Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:ladu_inventuur [2022/11/18 16:47]
karolina [Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente]
+++ lt:ladu_inventuur [2022/11/22 12:13]
karolina [Inventorizacijos atlikimo eiga]
@@ Linija 18: / Linija 18: @@
 Patvirtinus inventorizacijos dokumentą, su inventorizuojamomis prekėmis negalima atlikti vėlesnės sandėlio operacijos nuo patvirtinimo, kadangi inventorizacijos dokumento atidaryti nebegalima.
-Norėdami atlikti inventorizaciją, eikite:
-SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos. Spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".
 ===== Mygtukai ir laukai inventorizacijos dokumente =====
 Atidarytas inventorizacijos dokumentas atrodo taip:
 {{ :lt:inventor1.png |}}
-Įvedus sandėlį ir išsaugojus dokumentą, atsiranda daugiau mygtukų
+Įvedus sandėlį ir išsaugojus dokumentą, atsiranda daugiau pasirinkimų:
 {{ :lt:inventor2.png |}}
 ==== Mygtukai ====
-  * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų
+  * **Uždaryti** – uždaromas dokumentas, pirmiausia patikrinus, ar dokumente nėra neišsaugotų pakeitimų.
-  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas. Iš anksto patikrinama, ar ankstesniame dokumente yra neišsaugotų pakeitimų
+  * **Naujas** – atidaromas naujas neužpildytas dokumentas.
-  * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. St. atidaro naują dokumentą su dauguma užpildytų laukų, kaip ir pagrindiniame dokumente, kopijavimo mastas priklauso nuo Sistemi seadistused > Dokumendi kopeerimise ulatus pasirinkimo.
+  * **Kopijuoti** – padaro dokumento kopiją. Atsidaro naujas dokumentas su užpildyta informacija iš pagrindinio dokumento. Duomenų informacijos perkėlimas priklauso nuo nustatymo. **Pagrindiniai nustatymai > Bendri nustatymai**{{:lt:kopija1.png|}}
-  * Palikti – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti.
+  * **Atnaujinti** – atnaujina puslapį, t. y. pakeitimai iki ankstesnio išsaugojimo bus prarasti.
-  * Ištrinti – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą
+  * **Naikinti** – leidžia ištrinti nepatvirtintą dokumentą
-  * Išsaugoti – išsaugo dokumentą
+  * **Išsaugoti** – išsaugo dokumentą
-  * Spausdinti – spausdina dokumento spaudinį. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių.
+  * **Spausdinti** – spausdina dokumentą pagal pirmą formą. Paspaudus Spausdinti, trumpai parodoma dokumento peržiūra ir atsidaro spausdintuvo pasirinkimo langas. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
-  * El. paštas – siunčia spaudinį el. Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spaudinių
+  * **El. paštas** – siunčia pirmą spausdinimo formos dokumentą el.paštu.  Paspaudus dešiniuoju pelės mygtuku, galima rinktis iš turimų spausdinimo formų.
-  * Sąvaržėlė – leidžia prie dokumento prisegti priedus
+  * {{:lt:savarz.png|}} – leidžia prie dokumento prisegti priedus
-  * Forumas – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus.
+  * {{:lt:forum.png|}} – galite skaityti ir rašyti apie Directo ir, jei norite, kurti savo vidinius forumus.
-  * Patvirtinti – patvirtina dokumentą, jei spustelėsite Išsaugoti dabar. Patvirtinus automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas, susijęs su atsargomis. Patvirtinimo mygtukas inventoriaus dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandinės lauko turinys yra toks pat kaip lauko numeris, t. y. tai yra vadinamasis pagrindinis inventorizacijos dokumentas .
+    * **Masinis įkėlimas** – leidžia užpildyti/įdėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). Atidarius masinį įkėlimą, lango apačioje nurodoma, kokiu eiliškumu turi būti užpildyta informacija excel faile.
-  * Masės nustatytojas – leidžia užpildyti/dėti eilutes pagal lentelę (dažniausiai excel). ABI po masės nustatymo mygtuku parašyta, kokia tvarka turi būti stulpeliai.
+  * **Pridėti sandėlio kiekį** - paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
-  * Pridėti inventorių su kiekiais – inventorizacijos dokumente talpina visas prekes su šio sandėlio inventoriumi arba pasirinkta prekių klasė su kiekiais.
+  * **Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu** - paspaudus šį mygtuką įsikels sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
-  * Pridėti atsargas su 0 kiekiais – į inventorizacijos dokumentą įrašo visas šio sandėlio arba pasirinktos prekių klasės prekes, kurių sandėlyje yra 0 kiekių.
+:?: Mygtukas **Patvirtinti** inventorizacijos dokumente matomas tik tuo atveju, jei grandės lauko turinys yra užpildytas. Du kartus paspaudus ant laukelio „Grandis“ į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas. Patvirtinus, automatiškai sugeneruojamas finansinis įrašas, susijęs su inventorizacija.
-==== laukas ====
+==== Antraštės laukai ====
+  * **Numeris** – dokumento numeris. Numeracija reikia parinkti dukart spustelėdami ant lango arba naudodami __Ctrl + Enter__ ir pasirinkite atitinkamą seriją.
+  * **Data** – inventorizacijos data. Šį laiką galima pakeisti.
+  * **Pradžia** – laikas, kada buvo sukurtas dokumentas. Informacinis laiko laukas.
+  * **Grandis** - inventorizacijos dokumento numeris patenka į lauką. Inventorizaciją gali sudaryti daug inventorizacijos dokumentų, o skaičius lauke Grandinė susieja skirtingus inventorizacijos dokumentus į vieną. Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka
+  * **Sandėlis** – sandėlio kodas, kuriame atliekama inventorizacija. Jis turi būti užpildytas iš karto kai atidaromas naujas inventorizacijos dokumentas.
+  * **Sąskaita** – buhalterinė sąskaita, į kurią pervedamas atsargų skirtumas. Pagal numatytuosius nustatymus jis pildomas sistemos nustatymuose. Nebent yra pasirinkta, kad sandėlio inventorizacija naudoja prekės klasės nurašymo buh. sąskaitą
+{{ :lt:nuras_1.png |}}
+  * **Aprašymas** – laisvas tekstas komentarui ar paaiškinimui įvesti.
+  * **Projektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu projektu, čia galima įvesti projekto kodą.
+  * **Objektas** – jei inventorizacija yra susijusi su konkrečiu objektu, čia galima įvesti objekto kodą.
+  * **Rūšiuoti pagal** – šis žymės langelis matomas atsargų pagrindiniame dokumente (Skaičius=Grandinė) ir užpildomas iš karto prieš patvirtinant inventorių. Jo negalima pildyti skaitant inventorių.
+  * **Kiekis, Brūkšninis kodas, SN** - inventorizacijos skaitymo laukai. Inventorizacijos metu, nurodomas kiekis, nuskaitomas prėkes barkodas. Nuskaityti duomenis patenka į antraštės laukus, iš kurių jie automatiškai pereina į eilutes.
+==== Eilučių laukai ====
+{{ :lt:pvz_1.png |}}
+  * Nr. – eilutės numeris
+  * Prekė – prekės kodas
+  * Kiekis – įvedamas faktiškas kiekis.
+  * Matas – vienetas iš prekės kortelės
+  * SN – prekės serijos/partijos numeris (jei prekė turi serijos numerį)
+  * Aprašymas – pavadinimas iš prekės kortelės
+  * Sand. ID – šis laukas automatiškai užpildomas po inventorizacijos atlikimo. Uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
+{{:lt:sanid.png|}}
+  * Fifo – savikaina. Laukas užsipildo, kai išskaidomas sandėlio ID.
+  * Buvo - prekių kiekis pagal programą.
+  * Pasikeitimas – skirtumas prekių nuo faktiško ir programoje esančio kiekio. Skaičius gali būti neigiamas (buvo trūkumas) arba teigiamas (faktiškai daugiau prekių sandėlyje).
+  * Tuo pat metu - jei inventorizacijos metu, buvo atliktos sandėlio operacijos su šiuo gaminiu, tai parodo jo kiekį. Pavyzdžiui, jei inventorizacijos metu rado 7 vnt. ir 7 vnt. buvo sandėlyje, bet 1 vnt. buvo parduotas atsiskaitant po akimirkos, lauke Tuo tarpu bus rodomas -1. Vadinasi patvirtinimo metu sandėlyje yra jau 6 vnt., nes 1 buvo parduotas. Kitaip tariant, kiekis Tuo tarpu pridedamas prie nuskaityto kiekio.
+  * Sandėlio suma – savikaina pagal programos kiekį
+  * Suma po Inventorizacijos – savikaina pagal faktinį kiekį
+  * Skirtumas – skirtumas savikainoje.
+Po inventorizacijos patvirtinimo užsipildo eilučių laukas:
+{{:lt:pvz_2.png|}}
+  * Kiekis – faktišks kiekis
+  * Sandėlyje – prekių savikaina pagal programos kiekį
+  * Į sandėlį – faktiškai suskaičiuotų prekių savikaina
+:!: Jei inventorius susideda iš kelių dokumentų, rodomos visų grandinėje esančių dokumentų sumos, t.y. visi dokumentai, priklausantys tai pačiai grandinei, turi tas pačias reikšmes eilutės antraštėje.
+===== Inventorizacijos atlikimo eiga =====
+Priklausomai nuo to, kaip norite norite atlikti inventorizacija ar vienos ar kelių gaminių, skaičiuoti konkrečios prekių klasės gaminius ar inventorizuoti visą sandėlį, inventorizacijos procesas šiek tiek skiriasi.
+Veiksmai:
+  - Inventorizacijos dokumento sudarymas
+  - Papildomi inventorizacijos dokumentai
+  - Peržiūrėti dokumentus susijusius su inventorizacija
+  - Duomenų sutikrinimas
+  - Įtraukiamos prekės su 0 kiekiu
+  - Inventorizacijos patvirtinimas
+Toliau išsamiau aprašomas kiekvienas etapas, kokiu atveju reikia naudoti vieną ar kitą veiksmą ir kada galima ką nors praleisti.
+==== Inventorizacijos dokumento sudarymas ====
+Inventorizacija visada pradėdama nuo  pagrindinio inventorizacijos dokumento sukūrimo. Tai yra inventorizacijos dokumentas, kurio dokumento ir grandies numeris yra tokie pat.
+Norėdami atlikti inventorizaciją:
+  * Atidarome dokumentą **SANDĖLIS -> Dokumentai -> Sandėlio inventorizacijos ir spaudžiame F2 arba arba mygtuką "F2-naujas".**
+  * Pasirenkame sandėlį ir išsaugome dokumentą.
+  * Dukart spustelėkite laukelį „Grandis“ ir jis bus užpildytas skaičiumi.
+  * Pasirinkame inventorizacijos datą (svarbu, kad nebūtų praeites data)
+  * Galime pridėti aprašymą - komentarą.
+  * Išsaugome dokumentą.
+{{ :lt:grans.png |}}
+==== Papildomi inventorizacijos dokumentai ====
+==== Trečio lygio antraštė ====
 Viršutinėje dalyje būtina užpildyti laukelius:
@@ Linija 47: / Linija 111: @@
   * Sandėlis - kurio sandėlio inventorizacija atliekama;
   * Sąskaita - buh. sąskaita, į kurią nueina prekių trūkumai.
-  * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies.
+  * Grandis - po dokumento išsaugojimo laukelis grandis užsipildo laukelyje paspaudus 2 kartus kairiuoju pelės klavišu (įsirašo numeris, kuris sutampa su dokumento numeriu). Sukūrus inventorizaciją, su ja susijusią suvestinę galima pamatyti inventorizacijų sąraše paspaudus ant inventorizacijos grandies
-:!: Jeigu vienos inventorizacijos metu kuriate kelis dokumentus - visuose juose turi būti tas pats grandies numeris. Pirmame dokumente grandies numerį sugeneruokite du kartus spustelėjus ant laukelio, kituose įrašykite ranka.
+==== Trečio lygio antraštė ====
-Dokumentą išsaugome. Po išsaugojimo atsiranda du nauji mygtukai:
-  - Pridėti sandėlio kiekį. Paspaudus šį mygtuką ir naujai atsidariusiame lange paspaudus "OK", įsikels dokumente nurodyto sandėlio prekių likutis. Jeigu sistemos sukelti kiekiai neatitinka realaus sandėlio kiekio, jie koreguojami ranka.
-  - Pridėti sandėlio prekes su nuliniu kiekiu. Paspaudus šį mygtuką įkelsime sandėlio prekes su nuliniu kiekiu, likučius reikės koreguoti rankiniu būdu.
-Po realaus, sandėlyje rasto kiekio įvedimo ranka, uždedame varnelę 'Išskaidyti ID' ir spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Sistema sukelia visus prekės sandėlio ID, kuriuos randa einamąją dieną inventorizuojamame sandėlyje. Sistema veikia FIFO principu. Jūsų įvestą kiekį ji priskirs naujausiam sandėlio ID, kadangi didžiausia tikimybė, kad jis dar neparduotas. Jeigu netinka Jūsų įvestam kiekiui siūlomas sandėlio ID ir savikaina, galite atlikti korekcijas. T.y. dalį rasto kiekio pernešti ant kito sandėlio ID.
 Galutinis inventorizacijos dokumentas patvirtinamas.
-{{ :lt:inventorizacija.jpg?nolink |}}
 Inventorizacijų sąraše, prie kiekvienos inventorizacijos yra aktyvi nuoroda „grandis“, paspaudus ant jos, gaunamas langas su įvairiomis ataskaitomis apie inventorizaciją (skirtumų ir t.t.).
-Du kartus paspaudus ant laukelio "Grandis" į jį persikels invetorizacijos dokumento numeris. Paspaudus mygtuką išsaugoti atsiras patvirtinimo mygtukas.
 Inventorizacijas galima daryti prekėms, kurios yra užpajamuotos t.y. kai yra istorija apie prekę sandėlyje.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud