Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:fitek [2022/09/09 09:53]
indrep [Siuntimas]
+++ lt:fitek [2022/09/09 10:21]
indrep [Dokumentų importas]
@@ Linija 36: / Linija 36: @@
 :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.**
+=====Dokumentų importas=====
+**Gautų dokumentų sąrašas**
+:!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju.
+Gauti dokumentai sukrenta į:
+Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas.
+{{ :lt:transportas3.png |}}
+**Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas**
+{{ :lt:transportas4.png |}}
+  * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra;
+  * Sukurti priėmimą į sandėlį –  sukuria prekių priėmimo dokumentą;
+  * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą;
+  * Sukurti neigiamą sąskaitą;
+  * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile;
+  * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo.
+:?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]].
+**Automatinis naujo tiekėjo kūrimas**
+Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), tuomet sistema leis automatiškai sukurti tiekėją. Tokiu atveju sistema pirkimo sąskaitos kūrimo momentu parodys pranešimą ir pasiūlys kitą iš eilės einantį kodą naujam tiekėjui, kurį prireikus galime laukelyje pakoreguoti. Laukelyje galime įvesti esamo tiekėjo kodą, jeigu norima sukurti dokumentą su esamu tiekėju, tačiau sistema tiekėjo neatpažino. Tada norėdami tęsti pirkimo sąskaitos kūrimą, paspaudžiame mygtuką **Sukurkite/Pakeiskite tiekėją.**
+{{ :lt:transportas5.png |}}
+:!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/pakeisti tiekėjo kodą reikia sukurti naują tiekėjo kortelę (kaip - žiūrėti viršuje) ir tada, trinant seną kodą, pakeisti jį nauju. Tokiu atveju visuose dokumentuose, kur buvo panaudotas senas kodas, jis bus pakeistas į naują pasirinktą.
+**Automatinis pranešimas**
+Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti:
+. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas).
+{{ :lt:transportas6.png |}}
+. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas
+{{ :lt:transportas7.png |}}
+Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, tokiu atveju pranešimas bus išsiųstas tiekėjo kortelėje nurodytu el pašu. Jei tiekėjo kortelėje el paštas nenurodytas, tuomet pranešimas bus siunčiamas į sistemos nustatymuose nurodytą el paštą.

Directo žinynas

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Skirtumai

Lehekülje tarvikud