Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:mr_aru_arved [2020/03/31 15:24] lida [ZIP failas] |
lt:mr_aru_arved [2023/10/25 10:02] karolina [Sąskaitų sąrašas] |
||
---|---|---|---|
Linija 19: | Linija 19: | ||
* Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos, | * Patvirtinti - įtraukiamos tik patvirtintos sąskaitos, | ||
* Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos. | * Nepatvirtinti - įtraukiamos tik nepatvirtintos sąskaitos. | ||
+ | * Apmokėta: | ||
+ | * neapmokėta - sąskaitos, kurios neturi apmokėjimo (nei pilno, nei dalinio) :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
+ | * apmokėta - sąskaitos, kurios tik pilnai apmokėtos :!: Traukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
+ | * ir dalis - sąskaitos, kurios pilnai ir dalinai apmokėtos :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
+ | * tik dalis - sąskaitos, kurios turi tik dalinį apmokėjimą :!: Netraukiamos sąksaitos, kurių apmokėjimo termino tipas ''Kreditas'' | ||
Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės: | Dažniausiai naudojamos ataskaitos varnelės: | ||
Linija 25: | Linija 30: | ||
* SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai; | * SN - rodomi prekių serijiniai/partijos numeriai; | ||
* Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas; | * Įm.kodas - rodomas pirkėjo įmonės kodas; | ||
- | * PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas. | + | * PVM mok. k. - rodomas pirkėjo PVM mokėtojo kodas; |
{{ :lt:saskaitu_sarasas.png |}} | {{ :lt:saskaitu_sarasas.png |}} | ||
- | ====Formuojamos ataskaitos==== | + | Uždėjus varnelę ant "Pinigų gavimas", matysite papildomą stulpelį "G. marža" |
+ | |||
+ | {{:lt:s-f_sarasas.png|}} | ||
+ | |||
+ | Uždėjus varnelę ant **"Nauji pirkėjai"** - rodys tik tų pirkėjų sąskaitas, kuriems nebuvo išrašytų sąskaitų už tokio pat ilgio ankstesnį laikotarpį. PVZ.: Jei užsidėsite laikotarpį nuo 01.08.2022 iki 30.09.2022, rodys sąskaitas tų pirkėjų, kuriems nebuvo išrašytos sąskaitos už laikotarpį 01.06.2022 - 31.07.2022. | ||
+ | |||
+ | {{:lt:sf_sarasas1.png|}} | ||
+ | |||
+ | G. marža - apskaičiuoja sąskaitos pelningumą, atsižvelgiant į apmokėtą sąskaitos sumą. | ||
+ | |||
+ | G. marža = (Apmokėta suma / Sąskaitos suma su PVM) x Bendrasis pelnas | ||
+ | |||
+ | :?: Apmokėta suma ir sąskaitos suma su PVM paimama iš ataskaitos (1 pav.). Bendrasis pelnas paimamas iš sąskaitos faktūros antraštės, 3 burbuliuke esančio laukelio "Benrasis pelnas" (2 pav.) | ||
+ | |||
+ | {{:lt:1_pav_-_saskaitu_sarasas..png|}} | ||
+ | |||
+ | {{:lt:2_pav_-_saskaitu_sarasas.png|}} | ||
+ | ====Sąskaitų siuntimas masiniu būdu==== | ||
+ | |||
+ | Norėdami masiškai išsiųsti tam tikras pardavimo sąskaitas: | ||
+ | 1. Eikite PARDAVIMAI→Ataskaitos→Sąskaitų sąrašas; | ||
+ | |||
+ | 2. Pasirinkite laikotarpį, jei reikia pasirinkite kitus filtrus, ir spauskite ATASKAITA - sistema parodys sąskaitų sąrašą; | ||
+ | |||
+ | 3. Jei norite išsiųsti visas šias sąskaitas el.paštu, spauskite mygtuką SĄSKAITAS PAŠTU ir į klausimą "Ar norite išsiųsti balansą pirkėjui el.paštu?" atsakykite paspausdami mygtuką OK; | ||
+ | |||
+ | 4. Sąskaitos bus siunčiamos el.paštais nurodytais sąskaitose: | ||
+ | * Kaip ir siunčiant sąskaitas po vieną, priklausomai nuo Jūsų asmeninių nustatymų, turėsite arba neturėsite galimybę įrašyti laiško turinį; | ||
+ | |||
+ | 5. Sistema išsiųs sąskaitas ir pateiks jų sąrašą: | ||
+ | * Prie išsiųstų sąskaitų bus parašyta "Išsiųsta"; | ||
+ | * Prie neišsiųstų sąskaitų bus parašytas pranešimas, kodėl sąskaita neišsiųsta. | ||
+ | |||
+ | 6. Spauskite UŽDARYTI tam, kad uždaryti sąrašą, kokios sąskaitos buvo siunčiamos. | ||
+ | |||
+ | ====Formuojamos ataskaitos FR0564==== | ||
Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus: | Iš sąskaitų ataskaitos galima susiformuoti FR0564 formą. Norint susiformuoti šią formą, reikia pasirinkti šiuos filtrus: | ||
Linija 36: | Linija 76: | ||
- **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį. | - **PVM tarifas** - įrašomas PVM kodas, pagal kurį bus atvaizduojama informacija formoje. Jeigu PVM kodų yra ne viena, tuomet išvardinama per kablelį. | ||
- Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard]. | - Pasirenkate formą FR0564 2020 [Standard]. | ||
+ | |||
+ | :?: Trikampė prekyba atvaizduojama pagal PVM tarifą, kurį reikia nusirodyti transporto parametre, kurio kodas //**FR0564_trikampe_prekyba**//. Transporto parametrą rasite: NUSTATYMAI → BENDRI NUSTATYMAI → Transporto parametrai | ||
+ | |||
+ | {{:lt:trikampe.png|}} | ||
Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**. | Pasirinkus šiuos filtrus spaudžiate mygtuką **SPAUSDINTI**. | ||
Linija 50: | Linija 94: | ||
* Atsifiltruojamos sąskaitos; | * Atsifiltruojamos sąskaitos; | ||
* Spaudžiama mygtuką **Pakeisti duomenų lauką**; | * Spaudžiama mygtuką **Pakeisti duomenų lauką**; | ||
- | * Iš siųlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. //Test1//; | + | * Iš siūlomų variantų pasirenkamas reikiamas duomenų laukas, pvz. //Test1//; |
* Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. //Patikrinta//; | * Pasirenkama arba įrašoma reikšmė, pvz. //Patikrinta//; | ||
* Spaudžiama **Pasikeitimas** | * Spaudžiama **Pasikeitimas** | ||
Linija 56: | Linija 100: | ||
====ZIP failas==== | ====ZIP failas==== | ||
- | FIXME | ||
Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Download as PDF ZIP** | Jei norite sąskaitas parsisiųsti ZIP failu, spauskite mygtuką **Download as PDF ZIP** |