lt:mr_arve
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:mr_arve [2018/12/28 16:19] – ieva | lt:mr_arve [2021/06/09 14:32] – jorinta | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
====== Pardavimo sąskaitos ====== | ====== Pardavimo sąskaitos ====== | ||
+ | < | ||
+ | ===== Naujas pardavimų sąskaitos dokumentas ===== | ||
+ | Pardavimų sąskaita – griežtos atskaitomybės dokumentas, kurį pirkėjui išrašo pardavėjas, | ||
+ | |||
+ | Norėdami sukurti naują pardavimo sąskaitą – faktūrą, eikite: | ||
+ | PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> Sąskaitos. Spauskite F2 arba mygtuką " | ||
+ | |||
+ | Dokumentas sudarytas iš dviejų dalių: | ||
+ | - viršutinė dalis- bendra informacija - pirkėjas, data, apmokėjimo terminas ir t.t. | ||
+ | - apatinė dalis - informacija apie prekes/ | ||
+ | |||
+ | Sąskaitų dokumentai yra dviejų rūšių: | ||
+ | |||
+ | - keičianti sandėlio kiekius - viršutinėje dokumento dalyje uždėjus varnelę „keisti sand. kiekius“ ir patvirtinus pardavimo sąskaitos dokumentą prekės „nusirašys“ nuo sandėlio; | ||
+ | - nekeičianti sandėlio kiekių - jei varnelė neuždėta - toks dokumentas nedaro įtakos sandėlio kiekiams. | ||
+ | |||
+ | Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus: | ||
+ | * Sąskaita – sąskaitos numeris - sistema duoda kitą eilės tvarką, po to, kai dokumentas pirmą kartą išsaugomas; | ||
+ | * Pirkėjas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, jei pirkėjo sąraše nėra, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Sąskaitos data - dokumento data; | ||
+ | * Apmok. term.- spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo, sąrašas papildomas spaudžiant „F2-naujas“; | ||
+ | * Valiuta - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Sandėlis – jei sąskaita yra keičianti sandėlio kiekius. | ||
+ | |||
+ | Taip pat pasirinktinai: | ||
+ | Pristatymo adresas - įvedus pristatymo adresą trečiame lauke (3 burbuliukas viršuje), galima jį atspausdinti ant sąskaitos faktūros; | ||
+ | |||
+ | Apatinėje dalyje užpildoma informacija apie siūlomas prekes/ | ||
+ | * Prekė - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ant lauko ir pasirinkite iš sąrašo; | ||
+ | * Kiekis - siūlomas kiekis; | ||
+ | * Aprašymas - įkeliamas automatiškai iš prekės kortelės, jei reikia galima koreguoti (prekės kortelėje pavadinimas nepasikeis); | ||
+ | * Vnt. kaina - siūloma kaina, jei prekės kortelėje bus įvesta pardavimo kaina, ji bus įkelta automatiškai, | ||
+ | * Stulpelis % - skirtas nuolaidai procentais įrašyti. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sąskaitos faktūros dokumento patvirtinimas: | ||
+ | * Įsitikinę, | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
+ | * Patvirtinus dokumentą atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją. | ||
+ | |||
+ | Sąskaitą galima sukurti ir iš užsakymo dokumento. | ||
+ | |||
+ | ===== Apmokėjimo grafikas ===== | ||
===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų faktūrų kreditavimas ===== | ||
Linija 19: | Linija 63: | ||
===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ===== Pardavimo sąskaitų spausdinimas ===== | ||
- | 1. Spausdinimas po vieną sąskaitą. | + | ==== Spausdinimas po vieną sąskaitą |
* Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas. | * Atsidarius sąskaitą viršuje yra mygtukas SPAUSDINTI. Paspaudus šį mygtuką atsidaro sąskaitos spausdinimo forma bei spausdinimo nustatymo langas. | ||
* Parenkame reikiamus nustatymus -> Print. | * Parenkame reikiamus nustatymus -> Print. | ||
- | | + | {{ : |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
* Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, | * Bet kokios spausdinimo formos peržiūrai, | ||
+ | |||
+ | ==== Masinis sąskaitų spausdinimas ==== | ||
+ | |||
+ | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> | ||
+ | * Laikotarpis – laikotarpis, | ||
+ | * Jei atranka tenkina, spaudžiame mygtuką SPAUSDINTI SĄSKAITAS. Sistema sugeneruoja visas sąskaitas spausdinimui. Spaudžiame Print. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Sąskaitos faktūros spausdinimas pagal PVM str. 96 ==== | ||
+ | |||
+ | Norint, kad sąskaitos faktūros spausdinimo formoje atsivaizduotų PVM str. 96 paskaičiuotos sumos, Jums reikia apsirašyti menamo PVM tarifą (spausti čia [[http:// | ||
+ | |||
+ | Iš PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS yra atvaizduojamas spausdinimo formoje: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Šie pakeitimai yra atlikti pardavimo sąskaitų spausdinimo formose: | ||
+ | |||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] | ||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] ENG | ||
+ | - Sąskaita faktūra [Standard] LT-ENG | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos pagal sutartį su pirkėju ===== | ||
+ | |||
+ | Norint išrašyti sąskaitas nuo sutarčių, pirmiausiai sutartys turėtų būti pilnai ir teisingai užpildytos (kaip tą padaryti aprašyta ankstesnėje instrukcijoje „[[lt: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Pirkėjo klasė – jei pirkėjai yra skirstomi į klases, | ||
+ | * Klasė – sutarčių klasė (jei sutartys skirstomos į klases), | ||
+ | * Data – pirma arba paskutinė einamojo mėnesio diena, už kurį išrašomos sąskaitos (pvz., jei išrašinėjama už kovo mėnesį, tai 01.03.2019 arba 31.03.2019), | ||
+ | * Laikotarpis - mėnesio, už kurį išrašomos sąskaitos, pradžia ir pabaiga (pvz., jei kovo mėnuo, tai nuo 01.03.2019 iki 31.03.2019). | ||
+ | |||
+ | Parinkus šiuos filtrus, spaudžiame ATASKAITA ir gauname pirkėjų sutarčių sąrašą, kuriems turėtų būti išrašytos sąskaitos mėn. pradžioje. Peržiūrime, | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal pasiūlymus ===== | ||
+ | |||
+ | Derinant papildomus darbus su klientu, pildomas pasiūlymo dokumentas: PARDAVIMAI-> | ||
+ | |||
+ | Norint pirkėjui išrašyti sąskaitą už pasiūlyme įvardintus darbus, reikia, kad jis būtų patvirtintas. | ||
+ | |||
+ | Šį dokumentą tvirtiname kartu su pirkėjo tvirtinimu darbų atlikimui. Tada spaudžiame mygtuką TIESIOGINĖ SĄSKAITA. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Susikuria pardavimo sąskaitą, kuri yra susieta su pasiūlymu. Sąskaitoje matome pasiūlymo numerį, t.y. pagal kokį pasiūlymą ji buvo sukurta. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos kūrimas pagal užsakymą ===== | ||
+ | |||
+ | Užpildžius ir išsaugojus užsakymo dokumentą PARDAVIMAI -> Dokumentai-> | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Naujai sukurtame sąskaitos dokumente matysite ryšį su susijuiu užsakymo dokumentu. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | ===== Pardavimo sąskaitos eilučių laukų išdėstymas ===== | ||
+ | |||
+ | Pardavimo dokumente galima prisidėti papildomus laukelius iš prekės kortelės. Tai galite padaryti paspausdami pardavimo dokumente ant plaktuko ikonos bei spaudžiant mygtuką PREKĖS LAUKAI ATVAIZDUOJAMI DOKUMENTE: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarius papildomam langui, galite susidėti prekės laukelius, kurie atsispindėtų pardavimo dokumento eilutėse: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pardavimo dokumente, pridėti prekės laukeliai atrodytų taip: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Pardavimo sąskaitų kūrimas iš išteklio dokumento ===== | ||
+ | Directo sistemoje galima išrašyti sąskaitas iš išteklio dokumento. | ||
+ | |||
+ | :?: Išteklyje gali būti nurodyti skirtingi pirkėjai. Kuriant sąskaitas - kiekvienam pirkėjui sukurs atskira. | ||
+ | |||
+ | Norint sukurti sąskaitas - išteklio dokumente reikia spausti mygtuką SĄSKAITA. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Atsidarys naujas langas, kuriame galima sudėlioti nustatymus. Pvz. kokia būtų sąskaitos data, koks būtų sąskaitos apmokėjimo terminas, valiuta ir t.t. | ||
+ | Užpildžius norimus parametrus spauskite mygtuką SUKURTI. Sistema ekrane atvaizduos sukurtų sąskaitų numerius, ant kurių spaudžiant galite patekti į sąskaitos dokumentą. | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Tarpinės sumos eilutėse ===== | ||
+ | |||
+ | Tarpinė suma leidžia vartotojui susumuoti pardavimo dokumento sumas iki pasirinktos eilutės. Tarpinės sumos skaičiavimo funkcijos yra pardavimo pasiūlymo, užsakymo ir sąskaitos dokumentuose. Tarpinės sumos taip pat atvaizduojamos susijusiuose dokumentuose, | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Tarpinė suma atvaizduojama prie paskutinėje norimoje eilutėje. Norint pamatyti tarpinę sumą, stulpelyje " | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei keičiate eilutės sumą ar kiekį jau sumuotose eilutėse, taip pat atsinaujina ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Jei pridėsite arba pašalinsite eilutę, atitinkamai pasikeis ir tarpinė suma. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :?: Norėdami pašalinti tarpinę sumą, du kartus paspauskite pelyte ant jos (// | ||
+ | |||
+ | :?: Tarpinės sumos taip pat gali būti atvaizduojamos ir atspausdintuose dokumentuose. Jei reikalingos korekcijos spausdinimo formose, prašome susisiekti el. paštu [[pagalba@directo.lt]]. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
- | 2. Masinis sąskaitų spausdinimas. | ||
- | * Prieš spausdinant sąskaitas šiuo būdu patogu pirkėjo kortelėse parinkti nustatymus „Sąskaita siunčiama el. paštu“ – NE, „VOKAS“ – TAIP (žr. pav." | ||
- | * Masiškai sąskaitas spausdinti galima iš ataskaitos PARDAVIMAI-> | ||
- | * Laikotarpis – laikotarpis, | ||
lt/mr_arve.txt · Keista: 2023/07/11 16:10 vartotojo simona