Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/09 15:33] – [Automatinis dokumentų kūrimas] indrep
+++ lt:fitek [2022/09/12 11:14] (esamas) – [Automatinis dokumentų kūrimas] ieva
@@ Linija 44: / Linija 44: @@
 :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju.
-Gauti dokumentai sukrenta į:
+Gauti dokumentai sukrenta į: **Bendras -> Dokumentai -> Dokumentų transportas.**
-Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas.
 {{ :lt:tr3.png |}}
@@ Linija 55: / Linija 53: @@
 {{ :lt:tr4.png |}}
-  * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra;
+  * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita;
-  * Sukurti priėmimą į sandėlį –  sukuria prekių priėmimo dokumentą;
+  * Sukurti priėmimą į sandėlį –  sukuria prekių priėmimo į sandėlį dokumentą;
   * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą;
   * Sukurti neigiamą sąskaitą;
   * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile;
-  * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo.
+  * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę, sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo.
 :?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]].
@@ Linija 68: / Linija 66: @@
 Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
-{{ :lt:tr5.png |}}
+{{ :lt:paveik.png |}}
-:!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
+:!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę ir trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
 ===Automatinis pranešimas===
-Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti:
+Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas siunčiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti:
-. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas).
+. Nustatymai -> Pagrindiniai nustatymai -> Transportas -> El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas).
-{{ :lt:transportas8.png |}}
+{{ :lt:tr7.png |}}
-. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas
+. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas -> El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas
-{{ :lt:transportas9.png |}}
+{{ :lt:tr9.png |}}
-Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą.
+:?: Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el. paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el. pašu. Jei tiekėjo kortelėje el. paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el. paštą.
 ===Automatinis dokumentų kūrimas===
-Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas  - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.
+Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el. paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas  - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.
 Naudojant automatinį dokumento kūrimą, pranešimas apie nepavykusį įrašo kūrimą nėra siunčiamas (pavyzdžiui, jei tiekėjo nėra suvesta sistemoje). Reguliariai reikia patikrinti, ar sistemoje nėra palikta tuščių laukų. Jei yra - tuomet rankiniu būdu reikia sukurti tiekėją ir nustatyti, kad kitas įvestas dokumentas būtų sukurtas automatiškai iš šio tiekėjo.
@@ Linija 94: / Linija 92: @@
 Kad dokumentas būtų sukurtas automatiškai, reikia atlikti šiuos veiksmus:
-- Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS >  NUMATYTASIS VARTOTOJAS  nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]).
+- NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> TRANSPORTAS ->  NUMATYTASIS VARTOTOJAS  nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]).
-:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos.
+:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. Vartotojui turi būti suteiktas galiojantis slaptažodis bei turi matyti transporto dokumentus.
 :!: Būtina įsitikinti, kad visi užpildyti duomenys yra teisingi.
-Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
+Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
 {{ :lt:tr6.png |}}
-**Pvz.1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
+**Pvz. 1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
-**Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.
+**Pvz. 2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.