lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fitek [2022/09/09 09:39] – [Bendra informacija] indrep | lt:fitek [2022/09/09 10:26] – [Dokumentų importas] indrep | ||
---|---|---|---|
Linija 10: | Linija 10: | ||
:!: SVARBU. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), | :!: SVARBU. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), | ||
- | =====Siuntimas===== | + | =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== |
- | * Kui saatmine on aktiveeritud, toimub igaöine kliendibaasi | + | |
- | * Tänu eelmisele punktile on Directo arve saajate osas nö. passiivses rollis ja eeldab, et saab Unifiedpostist alati õiged kliendid, kes vajavad e-arvet | + | **Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose |
- | * Saatmine toimub arve kinnitamisel | + | |
+ | * Įmonės banko sąskaita; | ||
+ | * Įmonės el paštas; | ||
+ | * Įmonės juridinis adresas; | ||
+ | * Įmonės pavadinimas; | ||
+ | * Įmonės PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
+ | * Įmonės banko IBAN kodas; | ||
+ | * Įmonės kodas | ||
+ | |||
+ | **Eksportuoti dokumentai** | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta: | ||
+ | |||
+ | 1. Unifiedpost | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.** | ||
+ | |||
+ | =====Dokumentų importas===== | ||
+ | |||
+ | **Gautų dokumentų sąrašas** | ||
+ | |||
+ | :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | ||
+ | |||
+ | Gauti dokumentai sukrenta į: | ||
+ | |||
+ | Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas** | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; | ||
+ | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo dokumentą; | ||
+ | * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | ||
+ | * Sukurti neigiamą sąskaitą; | ||
+ | * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų | ||
+ | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę | ||
+ | |||
+ | :?: Daugiau informacijos - [[lt/tr_dok#e-saskaitos_apdorojimas|E-sąskaitos apdorojimas]]. | ||
+ | |||
+ | **Automatinis naujo tiekėjo kūrimas** | ||
+ | |||
+ | Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | ||
+ | |||
+ | **Automatinis pranešimas** | ||
+ | |||
+ | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti: | ||
+ | |||
+ | 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, | ||
- | {{page> |
lt/fitek.txt · Keista: 2022/09/12 11:14 vartotojo ieva