fi:mr_laekumine
Erot
Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.
Seuraava revisio | Edellinen revisioSeuraava revisioBoth sides next revision | ||
fi:mr_laekumine [2016/04/13 08:49] – luotu samuli | fi:mr_laekumine [2016/04/13 11:18] – samuli | ||
---|---|---|---|
Rivi 1: | Rivi 1: | ||
- | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | + | ======Suoritus====== |
+ | Asiakkaiden viitteelliset suoritukset on kätevintä noutaa verkkopankista tiedostona, jolloin Directo vahvistaa myyntireskontraan automaattisesti suoritukset, | ||
- | ======Laekumine====== | + | Suorituksen manuaalinen kirjaaminen: |
- | Laekumine on dokument, millel kajastatakse kliendi laekumised. Laekumiste kaudu saab teha tasaarveldusi, | + | Ennakkomaksun kirjaaminen myyntilaukselle: |
- | =====Kasutamine===== | ||
- | - Laekumiste nimekirjast avada nupu " | ||
- | - Teha läbi tellimuse. Vajutada tellimusel nuppu " | ||
- | - Laekumist saab ka otse aruandelt teha: laekumisennustus ja arvete nimekiri. Aruandes " | ||
- | =====Nupud===== | ||
- | *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, | ||
- | *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi. | ||
- | *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. | ||
- | *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata. | ||
- | *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada. | ||
- | *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. | ||
- | *Salvesta – salvestab dokumendi | ||
- | *KSO- avab kassasissetuleku orderi, kui laekumine on kinnitatud | ||
- | *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. | ||
- | *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment). | ||
- | =====Päise väljad===== | + | =====Käyttö===== |
- | | + | - Avataan uusi suoritus ja valitaan kaksoisklikkaamalla kentässä Lasku, jolloin suorittamattomien laskujen lista avautuu ja siitä voidaan valita suoritetut |
- | | + | - Painetaan Laskulta " |
- | *Tas.viis- laekumise tasumisviis, näitab ära mil viisil klient arve on tasunud. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | - Viitteelisten suoritusten nouto verkkopankista Directoon: Nouda verkkopankistasi siirtotiedosto PC:n työpöydälle. Avaa myynnin asiakirjoista uusi "Suoritus". Valitse maksutapa |
- | | + | |
- | *Kommentaar- informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada. Ettemaksu puhul automaatselt sisestab programm lahtrisse infot ettemaksu kohta. Nt: Ettemaks 2. Arv 2 näitab mitmes ettemaks on. | + | |
- | *Tasutud- näidatakse ära laekumise ridade summa, laekunud summa kokku. | + | |
- | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse laekumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter' | + | |
- | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | + | |
- | *"Uus"- dokument on loodud | + | |
- | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | + | |
- | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | + | |
- | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | + | |
- | * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja sellel ei saa enam teha muudatusi. | + | |
- | =====Ridade väljad===== | + | ===== Painikkeet |
- | *NR– rea number | + | * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli |
- | | + | * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia. |
- | *Tellimuse nr. – vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada tellimuste loetelu, kus on tellimused, millel on kas osaline või puudub laekumine, ja sealt saab tellimuse nr asetada dokumendile. | + | * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron. |
- | *Klient – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada klientide loetelu ja sealt koodi vajutades laekumisele klienti asetada | + | * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset. |
- | *Tekst – asetub kliendi asetamisel kliendi nimi, informatiivne lahter | + | * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, |
- | *Projekt – topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada projekti asetaja, mis annab võimaluse laekumise read vajaliku projektiga siduda. Kasutatakse enamasti mitme realiste laekumiste puhul kui arved on erinevate projektidega seotud. | + | * **Tallenna**- |
- | *Val saadud –kui raha on laekunud valuutas saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta laekumisele. Kui arvel on valuuta küljes, siis arve asetamisel asetub sealt peal automaatselt ka valuuta. | + | * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin |
- | *Kurss S – näitab valitud valuuta hetkekurssi | + | * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu). |
- | *Summa S – lahtrisse asetub arve või tellimuse asetamisel summa, mis vajab laekumist, kuid selles lahtris saab seda summat muuta. Näiteks, kui soovitakse kajastada osalist arve laekumist. Nt: kui arve on saldoga 550 üleval ja laekunud | + | * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä. |
- | *T-Tasu – on teenustasu lahter ehk siis näitab ära summa, kui palju pangas teenustasu arvestati. | + | * **NOUDA TIEDOT Siirtotiedosto LM03**- |
- | *Kmk – käibemaksukoodi lahter, saab vajadusel topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada koodide loetelu | + | * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment). |
- | *Valuuta arvel – näitab ära arvel oleva valuuta, selles lahtris ei saa seda muuta, muutmisvõimalus jääb lahtrisse Val saadud. | + | * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja. |
- | *Summa A – näitab ära arve saldo, lahtris olevat arvu muuta ei saa | + | |
- | *Tasuti – näitab ära palju arve üleval olevast saldost või palju ettemaksu laekus | + | |
- | *Kliendi summa – näitab kokku kliendi summa, kui sama klienti on mitmel real, siis summeerib ridade summad ühe rea taha kokku | + | |
- | =====Laekumiste tüübid===== | ||
- | *Tavaline laekumine - klient tasub oma tasumata arve, laekumise reale valitakse kliendi poolt tasutud arve. | ||
- | *Ettemaksu laekumine - kui klient on tasunud ettemaksu või laekunud summa on suurem kui arve, siis ole jäänud summa tõstetakse kliendi ettemaksuks. Laekumise reale valitakse klient, kellele ettemaks kuulub, summa S lahtrisse kirjutatakse ettemaksu summa. Ettemaksu kustutamisel on sama protsess ainult summa kirjutatakse " | ||
- | *Tasaarveldav laekumine - kui soovitakse raha arvelt ettemaksuks tõsta, siis tehakse kaherealine laekumine. Esimesel real on arve number ja klient ja summa " | ||
- | *Laekumiste ja ettemaksude kohta on koostatud eraldi pikk help, mida on soovitav siia juurde lugeda. Helbis on toodud kirjeldus laekumistest, | ||
+ | ===== Asiakirjan tila ===== | ||
+ | 0soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen. | ||
+ | * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta | ||
+ | * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu | ||
+ | * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna. | ||
+ | * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan. | ||
+ | * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista | ||
+ | * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia. | ||
+ | =====Asiakirjan kentät: ===== | ||
+ | * **Numero**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron. | ||
+ | * **M. tapa**- maksutapa. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, | ||
+ | * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, | ||
+ | * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen. | ||
+ | * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle | ||
+ | * **Viittaus**- viitenumero, | ||
+ | * **Maksu**- vasen harmaa kenttä näyttää suorituksen suuruudeen, oikea kenttä näyttää alkup. saldon ja kenttä alla näyttää jäljellä olevan saldon | ||
+ | * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter. | ||
- | =====Laekumiste kanded===== | + | ===== Rivien kentät: |
- | ^Mis^D/K^ | + | * **NRO**- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu |
- | ^Tavaline laekumine^^ | + | * **Lasku**- laskunumero, |
- | |Raha|deebet| | + | * **Asiakas**- asiakasnumero |
- | |Kliendi võlg|kreedit| | + | * **Teksti**- asiakkaan nimi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä asiakasnumeron perusteella. |
- | ^Ettemaksu laekumine^^ | + | * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto, |
- | |Raha|deebet| | + | * **Pankin valuutta**- rivillä käytettävä valuutta, voidaan hakea valuuttaluettelosta hiiren oikealla näppäimellä, |
- | |Kliendi ettemaks|kreedit| | + | * **Kurssi**- valitun valuutan kurssi, joka haetaan automaattisesti tuoterekisteristä. |
- | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ | + | * **Summa**- rivikohtainen suoritus |
- | |Kliendi ettemaks|deebet| | + | * **Viivästysmaksu**- kirjataan sovittu viivästysmaksu, |
- | |Kliendi võlg|kreedit| | + | * **Maksettu**- Laskua maksettu aikaisemmalla suorituksella |
- | + | * **ALV**- ALV-tunnus voidaan hakea ALV-luettelosta hiiren oikealla näppäimellä, | |
- | Raha konto võetakse tasumisviisilt | + | * **Laskun val**.- laskun valuutta, siirtyy automaattisesti valitulta laskulta. |
- | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või '' | + | * **Saldo**- alkuperäinen saldo laskulta. |
- | + | * **Maksettu**- rivikohtainen suoritus. | |
+ | * **Päivämäärä**- rivikohtainen päivämäärä, | ||
+ | Asiakkaan maksut yhteensä. | ||
- | =====Importimine pangast===== | ||
- | |||
- | Programm võimaldab internetipangast importida laekumisi. Selleks on laekumise dokumendil nupp '' | ||
- | Et seda võimalust kasutada, tuleb pangalehel koostada laekumiste fail ja see arvutisse salvestada, seejärel teha programmis uus laekumine | ||
- | ja vajutada nuppu '' | ||
- | Seejärel avaneb veel üks aken, kus palutakse laekumised õigete arvetega ära siduda. | ||
- | Kui andmed on laekumise dokumendile sisestatud, järgneb sama protseduur, mis tavalise laekumise koostamisel. |
fi/mr_laekumine.txt · Viimeksi muutettu: 2016/05/19 09:24 / samuli