Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:peppol [2025/12/18 08:03] – [Finbite integracija] jorinta
+++ lt:peppol [2025/12/22 12:03] (esamas) – [E-sąskaitos apdorojimas] jorinta
@@ Linija 29: / Linija 29: @@
 {{ :lt:uprsxoosfu.png |}}
-Taipat peržiūrėkite  bendrus įmonės nustatymus\\
+Tai pat peržiūrėkite  bendrus įmonės nustatymus\\
 NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - BENDRI NUSTATYMAI
@@ Linija 41: / Linija 41: @@
+===== Nustatymai turintys įtakos eSąskaitai =====
+^Nustatymas^Turinys^
+|Įmonės banko sąskaita/ IBAN|Siuntėjo banko sąskaita|
+|Įmonės kodas|Siuntėjo įmonės registracijos numeris|
+|Įmonės banko SWIFT kodas|Siuntėjo banko SWIFT kodas|
+|Transporto banko sąskaita/ IBAN|Jei šis nustatymas užpildytas banko siuntėjo banko sąskaita imama iš šio nustatymo. Jei šis nustatymas neužpildytas sąskaita imama iš nustatymo ''Įmonės banko sąskaita/ IBAN''|
+|Transporto ref. nr|Jei yra naudojamas ref.nr šis nustatymas nurodo iš kur šis numeris bus imamas. Galimi pasirinkimai **Nesiunčiamas**, **Iš pirkėjo** - bus imama iš pirkėjo kortelės, **Iš sąskaitos** - numeris bus imamas iš sąskaitos dokumento(reikšmė gali būti skirtinga kiekvienai sąskaitai)|
+Tik tos eilutės, kurių laukelis Nr. sutampas su laukeliu RR bus siunčiamas e-sąskaita
+:!: Visa aukščiau nurodyta informacija yra naudojama eSąskaitoje ir perduodama eSąskaitos gavėjui, todėl svarbu, kad ši informacija būtų supildyta teisingai.
+==== Gavus  pirkimo sąskaita faktūra / pajamų generavimas ====
+^Nustatymas^Turinys^
+|Numatytoji numeracija|Numeracija, kuri yra automatiškai priskiriama kuriamoms pirkimo sąskaitoms|
+|Numatytasis vartotojas|Vartotojo kodas, kuris yra priskiriamas importuojamai eSąskaita (Pirkimo sąskaita). Pildyti šį nustatymą nėra privaloma, tačiau jei norite kad pirkimo sąskaitos kurtusi automatiškai šį nustatymą turite užpildyti|
+|Numatytasis objektas|Objektas nurodytas šiame laukelyje bus automatiškai keliamas į pirkimo sąskaitą kūrimo metu. Šis laukelis nėra privalomas |
+|Numatytasis projektas|Projektas nurodytas šiame laukelyje bus automatiškai keliamas į pirkimo sąskaitą kūrimo metu. Šis laukelis nėra privalomas |
+|Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų parsisiuntimas|Ar eSąskaita bus persiunčiama į Directo (gal būt sąskaitas norite tik siusti bet nenorite jų gauti) |
+|Omniva/Finbite/EAK išlaidų atsisiuntimas|Ar norite ir kuriuo metu išlaidų ataskaitos turi būti persiunčiamos|
+|Omniva/Finbite/EAK prisegtukų siuntimas|Ar prisegtukai yra siunčiami. Ne - siunčiamas tik pagrindinis sąskaitos prisegtuka, Taip - siunčiami visi sąskaitos prisegtukai|
+==== Adreso laukelių nustatymai ====
+Directo programoje adreso laukelis pirkėjo kortelėje gali būti nustatomas pagal vartotojų poreikį. Yra 3 galimos eilutės pirkėjo adresui. Juos galite arsti pagrindiniuose nustatymuose filtruojant žodį adresas
+{{ :lt:screenshot_438.png |}}
+Adresas 1 pavadinimas, Adresas 2 pavadinimas, Adresas 3 pavadinimas nustato adreso laukų pavadinimus, kurie rodomi kliento kortelėje, taip pat sąskaitoje ir kituose dokumentuose.
+Tam, kad sistema žinotų, kaip atskirti skirtingas adreso dalis (pavyzdžiui, pašto kodą), yra atskiras nustatymas „Pirkėjo adreso lauko užsakymas“, kuris apibrėžia, kaip duomenys išdėstomi adreso laukuose.
+Tas pats nustatymas taip pat lemia, kaip užpildoma adreso informacija, gaunama iš registro, kuriant naują kliento kortelę.
+E‑sąskaitos adreso laukų turinys formuojamas pagal čia nurodytus nustatymus.
+===== e-Sąskaitos siuntimas =====
+Nustatymas ''Omniva/Finbite/EAK e-sąskaitų automatinis siuntimas, kai sąskaita faktūra patvirtinama'' Galima nustatyti kad pardavimo e-Sąskaita būtu automatikškai siunčiama į Finbite kai sąskaita Directo pusėje yra patvirtinama.
+==== Nustatymai pirkėjo kortelėje ====
+Kad būtų patogu siųsti sąskaitas per Finbite, reikia atlikti tam tikrus nustatymus Kliento kortelėje ir užpildyti reikiamus laukus.
+Kliento kortelėje užpildykite šiuos laukus:
+  * Pavadinimas (privaloma)
+  * Įmonės kodas (privaloma)
+  * Gatvė, Miestas, Pašto kodas (turi būti užpildyti pagal Kliento adreso laukų tvarką, nustatytą sistemos nustatymuose)
+  * El. paštas
+  * Banko sąskaita/IBAN (kliento atsiskaitomoji sąskaita, jei sąskaita turi būti siunčiama ir į interneto banką)
+{{ :lt:screenshot_439.png |}}
@@ Linija 51: / Linija 107: @@
 {{ :lt:peppol_id.png |}}
+==== E-sąskaitos apdorojimas ====
+Iš e-sąskaitų galima suformuoti pirkimo sąskaitas, išlaidas arba jas pažymėti kaip uždarytas.
+Norėdami apdoroti e-sąskaitą, pirmiausia dokumentų transporto sąraše atidarome e-sąskaitą, paspausdami ant e-sąskaitos numerio: \\
+{{:lt:dok_transportas_esask_nr.png|}}
+Atsidarys e-sąskaitos informacijos langas, kuriame kairėje pusėje galime matyti e-sąskaitos turinį nuskaitytą iš XML failo, taip pat dešinėje pusėje matysime su e-sąskaita atsiųsto papildomo prisegtuko peržiūrą.
+Lango viršuje yra mygtukai reikalingi e-sąskaitos apdorojimui:
+**Sukurti pirkimo sąskaitą** - sukuria pirkimo sąskaitos dokumentą iš e-sąskaitos. Paspaudus mygtuką, sistema parodys operacijos rezultatą kartu su dokumento numeriu, kuris buvo sukurtas: \\
+{{:lt:dok_transportas_pirk_sask_kurimas.png|}}
+Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją**.
+{{:lt:dok_transportas_tiekejo_kurimas.png|}}
+Iš e-sąskaitos sukurtus dokumentus galime atidaryti dokumentų transporto sąraše, stulpelyje DOK. NR. paspaudę ant dokumento numerio:
+{{:lt:dok_transportas_dok_nr.png|}}
+Sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile. Prie e-sąskaitos prisegti prisegtukai yra taip pat prisegti prie pirkimo sąskaitos.
+**Sukurti išlaidas** - sukuria išlaidų dokumentą. Šiam veiksmui galioja tos pačios instrukcijos, kaip ir naudojant **Sukurti pirkimo sąskaitą** mygtuką.
+**Nustatyti kaip uždarytą** - leidžia uždaryti gautą e-sąskaitą, kad iš tos e-sąskaitos nebūtų galima sukurti dokumentų. Šio mygtuko pagalba galima žymėti jau apdorotus dokumentus. Pažymėtoje kaip uždarytą e-sąskaitoje šis mygtukas pasikeis į **Nustatyti kaip atidarytą**, kurį paspaudę galime e-sąskaitą pažymėti kaip atidarytą ir vėl turėti galimybę iš tos e-sąskaitos kurti dokumentus.
+==== Pranešimai ====
+Galima nustatyti, kad būtų gaunami pranešimai kai e-sąskaita yra įkeliama į Directo. Pranešimas bus gaunamas iškart kai sąskaita bus įkelta. Pranešimų siuntimui yra du nustatymai:
+  - Sistemos nustatymas ''El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą ''(Dokumentų transportas)\\
+  - Tiekėjo kortelės nustatymas ''El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas''
+Jei 2 punktas yra užpildytas, pranešimas bus išsiųstas čia nurodytu el. pašto adresu, o jei ne – el. pašto adresu, nurodytu sistemos nustatymuose. Jei nustatytas automatinis dokumentų kūrimas, pranešimas bus atsiųstas su nuoroda į konkretų jau sukurtą dokumentą (pirkimo sąskaitą faktūrą arba išlaidas). Jei automatinis kūrimas neatliekamas (dokumentai laukia sukūrimo Dokumentų transportas), pranešimas bus atsiųstas su nuoroda į konkretų transporto dokumento įrašą.
+:!:  Automatinio dokumentų kūrimo atveju nebus siunčiamas pranešimas apie nepavykusį įrašo sukūrimą (pavyzdžiui, jei tiekėjo nėra sistemoje). Todėl reikėtų periodiškai patikrinti, ar nėra „pakibusių“ neteisingų įrašų, ir prireikus sukurti juos  rankiniu būdu — sukurti tiekėją ir nustatyti, kad kitas iš šio tiekėjo įvedamas dokumentas būtų sukuriamas automatiškai.
 ==== PDF spausdinimas ====