Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:mr_arve

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
lt:mr_arve [2025/06/20 10:06] – [Avanso naudojimas] jorintalt:mr_arve [2026/02/04 14:41] (esamas) – [Kreditinės pardavimo sąskaitos kopijavimas] eimantas
Linija 82: Linija 82:
   * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;   * Abu dokumentai turi būti tokia pačia data;
   * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.   * Neužmirškite patvirtinti ir kasos čekio, ir prekių priėmimo.
 +
 +===== Kreditinės pardavimo sąskaitos kopijavimas =====
 +
 +Norint kopijuoti jau patvirtintą kreditinę sąskaitą, pirmiausia reikia įjungti nustatymą, jį rasite:
 +
 +''Nustatymai → Pagrindiniai nustatymai → Pardavimų nustatymai → Kreditinių sąskaitų kopijavimas įjungtas'' pažymime **taip**
 +
 +{{:lt:kreditosasknusta.png?400}}
 +
 +Įjungus šį nustatymą, kreditinėje sąskaitoje spaudžiame mygtuką **Kopijuoti**.
 +
  
 ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas =====
Linija 295: Linija 306:
  
 {{ :lt:screenshot_274.png }} {{ :lt:screenshot_274.png }}
 +
 +===== Kodėl negaliu panaudoti kliento išankstinio mokėjimo pardavimo sąskaitoje faktūroje? =====
 +
 +Kuriant pardavimo sąskaitas faktūras nuo pardavimo užsakymo, svarbu nepamiršti, kad kliento išankstiniai mokėjimai taip pat turi būti susieti su tuo pačiu užsakymu. Jeigu pinigų gavimas nėra susietas su pardavimo užsakymu, o pardavimo sąskaita faktūra yra, atitinkamo išankstinio mokėjimo negalima panaudoti šioje sąskaitoje faktūroje. Turime pinigų gavime būtinai nurodyti pardavimo užsakymo numerį nuo kurio yra kuriama pardavimo sąskaita.
 +
 +**Kliento išankstinio mokėjimo susiejimas su pardavimo užsakymu**
 +
 +Nuo pardavimo užsakymo sukuriame pardavimo sąskaitą:
 +
 +{{:lt:pardavimo_uzsakymas.png }}
 +
 +Pinigų gavime nurodome šio užsakymo numerį:
 +
 +{{:lt:pinigugavimm.png }}
 +
 +Kadangi pinigų gavime nurodėme užsakymo numerį, šis išankstinis mokėjimas jau atsirado pardavimo sąskaitoje ir mes jį galime panaudoti:
 +
 +{{:lt:pardavimom.png }}
  
 ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ====== ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ======
Linija 571: Linija 600:
  
 {{:lt:copypastess.png}} {{:lt:copypastess.png}}
- 
  
 ===== Išankstinio panaudojimas sąskaitoje ===== ===== Išankstinio panaudojimas sąskaitoje =====
- 
- 
  
 ==== Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje? ==== ==== Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje? ====
- 
  
 Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne. Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne.
Linija 584: Linija 609:
 Apibendrintai galima pasakyti, kad sąskaitoje galima naudoti avansus, kurie yra: Apibendrintai galima pasakyti, kad sąskaitoje galima naudoti avansus, kurie yra:
  
-  * susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu\\ +  * susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu\\  
-  * susiję per užsakymą\\ +  * susiję per užsakymą\\  
-  * ta pačia valiuta\\ +  * ta pačia valiuta\\  
-  * su pakankamu likučiu\\ +  * su pakankamu likučiu\\  
-  * gautas ankstesne nei sąskaitos data\\+  * gautas ankstesne nei sąskaitos data\\ 
   * susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)\\   * susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)\\
- 
  
 :?:  Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima. :?:  Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima.
  
 +==== Išankstinio naudojimas ====
  
-==== Avanso naudojimas ====+Išankstiniai sąskaitos **IŠ VISO** skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais:
  
-Avansai sąskaitos „IŠ VISO“ skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais: +  * mygtukas ''Naudokite išankstinį mokėjimą'' **(3)**\\  
- +  * laukelis ''Išankstinis apmokėjimas'' **(1)** \\ 
-  * mygtukas ''Naudokite išankstinį mokėjimą'' **(3)**\\ +
-  * laukelis ''Išankstinis apmokėjimas'' **(1)** \\+
   * ikonėlė, atidaranti avansų pasirinkimo langą **(2)**\\   * ikonėlė, atidaranti avansų pasirinkimo langą **(2)**\\
  
-{{ :lt:3k9z2nfzhz.png |}}+{{ :lt:3k9z2nfzhz.png }} 
 + 
 +**Mygtukas ''Naudokite išankstinį mokėjimą''** \\ 
 + 
 +Paspauskite mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą'' sąskaitos dokumento **IŠ VISO** skiltyje. 
 + 
 +Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes tik į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'', arba taip pat ir į sąskaitos eilutes (išankstinio prekė). \\  Išankstinių likučiai iš PreID sąrašo, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' pagal FIFO metodą. \\  Išankstinio prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip neigiama suma be PVM. \\ 
 + 
 +:?: Jei sistemos nustatyme **„Sąskaitos patvirtinimas panaudoja pirkėjo išankstinį apmokėjimą“** pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada išabkstinio suma automatiškai įrašoma į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas''. 
 + 
 +**Išankstinio pasirinkimo langas** \\ 
 + 
 +Paspauskite ikonėlę laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'', kad atsidarytų langas, kuriame galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos avansus naudoti sąskaitoje. Paspaudus mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą'', reikšmės įrašomos tik į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'', arba taip pat ir į sąskaitos eilutes. Išankstinių sumos iš PreID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' pagal FIFO metodą. Išankstinio prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip suma be PVM.\\
  
-Mygtukas „Naudoti avansą“ +{{ :lt:m3vj6rrkl3.png }}
-Paspauskite mygtuką „Naudoti avansą“ sąskaitos dokumento „IŠ VISO“ skiltyje.+
  
-Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes:+**Laukelis ''Išankstinis apmokėjimas''**\\
  
-tik į laukelį „Avansas“ (prepaymentID), arba +Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' ir paspauskite mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą''. Jei išankstinio likutis nepakankamas, suma bus automatiškai sumažinta.
-taip pat ir į sąskaitos eilutes (avanso prekė). +
-Avansų likučiai iš Avanso ID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį „Avansas“ pagal FIFO metodą. +
-Avanso prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip neigiama suma be PVM.+
  
-❓ Jei sistemos nustatyme „Naudoti kliento avansą patvirtinant sąskaitą“ pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada Avanso ID automatiškai įrašomas į laukelį „Avansas“.+{{ :lt:hlpzgtbtdj.png }}
  
-Avanso pasirinkimo langas (modalas) +Jei laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'' jau įvesta suma ir atidaromas Išankstinių sąrašas (paspaudus ant ikonėlės), stulpelyje ''Pasirinkti sumą'' rodoma, kiek PreID jau panaudota.
-Paspauskite piktogramą laukelyje „Avansas“, kad atsidarytų langas, kuriame galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos avansus naudoti sąskaitoje. +
-Paspaudus mygtuką „Įvesti avansą“, reikšmės įrašomos:+
  
-tik į laukelį „Avansas“, arba +**Išankstinio pasirinkimo lango stulpeliai**\\
-taip pat ir į sąskaitos eilutes. +
-Avansų likučiai iš Avanso ID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį „Avansas“ pagal FIFO metodą. +
-Avanso prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip suma be PVM.+
  
-Laukelis „Avansas“ +⚠️ Jei išankstinis neturi susiejimų (pvz., nėra susijęs su užsakymu, projektu ar objektu), kai kurie stulpeliai nėra matomi. Apačioje pateiktos greitos nuorodos į pirkėjų skolų ataskaitą ir išankstinių pinigų gavimų sąrašą.
-Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį „Avansas“ ir paspauskite mygtuką „Naudoti avansą“. +
-Jei avanso likutis nepakankamas, suma bus automatiškai sumažinta.+
  
-Jei laukelyje „Avansas“ jau įvesta suma ir atidaromas modalas, stulpelyje „Panaudota“ rodoma, kiek EtteID jau panaudota.+{{ :lt:gxo7dx2yxv.png }}
  
-Avanso pasirinkimo lango stulpeliai +  * **Laikas** – avanso gavimo laikas 
-⚠️ Jei avansas neturi susiejimų (pvz., nėra susijęs su užsakymu, projektu ar objektu), kai kurie stulpeliai modale nematomi. Apačioje pateiktos greitos nuorodos į pirkėjų skolų sąrašą ir avansų sąrašą.+  * **Dokumentas** – išankstinio dokumento tipas ir numeris 
 +  * **A** – pardavimo sąskaita 
 +  * **A(KR)** – kreditinė sąskaita  
 +  * **L** – pinigų gavimas 
 +  * **Komentaras** – komentaras apie išankstinio gavimo dokumentą 
 +  * **Objektas** – dokumento objektas 
 +  * **Projektas** – dokumento projektas 
 +  * **Užsakymas** – su dokumentu susijęs užsakymo numeris 
 +  *  **SN ir PreID** – skirtingi apmokėjimo gavimo būdai 
 +    * Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu susietą Pinigų gavimą/sąskaitą, sukuriamas PreID numeris išankstiniam pinigų gavimui, kurį galima naudoti sąskaitoje ar pinigų gavime. 
 +    * Jei išankstinis sukurtas per sąskaitą (naudojant „Išankstinio prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse. 
 +  * **PVM % (kodas)** – išankstinio PVM tarifas ir kodas 
 +  * **Suma su PVM** – išankstinio suma su PVM 
 +  * **Panaudota** – kiek išankstinio jau panaudota 
 +  * **Balansas su PVM** – likusi išankstinio suma suma su PVM 
 +  * **Pasirinkti sumą** – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'',  rodoma, kiek kurio išankstinio bus panaudota. Suma gali būti keičiama rankiniu būdu. Norint įrašyti visą likutį, galima dukart spustelėti ant laukelio arba paspausti mygtuką **fx**.\\
  
-Laikas – avanso gavimo laikas +⚠️ Jei išankstinis yra kita valiuta, lentelėje taip pat rodoma valiuta ir valiutos kursas išankstinio gavimo dieną.\\
-Dokumentas – avanso dokumento tipas ir numeris +
-A – sąskaita +
-A(KR) – kreditinė sąskaita (avanso ID iš kreditavimo) +
-L – kvitas +
-Komentaras – komentaras apie avanso dokumentą +
-Objektas – dokumento objektas (matomas užvedus pelę) +
-Projektas – dokumento projektas +
-Užsakymas – su dokumentu susijęs užsakymo numeris +
-SN ir EtteID – skirtingų tipų avansų žymėjimas +
-Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu susietą kvitą/mokėjimą, sukuriamas EtteID avansas, kurį galima naudoti sąskaitoje ar mokėjime. +
-Jei avansas sukurtas per sąskaitą (naudojant „avanso prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse. +
-PVM % (kodas) – avanso PVM tarifas ir kodas +
-Suma su PVM – avanso suma su PVM +
-Panaudota – kiek avanso jau panaudota +
-Likutis su PVM – likusi avanso suma su PVM +
-Pasirinkta suma – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje „Avansas“, modale rodoma, kiek bus panaudota. Suma gali būti keičiama rankiniu būdu. Norint įrašyti visą likutį, galima dukart spustelėti arba paspausti mygtuką „fx“. +
-⚠️ Jei avansas yra kita valiuta, modale taip pat rodoma valiuta ir valiutos kursas avanso gavimo dieną.+
  
-Patvirtintoje sąskaitoje +{{ :lt:ttwcfhnqmc.png }}
-Galima atidaryti modalą „Atidaryti avansus“, kuris rodo avansų būseną po sąskaitos patvirtinimo. +
-Pastaba: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti avansų kita valiuta arba tokių, kurių negalima naudoti konkrečios sąskaitos kontekste (kitas objekto lygis ir pan.).+
  
 +Patvirtintoje sąskaitoje galima atidaryti lentelę paspaudus mygtuką  ''Atidaryti išankstinius mokėjimus'', kuris rodo avansų būseną po sąskaitos patvirtinimo.\\
  
 +:?: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti išankstinis kita valiuta arba panaudotas su kitu objektu, objekto lygiu.
  
 +{{ :lt:gma0qvkn0m.png }}
  
 Nuorodos: Nuorodos:
lt/mr_arve.1750403170.txt.gz · Keista: 2025/06/20 10:06 vartotojo jorinta
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki