lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fitek [2022/09/09 10:36] – [Dokumentų importas] indrep | lt:fitek [2022/09/12 09:55] – [Automatinis pranešimas] ieva | ||
---|---|---|---|
Linija 2: | Linija 2: | ||
Ankstesni pavadinimai: | Ankstesni pavadinimai: | ||
+ | |||
=====Bendra informacija===== | =====Bendra informacija===== | ||
- | * Sąsają su „Unifiedpost” pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su "Unifiedpost" | + | * Sąsają su **Unifiedpost** pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su **Unifiedpost** - vartotojui nereikia nieko nustatyti; |
- | * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. Sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus; | + | * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus; |
* Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą; | * Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą; | ||
- | * Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, | + | * Pirkėjų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, |
- | :!: SVARBU. Directo | + | :!:**SVARBU**. Directo |
=====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | ||
- | **Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > BENDRI NUSTATYMAI) reikia nurodyti šią informaciją: | + | ** NUSTATYMAI |
* Įmonės banko sąskaita; | * Įmonės banko sąskaita; | ||
- | * Įmonės el paštas; | + | * Įmonės el. paštas; |
* Įmonės juridinis adresas; | * Įmonės juridinis adresas; | ||
* Įmonės pavadinimas; | * Įmonės pavadinimas; | ||
Linija 29: | Linija 30: | ||
1. Unifiedpost kanalas: | 1. Unifiedpost kanalas: | ||
- | {{ :lt:transportas1.png |}} | + | {{ :lt:tr1.png |}} |
2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus: | 2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus: | ||
- | {{ :lt:transportas2.png |}} | + | {{ :lt:tr2.png |}} |
:!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.** | :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.** | ||
Linija 43: | Linija 44: | ||
:!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | ||
- | Gauti dokumentai sukrenta į: | + | Gauti dokumentai sukrenta į: **Bendras -> Dokumentai -> Dokumentų transportas.** |
- | Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas. | + | {{ :lt:tr3.png |}} |
- | + | ||
- | {{ :lt:transportas3.png |}} | + | |
===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas=== | ===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas=== | ||
- | {{ :lt:transportas4.png |}} | + | {{ :lt:tr4.png |}} |
- | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita | + | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita; |
- | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo dokumentą; | + | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo |
* Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | ||
* Sukurti neigiamą sąskaitą; | * Sukurti neigiamą sąskaitą; | ||
* XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile; | * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile; | ||
- | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. | + | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę, sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. |
:?: Daugiau informacijos - [[lt/ | :?: Daugiau informacijos - [[lt/ | ||
Linija 67: | Linija 66: | ||
Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), | Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), | ||
- | {{ :lt:transportas10.png |}} | + | {{ :lt:tr5.png |}} |
- | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | + | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ |
===Automatinis pranešimas=== | ===Automatinis pranešimas=== | ||
- | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti: | + | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas |
- | 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | + | 1. Nustatymai |
- | {{ :lt:transportas8.png |}} | + | {{ :lt:tr7.png |}} |
- | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | + | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas |
- | {{ :lt:transportas9.png |}} | + | {{ :lt:tr9.png |}} |
- | Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, | + | Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el. paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, |
===Automatinis dokumentų kūrimas=== | ===Automatinis dokumentų kūrimas=== | ||
Linija 96: | Linija 95: | ||
:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. | :!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. | ||
+ | |||
:!: Būtina įsitikinti, | :!: Būtina įsitikinti, | ||
Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | ||
- | {{ :lt:transportas11.png |}} | + | {{ :lt:tr6.png |}} |
**Pvz.1** | **Pvz.1** | ||
+ | |||
**Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas. | **Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas. | ||
lt/fitek.txt · Keista: 2022/09/12 11:14 vartotojo ieva