Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/09 10:39]
indrep [Bendra informacija]
+++ lt:fitek [2022/09/09 15:42]
indrep [Automatinis pranešimas]
@@ Linija 2: / Linija 2: @@
 Ankstesni pavadinimai: Fitek, Opus Capita, Itella.
 =====Bendra informacija=====
-  * Sąsają su „Unifiedpost” pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su "Unifiedpost" - vartotojui nereikia nieko nustatyti;
+  * Sąsają su **Unifiedpost** pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su **Unifiedpost** - vartotojui nereikia nieko nustatyti;
-  * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. Sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus;
+  * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus;
   * Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą;
-  * Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, todėl kuriant naują klienta Directo duomenų bazėje, Unifiedpost taip pat turi būti informuota apie šį naują klientą ir jo kodą. Jei įkeliamas dokumentas su kliento kodu, kurio nėra Directo duomenų bazėje, tolimesni dokumento apdorojimai nebus vykdomi.
+  * Pirkėjų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, todėl kuriant naują pirkėją Directo duomenų bazėje, Unifiedpost taip pat turi būti informuota apie šį naują klientą ir jo kodą. Jei įkeliamas dokumentas su pirkėjo kodu, kurio nėra Directo duomenų bazėje, tolimesni dokumento apdorojimai nebus vykdomi.
-:!:  	**SVARBU**. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), turi būti nurodyta teisinga informacija, kad veiktų duomenų siuntimas/gavimas (Žr. [[lt:settings#transportas|Pagrindiniuose nustatymuose - Transportas]].)
+:!:**SVARBU**. Directo sistemoje turi būti atlikti nustatymai, kad veiktų duomenų siuntimas/gavimas: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS (žr. [[lt:settings#transportas|Pagrindiniuose nustatymuose - Transportas]].)
 =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas=====
-**Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > BENDRI NUSTATYMAI) reikia nurodyti šią informaciją:**
+** NUSTATYMAI -> PAGRINDINIAI NUSTATYMAI -> BENDRI NUSTATYMAI reikia nurodyti šią informaciją:**
   * Įmonės banko sąskaita;
-  * Įmonės el paštas;
+  * Įmonės el. paštas;
   * Įmonės juridinis adresas;
   * Įmonės pavadinimas;
@@ Linija 29: / Linija 30: @@
 . Unifiedpost kanalas:
-{{ :lt:transportas1.png |}}
+{{ :lt:tr1.png |}}
 . Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus:
-{{ :lt:transportas2.png |}}
+{{ :lt:tr2.png |}}
 :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.**
@@ Linija 47: / Linija 48: @@
 Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas.
-{{ :lt:transportas3.png |}}
+{{ :lt:tr3.png |}}
 ===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas===
-{{ :lt:transportas4.png |}}
+{{ :lt:tr4.png |}}
   * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra;
@@ Linija 67: / Linija 68: @@
 Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
-{{ :lt:transportas10.png |}}
+{{ :lt:tr5.png |}}
 :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
@@ Linija 77: / Linija 78: @@
 . Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas).
-{{ :lt:transportas8.png |}}
+{{ :lt:tr7.png |}}
 . Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas
-{{ :lt:transportas9.png |}}
+{{ :lt:tr9.png |}}
 Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą.
@@ Linija 101: / Linija 102: @@
 Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
-{{ :lt:transportas11.png |}}
+{{ :lt:tr6.png |}}
 **Pvz.1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
 **Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud