lt:fitek
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
lt:fitek [2022/09/09 08:57] – [Bendra informacija] indrep | lt:fitek [2022/09/09 10:41] – [Automatinis dokumentų kūrimas] indrep | ||
---|---|---|---|
Linija 8: | Linija 8: | ||
* Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, | * Klientų kodai, kurių informacija yra keičiamasi turi būti sinchronizuota su Unifiedpost, | ||
- | :!: SVARBU. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), | + | :!: **SVARBU**. Directo vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI → PAGRINDINIAI NUSTATYMAI → TRANSPORTAS), |
+ | |||
+ | =====Būtini užpildyti laukai, kad veiktų duomenų siuntimas===== | ||
+ | |||
+ | **Directo sistemoje, vartotojo nustatymuose (NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > BENDRI NUSTATYMAI) reikia nurodyti šią informaciją: | ||
+ | |||
+ | * Įmonės banko sąskaita; | ||
+ | * Įmonės el paštas; | ||
+ | * Įmonės juridinis adresas; | ||
+ | * Įmonės pavadinimas; | ||
+ | * Įmonės PVM mokėtojo kodas; | ||
+ | * Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
+ | * Įmonės banko IBAN kodas; | ||
+ | * Įmonės kodas | ||
+ | |||
+ | ===Eksportuoti dokumentai=== | ||
+ | |||
+ | Pirkėjo kortelėje, transporto burbuliuke turi būti nurodyta: | ||
+ | |||
+ | 1. Unifiedpost kanalas: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. Dokumentai, kurie juda per perdavimo kanalų bloke sukonfigūruotus kanalus: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: **Siuntimas vyksta tik patvirtinus dokumentą.** | ||
+ | |||
+ | =====Dokumentų importas===== | ||
+ | |||
+ | **Gautų dokumentų sąrašas** | ||
+ | |||
+ | :!: Dokumento priėmimui reikalingi nustatymai turi sutapti su siuntimo nustatymais. Taip pat svarbu, kad tiekėjo kortelėse būtų užpildytas įmonės kodas, pagal kurį programa gautą pirkimo sąskaitą susieja su tiekėju. | ||
+ | |||
+ | Gauti dokumentai sukrenta į: | ||
+ | |||
+ | Pagrindinis meniu > Bendras > Dokumentai > Dokumentų transportas. | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Gautų dokumentų tarpinis apdorojimo langas=== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | * Sukurti pirkimo sąskaitą – sukuriama pirkimo sąskaita faktūra; | ||
+ | * Sukurti priėmimą į sandėlį – sukuria prekių priėmimo dokumentą; | ||
+ | * Sukurti išlaidas – sukuria išlaidų dokumentą; | ||
+ | * Sukurti neigiamą sąskaitą; | ||
+ | * XML - sukurtoje pirkimo sąskaitoje laukai yra automatiškai užpildyti su informacija iš standartinių laukų e-sąskaitos XML faile; | ||
+ | * Nustatyti kaip uždarytą – uždaro kortelę , sistema nebekuria įrašo, jis pašalinamas iš sąrašo. | ||
+ | |||
+ | :?: Daugiau informacijos - [[lt/ | ||
+ | |||
+ | ===Automatinis naujo tiekėjo kūrimas=== | ||
+ | |||
+ | Jeigu e-sąskaitos siuntėjo arba tiekėjo nėra tiekėjų sąraše (identifikuojama pagal įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą arba pavadinimą), | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | :!: Jei kodas buvo naudotas, tada trinant tiekėjo kortelę sistema duos užklausą, kuo tą kodą pakeisti. Taigi, norint koreguoti/ | ||
+ | |||
+ | ===Automatinis pranešimas=== | ||
+ | |||
+ | Directo galite nustatyti automatinio pranešimo gavimą el. paštu apie importuotą e.sąskaitą. Pranešimas čiamas vos tik dokumentas pasiekia sistemą. Yra du būdai tai padaryti: | ||
+ | |||
+ | 1. Nustatymai > Pagrindiniai nustatymai > Transportas > El. paštas pranešimui apie importuotą e-sąskaitą (Dokumentų transportas). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | 2. Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas > El. žinutė siunčiama, kai gaunamas dokumentas | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Sistema iš pradžių ieško el. pašto tiekėjo kortelėje. T.y. jei el paštas nurodytas ir tiekėjo kortelėje, ir nustatymuose, | ||
+ | |||
+ | ===Automatinis dokumentų kūrimas=== | ||
+ | |||
+ | Jei nustatytas Automatinis dokumento kūrimas, nurodytu el paštu sistema išsiųs pranešimą apie konkretų sukurtą dokumentą su nuoroda į jį. Jei automatinis kūrimas nesukurtas | ||
+ | |||
+ | Naudojant automatinį dokumento kūrimą, pranešimas apie nepavykusį įrašo kūrimą nėra siunčiamas (pavyzdžiui, | ||
+ | |||
+ | Kad dokumentas būtų sukurtas automatiškai, | ||
+ | |||
+ | - Sistemos nustatymuose : NUSTATYMAI > PAGRINDINIAI NUSTATYMAI > TRANSPORTAS > NUMATYTASIS VARTOTOJAS | ||
+ | |||
+ | :!: Tai turi būti realus vartotojas, turintis prieigą prie sistemos. | ||
+ | |||
+ | :!: Būtina įsitikinti, | ||
+ | |||
+ | Tiekėjo kortelėje, burbuliuke Transportas turi būti nurodyta pirkimo kokio tipo dokumentas turi būti automatiškai generuojamas po e-sąskaitos gavimo: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | **Pvz.1** | ||
+ | |||
+ | **Pvz.2** Jei yra nerekomenduojama kurti konkretaus įrašo – turi būti pasirenkamas brūkšnelis arba gautas iš tiekėjo dokumentas turi būti nustatytas kaip uždarytas. | ||
+ | |||
+ | |||
- | =====Siuntimas===== | ||
- | * Kui saatmine on aktiveeritud, | ||
- | * Tänu eelmisele punktile on Directo arve saajate osas nö. passiivses rollis ja eeldab, et saab Unifiedpostist alati õiged kliendid, kes vajavad e-arvet | ||
- | * Saatmine toimub arve kinnitamisel | ||
- | {{page> |
lt/fitek.txt · Keista: 2022/09/12 11:14 vartotojo ieva