Kasutaja tarvikud
lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
lt:fitek [2022/09/09 14:44] indrep [Eksportuoti dokumentai] |
lt:fitek [2022/09/12 09:52] ieva [Dokumentų importas] |
||
|---|---|---|---|
| Linija 13: | Linija 13: | ||
| =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | ||
| - | **Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > BENDRI NUSTATYMAI) reikia nurodyti šią informaciją:** | + | ** NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI reikia nurodyti šią informaciją:** |
| * Įmonės banko sąskaita; | * Įmonės banko sąskaita; | ||
| - | * Įmonės el paštas; | + | * Įmonės el. paštas; |
| * Įmonės juridinis adresas; | * Įmonės juridinis adresas; | ||
| * Įmonės pavadinimas; | * Įmonės pavadinimas; | ||
| Linija 44: | Linija 44: | ||
| :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | ||
| - | Gauti dokumentai sukrenta į: | + | Gauti dokumentai sukrenta į: **Bendras -> Dokumentai -> Dokumentų transportas.** |
| - | Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas. | + | {{ :lt:tr3.png |}} |
| - | + | ||
| - | {{ :lt:transportas3.png |}} | + | |
| ===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas=== | ===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas=== | ||
| - | {{ :lt:transportas4.png |}} | + | {{ :lt:tr4.png |}} |
| * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; | ||
| Linija 68: | Linija 66: | ||
| Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.** | Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.** | ||
| - | {{ :lt:transportas10.png |}} | + | {{ :lt:tr5.png |}} |
| :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą. | ||
| Linija 78: | Linija 76: | ||
| 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | ||
| - | {{ :lt:transportas8.png |}} | + | {{ :lt:tr7.png |}} |
| 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | ||
| - | {{ :lt:transportas9.png |}} | + | {{ :lt:tr9.png |}} |
| Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą. | Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą. | ||
| Linija 102: | Linija 100: | ||
| Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | ||
| - | {{ :lt:transportas11.png |}} | + | {{ :lt:tr6.png |}} |
| **Pvz.1** Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai. | **Pvz.1** Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai. | ||
Lehekülje tarvikud
