Kasutaja tarvikud
lt:mr_aru_pakkumised
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
lt:mr_aru_pakkumised [2019/03/19 15:42] directo_lt |
lt:mr_aru_pakkumised [2022/02/23 14:34] (esamas) ieva |
||
|---|---|---|---|
| Linija 1: | Linija 1: | ||
| - | ====== Pasiūlymų ataskaita ====== | + | ===== Pasiūlymų sąrašo ataskaita ===== |
| - | Jei norite peržiūrėti ataskaitą „Pasiūlymų sąrašas“, eikite: | + | Jei norite peržiūrėti ataskaitą **Pasiūlymų sąrašas**, eikite: |
| - | PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS | + | PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> PASIŪLYMŲ SĄRAŠAS. |
| - | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką „ATASKAITA“. | + | Ataskaita gaunama užpildžius norimus parametrus ir spaudžiant mygtuką **ATASKAITA**. |
| Galima pasirinkti norimus parametrus: | Galima pasirinkti norimus parametrus: | ||
| - | - Pirkėjas - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui; | + | - **Pirkėjas** - įrašykite pirkėjo kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kurie skirti šiam pirkėjui; |
| - | - Klasė - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; | + | - **Klasė** - pirkėjo klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo; |
| - | - Prekė - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė; | + | - **Prekė** - įrašykite prekės kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra ši prekė; |
| - | - Klasė - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės; | + | - **Pr. klasė** - prekės klasės pasirinkimas - spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šios klasės prekės; |
| - | - Projektas - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas; | + | - **Projektas** - įrašykite projekto kodą arba spustelėkite pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkite iš sąrašo - į ataskaitą bus įtraukiami tik tie pasiūlymai, kuriuose yra šis projektas; |
| - | - Laikotarpis - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo); | + | - **Laikotarpis** - galima pasirinkti, kokiam periodui žiūrima ataskaita (galima spustelėti pelytės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš standartinio periodų sąrašo); |
| - | - Iš viso - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų); | + | - **Iš viso** - galima pasirinkti, pagal ką susumuoti visus pasiūlymus (pavyzdžiui, pasirinkus „pagal prekę“ bus matoma informacija pagal kiekvieną prekę - kiek buvo pasiūlymuose, kiek pristatyta, kiek išrašyta sąskaitų); |
| - | - Patvirtinti - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti- įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai. | + | - **Patvirtinti** - visi - įtraukiami tiek patvirtinti, tiek nepatvirtinti pasiūlymai: patvirtinti - įtraukiami tik patvirtinti pasiūlymai; nepatvirtinti- įtraukiami tik nepatvirtinti pasiūlymai. |
| - | Varnelės: | + | {{:lt:pasiulymu_sarasas.png|}} |
| - | - Rodyti eilutes - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes); | + | |
| - | - Savikaina - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą; | + | |
| - | - Rodyti pelną - rodomas pelnas. | + | |
| - | - Sąskaitos - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu | + | |
| - | - Be užsakymo - pasiūlymai be užsakymų | + | |
| - | - Neužpajamuota - neužpajamuoti | + | |
| - | {{:lt:pasiulym_ataskaita.jpg|}} | + | **Varnelės:** |
| - | Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme: | + | {{:lt:pasiulymu_sarasas1.png|}} |
| - | - Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymai ir sąskaitomis ir už kokią sumą: | + | - **Rodyti eilutes** - rodomos pasiūlymų eilutės (informacija apie siūlomas prekes); |
| - | {{:lt:produktyvumas.jpg|}} | + | - **Savikaina** - į ataskaitą įtraukia ir prekių savikainą; |
| + | - **Rodyti pelną** - rodomas pelnas; | ||
| + | - **Sąskaitos** - rodomos sąskaitos susijusios su pasiūlymu; | ||
| + | - **Be užsakymo** - pasiūlymai be užsakymų; | ||
| + | - **Neužpajamuota** - neužpajamuoti; | ||
| + | - **Redaguoti** - leidžia redaguoti konkrečius ataskaitos laukus. | ||
| - | - CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). | + | {{:lt:pasiulymu_sarasas2.png|}} |
| - | Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjus filtrą redaguoti ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą. | + | |
| + | **Iš viso:** | ||
| + | |||
| + | Iš viso - užsakymai atrenkami pagal pasirinktus parametrus, grupuojami pagal objektą, tipą, būseną, statusą, projektą, klientą ar pristatymo būdą ir priklausomai nuo pasirinkimo, be sumos ir skaičiaus, dar rodomas skirtumas ir kaina. | ||
| + | |||
| + | {{:lt:pasiulymu_sarasas4.png|}} | ||
| + | |||
| + | Bendras vaizdas taip pat gali būti atvaizduotas grafiškai: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:pas.sarasas.png|}} | ||
| + | |||
| + | **Išskaidyti** | ||
| + | |||
| + | Šioje dalyje rezultatas yra suskirstytomas į laikotarpius, kuriuos galima pasirinkti ir galima pasirinkti pagal ką (pvz., prekė, pardavėjas, prekės klasė, projektas, būsena) duomenys bus rodomi ir kas rodoma (pvz., suma, pasiūlymų skaičius, tikėtina suma) . | ||
| + | |||
| + | {{:lt:pas.sarasas1.png|}} | ||
| + | |||
| + | __Keletas įdomesnių pavyzdžių, kaip pasiūlymų ataskaita galėtų būti naudojama verslo valdyme:__ | ||
| + | |||
| + | 1. Jei Jūsų įmonėje nuo pasiūlymų formuojami užsakymai, o nuo užsakymų sąskaitos, užsidėję žemiau parodytus filtrus galite matyti vadybininkų produktyvumą t.y. kiek vadybininkai paruošė pasiūlymų, kiek iš jų patapo užsakymais ir sąskaitomis ir už kokią sumą: | ||
| + | {{:lt:pasiulymu_sarasas3.png|}} | ||
| + | |||
| + | 2. CRM tikslais ruošiant daug pasiūlymų jie gali turėti būkles, pagal kurias vėliau galima pasiūlymus klasifikuoti ir ataskaitoje formuoti potencialių klientų piltuvėlis (pipeline). | ||
| + | Žemiau pavaizduotoje ataskaitoje taip pat galima pasiūlymų buklėms suteikti spalvas, o užsidėjus filtrą redaguota ataskaita patampa interaktyvi, leidžianti pasiūlymus perkelti iš vienos būklės į kitą neįeinant į dokumentą. | ||
| {{:lt:pipeline.jpg|}} | {{:lt:pipeline.jpg|}} | ||
Lehekülje tarvikud
