lt:leping
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:leping [2019/02/11 14:06] – ieva | lt:leping [2019/04/05 13:25] – lida | ||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
+ | < | ||
====== Sutarčių įvedimas ====== | ====== Sutarčių įvedimas ====== | ||
+ | ===== Sutarčių įvedimas ===== | ||
Sutartis - tai teisinis susitarimas tarp dviejų ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų. | Sutartis - tai teisinis susitarimas tarp dviejų ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų. | ||
Sutarties kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie sutarties sąlygas su klientu. | Sutarties kortelė - kortelė, kurioje yra informacija apie sutarties sąlygas su klientu. | ||
Linija 6: | Linija 7: | ||
Sutarčių saugojimas DIRECTO – tai patogus būdas kaupti pirkėjų sutartis, pridėti skenuotą sutarties variantą ir jos papildymus, kurti sąskaitas pagal sutartyje įvestus duomenis. | Sutarčių saugojimas DIRECTO – tai patogus būdas kaupti pirkėjų sutartis, pridėti skenuotą sutarties variantą ir jos papildymus, kurti sąskaitas pagal sutartyje įvestus duomenis. | ||
- | Sutarčių įvedimo procesas DIRECTO sistemoje prasideda nuo tada, kuomet už pardavimus atsakingas asmuo rezervuoja sutarties numerį sekančiai sutarčiai: | + | Sutarčių įvedimo procesas DIRECTO sistemoje prasideda nuo tada, kuomet už pardavimus atsakingas asmuo rezervuoja sutarties numerį sekančiai sutarčiai: |
+ | Laukelyje „Sutartis“ automatiškai įsikelia numeris pagal eiliškumą. | ||
Gavus pasirašytą sutartį iš kliento, reikia užpildyti naują sutartį sistemoje. Prieš tai sistemoje turi būti įvestas PIRKĖJAS, su kuriuo pasirašoma sutartis, bei jo OBJEKTAS. Taip pat rekomenduojama būti susikūrus kainoraščius. Jei sąraše jų dar nėra įvesta, kuriame naujus: | Gavus pasirašytą sutartį iš kliento, reikia užpildyti naują sutartį sistemoje. Prieš tai sistemoje turi būti įvestas PIRKĖJAS, su kuriuo pasirašoma sutartis, bei jo OBJEKTAS. Taip pat rekomenduojama būti susikūrus kainoraščius. Jei sąraše jų dar nėra įvesta, kuriame naujus: | ||
- | PIRKĖJAS (pirkėjo įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje DOKUMENTAI " | + | :?: PIRKĖJAS (pirkėjo įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje DOKUMENTAI " |
- | OBJEKTAS (objekto įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje NUSTATYMAI " | + | :?: OBJEKTAS (objekto įvedimo instrukciją taip pat rasite skyriuje NUSTATYMAI " |
Tuomet jau galima atlikti sutarties įvedimą: BENDRAS-> | Tuomet jau galima atlikti sutarties įvedimą: BENDRAS-> | ||
- | Sutarties lange pildome tokius pagrindinius laukelius: | + | //Sutarties lange pildome tokius pagrindinius laukelius:// |
- Pardavimo sutartis. Popierinės sutarties numeris. | - Pardavimo sutartis. Popierinės sutarties numeris. | ||
Linija 28: | Linija 31: | ||
- Objektas. 2 kartus spragtelėjus laukelyje kairiuoju pelės klavišu atsidaro prieš tai sukurtų pirkėjų objektų sąrašas. Renkamės tą pirkėjo objektą, kurio sutartį vedame. | - Objektas. 2 kartus spragtelėjus laukelyje kairiuoju pelės klavišu atsidaro prieš tai sukurtų pirkėjų objektų sąrašas. Renkamės tą pirkėjo objektą, kurio sutartį vedame. | ||
- | {{ : | + | {{ : |
+ | |||
+ | Norėdami saugoti informaciją apie turimos sutarties egzempliorių, | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sistemoje yra galimybė saugoti skenuotas sutartis. Išsaugotos sutarties viršuje spaudžiame ikonėlę (1), tada mygtuką „Choose file“ (2) ir parenkame norimą prisegti failiuką (pvz., PDF formatu). Tada spaudžiame mygtuką PRISEGTI (3). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Kad pagal įvestą sutartį būtų galima periodiškai išrašinėti sąskaitas, tam turi būti užpildytos sutarties eilutės. | ||
+ | |||
+ | * Kodas. Spragtelti pelės kairiuoju klavišu 2 kartus ir pasirinkti iš sąrašo stulpelyje KODAS (pvz., Paslauga – mėnesinis aptarnavimas). | ||
+ | * Kiekis. Įrašomas ranka – prekės/ | ||
+ | * Pavadinimas. Automatiškai įsikelia nurodžius prekės kodą, jei norima koreguoti ar papildyti pavadinimą, | ||
+ | * Vnt. Kaina. Įrašoma ranka – nurodoma fiksuota suma, kuri bus išrašoma klientui kiekvieną mėnesį pagal pasirašytą sutartį (šioje vietoje nevedamos papildomos paslaugos, kurios gali keistis priklausomai nuo kiekvieno mėnesio darbų, tokie darbai užpildomi vėliau, tiesiai sąskaitoje). | ||
+ | * Sąskaita. Parinkus prekės kodą sistema automatiškai nurodo, kokiai sąskaitai iš sąskaitų plano priklauso prekė/ | ||
+ | * PVM tarifas. Parinkus prekės kodą PVM tarifas įsikelia automatiškai. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Atlikus pakeitimus, spaudžiame mygtuką „Išsaugoti“.** | ||
+ | |||
+ | :?: Kaip išrašyti sąskaitas pagal sutartis su pirkėjais galite rasti [[lt: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Sujungti sąskaitas ===== | ||
+ | |||
+ | Sutarties dokumente uždėjus požymį „Sujungti sąskaitas“ yra galimybė išrašyti vieną sąskaitą pirkėjui pagal kelias sutartis. | ||
+ | |||
+ | Jei vienas pirkėjas (pvz. pirkėjas Nr. 1001) turi kelias sutartis ir jam reikia išrašyti vieną sąskaitą, visose sutartyse kuriose parinktas pirkėjas (pvz. 1001), ir pagal kurias turi būti išrašoma viena sąskaita, reikia uždėti požymį „Sujungti sąskaitas“: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
+ | * [[lt: | ||
lt/leping.txt · Keista: 2024/05/14 15:05 vartotojo simona