Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/23 14:10]
ieva [Mygtukai]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/24 16:56]
karolina [Pavyzdys 3]
@@ Linija 37: / Linija 37: @@
   * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
-:?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas, susijęs su inventorizacija.
+:?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei laukelis GRNADIS yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio **Grandis** į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas (korespondencija), susijęs su inventorizacija.
 ==== Antraštės laukai ====
@@ Linija 54: / Linija 54: @@
 ==== Eilučių laukai ====
 {{ :lt:pvz_1.png |}}
-  * Nr. – eilutės numeris
+  * **Nr.** – eilutės numeris
-  * Prekė – prekės kodas
+  * **Prekė** – prekės kodas
-  * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis.
+  * **Kiekis** – įvedamas faktiškas kiekis.
-  * Matas – vienetas iš prekės kortelės
+  * **Matas** – vienetas iš prekės kortelės
-  * SN – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
+  * **SN** – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
-  * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės
+  * **Aprašymas** – pavadinimas iš prekės kortelės
-  * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
+  * **Sand. ID** – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę **Išskaidyti ID** ir spaudžiame mygtuką **IŠSAUGOTI**. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
 {{:lt:sanid.png|}}
-  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
+  * **Fifo** – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
-  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
+  * **Buvo** - prekių kiekis pagal programą.
-  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
+  * **Pasikeitimas** – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
-  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * **Tuo pat metu** - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
-  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
+  * **Sandėlio suma** – savikaina pagal programos kiekį
-  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
+  * **Suma po Inventorizacijos** – savikaina pagal faktinį kiekį
-  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
+  * **Skirtumas** – skirtumas savikainoje.
 Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
 {{:lt:pvz_2.png|}}
-  * Kiekis – faktiškas kiekis
+  * **Kiekis** – faktiškas kiekis
-  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
+  * **Sandėlyje** – prekių savikaina pagal programos kiekį
-  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+  * **Į sandėlį** – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
-:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+:!: Jei inventorizacija susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
 ===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
@@ Linija 145: / Linija 145: @@
 Nuskenavus brūkšninį kodą, žymeklis visada lieka brūkšninio kodo laukelyje, o jei kiekiai yra vienas ar du, su 1 kiekiu lengviau nuskaityti kelis kartus nei keisti kiekį kiekio laukelyje.
+Skaitytuvo eilutėje rodomas paskutinis įvestas produktas ir perskaitytas kiekis.
 Jei ta pati prekė jau buvo įkelta dokumente, kiekis pridedamas prie esamos eilutės.
+{{ :lt:skai.png |}}
+Patarimai:
+  * Jei nepavyksta rasti prekės su brūkšniniu kodu duomenų bazėje, tada laukelyje **Brūkšninis kodas** (du kartus spustelėkite pelę arba ctrl+enter) ir pasirinkite prekę iš sąrašo.
+  * SHIFT+TAB klavišų kombinacija perkelia iš brūkšninio kodo lauko atgal į kiekio lauką.
+  * Jei prekės kiekis yra 1, kiekio įvesti nereikia, pagal nutylėjimą yra 1.
+  * Inventorizacijos metu siūlome kaskart išsaugoti dokumentą.
+  * Viename dokumente neįvedinekite daugiau nei 200 eilučių, kitaip dokumentas ilgiau užsikraus. Tokiu atveju geriau kurti papildomą inventorizacijos dokumentą.
+  * Pakartotinai nuskaityta prekė bus automatiškai pridėta prie jau esamo prekės kiekio.
+=== SN numeris ===
+Nudojantis skaitytuvu galima įvesti prekę į inventorizacijos dokumentą nuskenavus serijos numerį. Tam reikia įjungti atitinkamą sistemos nustatymą:
+Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Pardavimo nustatymai
+{{:lt:sna.png|}}
+Inventorizacijos dokumente žymeklis perkeliamas į SN lauką, o serijos numeris nuskaitomas arba įvedamas rankiniu būdu. Dokumento eilutėje įrašoma prekė su kiekiu (visada 1) ir serijos numeriu.
+{{ :lt:pins.png |}}
+Jei per laukelį Brūkšninis kodas į inventorizacijos dokumentą įvedamos prekės su serijos/partijos numeriu, įvedus brūkšninį kodą, prekė įsikelia į dokumento eilutę, tačiau žymeklis automatiškai persikelia į antraštėje esantį laukelį SN, kuris įtraukiamas į ką tik perskaitytą eilutę.
+{{ :lt:123333.png |}}
+{{ :lt:555.png |}}
+:?: Jei tai prekė su partijos numeriu ir juos kiekis didesnis nei 1, tokiu atveju pirmiausia reikia įvesti kiekį, o po brūkšninį kodą, vėliau kiekį ir SN numerį.
+==== Duomenų sutikrinimas ====
+Jeigu įmonė turi ne daug prekių, inventorizacija atliekame viename dokumente, tai rezultatas atsispindi pagrindiniame dokumente.
+{{ :lt:rez1.png |}}
+Tačiau jeigu turime daugiau negu vieną inventorizacijos dokumentą ir jie turi tą pačią grandies numerį, tuomet inventorizacijos rezultatui sutikrinti naudojama inventorizacijos ataskaita.  Šią ataskaitą galima atidaryti paspaudus ant grandies numerio.
+Pirmiausia reikia atidaryti inventorizacijos dokumentų sąrašą (SANDĖLIS -> Sandėlio inventorizacijos) ir surasti tos inventorizacijos dokumentus, kuriuos norime sutikrinti. Prie kiekvieno dokumento turi būti vienodas grandies numeris.
+{{ :lt:rez2.png |}}
+Paspaudus ant grandies numerio, atsidaro inventorizacijos ataskaitą su pasirinkimais:
+  * Inventorizacija – atsispindi visa inventorizacijos informacija
+  * Yra sandėlyje - rodo prekes, kurios šiuo metu yra sandėlyje pagal Directo sistemą. Jeigu jų faktiškai nėra, tuomet į inventorizacijos dokumentą turi būti įtrauktas 0 kiekis.
+  * Buvo sandėlyje – rodo prekes, kurios kažkada buvo sandėlyje, bet šiuo metu jų nėra. Suteikia galimybę patikrinti, ar nepraleidote kažkokių prekių.
+  * Nebuvo sandėlyje – rodo prekes, kurios yra inventorizacijos dokumente, bet nebuvo sandėlyje. Vadinasi juos reikia užpajamuoti.
+  * Skirtumai – rodomos suskaičiuotus prekių kiekius
+  * Skirtumai + Sandėlyje –  rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.
+  * Nenaudoti sand. ID - rodo sandėlio prekes be priskirto sandėlio ID
+  * Sand. ID Skirtumai + Sandėlyje - rodo prekės, kur buvo neatitikimai kiekiuose.
+Galima atsifiltruoti atskirai duomenis pagal konkrečią prekės klasę.
+{{ :lt:inventor.png |}}
+Jeigu tikrinant ataskaitą, buvo rasta klaidų ir reikia įvesti naują kiekį, tai pakeitimus darome inventorizacijos dokumente. Jei inventorizaciją sudaro keli dokumentai, o prekė yra keliuose skirtinguose dokumentuose, tai lengviausia ją rasti, paspaudus  ant nuorodos stulpelyje **Invent.**. Atsidariusiame lange rodoma, kuriuose inventorizacijos dokumentuose prekė buvo nurodyta, kurioje eilutėje ji yra (po dokumento numerio eina eilutės numeris) ir kiekis. Jei paspausite ant atitinkamo dokumento numerio,  atsidarys inventorizacijos dokumentas ir kadangi eilutės numeris buvo žinomas, galite greitai pereiti prie tos eilutės ir įvesti teisingą kiekį.
+{{ :lt:2_inve.png |}}
+==== 6. Inventorizacijos patvirtinimas ====
+Kuomet inventorizacijos dokumentai sutikrinti, tuomet dokumentas gali būti patvirtintas. Inventorizaciją galima patvirtinti iš inventorizacijos pagrindinio dokumento. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio numeris yra toks pat kaip ir grandies.
+{{ :lt:7_gran.png |}}
+Veiksmų eiga:
+  - Pagrindiniame inventorizacijos dokumente lauke **Data** įveskite laiką, kada tvirtinate dokumentą. Išsaugokite dokumentą pakeitę laiką. Šis laikas pasikeičia visuose tai pačiai grandinei priklausančiuose inventorizacijos dokumentuose.
+  - Uždėkite varnelę **Išskaidyti ID** ir išsaugokite dar kartą. Sandėlio ID užpildomas visose šiai grandinei priklausančiose dokumento eilutėse.
+  - Dabar paspauskite patvirtinimo ir išsaugojimo mygtukus. Automatiškai pasitvirtiną tai pačiai grandžiai priklausantys dokumentai.
+{{ :lt:patv_inv.png |}}
+===== Dažniausiai pasitaikančios klaidos tvirtinant dokumentą =====
+Jeigu inventorizacijos patvirtinimo metu įvyksta klaida, atsidarys papildomas langas, kuriame aprašomos priežastys.
+==== Prekės kodas neteisinga ====
+Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neegzistuojanti prekė sistemoje. Turite eiti į nurodytą inventorizacijos dokumentą, nurodytą eilutę ir ištrinti ar pakeisti prekės kodą.
+==== Prekė niekada nebuvo šiame sandėyje ====
+Klaidos pranešimo turinys nurodo dokumentą ir eilutę, kurioje yra neatitikimai. Šiuo atveju prekę nerasta šiame sandėlyje. Jei prekė tikrai  yra inventorizuojamame sandėlyje. Tokiu atveju reikėtų užpajamuoti prekę į sandėlį.
+===== Pardavimai inventorizacijos metu =====
+Patogiausia inventorizaciją atlikti tada, kai nevykdomos kitos sandėlio operacijos. Tačiau ką daryti tokioje situacijoje, kai parduotuvės durų negalima uždaryti? Taip, inventorizaciją galima atlikti pardavimo metu.
+„Directo“ sistema supranta, ar pardavimas įvyko prieš ar po prekės inventorizavimo, ir gali į tai atsižvelgti. Tuo tikslu inventorizacijos dokumento eilutėse yra laukas **Tuo tarpu** , kuriame rodomas kiekis, kuris buvo panaudotas inventorizacijos metu. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos dokumente buvo skaičiuojamas kiekis 7, o sandėlyje buvo 7, po akimirkos buvo parduotas 1, tai lauke Tuo tarpu rodomas -1. Inventorizacijos patvirtinimo metu sandėlyje užfiksuojamas kiekis 6, nes 1 buvo parduotas.
+=== Pavyzdys 1 ===
+Prekės kiekis buvo jau įvestas į inventorizacijos dokumentą ir vėliau parduota. Tuo tarpu lauke rodoma -1.
+=== Pavyzdys 2 ===
+Prekė perkama, tada prekė inventorizuojama. Kadangi atsargų laikas yra praeityje, atsižvelgiant į pardavimo sąskaitą faktūrą, atsargų kiekis rodomas kaip 1 didesnis, bet jokie pokyčiai nerodomi.
+Patvirtinus inventorizaciją matyti, kad skirtumai nebuvo užfiksuoti:
+=== Pavyzdys 3 ===
+Prekės suskaičiuojama mažiau nei iš tikrųjų yra sandėlyje (2 buvo sandėlyje, 1 buvo suskaičiuota) ir tada prekė parduodama.
+Kadangi buvo skirtumas, trūkstama prekė nurašoma.
+**Ką būtinai reikia žinoti, jei pardavimo metu atliekate inventorizaciją:**
+:?: Jeigu vykdomi pardavimai, tai į inventorizacijos dokumentą negalima įkelti prekių su kiekiais, kurie dar nesuskaičiuoti, nes tokiu būdu programa užregistruoja, kad ir šie gaminiai tuo momentu buvo suskaičiuoti.
+:?: Pardavinėti negalima taip, kad išrašytum sąskaitą, bet prekės liktų sandėlyje. Rezultatas – parduotas, bet kiekis įtraukiamas į faktišką kiekį.
+:?: Negalite atlikti kitų sandėlio operacijų, pvz. priimti prekes, išvežti, nurašyti ir panašiai. Susikoncentruokite į inventorizaciją ir pardavimą tuo pačiu metu. Naują prekę galite įvesti patvirtinę inventorizaciją.
+:?: Prieš tikrindami atsargų skirtumus ir prieš patvirtindami, inventorizacijos pagrindiniame dokumente nustatykite esamą laiką ir IŠSAUGOKITE
+:?: Jei ta pati prekė yra keliose vietose, jis nuskanuojama taip pat kelis kartus, o tuo tarpu vyksta pardavimas, programa registruoja deficitą, jei po pardavimo prekė nuskaitoma iš tos vietos, kur prekė buvo paimti parduoti.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud