Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2025/06/20 08:31] – [Išankstinio panaudojimas sąskaitoje] jorinta
+++ lt:mr_arve [2025/06/20 16:50] (esamas) – [Išankstinio naudojimas] jorinta
@@ Linija 575: / Linija 575: @@
 ===== Išankstinio panaudojimas sąskaitoje =====
-Avanso naudojimas sąskaitoje
-Bendrieji principai
-Jei anksčiau nesusidūrėte su tuo, kaip Directo vykdo avansų apskaitą, pirmiausia susipažinkite su avansų vadovu.
+==== Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje? ====
-Kokius avansus galima naudoti sąskaitoje?
-Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne. Su jais būtina susipažinti, kad avansų naudojimas dokumentuose būtų tikslingas.
+Yra daugybė skirtingų sistemos nustatymų, kurie lemia, ar sąskaitoje galima naudoti avansą, ar ne.
 Apibendrintai galima pasakyti, kad sąskaitoje galima naudoti avansus, kurie yra:
-susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu
+  * susiję su atitinkamu klientu ar užsakovu\\
-susiję per užsakymą
+  * susiję per užsakymą\\
-ta pačia valiuta
+  * ta pačia valiuta\\
-su pakankamu likučiu
+  * su pakankamu likučiu\\
-atsiradę prieš sąskaitos datą
+  * gautas ankstesne nei sąskaitos data\\
-susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)
+  * susiję per objektų lygius (sistemos nustatymas)\\
-Pastaba: Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima.
-Avanso naudojimas
+:?:  Kuriant pardavimo sąskaitas pagal pardavimo užsakymą, reikia atsiminti, kad ir kliento avansai turi būti susiję su tuo pačiu užsakymu. Jei avanso gavimas ar avanso sąskaita nėra susiję su pardavimo užsakymu, tačiau pardavimo sąskaita yra, atitinkamo avanso sąskaitoje naudoti negalima.
-Avansai sąskaitos „IŠ VISO“ skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais:
-Mygtukas „Naudoti avansą“
-Laukelis „Avansas“
-Piktograma, atidaranti avansų pasirinkimo langą
-Mygtukas „Naudoti avansą“
-Paspauskite mygtuką „Naudoti avansą“ sąskaitos dokumento „IŠ VISO“ skiltyje.
-Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes:
+==== Išankstinio naudojimas ====
-tik į laukelį „Avansas“ (prepaymentID), arba
+Išankstiniai sąskaitos **IŠ VISO** skiltyje naudojami trimis skirtingais būdais:
-taip pat ir į sąskaitos eilutes (avanso prekė).
-Avansų likučiai iš Avanso ID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį „Avansas“ pagal FIFO metodą.
-Avanso prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip neigiama suma be PVM.
-❓ Jei sistemos nustatyme „Naudoti kliento avansą patvirtinant sąskaitą“ pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada Avanso ID automatiškai įrašomas į laukelį „Avansas“.
+  * mygtukas ''Naudokite išankstinį mokėjimą'' **(3)**\\
+  * laukelis ''Išankstinis apmokėjimas'' **(1)** \\
+  * ikonėlė, atidaranti avansų pasirinkimo langą **(2)**\\
-Avanso pasirinkimo langas (modalas)
+{{ :lt:3k9z2nfzhz.png |}}
-Paspauskite piktogramą laukelyje „Avansas“, kad atsidarytų langas, kuriame galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos avansus naudoti sąskaitoje.
-Paspaudus mygtuką „Įvesti avansą“, reikšmės įrašomos:
-tik į laukelį „Avansas“, arba
+**Mygtukas ''Naudokite išankstinį mokėjimą''** \\
-taip pat ir į sąskaitos eilutes.
-Avansų likučiai iš Avanso ID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį „Avansas“ pagal FIFO metodą.
-Avanso prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip suma be PVM.
-Laukelis „Avansas“
+Paspauskite mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą'' sąskaitos dokumento **IŠ VISO** skiltyje.
-Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį „Avansas“ ir paspauskite mygtuką „Naudoti avansą“.
-Jei avanso likutis nepakankamas, suma bus automatiškai sumažinta.
-Jei laukelyje „Avansas“ jau įvesta suma ir atidaromas modalas, stulpelyje „Panaudota“ rodoma, kiek EtteID jau panaudota.
+Paspaudus mygtuką, sistema automatiškai parenka tinkamus avansus (pagal sistemos nustatymų taisykles) ir įrašo reikšmes tik į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'', arba taip pat ir į sąskaitos eilutes (išankstinio prekė). \\
+Išankstinių likučiai iš PreID sąrašo, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' pagal FIFO metodą. \\
+Išankstinio prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip neigiama suma be PVM. \\
-Avanso pasirinkimo lango stulpeliai
+:?: Jei sistemos nustatyme **„Sąskaitos patvirtinimas panaudoja pirkėjo išankstinį apmokėjimą“** pasirinkta Taip arba Tik su užsakymu, tada išabkstinio suma automatiškai įrašoma į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas''.
-⚠️ Jei avansas neturi susiejimų (pvz., nėra susijęs su užsakymu, projektu ar objektu), kai kurie stulpeliai modale nematomi. Apačioje pateiktos greitos nuorodos į pirkėjų skolų sąrašą ir avansų sąrašą.
-Laikas – avanso gavimo laikas
+**Išankstinio pasirinkimo langas** \\
-Dokumentas – avanso dokumento tipas ir numeris
-A – sąskaita
-A(KR) – kreditinė sąskaita (avanso ID iš kreditavimo)
-L – kvitas
-Komentaras – komentaras apie avanso dokumentą
-Objektas – dokumento objektas (matomas užvedus pelę)
-Projektas – dokumento projektas
-Užsakymas – su dokumentu susijęs užsakymo numeris
-SN ir EtteID – skirtingų tipų avansų žymėjimas
-Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu susietą kvitą/mokėjimą, sukuriamas EtteID avansas, kurį galima naudoti sąskaitoje ar mokėjime.
-Jei avansas sukurtas per sąskaitą (naudojant „avanso prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse.
-PVM % (kodas) – avanso PVM tarifas ir kodas
-Suma su PVM – avanso suma su PVM
-Panaudota – kiek avanso jau panaudota
-Likutis su PVM – likusi avanso suma su PVM
-Pasirinkta suma – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje „Avansas“, modale rodoma, kiek bus panaudota. Suma gali būti keičiama rankiniu būdu. Norint įrašyti visą likutį, galima dukart spustelėti arba paspausti mygtuką „fx“.
-⚠️ Jei avansas yra kita valiuta, modale taip pat rodoma valiuta ir valiutos kursas avanso gavimo dieną.
-Patvirtintoje sąskaitoje
+Paspauskite ikonėlę laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'', kad atsidarytų langas, kuriame galite rankiniu būdu pasirinkti, kuriuos avansus naudoti sąskaitoje.
-Galima atidaryti modalą „Atidaryti avansus“, kuris rodo avansų būseną po sąskaitos patvirtinimo.
+Paspaudus mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą'', reikšmės įrašomos tik į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'', arba taip pat ir į sąskaitos eilutes.
-Pastaba: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti avansų kita valiuta arba tokių, kurių negalima naudoti konkrečios sąskaitos kontekste (kitas objekto lygis ir pan.).
+Išankstinių sumos iš PreID, įskaitant PVM, įrašomi į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' pagal FIFO metodą.
+Išankstinio prekių likučiai įrašomi į sąskaitos eilutes kaip suma be PVM.\\
+{{ :lt:m3vj6rrkl3.png |}}
+**Laukelis ''Išankstinis apmokėjimas''**\\
+Rankiniu būdu įveskite avanso sumą į laukelį ''Išankstinis apmokėjimas'' ir paspauskite mygtuką ''Naudokite išankstinį mokėjimą''.
+Jei išankstinio likutis nepakankamas, suma bus automatiškai sumažinta.
+{{ :lt:hlpzgtbtdj.png |}}
+Jei laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'' jau įvesta suma ir atidaromas Išankstinių sąrašas (paspaudus ant ikonėlės), stulpelyje ''Pasirinkti sumą'' rodoma, kiek PreID jau panaudota.
+**Išankstinio pasirinkimo lango stulpeliai**\\
+⚠️ Jei išankstinis neturi susiejimų (pvz., nėra susijęs su užsakymu, projektu ar objektu), kai kurie stulpeliai nėra matomi. Apačioje pateiktos greitos nuorodos į pirkėjų skolų ataskaitą ir išankstinių pinigų gavimų sąrašą.
+{{ :lt:gxo7dx2yxv.png |}}
+  * **Laikas** – avanso gavimo laikas
+  * **Dokumentas** – išankstinio dokumento tipas ir numeris
+  * **A** – pardavimo sąskaita
+  * **A(KR)** – kreditinė sąskaita
+  * **L** – pinigų gavimas
+  * **Komentaras** – komentaras apie išankstinio gavimo dokumentą
+  * **Objektas** – dokumento objektas
+  * **Projektas** – dokumento projektas
+  * **Užsakymas** – su dokumentu susijęs užsakymo numeris
+  *  **SN ir PreID** – skirtingi apmokėjimo gavimo būdai
+     * Jei avansas atsirado per nesusietą arba su užsakymu susietą Pinigų gavimą/sąskaitą, sukuriamas PreID numeris išankstiniam pinigų gavimui, kurį galima naudoti sąskaitoje ar pinigų gavime.
+     * Jei išankstinis sukurtas per sąskaitą (naudojant „Išankstinio prekę“), sukuriamas SN kodas, kuris gali būti naudojamas tik sąskaitos eilutėse.
+  * **PVM % (kodas)** – išankstinio PVM tarifas ir kodas
+  * **Suma su PVM** – išankstinio suma su PVM
+  * **Panaudota** – kiek išankstinio jau panaudota
+  * **Balansas su PVM** – likusi išankstinio suma suma su PVM
+  * **Pasirinkti sumą** – jei sąskaitoje pasirinkta suma laukelyje ''Išankstinis apmokėjimas'',  rodoma, kiek kurio išankstinio bus panaudota. Suma gali būti keičiama rankiniu būdu. Norint įrašyti visą likutį, galima dukart spustelėti ant laukelio arba paspausti mygtuką **fx**.\\
+⚠️ Jei išankstinis yra kita valiuta, lentelėje taip pat rodoma valiuta ir valiutos kursas išankstinio gavimo dieną.\\
+{{ :lt:ttwcfhnqmc.png |}}
+Patvirtintoje sąskaitoje galima atidaryti lentelę paspaudus mygtuką  ''Atidaryti išankstinius mokėjimus'', kuris rodo avansų būseną po sąskaitos patvirtinimo.\\
+:?: Šis likutis gali nesutapti su likučiu apskaitoje, nes sąskaitoje gali būti išankstinis kita valiuta arba panaudotas su kitu objektu, objekto lygiu.
+{{ :lt:gma0qvkn0m.png |}}