+ | |||
+ | === Darbo santykiai === | ||
+ | |||
+ | Darbo santykius galite apsirašyti, | ||
+ | - Vardas -aprašomas darbo sutarties tipas. | ||
+ | - Epatai - sutartys gali būti suskirstytos į tipus, pvz. terminuota, neterminuota. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Išsilavinimai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe IŠSILAVINIMAI galite apsirašyti išsilavinimo laipsnį, instituciją bei būklę. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Dokumentai === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe DOKUMENTAI galite apsirašyti dokumentų tipus, pvz. asmens tapatybės kortelė, pasas, sertifikatai, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Asmenys === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe ASMENYS galite apsirašyti šeimos narius ar kitus susijusius asmenis su darbuotoju. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Turtas === | ||
+ | |||
+ | Duomenų tipe TURTAS galite apsirašyti turto tipus, kuriuos vėliau darbuotojo kortelėje galėsite prisikirti darbuotojui. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Mokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | Mokesčių formulės yra kuriamos, einate: NUSTATYMAI -> Personalo nustatymai -> Mokesčių formulės. | ||
+ | |||
+ | === Darbuotojo mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL_E – darbuotojo PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 19.5 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == PENSION – papildomas darbuotojo kaupimas pensijai == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio formulėje laukai turi būti užpildyti taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 3. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | == PIT – Gyventojų pajamų mokestis == | ||
+ | |||
+ | Šio mokesčio yra dvi formulės – PIT_F ir PIT_0. Pirmoji formulė naudojama, kai žmogui yra taikomas NPD ir NPD skaičiuojamas pagal formulę, antroji formulė naudojama, kai darbuotojui netaikomas NPD skaičiavimas. | ||
+ | GPM reikalingos dvi įsipareigojimų sąskaitos: | ||
+ | * Tarpinė GPM sąskaita – priskaitant darbo užmokestį kredituosis (didės likutis), | ||
+ | * Mokėtino GPM sąskaita – apmokant darbo užmokestį kredituosis ši sąskaita (didės likutis) ir debetuosis tarpinė GPM sąskaita (mažės likutis). | ||
+ | Dvi gyventojų pajamų mokesčio formulės reikalingos todėl, nes tikrasis įsipareigojimas sumokėti GPM į biudžetą atsiranda tik tada, kai darbo užmokestis darbuotojui išmokamas, o ne priskaitomas. | ||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui taikomas NPD – mokesčių formulė PIT_F: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
+ | * Neapmokestinama suma – 300, | ||
+ | * Laisvas % – įrašykite -15, | ||
+ | * Free % after – 555, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | GPM mokesčio pildymas, kai darbuotojui nėra taikomas NPD skaičiavimas – mokesčių formulė PIT_0: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola – įsipareigojimų sąskaita – mokėtinas GPM, | ||
+ | * Įsipareigojimai – įsipareigojimų sąskaita – tarpinė GPM sąskaita, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 20. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | === Darbdavio mokami mokesčiai === | ||
+ | |||
+ | == SOCIAL – darbdavio PSD įmoka == | ||
+ | |||
+ | Ši formulė turi būti užpildyta taip: | ||
+ | * Sąnaudos – mokėtino darbo užmokesčio sąskaita, | ||
+ | * Skola ir Įsipareigojimai – abiejuose laukeliuose ta pati įsipareigojimų sąskaita – mokėtinos įmokos Sodrai, | ||
+ | * Tipas – Darbuotojo mokestis, | ||
+ | * PD - pasirenkame reikšmę iš pasirinkimo, | ||
+ | * Eilutėse prie „%“ – 1.77 | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Nedarbingumo tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Visus nedarbingumo tipus peržiūrėti ir kurti naujus galite per Personalo nustatymus. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Nedarbingumo tipai. Norėdami kurti naują tipą, spauskite mygtuką F2- NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Nedarbingumo tipo pasirinkimai: | ||
+ | * Kodas – kodas, kurį matysite sistemoje (rašykite be lietuviškų raidžių). | ||
+ | * Aprašymas – nedarbingumo tipo pavadinimas. | ||
+ | * Sutrumpintas kodas – nedarbingumo tipo žymėjimo kodas. Įprastai Kodas ir Sutrumpintas kodas sutampa (pvz., A, K, MA). | ||
+ | * Baigiasi – ar baigiasi darbo dienos: | ||
+ | - Taip – jei nedarbingumo metu nėra dirbama (pvz., atostogos, liga); | ||
+ | - Ne – jei nedarbingumo metu yra dirbame (pvz., komandiruotė); | ||
+ | * Mažina atostogų dienas – ar mažina sukauptų atostogų skaičių: | ||
+ | - Taip – jei mažina (tik atostogoms); | ||
+ | - Ne – jei nemažina; | ||
+ | - Adds – nemažina ir didina sukauptas atostogų dienas (rinktis, kai darbuotojas komandiruotėje savaitgalį ar kitą laisvą dieną ir jam yra suteikiama papildoma atostogų diena). | ||
+ | * Didina sukauptas atostogų dienas – ar didėja sukauptų atostogų skaičius: | ||
+ | - Taip – jei didėja; | ||
+ | - Ne – jei nedidina (tik neapmokamos atostogos). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Padaliniai ==== | ||
+ | |||
+ | Įmonės padalinius susivesti reikia personalo nustatymuose. | ||
+ | Eikite PERSONALAS→Nustatymai→Padaliniai. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite padalinio kodą (be lietuviškų raidžių) ir pavadinimą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Pareigos ==== | ||
+ | Darbuotojų pareigas susivesti reikia personalo nustatymuose. Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Pareigos. Spauskite F2-NAUJAS. Įveskite pareigų kodą (be lietuviškų raidžių) ir aprašymą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Priežastys atleidimo/ | ||
+ | |||
+ | Galime suvesti prežastys dėl kurių yra atleidžiamas arba išeina darbuotojas iš darbo. Atleidimo metu šis požymis yra priskiriamas darbuotojo kortelėje. | ||
+ | |||
+ | * **KODAS** - sistemoje matomas trumpas kodas; | ||
+ | * **PAVADINIMAS** - atleidimo priežasties pavadinimas; | ||
+ | * **STRAIPSNIS** - straipsnio numeris kurio pagrindu atleidžiamas darbuotojas; | ||
+ | * **INICIATORIUS** - pasirenkama kieno iniciatyva atliekamas atleidimas: | ||
+ | * **Darbdavys**; | ||
+ | * **Darbuotojas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ==== Švenčių dienos ==== | ||
+ | |||
+ | Šventinės dienos įvedamos: NUSTATYMAI-> | ||
+ | |||
+ | Laukai šventinės dienos kortelėje: | ||
+ | * Data – nedarbo dienos data, | ||
+ | * Pavadinimas – aprašymas, kokia tai poilsio diena, | ||
+ | * Kiek mažina darbo valandas dienai prieš šventę – įrašykite valandų skaičių, kiek darbo diena prieš šventinę dieną, bus sutrumpinta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 207: | Linija 763: | ||
//Būtina užpildyti laukus:// | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
- KODAS – apmokėjimo termino kodas; | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
- | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | + | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš keturių „normalus/ |
* normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
* grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
* kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | * lygu - tipas naudojamas, kai dokumento eilučių suma turi būti lygi 0. Pavyzdžiui: | ||
+ | * vidinis - šis tipas naudojamas įmonės viduje, vykdant pirkimus / pardavimus tarp skyrių. | ||
- APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
- PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
Linija 280: | Linija 838: | ||
* NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | * NURAŠYMO SĄSKAITA – buhalterinė savikainos sąskaita, dalyvaujanti inventorizacijų ir sandėlio nurašymų korespondencijose; | ||
* NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | * NUOLAIDOS SĄSKAITA - buhalterinė sąskaita, dalyvaujanti pardavimo dokumentų korespondencijose. Jeigu pardavimo dokumente, eilutėje parinkta nuolaida, tai į šią buh. sąskaita nukeliauja skirtumas: kaina be nuolaidos – kaina su nuolaida; | ||
- | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, | + | * PAGRINDINIS – pagrindinė prekės klasė. Klasės gali būti skirstomos hierarchiškai, |
- | | + | |
* PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | * PROJEKTAS - jeigu užpildytas, | ||
* LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | * LAUKELIS – informacinio pobūdžio laukelis. | ||
Linija 297: | Linija 854: | ||
Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Pardavimų biudžetas ==== | ||
+ | |||
+ | === Biudžeto parametrai === | ||
+ | |||
+ | Pardavimo budžetai kuriami NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ NUSTATYMAI→PARDAVIMŲ BIUDŽETAI | ||
+ | |||
+ | Galite spausti „F2-Naujas“ arba atsidarus jau sukurtą biužetą jį kopijuoti: | ||
+ | |||
+ | * **Numeracija** - pasirinkite numeraciją; | ||
+ | * **Tipas** - pasrininkite arba yrašykite biužeto tipą. Vieną tipą galima priskirti ne vienam biudžetui. Pardavimo biudžeto ataskaitoje pagal šį tipą bus galima matyti kelių biudžetų analizę; | ||
+ | * **Laikotarpis** - nurodykite nuo kada galioja biudžetas, jei žinote - galite nurodyti biudžeto pabaigą; | ||
+ | * **Uždarytas** - biudžetą uždarius, nebgalima bus jo pasirinkti; | ||
+ | * **Aprašymas** - įrašykite biudžeto pavadinimą ar aprašymą | ||
+ | * **Parametrai** - pažymėkite kokią informaciją norėsite stebėti; | ||
+ | * **Tikslai** - pažymėkite kokį rezultatą norėsite nagrinėti; | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Biudžeto informacija === | ||
+ | |||
+ | * **Data** - nurodykite datą nuo kada galioja biudžetas (data užsipildys automatiškai jei yra užpildyta informaicja apie laikotarpį); | ||
+ | * **Description** - galite įrašyti eilutės aprašymą; | ||
+ | * **Pirkėjas** - pasirinkite pirkėją; | ||
+ | * **Projektas** - pasirinkite projektą; | ||
+ | * **PREKĖ** - pasirinkite prekę; | ||
+ | * **Kiekis** - įrašykite, | ||
+ | * **BP** - galite nurodyti, pagal biudžetą, numatytą pelną; | ||
+ | * **Apyvarta** - įrašykite, | ||
+ | * Spauskite „Išsaugoti“ | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Asmeniniai nustatymai ===== | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
Linija 308: | Linija 900: | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ==== Peržiūros/ | ||
+ | |||
+ | Norėdami keisti peržiūros dokumentus, eikite: NUSTATYMAI→ASMENINIAI NUSTATYMAI→VARTOTOJAS | ||
+ | |||
+ | * Eilutės naujame dokumente - kiek eilučių yra atidaroma kuriant naują dokumentą (informacija apie prekes); | ||
+ | * Po išsaugojimo prideda - kiek dar eilučių pridedama išsaugojus dokumentą; | ||
+ | * Eilutės sąraše - kiek eilučių (dokumentų) matoma dokumentų peržiūros lange. | ||
+ | |||
+ | Kad išsaugotumėte nustatymus, apatinėje lango dalyje spauskite " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Kiti nustatymai ==== | ||
+ | |||
+ | Kiekvienas vartotojas gali nuspręsti ar nori matyti naršyklės siūlomus laukų pasirinkimus, | ||
+ | |||
+ | Šią funkciją galimą įjunti pasirinkus **" | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== El. paštas atsakymui (Reply-To) ==== | ||
+ | |||
+ | Vartotojo nustatymuose galima nurodyti el. paštą į kurį klientai ar kolegos galės atsakinėti, | ||
+ | |||
+ | Šį el. paštą reikia nurodyti laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pvz. laukelyje **El. paštas** yra nurodytas **info@directo.lt** ir laukelyje **El. paštas atsakymui (Reply-To)** nurodomas **pagalba@directo.lt** | ||
+ | |||
+ | Tokiu atveju laiško siuntėjas yra info@directo.lt | ||
+ | |||
+ | Laiško gavėjas, norėdamas atsakyti į gautą laišką atsakymą siųstų el. paštu pagalba@directo.lt | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle