Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:mr_arve [2024/12/16 14:15] – [Sąskaitos faktūros mygtukai ir laukeliai] ieva
+++ lt:mr_arve [2025/03/14 16:02] (esamas) – [Sąskaitos XML failas] jorinta
@@ Linija 264: / Linija 264: @@
 :!: Norint panaudoti būten reikiamą sandID, pvz. 3, turite atsitvirtinti dokumentus nuo naujausio iki seniausio. O patvirtinti - nuo seniausio iki naujausio dokumento.
+===== Prekės pardavimas 0 kaina =====
+Prekės ar paslaugos pardavimas už 0 kainą nėra labai dažnas dalykas, todėl būtų gerai, jei programa neleistų daryti tokių pardavimų.
+Directo yra galimybė nustatyti, kad jei pardavimo sąskaitoje yra prekė su pardavimo kaina 0 būtų rodomas klaidos pranešimas arba sąskaitos neleistų tvirtinti.
+Galima naudoti bendrą nustatymą visoms prekėms. Eikite: NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> PARDAVIMŲ NUSTATYMAI -> Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą.
+{{ :lt:screenshot_270.png |}}
+  * **Neįspėja** - galimas prekės pardavimas 0 kaina, nėra jokio draudimo ar įspėjimo.
+  * **Įspėja saugojimo metu** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas, su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Dokumentą galima patvirtinti.
+{{ :lt:screenshot_271.png |}}
+  * **Neleidžia patvirtinti** - jei sąskaita turi prekės eilutę su pardavimo kaina 0 klaidos pranešimas su nurodytu eilutės numeriu bus rodomas išsaugojimo metu. Sąskaitos nebus galima išsaugoti ir patvirtinti.
+{{ :lt:screenshot_272.png |}}
+Tačiau gali būti išimtiniai atvėjai kai vieną ar kelias prekes reikia parduoti už 0 kainą. Tam yra nustatymas prekės kortelėje **0 kainos pardavimas** nustatyme galima parinkti konkrečiai prekei **Neįspėja, Įspėja saugojimo metu, Neleidžia patvirtinti**
+{{ :lt:screenshot_273.png |}}
+Tokiu atveju galima nustatyti bendrą nustatymą, kad pardavimai už 0 kainą būtų draudžiami, tačiau reikiamoms prekėms parinkti, kad leistų daryti pardavimą arba rodytų tik klaidos ptanešimą.
+Pavyzdžiui pardavimų nustatymas ''Sąskaita faktūra gali turėti 0 kainą'' parinktas **Neleidžia patvirtinti**, tačiau 3 eilutės prekės kortelėje nustatymas ''0 kainos pardavimas'' parinktas **Neįspėja**, tuomet saugant sąskaitą, kurioje 2 ir 3 eilutės turi 0 pardavimo kainą klaida gausime ir dokumento negalėsime patvirtinti tik dėl 2 eilutės, 3 eilutės prekė klaidos negaus.
+{{ :lt:screenshot_274.png |}}
 ====== Pardavimo sąskaitos (naujas dizainas) ======
@@ Linija 394: / Linija 425: @@
   * **Kreditas** - sukuria kreditinę sąskaitą.
   * **Pinigų gavimas** - sukuria pinigų gavimą.
+**Antraštės laukeliai**
+  * **Numeris** - dokumento numeris. Kuriant naują sąskaitos dokumentą, ten rodomas numeracijos kodas. Jei reikia, galite dukart spustelėti arba naudoti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte numeracijų pasirinkimą ir pasirinkite atitinkamą numeraciją.
+  * **Pirkėjas** - pirkėjo kodas. Pirkėjas, kuris gauna prekes/paslaugas. Pasirinkite dukart spustelėdami arba naudodami Ctrl+Enter. Teisingai užpildžius pirkėjo kortelę, automatiškai užpildomi laukai Pirkėjo pavadiimas, Mokėjimo sąlygos, Atstovas, Gatvė, Miestas, pašto indeksas, Šalis.
+  * **Pirkėjo pavadinimas** - įsikelia iš pirkėjo kortelės.
+  * **Užsakovas** - pirkėjo kodas.
+  * **Data** - dokumento data. Tai yra sąskaitos faktūros išrašymo data. Kuriant naują sąskaitą nurodoma sukūrimo data ir laikas. Jei reikia, tai gali būti ištaisyta. Laiko naudojimas paprastai nėra privalomas, nebent tai yra sąskaita faktūra, pakeičianti sandėlį.
+  * **Sandėlis** - sandėlis, iš kurio turi būti nurašomos prekės. Galima pakeisti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Objektas** - objektas kodas. Objekto naudojimas nėra privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu objektu. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Projektas** - projekto kdoas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedant projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
+  * **Keisti sand. kiekius** - varnelė keičianti sandėlio kiekius, kurie bus nurašyti nuo sandėlio.
+**Pagrindinė informacija**
+  * **Turtas** - pirkėjo turtas. Galima įdėti dukart spustelėjus. Taip pat išsaugo informaciją atsargų istorijoje.
+  * **Biudžetas** - biudžetas. Pasirinkti galima dukart spustelėjus arba Ctrl + Enter.
+  * **Apžvalga** - papildomai informacijai atvaizduoti, priklausomai nuo Jūsų turimo proceso.
+  * **Pard. vadyb. vardas** - įkeliamas pardavėjo vardas.
+  * **Apmok. data** - nurodo sąskaitos faktūros mokėjimo datą. Skaičiuojama automatiškai nustatant mokėjimo terminą.
+  * **Pardavėjas** - dokumentą sukūręs vartotojas automatiškai įtraukiamas į lauką. Jį galima perrašyti arba pakeisti dukart spustelėjus. Paspaudus ant vartotojo atsidarys įvesto vartotojo kortelė.
+  * **Užsakymas** - pardavimo užsakymo dokumento numeris, su kuriuo susieta pardavimo sąskaita.
+  * **Pasiūlymas** - jei pradėjote nuo pasiūlymo, pasiūlymo numeris bus rodomas šiame lauke.
+  * **Kred-ta sąsk.** - rodomas kredituojamos pardavimo sąskaitos numeris.
+  * **Pateikimo datadata** - dokumento pateikimo data.
+  * **Tipas** - pasirenkama iš sąrašo.
+  * **Būklė** - pasirenkama iš sąrašo.
+  * **Pastaba** - vieta, kur galite įvesti pastabą ar komentarus.
+  * **Kainoraštis** - galima įkelti kainoraštį. Kainoraštis naudojamos skaičiuojant spec. kainas arba norint gauti nuolaidas įvairioms prekių klasėms pirkėjui.
+  * **Kalba** - kokia kalba yra dokumentas. Spausdinant spausdinimo formą, yra atsižvelgiama į kalbą, kuri nurodyta. Jeigu spausdinimo formoje padaryta, kad trauktų pagal kalbą, tuomet ta kalba ir spausdins.
+  * **Skolos sąskaita** - jei reikia, galite dukart spustelėti arba paspausti Ctrl+Enter, kad atidarytumėte buh. sąskaitų pasirinkimą ir pasirinktumėte atitinkamą buh. sąskaitą.
+  * **Sutartis** - galima įdėti dešiniuoju pelės mygtuku arba Ctrl+Enter.
+  * **Vidinė pastaba** - vieta, kur galite įvesti pastabą ar komentarus.
+  * **PVM mok. kodas** - pirkėjo PVM mokėtojo kodas.
+  * **PVM zona** - pasirinkite išskleidžiamajame meniu. Nurodo, kuri PVM zona yra. Pvz.: vidinis, ES  viduje ir kt.
+  * **Gatvė, miestas, pašto kodas** - pirkėjo adresas. Visi laukai, susiję su kliento kontaktine informacija, užpildomi automatiškai pridedant pirkėją, jei pirkėjo kortelė užpildyta teisingai.
+  * **El. paštas** - pirkėjo el. paštas. Naudojamas kaip numatytasis el. pašto adresas siunčiant dokumentą el. paštu ir masiškai siunčiant iš sąskaitų faktūrų sąrašo.
+  * **Telefonas** - pirkėjo telefono numeris.
+**Pristatymo informacija**
+  * **Pristatymo terminas** - nustato sąlygą, kuriai esant prekės bus išleistos iš sandėlio.
+  * **Pristatymo tipas** - nurodyti transporto rūšį.
+  * **Pristatymo data** - rodo numatomą laiką, kai prekės bus išvežtos iš sandėlio. Dukart spustelėjus nustatoma dabartinė data.
+  * **Pristatymo gatvė, miestas, pristatyti** - užpildomas, jei pristatymo adresas skiriasi nuo pirkėjo adreso.
+  * **Šalis gavėja** - pasirinkite iš išskleidžiamojo meniu, reikalingo eksportuojant ar importuojant.
+  * **Sutarties tipas** - pasirinkite iš išskleidžiamojo meniu sutarties tipą.
+**Pridėti laukai**
+  * **Pridėti laukai** - laukus, kuriuos galima naudoti norint parodyti daugiau informacijos. Kiekvienai eilutei gali būti suteiktas pavadinimas ir tipas (laikas, skaičius, tekstas, pasirinkimas). Šiuo lauku galima sukurti: NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI -> DUOMENŲ LAUKO TIPAI.
+**Iš viso**
+  * **Suma** - suma be PVM.
+  * **PVM** - PVM suma.
+  * **Su PVM** - suma su PVM.
+  * **Skola** - sąskaitos faktūros likutis arba neapmokėta sąskaitos suma.
+  * **BP%** - bendrasis pelnas išreikštas procentais.
+  * **Kiekis** - sąskaitos faktūros eilučių kiekis.
+  * **Kaina** - bendra sąskaitos faktūros kaina / pirkimo kaina.
+  * **Valiuta** - rodo pasirinktos valiutą.
+**Eilučių laukeliai**
+  * **RR** - eilutės nuoroda, paprastai tokia pati kaip eilutės numeris. Jei skiriasi, tai reiškia, į kurią eilutę jis nurodomas.
+  * **Prekė** - prekės kodas. Leidžia pasirinkti prekės kodą. Dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter atidaromas prekių sąrašas. Taip pat galite greitai pasirinkti prekes, prekės laukelyje įrašydami prekės pavadinimo fragmentą ir paspausdami Ctrl+Enter.
+  * **Variantas** - leidžia pasirinkti variantą. Dukart spustelėkite arba Ctrl+Enter atidaro variantų sąrašą.
+  * **Kiekis** - prekės ar paslaugos kiekis.
+  * **Matas** - prekės matas. Automatiškai paimama iš prekės kortelės, taip pat galima įvesti rankiniu būdu.
+  * **Aprašymas** -  prekės pavadinimas.
+  * **Vnt. kaina** - eilutėje esančios prekės vieno vieneto kaina.
+  * **%** - nuolaidos laukelis. Teigiamas skaičius reiškia nuolaidą, o neigiamas – antkainį. Pavyzdžiui, -5 nuolaidos lauke reiškia, kad prekė parduodama su 5% antkainiu. Išrašydami 5 parduodate prekę su 5% nuolaida.
+  * **Kaina %** - kaina po nuolaidos.
+  * **Iš viso** - kiekis padaugintas vieneto kaina.
+  * **SAND ID** - prekės sandėlio ID.
+  * **Sandėlio kiekis** - prekės kiekis esantis sandėlyje.
+  * **Savikaina** - kaina, už kurią perkamos prekės.
+  * **FIFO** - prekių savikaina. Jis paimamas pagal sandėlį. Tai yra, su šia partija gautų prekių kaina.
+  * **Sandėlis** - eilutės sandėlis (jei šios prekės sandėlis skiriasi nuo antraštės sandėlio).
+  * **Pristatymo data** - prekės pristatymo laikas.
+  * **SN** - serijos numerio ir partijos laukas. Prekes su serijos numeriu galima sekti naudojant serijos numerį. Joks dokumentas negali būti sukurtas be serijos numerio. Taip vėliau galima nesunkiai atpažinti prekės judėjimą. Papildomus serijos numerio laukus ir juose įvestą informaciją galima peržiūrėti klavišų kombinacija Alt+V.
+  * **Komentaras** - papildomai informacijai įsivesti.
+  * **Buh. sąskaita** - pajamų buh. sąskaita.
+  * **Objektas** - apskaitos objektas. Objekto naudojimas nėra privalomas, išskyrus tuos atvejus, kai objektai buvo naudojami apskaitoje ir norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu objektu. Objekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Projektas** - projekto kodas. Naudojamas, jei norima susieti prekių judėjimą su konkrečiu projektu. Įvedus projektą dokumentas atsispindi projekto ataskaitose. Projekto pasirinkimą galima atidaryti dukart spustelėjus arba paspaudus Ctrl+Enter.
+  * **Pradžia** ir **Pabaiga** - naudojamas, jei reikia periodizuoti sąskaitą faktūrą.
+  * **Pard. vadybininkas** - patalpintas vartotojas, galima pasirinkti dukart spustelėjus arba Ctrl+Enter.
+  * **Kontaktai** - kontaktinis asmuo.
+=====Sąskaitos XML failas=====
+Pardavimo sąskaitoje (naujame dizaine) paspaudus rodyklę šalia mygtuko ''Spausdinti'' ir klaviatūroje laikant ALT ir kairiu pelės klavišu spaudžiant **Sukurti e-sąskaitą** į kompiuterį atsiunčiamas sąskaitos XML failą.
+:!: XML failas yra padarytas pagal Directo standartus ir neatitinka Peppol standarto
+{{ :lt:screenshot_322.png |}}
+=====Papildomi nustatymai=====
+Spustelėjus antraštėje esančios juodos meniu juostos dešinėje esantį įrankį atidaromas rodinio nustatymų langas.
+{{ :lt:sf50.png |}}
+  * **Objektas nurodytas, Pridėtas atsakingas asmuo, Pateikiami kontaktai** - parinktis, galite nurodyti, ar šie duomenys pateikiami iš pirkėjo (mokėtojo), ar iš užsakovo kortelės.
+  * **Informacija apie kientą atnaujinta kopijoje** - jei per tą laiką pirkėjo kortelė buvo pakeista, kopija bus užpildyta galiojančiais sąskaitos faktūros pirkėjo kortelės laukeliais.
+  * **Pirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštuPirkėjo duomenų laukas su sąskaitos gavėjo el. paštu** - siunčiant sąskaitą faktūrą iš sąskaitos faktūros dokumento el. pašto adresas paimamas iš šio papildomo pirkėjo lauko.
+  * **Kliento įspėjimas rodomas atsidarius dokumentą** - pasirinkimai TAIP arba NE.
 ----