Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:pakk_pakkumine [2019/07/11 15:08] – ugne
+++ lt:pakk_pakkumine [2022/09/12 09:30] (esamas) – [Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo] indrep
@@ Linija 7: / Linija 7: @@
 ===== Pildomi laukai =====
-Dokumento viršūnėlėje pildoma informacija:
+Dokumento viršuje pildoma informacija:
   * Pasiūlymas – pasirinkite numeraciją, spausdami kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus;
   * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo. Jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant "F2-naujas";
@@ Linija 19: / Linija 19: @@
 Eilutėse pildoma informacija:
-  * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo;
+  * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; Prekės / paslaugos turi būti sukurtos, kad galėtumėte pasirinkti prekę iš prekių sąrašo.
   * Kiekis - siūlomas kiekis;
   * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis);
-  * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei ji netinkama, ją galima koreguoti;
+  * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, jei kaina netinkama, ją galima koreguoti;
   * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti.
 {{ :lt:pasiulymo_eilutes.png?nolink |}}
+:!: Patvirtintas pasiūlymo dokumentas nekeičia sandėlio kiekio. Tai yra tik tarpinis dokumentas, kuris siunčiamas pirkėjui dėl užsakomų prekių ar paslaugų.
 ===== Pasiūlymo versijavimas =====
+Directo sistema suteikia galimybę versijuoti pasiūlymo dokumentus. T.y. vykstant deryboms su klientu, Jūs galite koreguoti tą patį pasiūlymo dokumentą, neprarasdami jo istorijos.
+Pasiūlymo dokumente spauskite mygtuką "Versija" - naujoje dokumento versijoje galite koreguoti informaciją. Vėliau, spausdami ant rodyklių, galite "vaikščioti" tarp dokumento versijų.
+{{ :lt:versijavimas.png?nolink |}}
+Nuorodos:
+    * [[lt:pasiulymas_-_uzsakymas_-_saskaita._veikimo_schema|Pasiūlymas-užsakymas-sąskaita]]
+===== Biudžeto kūrimas nuo pardavimo pasiūlymo =====
+Jei pasiūlymas yra tvirtinamas, nuo pardavimo pasiūlymo galima kurti finansinius biudžetus.
+  * **Numeracija** - pasirenkama numeracija (jei biudžetai bus kuriami keliems metams, numeracija turi galioti biudžetų kūrimo metais - geriausiai turėti atskirą numeraciją);
+  * **Aprašymas** - galima nurodyti biudžeto aprašymą;
+  * **Laikotarpis** - pasirenkama, kokiam laikotarpiui bus biudžetai, t. y. savaitei, mėnesiui, ketvirčiui;
+  * **Data1** - pirmo biudžeto data;
+  * **Laikas** - biudžetų kiekis, pvz. jei pasirinktas laikotarpis yra mėn. Laikas parinkus 3 bus kuriami trys biudžetai;
+  * **Data2** - paskutinio budžeto data (užsipildys automatiškai pagal parinktą laiką)
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas1.png |}}
+Naujame lange matysite formuojamo biudžeto informaciją, išskaidytą pagal anksčiau pasirinktus požymius. Aktyvius laukus galite keisti. Atlikus pakeitimus, spauskite **Sukurti biudžetą**
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas2.png |}}
+Jei biudžetas buvo sėkmingai sukurtas, matysite biudžeto numerį, ant kurio paspaudus atsidarys biudžeto informacija, kurią galėsite pasikoreguoti.
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas3.png |}}
+Sukurtame biudžete galima koreguoti jo reikšmes, pvz. pridėti buhalterines sąskaitas, ar trečiame eilučių burbuliuke parinkti reikiamą projektą:
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas4.png |}}
+:!: Biudžeto data turėtų patekti į analizuojamo laikotarpio rėžius, pvz. pelno nuostolių ataskaitoje, lyginant faktą pagal biudžetą 2020 m., į biudžeto tipo datos rėžius turi patekti biudžeto data, pvz.
+  * Biudžeto data **01.07.2020**
+  * Biudžeto tipas **Tipas10**
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas5.png |}}
+Jei biudžeto data **01.07.2020** ir tipas **Tipas10**, tačiau pelno nuostolių ataskaitoje filtruojamas laikotarpis yra iki 01.07.2020 arba nuo 02.07.2020, t. y. biudžeto laikotarpis nepatenka į filtruojamą laikotarpį - biudžeto informacija nebus atvaizduojama:
+{{ :lt:fin_biud_pasiulymas6.png |}}
+Nuorodos:
+  * [[lt:mr_aru_eelarve|Pardavimo biudžetų ataskaita]]
+<BOOKMARK:seeriafin>