lt:settings
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:settings [2018/12/11 12:57] – robertas | lt:settings [2019/06/11 15:18] – ugne | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Nustatymai ====== | ====== Nustatymai ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Pagrindiniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Nuo kada prasideda turto nusidėvėjimas ==== | ||
+ | |||
+ | Prieš pradedant vesti pradinius ilgalaikio turto likučius reikia eiti į NUSTATYMAI-> | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | :?: Pavyzdžiui jeigu Directo programoje turtą skaičiuoti pradėsite nuo 2019-01-01, nustatyme reikia nurodyti viena dieną ankstesnę datą, t.y. 2018-12-31. | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Perspėjimas apie atidarytą dokumentą ==== | ||
+ | |||
+ | Nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui, | ||
===== Bendri nustatymai ===== | ===== Bendri nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Duomenų lauko tipai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naujus duomenų laukus - papildomus laukelius kortelėse, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Duomenų lauko tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS - unikalus duomenų lauko kodas; | ||
+ | * KLASĖ - šis požymis nusako, kokiame dokumente turi atsirasti duomenų laukas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - duomenų lauko pavadinimas, | ||
+ | * RODOMAS PAGAL NUTYLĖJIMĄ - požymis leidžia nustatyti, ar duomenų laukas yra automatiškai rodomas, t.y. ar duomenų laukas rodomas dokemente, net jeigu lauko reikšmė neužpildyta; | ||
+ | * ĮSPĖJIMAS, | ||
+ | * EILĖS NUMERIS - duomenų lauko rodymas kitų duomenų laukų atžvilgiu; | ||
+ | * TIPAS - šiuo nustatymu apsibrėžiama, | ||
+ | * REIKŠMĖS - jei tipą parinkote " | ||
+ | * UNIKALUS - jei tipas " | ||
+ | * NEREDAGUOJAMAS - jei parinksite reikšmę " | ||
+ | * SPALVA - galimybė išskirti duomenų lauką iš kitų, priskiriant tam tikrą spalvą. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Privalomas formatas - galimybė sugriežtinti įvedamos informacijos formatą: | ||
+ | * FORMATAS (JS REGEXP) - JavaScript RegExp aprašymas iš leistino formato. Pavyzdžiui, | ||
+ | ^[0-9]+[: | ||
+ | |||
+ | <wrap lo>less significant</ | ||
+ | |||
+ | * FORMATO GAIRĖS/ | ||
+ | * ESANT BLOGAM FORMATUI, NELEISTI IŠSAUGOTI - | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
< | < | ||
Linija 8: | Linija 58: | ||
Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, | Norėdami sukurti naują dokumentų numeraciją, | ||
- | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Nustatymai | + | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Numeracijos |
Pildomi laukai: | Pildomi laukai: | ||
Linija 22: | Linija 72: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
- | < | + | < |
- | ==== Finansinių dokumentų numeracijos | + | ==== Tiekėjų klasės |
- | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, | + | |
- | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | + | Norėdami sukurti naują tiekėjų klasę, eikite: |
- | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | + | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Tiekėjų klasės ir spauskite mygtuką F2-Naujas. |
- | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, | + | Pildomi laukai: |
+ | * KODAS – tiekėjo klasės kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS – tiekėjo klasės pavadinimas. | ||
- | :?: Jeigu tą pačią | + | Priskyrus tiekėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno tiekėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. |
+ | |||
+ | {{ :lt: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Vartotojo sukūrimas ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują vartotoją, eikite: | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Vartotojai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS – vartotojo kodas/ | ||
+ | * PAVADINIMAS - vartotojo vardas, pavardė; | ||
+ | * GRUPĖ - vartotojų grupę, paspauskite du kartus ir pasirinkite iš sąrašo (vartotojų grupė nustato, kokius veiksmus su sistema galės atlikti vartotojas). | ||
+ | |||
+ | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * EL. PAŠTAS – įrašomas el. pašto adresas. Jei šis laukas bus užpildytas, | ||
+ | * OBJEKTAS – įrašomas objekto kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis objektas bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą; | ||
+ | * SANDĖLIS– įrašomas sandėlio kodas (arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo). Šis sandėlis bus įkeliamas automatiškai į bet kokį šio vartotojo kuriamą dokumentą; | ||
+ | * SPALVA – pasirenkama sistemos spalva; | ||
+ | * NUMERACIJA – numeracijos kodas. Ši numeracija bus siūloma visiems šio vartotojo kuriamiems dokumentams; | ||
+ | * EILUTĖS NAUJ. DOK-TE – kiek eilučių pridedama naujame dokumente; | ||
+ | * PRIDĖTA – kiek papildomai pridedama eilučių išsaugojus dokumentą; | ||
+ | * EILUTĖS PERŽIŪROJE – kiek eilučių matoma dokumentų sąrašo peržiūroje; | ||
+ | * KALBA – pasirenkama, kokia bus sistemos kalba (LT, ENG ir t.t.). | ||
+ | |||
+ | Visus šiuos (galima užpildyti) nustatymus vartotojas gali keisti pats prisijungęs prie sistemos. | ||
+ | |||
+ | Laukas „Uždarytas“. Taip- vartotojas negali prisijungti prie sistemos. Ne (arba tuščias) - vartotojas gali prisijungti prie sistemos. Šis laukas turi būti „taip“ visiem atleistiems, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Slaptažodžio vartotojui suteikimas ir keitimas ==== | ||
+ | Sukūrę naują vartotoją, spaudžiame ant jo kodo ir iš naujo įsijungiame vartotojo kortelę. Laukelyje | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kai norima panaikinti vartotojui suteiktą slaptažodį spauskite mygtuką PANAIKINTI SLAPTAŽODĮ. Vartotojui bus panaikintas slaptažodis ir jis negalės prisijungti prie Directo sistemos. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Finansiniai nustatymai ===== | ||
==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ==== Apmokėjimo tipų įvedimas ==== | ||
Linija 54: | Linija 150: | ||
* BANKAS - pasirenkamas bankas; | * BANKAS - pasirenkamas bankas; | ||
* EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | * EKSPORTO TIPAS - renkamasi "18 (SEPA EST)". | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Finansinių dokumentų numeracijos ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują finansinę (korespondencijų) numeraciją, | ||
+ | |||
+ | NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Finansinių dok. numeriai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Laukai pildomi analogiškai kaip ir dokumentų numeracijose. | ||
+ | |||
+ | :?: Greitesniam abiejų numeracijų sukūrimui: galite daryti kopiją nuo praėjusių metų, tačiau įsitikinkite, | ||
+ | |||
+ | :?: Jeigu tą pačią numeraciją naudojate keliems metams, nepamirškite pratęsti jos galiojimo laukelyje " | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Kasos operacijų tipų įvedimas ==== | ||
+ | |||
+ | Kasos operacijų tipai – tai visos operacijos, kuriose gali dalyvauti kasa. Pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują operacijų tipą, eikite: NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Operacijų tipai ir spauskite mygtuką F2-Naujas. | ||
+ | |||
+ | Pildomi laukai: | ||
+ | * KODAS – operacijos kodas, sutrumpintas operacijos pavadinimas. Šiame lauke galima naudoti tik lotyniškas raides ir skaičius. Lietuviškų raidžių ar kitokių nestandartinių simbolių čia naudoti negalima; | ||
+ | * PAVADINIMAS – operacijos pavadinimas; | ||
+ | * SĄSKAITA – spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, ši buh. sąskaita kredituosis kasos pajamų dokumentuose ir debetuosis kasos išlaidų dokumentuose. | ||
+ | |||
+ | Pavyzdžiui: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Objektai ==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują objektą, eikite NUSTATYMAI → Bendri nustatymai → Objektai. Spaudžiate F2 arba mygtukas " | ||
+ | |||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS - objekto kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS - objekto pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Papildomi laukai: | ||
+ | |||
+ | * TIPAS – įrašomas objekto tipas; | ||
+ | * PAGRINDINIS - įrašoma pagrindinis objektas, kuris apjungia skirtingus objektus. Pavyzdžiui, | ||
+ | * HIERARCHIJA - su šiuo objektu susiję objektai, t.y. dokumente parinkus objektą, kartu įkris objektai, kurie buvo nurodyti laukelyje Hierarchija. | ||
+ | * PIRKIMO PVM KODAS - galima pasirinkti su šiuo objektu susijusį pirkimo PVM kodą. | ||
+ | * UŽDARYTAS - " | ||
+ | * SVARBI INFORMACIJA - informacinis laukelis. | ||
+ | * ADRESAS - informacinis laukelis. | ||
+ | * LYGIS - objektams galima priskirti lygius, pavyzdžiui, | ||
+ | * UŽSAKYMAS - pagal nutylėjimą, | ||
+ | * SPALVA ATASKAITOSE - objektų išskyrimui ataskaitose, | ||
+ | * GALIOJA NUO ir GALIOJA IKI - objektams gali būti priskirtas galiojimo laikas, nuo kada ir iki kada objektą galima naudoti. Galiojimo data yra lyginama su dokumento data. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Personalo nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Darbo užmokesčių formulės ==== | ||
+ | |||
+ | === Avanso formulės kūrimas === | ||
+ | |||
+ | Jeigu yra išmokami avansai, reikia susikurti naują darbo užmokesčio formulę (jei ji dar nėra sukurta). Eikite NUSTATYMAI→Personalo nustatymai→Darbo užmokesčio formulės ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | |||
+ | Laukeliuose „Debetas“ ir „Kreditas“ parinkite mokėtino darbo užmokesčio buh. sąskaitą. Visi kiti laukeliai turi likti tušti, varnelės visos nuimtos, skiltyje „Mokesčių formulės“ visur turi būti parinkta „Ne“, skiltyje „Nedarbingumo tipai“ – viskas tuščia. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
===== Sandėlio nustatymai ===== | ===== Sandėlio nustatymai ===== | ||
Linija 80: | Linija 246: | ||
===== Pardavimų nustatymai ===== | ===== Pardavimų nustatymai ===== | ||
- | < | + | ==== Apmokėjimo terminai ==== |
- | ==== Prekės klasės ==== | + | |
+ | Apmokėjimo terminas - laikotarpis, | ||
+ | |||
+ | Norėdami įvesti naują apmokėjimo terminą, eikite: Nustatymai -> Pardavimų nustatymai -> Apmokėjimo terminai. Spaudžiate F2 arba mygtuką " | ||
+ | |||
+ | //Būtina užpildyti laukus:// | ||
+ | - KODAS – apmokėjimo termino kodas; | ||
+ | - TIPAS – koks yra apmokėjimo tipas. Reikia pasirinkti iš trijų „normalus/ | ||
+ | * normalus - normalus apmokėjimo terminas su atidėjimu; | ||
+ | * grynieji- toks terminas, kuris „nekuria“ skolos tiekėjui - toks apmokėjimo terminas naudojamas, kai vyksta pardavimas per kasos aparatą. Jei pirkėjas atsiskaito grynais pinigais, tokio atsiskaitymo terminas turi būti normalus su atidėjimu 0; | ||
+ | * kreditas - terminas, naudojamas tik dokumentų taisymo/ | ||
+ | - APMOKĖJIMO DATA – įrašomas skaičius dienų, koks yra termino atidėjimas; | ||
+ | - PAVADINIMAS – apmokėjimo termino pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | < | ||
+ | ==== Pirkėjų klasės ==== | ||
+ | Pirkėjų klasė - tai pirkėjų grupė, kurioje esantiems pirkėjams galioja tie patys požymiai. | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują pirkėjų klasę, eikite: | ||
+ | NUSTATYMAI -> Pardavimų nustatymai -> Pirkėjų klasės. | ||
+ | |||
+ | Spaudžiate F2 arba mygtuką " | ||
+ | Būtina užpildyti laukus: | ||
+ | |||
+ | * KODAS – tiekėjo klasės kodas; | ||
+ | * PAVADINIMAS – pirkėjo klasės pavadinimas. | ||
+ | |||
+ | Galima užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | |||
+ | * PP SĄSKAITA - kokią sąskaitą naudoti vietoj standartinės; | ||
+ | * SKOLOS SĄSKAITA - kokią buh. sąskaitą naudoti vietoj standartinės buh. sąskaitos, kurioje kaupiamos pirkėjų skolos. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Priskyrus pirkėjams klases, galima žiūrėti tiek atskirai kiekvieno pirkėjo ataskaitas, tiek bendras grupių ataskaitas. | ||
< | < | ||
+ | ==== Prekės klasė ==== | ||
Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai. | Prekių klasė - prekių grupė, kurioje esančioms prekės galioja tie patys požymiai. | ||
Linija 138: | Linija 343: | ||
:!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, | :!: Jei prekės klasėje bus neužpildyta, | ||
- | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. | + | Prekės klasėje taip pat galime užsipildyti buh. sąskaitas kiekvienai PVM zonai. Vėliau pagal buh. sąskaitas bus galima detaliau žiūrėti ataskaitas, pvz. didžiąją knygą. |
+ | |||
+ | ===== Asmeniniai nustatymai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas ==== | ||
+ | |||
+ | Elektroninio laiško su prisegtuku nustatymas reikalingas, | ||
+ | |||
+ | Einate: NUSTATYMAI -> Asmeniniai nustatymai -> Vartotojas. | ||
+ | |||
+ | {{ : |
lt/settings.txt · Keista: 2024/08/21 09:58 vartotojo migle