Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/09 10:26]
indrep [Dokumentų importas]
+++ lt:fitek [2022/09/09 13:01]
ieva [Bendra informacija]
@@ Linija 2: / Linija 2: @@
 Ankstesni pavadinimai: Fitek, Opus Capita, Itella.
 =====Bendra informacija=====
-  * Sąsają su „Unifiedpost” pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su "Unifiedpost" - vartotojui nereikia nieko nustatyti;
+  * Sąsają su **Unifiedpost** pagal poreikius sąsajos sąranką atlieka Directo, bendradarbiaujant su **Unifiedpost** - vartotojui nereikia nieko nustatyti;
-  * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. Sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus;
+  * Unifiedpost ir Directo sąsaja leidžia gauti ir siųsti el. sąskaitas ir kitus skaitmeninius dokumentus;
   * Keitimosi duomenimis ciklas su Unifiedpost vyksta kartą per parą;
-  * Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, todėl kuriant naują klienta Directo duomenų bazėje, Unifiedpost taip pat turi būti informuota apie šį naują klientą ir jo kodą. Jei įkeliamas dokumentas su kliento kodu, kurio nėra Directo duomenų bazėje, tolimesni dokumento apdorojimai nebus vykdomi.
+  * Pirkėjų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, todėl kuriant naują pirkėją Directo duomenų bazėje, Unifiedpost taip pat turi būti informuota apie šį naują klientą ir jo kodą. Jei įkeliamas dokumentas su pirkėjo kodu, kurio nėra Directo duomenų bazėje, tolimesni dokumento apdorojimai nebus vykdomi.
-:!:  	SVARBU. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), turi būti nurodyta teisinga informacija, kad veiktų duomenų siuntimas/gavimas (Žr. [[lt:settings#transportas|Pagrindiniuose nustatymuose - Transportas]].)
+:!:**SVARBU**. Directo sistemoje turi būti atlikti nustatymai, kad veiktų duomenų siuntimas/gavimas: NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS (žr. [[lt:settings#transportas|Pagrindiniuose nustatymuose - Transportas]].)
 =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas=====
@@ Linija 23: / Linija 24: @@
   * Įmonės kodas
-**Eksportuoti dokumentai**
+===Eksportuoti dokumentai===
 Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta:
@@ Linija 50: / Linija 51: @@
-**Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas**
+===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas===
 {{ :lt:transportas4.png |}}
@@ Linija 63: / Linija 64: @@
 :?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]].
-**Automatinis naujo tiekėjo kūrimas**
+===Automatinis naujo tiekėjo kūrimas===
 Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
@@ Linija 71: / Linija 72: @@
 :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
-**Automatinis pranešimas**
+===Automatinis pranešimas===
 Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti:
@@ Linija 84: / Linija 85: @@
 Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą.
+===Automatinis dokumentų kūrimas===
+Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas  - gaunamas pranešimas su nuoroda į konkretų transporto įrašą.
+Naudojant automatinį dokumento kūrimą, pranešimas apie nepavykusį įrašo kūrimą nėra siunčiamas (pavyzdžiui, jei tiekėjo nėra suvesta sistemoje). Reguliariai reikia patikrinti, ar sistemoje nėra palikta tuščių laukų. Jei yra - tuomet rankiniu būdu reikia sukurti tiekėją ir nustatyti, kad kitas įvestas dokumentas būtų sukurtas automatiškai iš šio tiekėjo.
+Kad dokumentas būtų sukurtas automatiškai, reikia atlikti šiuos veiksmus:
+- Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS >  NUMATYTASIS VARTOTOJAS  nustatyti vartotojo kodą – pagal ji sukuriamas dokumentas (žr. [[lt/tr_dok#tiekejo_nustatymai|Tiekėjo nustatymai]]).
+:!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos.
+:!: Būtina įsitikinti, kad visi užpildyti duomenys yra teisingi.
+Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo:
+{{ :lt:transportas11.png |}}
+**Pvz.1**  Jei pasirenkama Pirk. sąskaita – po e-sąskaitos gavimo iš tiekėjo, kurio kortelėje nustatytas šis pasirinkimas – pirkimo sąskaita bus kuriama automatiškai.
+**Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud