Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_laekumine [2021/03/31 10:13] simona |
lt:mr_laekumine [2023/02/06 15:02] ieva [8.1. Dokumento antraštės laukeliai] |
||
---|---|---|---|
Linija 67: | Linija 67: | ||
{{:lt:pre_id.png|}} | {{:lt:pre_id.png|}} | ||
- | Pinigų gavimo dokumente, atliekant sudengimo operaciją (pardavimo sąskaitos ir išankstinio pinigų gavimo susiejimas), sistema pati, pagal numatytą algoritmą, parenka ir priskiria panaudojamo išankstinio pinigų gavimo eilutėje PreID. | + | * [[lt:sudengimai#isankstinio_pinigu_gavimo_is_pirkejo_sudengimas|Išansktinių pinigų gavimų panaudojimas antliekant sudengimo operaciją]] |
- | {{:lt:pre_id_1.png|}} | + | ===== 6. Naujas Pinigų gavimo dokumento dizainas ===== |
- | Jei vartotojas nori pakeisti sudengimo dokumente sistemos priskirtą PreID į kitą PreID, tai atlikti gali pats rankiniu būdu: sudengimo dokumente, PreID laukelyje, du kartus spustelėjus kairiuoju pelės klavišu atverčiamas pirkėjo išankstinių pinigų gavimų sąrašas ir balansas. Spaudžiant ant PreID kodo/numerio tas PreID prisiskirs eilutėje ir bus panaudojamas po sudengimo dokumento patvirtinimo. | + | ==== Skirtumai tarp naujojo Pinigų gavimo dokumento ir Pinigų gavimo dokumento ==== |
- | {{:lt:pre_id_2.png|}} | + | * Pridėta galimybė kita valiuta pinigų gavimo: Pardavimo sąskaitos pinigų gavimo valiuta. |
+ | * Pridėtas mygtukas Atidaryti Pirkėjų skolas, kuris atidaro Pirkėjų skolų ataskaitą. | ||
+ | * Pridėtas paskyros privalomo objekto lygio reikalavimo patikrinimas. | ||
+ | * Prie eilučių pridėtas informacinis stulpelis Sumokėtas EUR, kuris apskaičiuoja gautą sumą kiekvienos pinigų gavimo eilutės valiuta į bazinę valiutą gavimo dienos kursu. | ||
- | :?: Jei naudojamas vieno gavimo išankstinis apmokėjimas, rankinis PreID priskyrimas nėra privalomas! Jei neatliekamas rankinis PreID priskyrimas, o pasirinktos sumos ne visiškai padengia iš anksto apmokėtos sąskaitos sumą, tai sistema automatiškai pasirinks ir priskirs PreID pagal FIFO principą (anksčiausiai esantį). | + | |
+ | ===== 7. Pinigų gavimo mygtukai ===== | ||
- | :?:Jei reikiama išankstinio suma yra iš daugiau nei vieno pinigų gavimo, naudojant išankstinius turi būti tiek eilučių, kiek skirtingų PreID naudojama. | + | ==== 7.1. Dokumento atraštės mygtukai ==== |
- | :?: Visiems sistemoje registruotiems išankstiniams pinigų gavimas, iki to laiko, kai sistemoje atsirado unikalus PreID numeris, yra priskirtas PreID **-1**. | + | {{ :lt:pinigu_gavimas10.png |}} |
+ | |||
+ | * **Naujas** - atidaro naują neužpildytą dokumentą. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų; | ||
+ | * **Išsaugoti** - išsaugo dokumentą; | ||
+ | * **Patvirtinti** - patvirtina dokumentą, jei paspausite išsaugot; | ||
+ | * **Kopijuoti** - padaro dokumento kopiją. Atidaro naują dokumentą, kuriame dauguma laukų užpildyti kaip paskutiniame dokumente. Nurodoma kopijos kopijavimo data. Numeracija siūloma, pagal vartotojui priskirtą numeraciją; | ||
+ | * **Atmesti** - neišsaugo atliktų pakeitimų dokumente; | ||
+ | * **Naikinti** - leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą; | ||
+ | * **Atidaryti** - leidžia atidaryti dokumentą (jei vartotojas turi teises); | ||
+ | * **Prisegtukai** - leidžia susieti prisigtukus su dokumentu, t. y. pridėti susijusį dokumentą; | ||
+ | * **El. paštas** - galima siųsti spausdinimo formą iš pinigų gavimo dokumento. Spausdinimo forma turi būti sukurta, norint ją siųsti; | ||
+ | * **Spausdinti** - suformuoja spausdinimo formą, kurią galima spausdinti. Paspaudus **Spausdinti**, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas; | ||
+ | * **KPO** - jeigu pinigų gavimo dokumentas yra patvirtintas, galima sukurti KPO; | ||
+ | * **Atidaryti Pirkėjų skolas** - atidaro tuščią, be filtrų pirkėjų skolų ataskaitą. | ||
+ | |||
+ | ==== 7.2. Dokumento eilutės mygtukai ==== | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:pinigu_gavimas11.png |}} | ||
+ | |||
+ | * **Pasirinkta kopija** - leidžia nukopijuoti eilutes ir vėliau jas įklijuoti į tuščias dokumento eilutes. Veiksmai: | ||
+ | * Pažymimos eilutės, kurias norim kopijuoti; | ||
+ | * Spaudžiamas mygtukas **Parinkta kopijuoti**; | ||
+ | * Reikiamoje eilutėje, spaudžiama ant eilutės numerio dešiniu pelės klavišu ir pasirenkamas norimas veiksmas. | ||
+ | * **Ištrinti pasirinktus** - panaikina pasirinktas eilutes. Norėdami pasirinkti eilutes, paspauskite eilutės numerį. Mygtukas neaktyvus, jei nepasirinkta jokia eilutė. | ||
+ | * **Masinis importas** - leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai Excel). | ||
+ | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas11.png|}} - galima nusistatyti eilučių aukštį. | ||
+ | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtukas12.png|}} - eksportuojama eilučių informaciją į EXCEL. | ||
+ | * {{:firmad:demo_lida_lt:mygtujas13.png|}} - galima pasirinkti, kurie stulpeliai rodomi eilutėse, o kurie ne. | ||
+ | |||
+ | ===== 8. Pinigų gavimo laukeliai ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 8.1. Dokumento antraštės laukeliai ==== | ||
+ | |||
+ | * **Būklė** - nurodo dokumento būklę. Galimos būklės: | ||
+ | * **Naujas** - dokumentas buvo sukurtas ir dar neišsaugotas; | ||
+ | * **Išsaugota** - dokumentas nepatvirtintas; | ||
+ | * **Juodraštis** - dokumente buvo padaryti pakeitimai, kurie nebuvo išsaugoti; | ||
+ | * **Tvirtinama** - pradėtas dokumento patvirtinimas (mygtukas Patvirtinti buvo paspaustas, bet dar kartą PATVIRTINTI nebuvo nepaspaustas. Šį veiksmą galima sustabdyti paspaudus ATŠAUKTI mygtuką); | ||
+ | * **Patvirtinta** - dokumentas yra patvirtintas ir daugiau jo keisti negalima. | ||
+ | * **Numeris** - dokumento numeris. Atidarius naują pinigų gavimą yra nurodoma dokumento numeracija. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją; | ||
+ | * **Data** - dokumento data. Atidarius naują dokumentą, rodoma dokumento data. Jei reikia, jį galima keisti pagal pageidavimą; | ||
+ | * **Nuoroda** - gavus nuorodos numerį galima naudoti pateikiant sąskaitą ir prieš tai atsispausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
+ | * **Apmokėta** - rodoma pinigų gavimo eilučių suma, visa gauta suma bazine valiuta; | ||
+ | * **Sąskaitų suma** - gautų sąskaitų faktūrų suma bazine valiuta sąskaitos išrašymo datos kursu; | ||
+ | * **Į banką** - gauto banko valiuta. Jei gauta kita valiuta, visos sumos čia sudedamos; | ||
+ | * **Apmokėjimo tipas** - pinigų gavimo mokėjimo būdas. Parodo, kaip pirkėjas apmokėjo sąskaitą faktūrą. | ||
+ | * **Pastaba** - informacinis laukelis, kuriame galite įvesti reikiamą informaciją. Avansinio mokėjimo atveju programa automatiškai įveda į langelį informaciją apie avansinį mokėjimą. Nurodomas pirkėjo pavadinimas; | ||
+ | * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter. | ||
+ | * **Skirtumas** - pelnas/nuostolis iš valiutos kurso pokyčių; | ||
+ | * **Mokestis** - paslaugų mokesčio langelis, kuriame rodo sumą, kiek buvo paskaičiuotas paslaugos mokestis banke; | ||
+ | * **Projektas** - projekto identifikatorius. Naudojamas, jei pinigų gavimą norite susieti su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projektų pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | ||
+ | * **Vartotojas** - vartotojas, kuris sukūrė dokumentą. | ||
+ | |||
+ | ==== 8.2. Dokumento eilučių laukeliai ==== | ||
+ | |||
+ | * **Nr.** - eilės numeris; | ||
+ | * **Sąskaita** - sąskaitos numeris. Du kart spustelėję arba Ctrl+Enter, galite atidaryti sąskaitų faktūrų sąrašą su iš dalies arba visiškai neapmokėtomis sąskaitomis ir iš ten pasirinkti sąskaitą į pinigų gavimo dokumentą. Sąskaitos numeris parodo, kokia sąskaita faktūra buvo gauta ir kokia suma; | ||
+ | * **Užsakymas** - jei reikia, du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter galite atidaryti užsakymų sąrašą, kur yra užsakymai su daliniu gavimu arba be pinigų gavimo, ir iš ten patalpinti dokumente užsakymo numerį; | ||
+ | * **Pirkėjas** - du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter, galite atidaryti pirkėjų sąrašą ir paspausti kodą, kad klientas būtų įrašytas į pinigų gavimą; | ||
+ | * **Pirkėjo pavadinimas** - pirkėjo pavadinimas, įkeliamas kai pasirenkamas pirkėjo kodas; | ||
+ | * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, nebent objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima gautus pinigus susieti su konkrečiu objektu. Objektų pasirinkimą galima atidaryti du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter; | ||
+ | * **Projektas** - du kart spustelėjus arba Ctrl+Enter, galima atidaryti projektų sąrašą, kurie suteikia galimybę pinigų gavimo eilutes susieti su reikiamu projektu. Dažniausiai naudojamas kelių realių pinigų gavimų atveju, kai sąskaitos yra susijusios su skirtingais projektais; | ||
+ | * **Valiuta** - jei pinigai buvo gauti kita valiuta valiuta, valiutų sąrašą galite atidaryti du kart spustelėję arba naudodami Ctrl+Enter ir dokumente įrašyti atitinkamą valiutą. Jeigu sąskaita turi kitą valiutą, tuomet įkėlus sąskaitą, įsikels ir jos valiuta; | ||
+ | * **Kursas** - rodo esamą pasirinktos valiutos kursą; | ||
+ | * **Banko suma** - pateikiant sąskaitą faktūrą ar užsakymą, langelyje įrašoma suma, kurią reikia gauti, tačiau šią sumą galima keisti šiame laukelyje. Pavyzdžiui, jei norite atspindėti dalinį sąskaitos faktūros gavimą. Pvz.: jei sąskaita neapmokėta su likučiu 550 ir gauta 250, tai šiame langelyje 550 galima pakeisti į 250-x; | ||
+ | * **Bauda** - | ||
NUORODOS: | NUORODOS: | ||
* [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] | * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] | ||
- | |||
- |