Kasutaja tarvikud
lt:mr_aru_arved
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
lt:mr_aru_arved [2022/05/11 10:31] juste [Sąskaitų sąrašas] |
lt:mr_aru_arved [2023/11/29 14:35] migle |
||
|---|---|---|---|
| Linija 19: | Linija 19: | ||
| * Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos, | * Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos, | ||
| * Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos. | * Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos. | ||
| + | * Apmokėta: | ||
| + | * neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio) :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
| + | * apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
| + | * ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
| + | * tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
| Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės: | Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės: | ||
| Linija 33: | Linija 38: | ||
| {{:lt:s-f_sarasas.png|}} | {{:lt:s-f_sarasas.png|}} | ||
| - | Uždėjus varnelę ant "Nauji pirkėjai" - bus įtraukiamos tik tų pirkėjų sąskaitos, kurios neturi patvirtintų pardavimo sąskaitų laikotarpiui, kuris atsiranda paspaudus šią varnelę (nauji pirkėjai data skaičiuojama 30d. nuo uždėto laikotarpio ataskaitoje). | + | Uždėjus varnelę ant **"Nauji pirkėjai"** - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022. |
| - | {{:lt:nauji_pirkejai.png|}} | + | {{:lt:sf_sarasas1.png|}} |
| G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą. | G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą. | ||
| Linija 47: | Linija 52: | ||
| {{:lt:2_pav_-_saskaitu_sarasas.png|}} | {{:lt:2_pav_-_saskaitu_sarasas.png|}} | ||
| - | ====Formuojamos ataskaitos FR0564==== | + | ====1. Sąskaitų siuntimas masiniu būdu==== |
| + | |||
| + | Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas: | ||
| + | |||
| + | 1. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą; | ||
| + | |||
| + | 2. Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą "Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?" atsakykite paspausdami mygtuką OK; | ||
| + | {{:lt:ss_pastas.png|}} | ||
| + | {{ :lt:ss_klasu.png |}} | ||
| + | 3. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose: | ||
| + | * Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį; | ||
| + | |||
| + | 4. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą: | ||
| + | * Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta "Išsiųsta"; | ||
| + | * Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta. | ||
| + | |||
| + | ===1.1. Sąskaitų išsiuntimo filtravimas=== | ||
| + | |||
| + | :?: Ataskaitoje yra galimybė išsifiltruoti sąskaitas, kurios buvo ar nebuvo išsiųstos el. paštu. | ||
| + | |||
| + | Tikrinamas ar yra įvykis su tokiu tipu, kuris yra parinktas nustatyme: | ||
| + | |||
| + | {{:lt:ivykio_tipas_mail.png|}} | ||
| + | |||
| + | {{:lt:ss3.png|}} | ||
| + | |||
| + | 1. Pasirinkimas **išspausdinta yra** pažymėjus el.paštas - parodo išsiųstas sąskaitas. | ||
| + | |||
| + | 2. Pasirinkimas **išspausdinta niekas** pažymėjus el.paštas - parodo neišsiųstas sąskaitas. | ||
| + | |||
| + | Pasirinkimus rodo išskleidus langelius: | ||
| + | {{:lt:ss4.png|}} | ||
| + | |||
| + | ====2. Formuojamos ataskaitos FR0564==== | ||
| Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus: | Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus: | ||
| Linija 54: | Linija 92: | ||
| - **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį. | - **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį. | ||
| - Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard]. | - Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * Į **13 Prekių vertė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Sandėlio prekė**. | ||
| + | * Į **18 Paslaugų verė** stulpelį pateks sumos tų prekių, kurių tipas yra **Paprasta/paslauga**. | ||
| + | |||
| + | :?: Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nusirodyti transporto parametre, kurio kodas //**FR0564_trikampe_prekyba**//. Transporto parametrą rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai | ||
| + | |||
| + | {{:lt:trikampe.png|}} | ||
| Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**. | Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**. | ||
| Linija 59: | Linija 105: | ||
| {{ :lt:saskaitu_sarasas1.png |}} | {{ :lt:saskaitu_sarasas1.png |}} | ||
| - | ====Pakeisti duomenų lauką==== | + | ====3. Pakeisti duomenų lauką==== |
| {{ :lt:pakeisti_duomenu_lauka.png |}} | {{ :lt:pakeisti_duomenu_lauka.png |}} | ||
| Linija 72: | Linija 118: | ||
| * Spaudžiama **Pasikeitimas** | * Spaudžiama **Pasikeitimas** | ||
| - | ====ZIP failas==== | + | ====4. ZIP failas==== |
Lehekülje tarvikud
