Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

--- fi:mr_arve [2015/10/29 13:12]
samuli
+++ fi:mr_arve [2020/01/29 14:02]
samuli [Lasku]
@@ Rivi 1: / Rivi 1: @@
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 ====== Lasku ======
 Myyntilasku "Lasku" on järkevintä muodostaa sitä vastaavalta myyntitilaukselta, mikäli tällainen on olemassa. Jotta myyntitilaukselta voidaan luoda lasku, pitää myyntilauksen tila olla "toimitettu".
+**Katso ohjevideo:**[[https://www.youtube.com/watch?list=PL8F9FD153F6BF5F62&v=zfCi5hNuonY&feature=player_detailpage#t=609|Lasku]]
-Katso ohjevideo:[[https://www.youtube.com/watch?list=PL8F9FD153F6BF5F62&v=zfCi5hNuonY&feature=player_detailpage#t=609]]
+**Laskutus tilausluettelon kautta ohjevideo:**[[https://youtu.be/wQHUPFKE4I8|Laskutusajo]]
+**Maksetun myyntilaskun hyvittäminen:** [[https://youtu.be/3kz6PJdcvqs|Suoritetun hyvitys]]
+  * Ensin rahan palautus negatiivisella suorituksella
+  * Sitten laskun hyvittäminen
+**Opastusvideo:**[[https://youtu.be/09mvgA1ducA|Asiakirjat ja Pikanäppäimet]]
+**Opastusvideo:**[[https://youtu.be/hyqZIlx0p0c|Päänäyttö ja Asiakirjaselailu]]
 ===== Käyttö =====
   - Laskun luominen myyntitilauksen toimituksesta: Toimitetulta Myyntitilaukselta painamalla"Lasku", aukeaa "Lasku" asiakirja, johon siirtyy vastaavan Toimituksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa laskun tiedot ja painaa "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta.
   - Uusi "tyhjä" lasku voidaan myös luoda Laskujen listasta painamalla "F2-Lisää uusi", joilloin vautuu uusi tyhjä laskupohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta. Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
   - Lasku voidaan myös luoda suoraan tarjouksesta. Paina Tarjouksessa olevaa painiketta "Lasku", jolloin uuteen ikkunaan aukeaa "Lasku" asiakirja, johon siirtyy vastaavan tarjouksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta.  Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
   - Asiakaskohtaisen koontilaskun toimitetuista tilauksista voit luoda kätevästi myös Myynin "Koontilasku" raportin kautta.
   - Hyvityslaskun voit luoda vahvistetulta laskulta painamalla "Hyvitä"
-===== Painikkeet =====
-  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
-  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
-  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
-  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
-  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
-  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
-  * **Tallenna**-  tallentaa asiakirjan.
-  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
-  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
-  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
-  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
-  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
-   * **Esikatselu**-  näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
-  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
-  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
-  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
-  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
-===== Asiakirjan tila =====
-soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
-  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
-  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
-  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
-  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
 ===== Asiakirjan yläkentät =====
@@ Rivi 114: / Rivi 94: @@
 ===== Välikenttä 2.  =====
-Valuutta- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään.
+  * **Valuutta**- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään.
-Valuuttakurssi- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella, voidaan muuttaa käsin
+  * **Valuuttakurssi**- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella, voidaan muuttaa käsin
-Kuljetus- informatiivinen kuljetus kenttä
+  * **Kuljetus**- informatiivinen kuljetus kenttä
-Määrä- yhteenlaskettu kappalemäärä riveiltä
+  * **Määrä**- yhteenlaskettu kappalemäärä riveiltä
-ALV-  yhteenlaskettu arvonlisävero
+  * **ALV**-  yhteenlaskettu arvonlisävero
-Alkuhinta- kotivaluutalla laskettu veroton myyntihinta
+  * **Alkuhinta**- kotivaluutalla laskettu veroton myyntihinta
-Välisumma- ALV 0% loppusumma
+  * **Välisumma**- ALV 0% loppusumma
-Yhteensä- ALV:llinen loppusumma
+  * **Yhteensä**- ALV:llinen loppusumma
-Ennakkomaksu-  suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu, vähentää saldoa vastaavasti.
+  * **Ennakkomaksu**-  suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu, vähentää saldoa vastaavasti
-Saldo- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta.
+  * **Saldo**- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta.
-Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti:
-NRO- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
-RN - rivin viite.
-Koodi-  tuoteen/palvelun valinta tuoterekisteristä. Hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa tuoteluettelon. Tuotteita voidaan nopeasti valita myös siten, että kirjoitetaan tunnus/koodi kenttään osa tuotteen nimestä ja painetaan sitten Ctrl + Enter, jolloin valintaikkuna aukeaa valmiiksi suodatettuna.
-Määrä -  tuotteiden määrä rivillä
-Yksikkö- esim kpl, kg jne., haetaan tuoterekisteristä, jos määritelty, voidaan myös tarvittaessa voidaan vapaasti kirjoittaa
-Kuvaus- tuotteen kuvaus, joka haetaan tuoterekisteristä
-Yksikköhinta-  rivillä olevan yhden tuotteen ALV 0% hinta
-% -  alennuskenttä. Positiivinen luku tarkoittaa alennusta ja negatiivisella voidaan määrätä myyntikate. Esimerkiksi alennuskenttään kirjoitettu 5 tarkoittaa, että tuote myydään 5% alennuksella. Taasen esimerkiksi -30 tarkoittaa, että tavaran ostohintaan lisätään 30% ja tästä muodostuu uusi myyntihinta. Siis syöttämällä kenttää luku -100 saadaan ko. rivin  myyntikatteeksi 50%.
-Nettohinta- yhden tuoteen mahdollisen alennuksen jälkeinen myyntihinta.
-Yhteensä- Määrä kertaa Nettohinta.
-Kpl/ALV- yhden kappaleen ALV:llinen Yksikköhinta
-NH ALV- ALV:llinen nettohinta
-RS ALV-Rivin ALV:llinen kokonaishinta (RS = rivisumma)
-Varasto ID, voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna
-Varastossa- Näyttää tuotteen varastosaldon riville/asiakirjalle valitulle varastolle
-===== 3. Välilehti / Yhteyshenkilö =====
-  * **Suljettu**- mikäli  rastitettu  yhteyshenkilö  ei  käytössä
+===== Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti:  =====
-  * **Yhteyshenkilö**- kontaktin nimi.
-  * **Toiselta nimeltään**- alias nimet kontaktille.
-  * **Ammatti**- kontaktin ammatti.
-  * **Ammattinimike**- kontaktin ammattinimike.
-  * **Asiakas**- asiakasnumero, tulee automaattisesti, jos asiakas on tallennettu.
-  * **Nimi**- yrityksen nimi, tulee automaattisesti, jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osasto**- kontaktin toimiosasto.
-  * **Toimittaja**- toimittaja yrityksen nimi.
-  * **Nimi**- toimittajan yhteyshenkilön nimi.
-  * **Osoite 1**- yrityksen käyntiosoite, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osoite 2**- yrityksen postinumero ja toimipaikka, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osoite 3**- yrityksen maa, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Puhelin**- kontaktin puhelinnumero.
-  * **Faksi**- kontaktin faksi numero.
-  * **Työpuhelin**- kontaktin henkilökohtainen puhelinnumero.
-  * **Puhelin koti**- kontaktin henkilökohtainen puhelinnumero.
-  * **Matkapuhelin**- kontaktin matkapuhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin sähköpostiosoite (tallentamisen jälkeen sähköposti muuttuu linkiksi).
-  * **Skype**- kontaktin skypenumero.
-  * **Esimies**- kontaktin esimiehen tiedot.
-  * **Puhelin**- kontaktin esimiehen puhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin esimiehen sähköpostiosoite.
-  * **Assistentti**- kontaktin assistentin tiedot.
-  * **Puhelin**- kontaktin assistentin puhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin assistentin sähköpostiosoite.
-  * **Kohde**- kontaktiin liittyvä laskenta-  tai  seurantakohde
-  * **Kieli**- kontaktihenkilön kanssa käytettävä kieli.
-  * **Lisätieto 1**- omat huomautukset.
-  * **Lisätieto 2**- omat huomautukset.
-  * **Lisätieto 3**- omat huomautukset.
-  * **Syntymäaika**- kontaktin syntymäaika.
-  * **Sukupuoli**- alavalikosta kontaktin sukupuoli.
-  * **Valtuutuslimiitti**- mihin asti yhteyshenkilöllä on valtuutus toimia.
-  * **Voimassaoloaika**- kuinka kauan kyseisen yhteyshenkilön kanssa on sopimus.
-  * **Valtuutusalue**- mistä asioista yhteyshenkilön kanssa ollaan tekemisissä.
-  * **Sosiaali#**- kontaktin henkilötunnus.
-  * **Ryhmä**- Yhteyshenkilön ryhmä.
-  * **Verkkokäyttäjä**- tulee automaattisesti se käyttäjä, joka luo uutta yhteyshenkilöä.
-  * **Verkkosalasana**- käyttäjän salasana.
-===== 4. Välilehti / Asiakasryhmät =====
+  * **NRO**- rivinumero, //ÄLÄ MUUTA MANUAALISESTI//, rivinumeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina TALLENNA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
+  * **RN** - rivin viite //ÄLÄ MUUTA MANUAALISESTI//
-  * Asiakasryhmä- voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl+Enter.
+  * **Koodi**-  tuoteen/palvelun valinta tuoterekisteristä. Hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa tuoteluettelon. Tuotteita voidaan nopeasti valita myös siten, että kirjoitetaan tunnus/koodi kenttään osa tuotteen nimestä ja painetaan sitten Ctrl + Enter, jolloin valintaikkuna aukeaa valmiiksi suodatettuna.
-  * Nimi- Lisäämällä asiakasryhmän ja tallentamalla asiakirjan nimi tulee näkyviin tallentamisen jälkeen.
+  * **Määrä** -  tuotteiden määrä rivillä
+  * **Yksikkö**- esim kpl, kg jne., haetaan tuoterekisteristä, jos määritelty, voidaan myös tarvittaessa voidaan vapaasti kirjoittaa
+  * **Kuvaus**- tuotteen kuvaus, joka haetaan tuoterekisteristä, voidaan myös manuaalisesti muokata
+  * **Yksikköhinta**-  rivillä olevan yhden tuotteen ALV 0% hinta
+  * **%** -  alennuskenttä. Positiivinen luku tarkoittaa alennusta, esim. kenttään syötetty luku 25 tarkoittaa, että ko. riville annetaan 25% alennusta. Negatiivisella luvulla voidaan määrätä myyntikate. Esimerkiksi -30 tarkoittaa, että tavaran ostohintaan lisätään 30% ja tästä muodostuu uusi myyntihinta. Siis syöttämällä kenttää luku -100 saadaan ko. rivin  myyntikatteeksi 50%.
+  * **Nettohinta**- yhden tuotteen mahdollisen alennuksen jälkeinen myyntihinta.
+  * **Yhteensä**- Määrä kertaa Nettohinta.
+  * **Kpl/ALV**- yhden kappaleen ALV:llinen Yksikköhinta
+  * **NH ALV**- ALV:llinen nettohinta
+  * **RS ALV**-Rivin ALV:llinen kokonaishinta (RS = rivisumma)
+  * **Varasto ID**, voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna. Ilman ID valintaa varasto toimii FIFO periaatteella, eli ellei toisin määrätä oletusarvoisesti toimitetaan ensin varastoon tullutta tavaraa.
+  * **Varastossa**- Näyttää tuotteen varastosaldon riville/asiakirjalle valitulle varastolle
+===== Rivien kentät/toinen välilehti =====
-===== 5. Välilehti / Tapahtumat =====
+  * **Ostohinta**- tuotteen ostohinta haetaan tuoterekisteristä
+  * **MK €**- myyntikate €
+  * **MK %**- myyntikate %
+  * **RS osto**- rivin kokonaisostohinta
+  * **FIFO**- tuotteen toteutunut ostohinta, näytetään toimituserittäin, käytetään kate % laskennassa.
-Jos yritykselle on tehty järjestelmään tapahtumia, näkyy kaikki kyseisen asiakkaan tapahtumat tällä välilehdellä.
+===== Rivien kentät/kolmas välilehti=====
-===== 6. Välilehti / Muutokset =====
+  * **Varasto**- rivikohtainen  varastotieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
+  * **Eräpäivä**- rivikohtainen  eräpäivä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
+  * **SN/Malli**- tuotteen sarjanumero tai mallikoodi. Sarjanumeroseuranta voidaan laittaa päälle tuotelehdeltä. Kun tuotteella on sarjanumeroseuranta päällä, sarjanumero voidaan asettaa  hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Sarjanumeroseuranta mahdollistaan tuotekohtaisen seurannan ja jäljitettävyydeen.
+  * **Korvaa**-  mikäli toimitetaan muu  tuote  kuin  tilattu,  niin  tähän kenttää valitaan alunperin tilattu tuote.
+  * **Lisätieto**-  rivikohtainen lisätietokenttä, voidaan vapaasti kirjoittaa.
-Tältä välilehdeltä näet asiakirjaa koskevien muutosten tapahtumalokin.
+===== Rivien kentät/neljäs välilehti=====
-  * **Aika-** päivämäärä jolloin muutos asiakirjalle on tehty.
+  * **ALV**- arvonlisäveron koodi, hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa verokoodiluettelon.
-  * **Kuka**- henkilön nimi kuka on suorittanut muutokset.
+  * **Tili**- rivikohtainen myyntitili, jolle ko. myynti kirjataan. Tili haetaan automaattisesti tuoterekisteristä tai tuoteryhmästä. Tuoterekisterissä oleva tili on hallitseva
-  * **Mitä**- mitä muutoksia asiakirjalle on tehty- minkä kentän tietoja on päivitetty.
+  * **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa.
-  * **Ennen**- Mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta.
+  * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa
-  * **Nyt**- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä.
+  * **Alku**- alkupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
+  * **Loppu**- loppupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
-===== 7. Välilehti / Hallinta =====
+===== Rivien kentät/viides välilehti=====
-Mitä muutetaan- alasvetovalikosta voi valita muutoksen kohteen, tässä ideana, että voidaan tehdä ajastettuja muutoksia haluttuihin arvoihin
-  * **Uusi arvo**- Mikä on muutettavan kohteen uusi tieto.
-  * **Sähköposti**- henkilön sähköposti, jolle tieto täytyy ilmoittaa.
-  * **Voimassa alkaen**- mistä alkaen asetettu tieto on voimassa.
-  * **Voimassa asti**- mihin asti asetettu tieto on voimassa.
-  * **Muutti**- henkilön nimi kuka on suorittanut muutokset (tulee näkyviin tallennuksen jälkeen).
-  * **Viimeksi muutettu**- Päivämäärä joilloin tietoja on muutettu (tulee näkyviin tallennuksen jälkeen).
-===== 8. välilehti /E-laskuasetus:  =====
+  * **Valuutta**- yksikköhinta viereisen kentän valuutassa
+  * **Valuutta**- voidaan valita missä valuutassa yksikköhintaa halutaan tarkastella
+  * **Valuuttakurssi**- järjestelmä hakee automaattisesti valuuttarekisteristä.
+  * **Alkuhinta**- yksikköhinta kotivaluutassa
+  * **Myyjä**-myyjä rivillä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
+  * **Yhteyshenkilö**-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
-            Vaatii laskutussopimuksen operaattorin kanssa!
+===== Kirjanpidon tiliöinnit: =====
+  * Laskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
+==== Normaali lasku ====
+  * Debet: Myyntisaamiset (asiakkaan velka)
+  * Kredit: Liikevaihto, myyntitili
+**Riippuen laskusta tai ehdoista vielä**
+  * Kredit: ALV
+  * Kredit: Varasto
+  * Debet: Ostot
+  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu
+  * Kredit: Asiakaan velka
+  * Käteislaskulla on velan sijaan kassatili. Hyvityslaskulla ovat Debet ja Kredit päinvastoin. Asiakkaan velkatili otetaan asiakasryhmälta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit
+  * Myynnin tili - otetaan laskulle tuotekortilta tai tuoteryhmän kortilta tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista – myynti asetukset – laskuluotto, myynti
+  * ALV tili – yleiset asetukset – myynti asetukset – myynti ALV
+  * Varasto – otetaan joko laskun varaston tilistä tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista- varaston asetukset
+  * Ennakomaksun tili – otetaan asiakasryhmän kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – kuittaus asiakkaan ennakomaksusta
+==== Suorituksen tilitaphtuma ====
+=== Normaali suoritus ===
+  * Debet: Raha
+  * Kredit: Asiakkaan velka
+  *
+=== Ennakkomaksusuoritus===
+  * Debet: Raha
+  * Kredit: Asiakkaan ennakkomaksu
+=== Ennakkomaksun poistaminen ===
+  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu
+  * Kredit: Asiakaan velka
+  * Rahan tili otetaan maksuehdolta – pankki tai kassa tai tasaustili.
+  * Asiakkaan velka- ja ennakkomaksutili otetaan asiakasryhmältä tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit.
+===== Painikkeet =====
+  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
+  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
+  * **Tallenna**-  tallentaa asiakirjan.
+  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
+  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
+  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
+  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
+  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
+   * **Esikatselu**-  näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
+  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
+  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
+===== Asiakirjan tila =====
+soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
+  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
+  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
+  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
+  * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
+  * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia.
-  * Finvoice-kohta **OVT tunnus**- Tähän voit kirjoittaa yrityksen ovt-tunnuksen, jolloin e-lasku  lähetetään  suoraan  asiakkaan  järjestelmään

Directo ohjeet

Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut

Erot

Sivutyökalut