Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:otell_tellimus [2024/05/23 14:01] – [Pirkimo užsakymo eilutės:] jorinta
+++ lt:otell_tellimus [2024/10/14 08:43] (esamas) – linas
@@ Linija 64: / Linija 64: @@
 Pirkimo užsakymai naudojami prekėms ar paslaugoms užsakyti iš Tiekėjų. Atsargų prekių pirkimo užsakymas sumažina atsargų poreikį ir suteikia galimybę stebėti iš tiekėjo užsakytas prekes ir kada jos bus pristatytos. Pirkimo užsakymas gali būti kuriamas pridedant po vieną eilutę į dokumentą arba naudojant masinio įkėlimo mygtuką. Dokumentas taip pat gali būti kuriamas nuo Pirkimo pasiūlymo dokumento arba iš ataskaitos Pirkimų pasiūlymų sąrašas.
-Kurian pirkimo užsakymo dokumentą dažniausiai sekantys dokumentai yra** Prekių priėmimas** ir **Pirkimo sąskaita**.
+Kuriant pirkimo užsakymo dokumentą dažniausiai sekantys dokumentai yra** Prekių priėmimas** ir **Pirkimo sąskaita**.
-Norint naudoti naujo dizaino Pirkimo užsakymus atidarykite dokumentą ir paspauskite mygtuką **Bandyti naują versiją**
+Norint naudoti naujo dizaino Pirkimo užsakymus atidarykite dokumentą ir paspauskite mygtuką **Bandyti naują versiją**.
 :?: Naujojo Dizaino pranašumai:
@@ Linija 82: / Linija 82: @@
 Kuriant Pirkimo užsakymo dokumentą svarbu užpildyti šiuos laukelius:
-  * **Tiekėjas** – tiekėjas, iš kurio užsakote prekes. Tam kad parinkti tiekėją galite ant laukelio du kartus spustelti kairiu pelės klavišu arba padejus kursorių ant tiekėjo laukelio klaviatūroje galite spausti CTRL+ENTER. Atlikus šiuos betkurį iš nurodytų veiksmų bus atidaromas tiekėjų sąrašas iš kurio galėsite pasirinkti reikiamą tiekėją. Pasirinkus tiekėją pagrindinė tiekėjo informacija bus perkeliama į Pirkimo užsakymo dokumentą.
+  * **Tiekėjas** – tiekėjas, iš kurio užsakote prekes. Tam, kad parinkti tiekėją galite ant laukelio du kartus spustelti kairiu pelės klavišu arba padėjus kursorių ant tiekėjo laukelio klaviatūroje galite spausti CTRL+ENTER. Atlikus betkurį iš nurodytų veiksmų bus atidaromas tiekėjų sąrašas iš kurio galėsite pasirinkti reikiamą tiekėją. Pasirinkus tiekėją pagrindinė tiekėjo informacija bus perkeliama į Pirkimo užsakymo dokumentą.
   * **Data** - Automatiškai užpildoma dokumento sukūrimo data ir laikas, jei reikia šį laukelį galima pakoreguoti.
   * **Gavimo data** - jei gavimo data yra žinoma šį laukelį užpildykite. Šią informaciją bus galima matyti ataskaitoje Prekių užsakymų sąrašas, taip pat joje galima filtruoti pagal laukelį gavimo data, kad galėtumėte stebėti kada prekės atvyks.
   * **Sandėlis** - Sandėlis į kurį užsakomos prekės, dažniausiai sandėlis ikeliamas iš vartotojo kortelės, tačiau jį galima koreguoti. Laukelis Sandėlis taip pat yra ir dokumento eilutėse, jei eilutėse esančios prekės užsakomos į kitą sandėlį joms galima parinkti kitą, reikiamą sandėlį. Pirmiausia tikrinama eilučių sandėlis, visoms eilutėms, kuriose sandėlis neužpildytas taikomas antraštės sandėlis.
-  * **Prekė ir kiekis** -  prekės kodas ir užsakomas kiekis turi būti įrašytas į eilutes. Ant laukelio prekė, du kartus paspaudus kairiu pelės klavišu arba padėjus kursorių ant laukelio Prekė ir klavetūros paspaudus CTRL+ENTER, atidaromas prekių sąrašas.
+  * **Prekė ir kiekis** -  prekės kodas ir užsakomas kiekis turi būti įrašytas į eilutes. Ant laukelio prekė, du kartus paspaudus kairiu pelės klavišu arba padėjus kursorių ant laukelio Prekė ir klaviatūros paspaudus CTRL+ENTER, atidaromas prekių sąrašas.
-  * **Vieneto kaina** - vieneto kaina įprastai ikeliama iš prekės kortelės, laukelis koreguojamas. Kainą svarbu įvesti tik tuo atvėju jei pirkimo užsakymas turi būti perduotas tiekėjui sutarta kaina. Jei ne ši kaina nėra itin svarbi, nes prekės kaina gali būti nurodoma Prekių priėmimo dokumente, kai prekės gaunamos.
+  * **Vieneto kaina** - vieneto kaina įprastai įkeliama iš prekės kortelės, laukelis koreguojamas. Kainą svarbu įvesti tik tuo atvėju jei pirkimo užsakymas turi būti perduotas tiekėjui sutarta kaina. Jei ne ši kaina nėra itin svarbi, nes prekės kaina gali būti nurodoma Prekių priėmimo dokumente, kai prekės gaunamos.
-Pirkimo užsakymą užtenka tik išsaugoti. Pirkimo užsakymą reikia tvirtinti tik tuo atvėju, kai nustatymas **Pirkimo pasiūlymas yra tvirtinamas** pažymėtas Taip.
+Pirkimo užsakymą užtenka tik išsaugoti. Pirkimo užsakymą reikia tvirtinti tik tuo atveju, kai nustatymas **Pirkimo pasiūlymas yra tvirtinamas** pažymėtas Taip.
-Nustatymą galite rasti NUSTATYMAI - PAGRINDINIAI NUSTATYMAI - PIRKIMO NUSTATYMAI - Pirkimo pasiūlymas yra tvirtinamas.
+Nustatymą galite rasti NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PIRKIMO NUSTATYMAI -> Pirkimo pasiūlymas yra tvirtinamas.
 {{ :lt:screenshot_131.png |}}
@@ Linija 99: / Linija 99: @@
-Gavimo data parodo kada prekė turėtų būti gauta. Jei su tiekėju yra apibrėžti susitarimai, per kiek dienų užsakytos prekės turi būti pristatyta tai galite nurodyti tiekėjo kortelėje laukelyje **Įprast. pristat. laikas**. Jei šis laukelis tieėkjo kortelėje bus užpildytas kurian naują pirkimo užsakymo dokumentą, parinkus tiekėją galimo data bus įkeliama automatiškai.
+Gavimo data parodo kada prekė turėtų būti gauta. Jei su tiekėju yra apibrėžti susitarimai, per kiek dienų užsakytos prekės turi būti pristatytos tai galite nurodyti tiekėjo kortelėje laukelyje **Įprast. pristat. laikas**. Jei šis laukelis tiekėjo kortelėje bus užpildytas kuriant naują pirkimo užsakymo dokumentą, parinkus tiekėją gavimo data bus įkeliama automatiškai.
 {{ :lt:screenshot_132.png|}}
 Užsakytos prekės gali būti pristatytos skirtingu laiku. Tokiu atvėju pirkimo užsakymo eilutėse galima nurodyti gavimo datą. Jei eilutėse įrašyta gavimo data ji turi pirmumą prieš antraštės gavimo datą. Eilutės, kurioms gavimo data neužpildyta taikoma antraštės gavimo data. Jei prekė turi skirtingus tiekėjus su skirtingais pristatymo terminais juos galima nurodyti prekės kortelėje burbuliuke ''Prekių pirkimui'' laukelyje **Stand. prist. term.**. Kiekvienam prekės tiekėjui galima priskirti skirtingus pristatymo terminus.
 {{ :lt:screenshot_133.png |}}
@@ Linija 130: / Linija 129: @@
-Jei dokumentas yra skirtingų valiutų, pavyzdžiui pasiūlymas EUR, transporto išlaidos USD pakeiskite transporto išlaidų valiutą, suveskite reikiamą suma ir po išskaidymo transporto išlaidos, pagal valiutos kursą, bus automatiškai perskaičiuojamas į dokumento valiutos vertę.
+Jei dokumentas yra skirtingų valiutų, pavyzdžiui pasiūlymas EUR, transporto išlaidos USD pakeiskite transporto išlaidų valiutą, suveskite reikiamą suma ir po išskaidymo transporto išlaidos, pagal valiutos kursą, bus automatiškai perskaičiuojama į dokumento valiutos vertę.
 Jei norite panaikinti suvestas transporto išlaidas prie transporto išlaidų galite suvesti neigiamą sumą ir paspausti **Išskaidyti** arba transporto išlaidas galite ištrinti iš eilučių.
-===== Pirkimo užsakymo dokumento mugtukai ir laukeliai =====
+=== Pirkimo užsakymo būklė ===
+Pirkimo užsakymo būkles rekomenduojama naudoti, kai tai sudaro etapinį procesą ir norite sekti, kuriame etape yra pirkimo užsakymas.
+{{ :lt:screenshot_142-1.png |}}
+Pirkimo užsakymo būklė gali nustatyti ar pirkimo užsakymas turi įtakos atsargų prieinamumui ar ne. Tai svarbu, pavyzdžiui, pirkimo užsakymo rengimo fazėje pirkimo užsakymas ruošiamas ilgą laiką, o kadangi jis nuolat taisomas, pirkimo metu jo rodyti nerekomenduojama.
+Tam tikrais atvejais pirkimo užsakymai sudaromi ir tada, kai norima grąžinti prekes tiekėjui (kiekiai minus). Šiuo atveju taip pat tikslinga naudoti būseną, kuri neturi įtakos atsargų poreikiui. Priešingu atveju gali susiklostyti situacija, kai prekių reikėtų daugiau užsakyti iš sandėlio.
+Pirkimo užsakymų būsenos yra skiltyje NUSTATYMAI → SANDĖLIO NUSTATYMAI → PIRKIMO UŽSAKYMO BŪSENOS, kur galite sukurti būsenas, tinkančias jūsų darbo procesui.
+Pirkimo užsakymo būsenoje galite nustatyti ar ši būsena turi įtakos sandėlio kiekiui ar ši būsena parenkama automatiškai, kai sukuriamas naujas pirkimo užsakymas, ar su šia būsena leidžiami tolimesni veiksmai.
+{{ :lt:screenshot_143.png |}}
+==== Pirkimo užsakymo susiję dokumentai ====
+=== Prekių priėmimas ===
+Prekėms atvykus į sandėlį, paspauskite mygtuką Sukurti prekių priėmimą. Tada atsidaro prekių priėmimo į sandėlį dokumentas, į kurį buvo perkelti duomenys iš pirkimo užsakymo antraštės ir eilučių. Jei pirkimo užsakyme anksčiau pasirinkote eilutes, tik pasirinktos eilutės bus perkeltos į priėmimo dokumentą.
+{{ :lt:screenshot_142-3.png |}}
+Jei prekių priėmimo dokumentas jau buvo sukurti iš pirkimo užsakymo, jie rodomi kaip susiję dokumentai. Burbuliukas šalia dokumento numerio rodo, kad susijęs dokumentas buvo patvirtintas.
+{{ :lt:screenshot_144.png |}}
+Pirkimo užsakymo eilutėse, laukelyje Gauta galima matyti, kokie kiekiai atkeliavo į sandėlį su prekių priėmimu, o lauke negauta – dar neatvežtus kiekius.
+{{ :lt:screenshot_145.png |}}
+=== Pirkimo sąskaita ===
+Jei prekės perkamos iš sandėlio su pirkimo užsakymu, pirkimo sąskaita faktūra sudaroma pagal sandėlio priėmimo dokumentą.
+Pirkimo sąskaitos faktūros sudarymas iš pirkimo užsakymo naudojamas, jei pirkimo užsakymas yra skirtas paslaugoms arba prekėms, kurios nepajamuojamos į sandėlį. Pirkimo užsakymas turi būti patvirtintas, kad iš jo būtų galima sukurti pirkimo sąskaitą faktūrą.
+=== Įvykio kūrimas ===
+Pirkimo užsakyme paspaudus mygtuką sukurti įvykį yra sukuriamas susijęs įvykis. Poreikis sukurti įvykį iš pirkimo užsakymo gali būti susijęs, pavyzdžiui, su įvykių naudojimu kaip transportavimo užsakymais arba per įvykį norite registruoti pirkimo užsakymo atvykimą į sandėlį.
+Sukurtas įvykis užsipildo tiekėjo duomenimis. Projektas ir objektas į įvykį ikeliami iš pirkimo užsakymo (jei įvykio dokumento plaktuko nustatymuose ''Objektas paimamas iš pirminio dokumento''-> Taip). Įvykio šaltinis – pirkimo užsakymas.
+{{ :lt:screenshot_147.png |}}
+===== Pirkimo užsakymo dokumento mygtukai ir laukeliai =====
 ==== Pirkimo užsakymo mygtukai ====
@@ Linija 142: / Linija 198: @@
   * **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą.
   * **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą, jei prieš tai buvo paspausta išsaugoti ir dokumentas nėra juodraščio stadijoje.
-  * **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
+  * **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data (šiandiena). Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją.
   * **Atmesti** - neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente.
   * **Naikinti** - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą.
   * **Atidaryti** - leidžia atitvirtinti dokumentą (jei vartotojas turi teises).
   * **Prisegtukai** - leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą.
-  * **El. paštas** - galima siųsti spausdinimo formą iš pirkimo užsakymo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti.
+  * **El. paštas** - galima siusti spausdinimo formą iš pirkimo užsakymo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siusti.
   * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas.
-  * **Atidaryti mokėjimo grafiką** - Atidaromas mokėjimo grafikas
+  * **Atidaryti mokėjimo grafiką** - atidaromas mokėjimo grafikas
   * **Sukurti įvykį** - paspaudus šį mygtuką iš prekių užsakymo dokumento bus sukurtas susijęs įvykis.
   * **Sukurti prekių priėmimą** - sukuriamas prekių priėmimo dokumentas kuriame yra visos arba tik pasirinktos pirkimo užsakymo eilutės.
@@ Linija 155: / Linija 211: @@
   * **Sukurti pardavimo užsakymą** - sukuriamas pardavimo užsakymas su tomis pačiomis prekėmis kaip pirkimo užsakymme.
   * **Sukurti mokėjimą** - sukuriamas apmokėjimo dokumentas.
-  * **Sukurti išankstinę pirkimo sąskaitą faktūrą** - sukuriama išankstinioapmokėjimo pirkimo sąskaita.
+  * **Sukurti išankstinę pirkimo sąskaitą faktūrą** - sukuriama išankstinio apmokėjimo pirkimo sąskaita.
-  * **Įkelti receptą** - galima įkelti receptą
+  * **Įkelti receptą** - atidaromas receptų sąrašas, iš kurio galima pasirinkti reikiamą receptą.
@@ Linija 170: / Linija 226: @@
   * **Objektas** - parinkto objekto kodas.
   * **Projektas** - parinkto projekto kodas.
-  * Tiekėjo atstovas** - tiekėjo atstovo vardas.
+  * **Tiekėjo atstovas** - tiekėjo atstovo vardas.
-  * El. paštas** - tiekėjo elektroninis paštas.
+  * **El. paštas** - tiekėjo elektroninis paštas.
   * **Gavimo data** - numatyta prekių gavimo data.
   * **Pastaba** - laukelis, kuriame galima įrašyti pirkimo užsakymo pastabą.
   * **Vidinė pastaba** - laukelis, kuriame galima įrašyti vidinę pastabą.
-  * **Apmokėjimo terminas** - apmokėjimo termino kodas, per jame nurodyta laikotaroį turi būti apkokėtas užsakymas.
+  * **Apmokėjimo terminas** - apmokėjimo termino kodas, per jame nurodyta laikotarpį turi būti apmokėtas užsakymas.
-  * **Apžvalga** - jei dokumentas susijęs su Ifo\Apžvalga dokumentu čia atvaizduojamas to dokumento numeris.
+  * **Apžvalga** - jei dokumentas susijęs su Info\Apžvalga dokumentu čia atvaizduojamas to dokumento numeris.
   * **Banko sąskaita\IBAN** - tiekėjo banko sąskaitos numeris.
   * **Būklė** - parenkama dokumento būklė.
@@ Linija 185: / Linija 241: @@
   * **Kalba** - tiekėjo kalbos kodas.
   * **Kilmės šalis** - prekių kilmės šalis
-  * **Maks vėlavimas** - maksimalus dienų skaičius kuris leidžiamas užsakymo pristatymui.
+  * **Maks vėlavimas** - maksimalus dienų skaičius kuris leidžiamas vėluoti užsakymo pristatymui.
   * **Miestas** - tiekėjo miestas.
   * **Nuolaida** - taikomos nuolaidos procentas.
@@ Linija 192: / Linija 248: @@
   * **Pirkimo sąskaitos data** - numatoma pirkimo sąskaitos data.
   * **Pristatymo būdas** - pristatymo būdo, kuriuo bus pristatytos prekės kodas.
-  * **PVM zona** - tiekėjo PVM zona
+  * **PVM zona** - tiekėjo PVM zona.
   * **Šalis** - tiekėjo šalies pavadinimas
-  * **Sandėlio el. paštas** - sandėlio, į kurį turėtų būti pristatytos prekės el paštas.
+  * **Sandėlio el. paštas** - sandėlio, į kurį turėtų būti pristatytos prekės el. paštas.
   * **Sandėlio kontaktai** - sandėlio, į kurį turėtų būti pristatytos prekės kontaktai.
   * **Sandėlio pavadinimas** - sandėlio, į kurį bus pristatytos prekės pavadinimas.
@@ Linija 215: / Linija 271: @@
   * **Vieneto kaina** - vieno vieneto prekės kaina.
   * **Gauta** - kiek vienetų prekės buvo gauta, užsipildo automatiškai padarius prekių priėmimą.
-  * **Negauta** - užsakomas kiekis - gautas kiekis. Atvaizduojama kiek iš užsakytų prekių dar nėra gauta.
+  * **Negauta** - užsakomas kiekis minus gautas kiekis. Atvaizduojama kiek iš užsakytų prekių dar nėra gauta.
   * **Tr kaina** - prekei priskirtos transporto išlaidos.
   * **Suma** - bendra užsakytų prekių su įtrauktomis transporto išlaidomis suma.