Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

--- fi:mr_arve [2015/10/29 08:57]
samuli
+++ fi:mr_arve [2016/04/14 20:54]
samuli
@@ Rivi 1: / Rivi 1: @@
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//
 ====== Lasku ======
@@ Rivi 6: / Rivi 4: @@
-Katso ohjevideo:[[https://youtu.be/TLe12fRegpc?list=PL8F9FD153F6BF5F62]]
+Katso ohjevideo:[[https://www.youtube.com/watch?list=PL8F9FD153F6BF5F62&v=zfCi5hNuonY&feature=player_detailpage#t=609]]
 ===== Käyttö =====
   - Laskun luominen myyntitilauksen toimituksesta: Toimitetulta Myyntitilaukselta painamalla"Lasku", aukeaa "Lasku" asiakirja, johon siirtyy vastaavan Toimituksen tiedot. Tämän jälkeen tulee tarkastaa laskun tiedot ja painaa "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta.
   - Uusi "tyhjä" lasku voidaan myös luoda Laskujen listasta painamalla "F2-Lisää uusi", joilloin vautuu uusi tyhjä laskupohja, jonka kentät pitää täyttää. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta. Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
   - Lasku voidaan myös luoda suoraan tarjouksesta. Paina Tarjouksessa olevaa painiketta "Lasku", jolloin uuteen ikkunaan aukeaa "Lasku" asiakirja, johon siirtyy vastaavan tarjouksen tiedot. Tämän jälkeen tarkasta laskun tiedot ja paina "Tallenna". Laskun kirjaamiseksi tilitapahtumaksi asiakirja on vahvistettava. Vahvista lasku painamalla "Vahvista" painiketta ja sitten "Tallenna" painiketta.  Tuotteet vähenevät varastosaldolta laskurivien ja valitun varaston mukaisesti.
@@ Rivi 21: / Rivi 20: @@
   * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
   * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
   * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
   * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
@@ Rivi 29: / Rivi 29: @@
   * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
   * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
-  * **Kartoitus**- asiakirjaan liitettävä asiakastyytyväisyyskysely.
+   * **Esikatselu**-  näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
+  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
+  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
-   Ohje - LASKU
+===== Asiakirjan tila =====
+soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
+  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
+  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
+  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
+  * **Vahvistetaan** - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
+  * **Vahvistettu** - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia.
+===== Asiakirjan yläkentät =====
+  * **Lasku**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron.
+  * **Asiakas**- asiakasnumero. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään. Jos ko. asiakaskortti on täytetty asianmukaisesti, haetaan automaattisesti kentät Nimi, Maksuehto, Ale%, Katuosoite, Kaupunki, Postinumero ja Maa.
+  * **Tilaaja**- voidaan jättää tyhjäksi, yleensä = asiakas, mutta voi olla myös toinen yritys
+  * **Nimi**- asiakaan nimi, järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasnumeron perusteella asiakasrekisteristä
+  * **Kalustoluettelo**- voidaan liittää asiakkaan kalustoluettelo, jossa on kuvaus esim. huoltoon jätetystä asiakkaan omistamasta tuotteesta
+  * **Kartoitus**- käytössä esimerkiksi optikkoliikkeillä
+===== Yläkentät/ ensimmäinen välilehti  =====
-Painikkeet:
+  * **Päivämäärä**- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen.
-Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * **Maksuehto**- asiakirjan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti perusteella asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
-Uusi- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * **Eräpäivä** -  asiakirjan eräpäivä. Lasketaan automaattisesti maksuehdon mukaan.
-Kopio- tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Kirjauspäivä**- asiakirjan tilitapahtumaan kirjattava päivämäärä.
-Peruuta- palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+  * **Tilaus**- asiakaan tilausnumero.
-Vahvista- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
+  * **Asiakkaan valtuutettu**- asiakkaan edustajan nimi. Voidaan hakea asiakkaan yhteystiedoista.
-Tallenna-  tallentaa asiakirjan.
+  * **Käsittelijämme**- asiakirjan luoja.
-Sähköposti-  lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
+  * **Myyjä**- myyjä asiakirjalla. Mikäli asiakaskortille ei ole asetettu oletusmyyjää, ehdottaa käyttäjään myyjäksi, voidaan vaihtaa.
-Tulosta- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Huom! Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
+  * **Kohde** - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Esikatselu-  näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
+  * **Tarjous**- asiakirjaa vastaava tarjousnumero järjestelmässä.
-Hyvitä- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Laskulaji**- voidaan luoda erilaisia laskulajea, joita voidaan käyttää raportoinnissa, Järjestelmä asetukset / laskulajit
-Tilitapahtumat- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Varasto** - varasto, josta tavarat toimitetaan. Valinta hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Poista- poistaa vahvistamattoman asiakirjan.
+  * **Päivitä varasto**- mikäli ei rastitettu, ei vähennä varastoa tuoterivien osalta. Mikäli lasku luodaan myyntilaukselta ei rastitettu, koska tilaukselta toimitus tehdään aina erikseen. Kun tehdään suoraan laskua ilman myyntilausta, Päivitä varasto on oletusaroisesti valittuna, jolloin myytäessä muodostaa toimituksen automaattisesti
-Paperiliittimen kuva- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
+  * **Projekti**- projektin tunnus. Käytetään, jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-F-kirjain- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
+  * **Tilaus no**.- asiakirjaa vastaava myyntitilausnumero järjestelmässä.
-Asiakirjan tila- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * **Hyvit. laskulle**- mikäli kyseessä on hyvityslasku tähän kenttään kirjoitetaan / järjestelmä hakee automaattisesti tilanteesta riippuen sen laskun numero, jota tällä laskulla hyvitetään
-"Uusi"- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
+  * **Tila**- asiakirjan tila, voidaan luoda esivalittavia tiloja, joita voidaan käyttää raporttisuodattimina. Järjestelmäasetukset / laskujen tilatiedot
- "Katso"- asiakirjaa ei ole vahvistettu, mutta tehdyt muutokset on tallennettu (voisiko olla tallennettu tai vahvistamaton)
+  * **Lisää uusi kontakti** – Painamalla napista avautuu uusi ikkuna, johon voit lisätä yritykseen yhteyshenkilön
-"Muutettu" - asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
-"Vahvistetaan" - asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Vahvista, mutta vielä painettu Tallenna. Toiminto voidaan keskeyttää painamalla uudelleen painiketta Vahvista
-"Vahvistettu" - asiakirja on vahvistettu ja tilitapahtuma kirjattu. Tämän jälkeen asiakirjaan ei voida enää tehdä muutoksia.
-Suoritus- kirjataan laskulle asiakkaan suoritus. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
-Käteismaksu- kirjataan laskulle asiakkaan käteismaksu. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
-Tapahtuma-  luo laskuun liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
+===== Yläkentät/ 2. välilehti  =====
-Tiedon tuonti- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
-Lisää varastotaso- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
-Asiakirjan kentät:
-Lasku- asiakirjan numero. Muodostettaessa uusi asiakirja näkyy kentässä ehdotettu kausi. Tarvittaessa voit kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avulla avata kausilistan ja valinta ja sopivan. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron.
-Asiakas- asiakasnumero. Valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään. Jos ko. asiakaskortti on täytetty asianmukaisesti, haetaan automaattisesti kentät Nimi, Maksuehto, Ale%, Katuosoite, Kaupunki, Postinumero ja Maa.
-Tilaaja- voidaan jättää tyhjäksi, yleensä = asiakas, mutta voi olla myös toinen yritys
-Nimi- asiakaan nimi, järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasnumeron perusteella asiakasrekisteristä
-Kalustoluettelo- voidaan liittää asiakkaan kalustoluettelo, jossa on kuvaus esim. huoltoon jätetystä asiakkaan omistamasta tuotteesta
-Kartoitus- käytössä esimerkiksi optikkoliikkeillä
-Yläkentät/ ensimmäinen välilehti:
-Päivämäärä- Asiakirjan luontipäivämäärä. Uutta asiakirjaa luotaessa järjestelmä tarjoaa sen hetken päivämäärää ja kellonaikaa. Tarvittaessa päivämäärää voidaan muuttaa. Kellonajan käyttö ei ole yleisesti pakollinen.
-Maksuehto- asiakirjan maksuehto, järjestelmä noutaa automaattisesti perusteella asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
-Eräpäivä -  asiakirjan eräpäivä. Lasketaan automaattisesti maksuehdon mukaan.
-Kirjauspäivä- asiakirjan tilitapahtumaan kirjattava päivämäärä.
-Tilaus- asiakaan tilausnumero.
-Asiakkaan valtuutettu- asiakkaan edustajan nimi. Voidaan hakea asiakkaan yhteystiedoista.
-Käsittelijämme- asiakirjan käsittelijä.
-Myyjä- myyjä asiakirjalla. Ehdottaa käyttäjään myyjäksi, voidaan vaihtaa.
-Kohde - kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos kirjanpidon asetuksissa on pakotettu käyttöön. Kohteiden valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Tarjous- asiakirjaa vastaava tarjousnumero järjestelmässä.
-Laskulaji- voidaan luoda erilaisia laskulajea, joita voidaan käyttää raportoinnissa, Järjestelmä asetukset / laskulajit
-Varasto - varasto, josta tavarat toimitetaan. Valinta hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Päivitä varasto, mikäli ei rastitettu, ei vähennä varastoa tuoterivien osalta.
-Projekti- projektin tunnus. Käytetään, jos halutaan sitoa tavaroiden liikkuminen tiettyyn projektiin. Kun projekti on valittu, näkyy asiakirja ko. projektin raporteissa ja kirjanpidossa. Projekti voidaan valita hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
+  * **Lisa- kentät 1-7**- voidaan käyttämään lisätiedon määrittämiseksi. Jokaiselle lisäriville on mahdollista antaa nimi ja tyyppi (aika, numero, teksti, valinta). Lisätietoja voidaan määritellä Asetuksista: Yleinen-> Asetukset-> Lisätietojen lajit.
-Tilaus no.- asiakirjaa vastaava tilausnumero järjestelmässä.
-Hyvit. laskulle- mikäli kyseessä on hyvityslasku tähän kenttään kirjoitetaan sen laskun numero, jota tällä laskulla hyvitetään
-Tila- asiakirjan tila, voidaan luoda esivalittavia tiloja, joita voidaan käyttää raporttisuodattimina. Järjestelmäasetukset / laskujen tilatiedot
+===== Yläkentät/ 3. välilehti =====
-Yläkentät/toinen välilehti:
+  * **Toimitusehto-** asiakirja toimitusehto,  järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
-Lisa- kentät 1-7- voidaan käyttämään lisätiedon määrittämiseksi. Jokaiselle lisäriville on mahdollista antaa nimi ja tyyppi (aika, numero, teksti, valinta). Lisätietoja voidaan määritellä Asetuksista: Yleinen-> Asetukset-> Lisätietojen lajit.
+  * **Kokonais-ALV**- arvonlisävero % kokonaisuudessaan asiakirjalla
-Yläkentät/kolmas välilehti:
+  * **Huomautusmäärä**- kun asiakkaalle lähettää huomautuksia erääntyneestä laskusta, asiakaskohtainen huomautusmäärä kasvaa
-Toimitusehto- asiakirja toimitusehto,  järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
+  * **Sis. kommentti**- voidaan kirjoittaa huomautuksia ja kommentteja.
-Kokonais-ALV- arvonlisävero % kokonaisuudessaan asiakirjalla
+  * **Lisätieto**- kenttä vapaalle lisätiedolle
-Huomautusmäärä- kun asiakkaalle lähettää huomautuksia erääntyneestä laskusta, asiakaskohtainen huomautusmäärä kasvaa
+  * **Toim. tapa**- toimitustapa, järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
-Sis. kommentti- voidaan kirjoittaa huomautuksia ja kommentteja.
+  * **Viivästyskorko**- korko viivästyneestä laskun maksusta, saldovahvistuksen kautta tehdään viivästyslasku. Kenttä haetaan automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli määritelty sinne
-Lisätieto- kenttä vapaalle lisätiedolle
+  * **Velkatili**- myyntisaamisten tili
-Toim. tapa- toimitustapa, järjestelmä noutaa automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty
+  * **Hinnasto**- käytettävä hinnasto. Hinnastoja käytetään kampanjahinnan laskemiseksi tai asiakkaan eri tuoteluokkien alennushintojen luomiseksi. Järjestelmä noutaa hinnaston automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty.
-Viivästyskorko- korko viivästyneestä laskun maksusta, saldovahvistuksen kautta tehdään viivästyslasku. Kenttä haetaan automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli määritelty sinne
+  * **Kieli**- käytetään monikielisessä asiakirjassa. Valitun kielen mukaan valitaan oikea kieli oletustulosteelle.
-Velkatili- myyntisaamisten tili
+  * **Sopimus**- asiakirjaan liittyvä sopimus. Sopimuksia voidaan määrittää Yleinen -> Asiakirjat -> Sopimukset
-Hinnasto- käytettävä hinnasto. Hinnastoja käytetään kampanjahinnan laskemiseksi tai asiakkaan eri tuoteluokkien alennushintojen luomiseksi. Järjestelmä noutaa hinnaston automaattisesti asiakasrekisteristä, mikäli se on sinne syötetty.
+  * **Lähetyspäivä**-  tavaran lähetyspäivä
-Kieli- käytetään monikielisessä asiakirjassa. Valitun kielen mukaan valitaan oikea kieli oletustulosteelle.
-Sopimus- asiakirjaan liittyvä sopimus. Sopimuksia voidaan määrittää Yleinen -> Asiakirjat -> Sopimukset
-Lähetyspäivä-  tavaran lähetyspäivä
-Yläkentät/neljäs välilehti:
-Katu-
-Postinumero ja toimipaikka-
-Maa-
-Toimitusmaa-
-Kauppamuoto-
-ALV rek. numero-
-ALV vyöhyke-
-(Pitäisi olla Sähköposti-) Tilaus- tilaajan tilausnumero (tähän kenttään siirtyy sähköpostiosoite tilaukselta)
+===== Yläkentät/ 4. välilehti  =====
-Puhelin
-Toimitus, tilaajan toimitusosoite
-Toimitusosoite- tilaajan toimitusosoite
-Postinumero,  kaupunki- tilaajan tiedot
-Toimitusmaa- tilaajan toimitusmaa
-Faksi- tilaajan faksi
-Välikenttä
+  * **Katu**-
-Näyttää asiakirjaan liittyvät dokumenttit ja niiden linkit. Näyttää kuka ja koska dokumenttia on viimeksi muutettu. Laske hinnat uudelleen- päivittää hinnat tuoterekisteristä asiakirjan riveille.
+  * **Postinumero ja toimipaikka**-
-Välikenttä2:
+  * **Maa**-
-Valuutta- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään.
+  * **Toimitusmaa**-
-Valuuttakurssi- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella, voidaan muuttaa käsin
+  * **Kauppamuoto**-
-Kuljetus- informatiivinen kuljetus kenttä
+  * **ALV rek. numero**-
-Määrä- yhteenlaskettu kappalemäärä riveiltä
+  * **ALV vyöhyke**-
-ALV-  yhteenlaskettu arvonlisävero
+  * (Pitäisi olla Sähköposti-) Tilaus- tilaajan tilausnumero (tähän kenttään siirtyy sähköpostiosoite tilaukselta)
-Alkuhinta- kotivaluutalla laskettu veroton myyntihinta
+  * **Puhelin**
-Välisumma- ALV 0% loppusumma
+  * **Toimitus**, tilaajan toimitusosoite
-Yhteensä- ALV:llinen loppusumma
+  * **Toimitusosoite**- tilaajan toimitusosoite
-Ennakkomaksu-  suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu, vähentää saldoa vastaavasti.
+  * **Postinumero**,  kaupunki- tilaajan tiedot
-Saldo- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta.
+  * **Toimitusmaa**- tilaajan toimitusmaa
-Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti:
+  * **Faksi**- tilaajan faksi
-NRO- rivinumero, numeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina POISTA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
-RN - rivin viite.
-Koodi-  tuoteen/palvelun valinta tuoterekisteristä. Hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa tuoteluettelon. Tuotteita voidaan nopeasti valita myös siten, että kirjoitetaan tunnus/koodi kenttään osa tuotteen nimestä ja painetaan sitten Ctrl + Enter, jolloin valintaikkuna aukeaa valmiiksi suodatettuna.
-Määrä -  tuotteiden määrä rivillä
-Yksikkö- esim kpl, kg jne., haetaan tuoterekisteristä, jos määritelty, voidaan myös tarvittaessa voidaan vapaasti kirjoittaa
-Kuvaus- tuotteen kuvaus, joka haetaan tuoterekisteristä
-Yksikköhinta-  rivillä olevan yhden tuotteen ALV 0% hinta
-% -  alennuskenttä. Positiivinen luku tarkoittaa alennusta ja negatiivisella voidaan määrätä myyntikate. Esimerkiksi alennuskenttään kirjoitettu 5 tarkoittaa, että tuote myydään 5% alennuksella. Taasen esimerkiksi -30 tarkoittaa, että tavaran ostohintaan lisätään 30% ja tästä muodostuu uusi myyntihinta. Siis syöttämällä kenttää luku -100 saadaan ko. rivin  myyntikatteeksi 50%.
-Nettohinta- yhden tuoteen mahdollisen alennuksen jälkeinen myyntihinta.
-Yhteensä- Määrä kertaa Nettohinta.
-Kpl/ALV- yhden kappaleen ALV:llinen Yksikköhinta
-NH ALV- ALV:llinen nettohinta
-RS ALV-Rivin ALV:llinen kokonaishinta (RS = rivisumma)
-Varasto ID, voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna
-Varastossa- Näyttää tuotteen varastosaldon riville/asiakirjalle valitulle varastolle
+===== Välikenttä =====
-Rivien kentät/toinen välilehti:
+  * Näyttää asiakirjaan liittyvät dokumenttit ja niiden linkit. Näyttää kuka ja koska dokumenttia on viimeksi muutettu. Laske hinnat uudelleen- päivittää hinnat tuoterekisteristä asiakirjan riveille.
-Ostohinta- tuotteen ostohinta haetaan tuoterekisteristä
-MK €- myyntikate €
-MK %- myyntikate %
-RS osto- rivin kokonaisostohinta
-FIFO- tuotteen toteutunut ostohinta, näytetään toimituserittäin, käytetään kate % laskennassa.
-Rivien kentät/kolmas välilehti:
-Varasto- rivikohtainen  varastotieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
-Eräpäivä- rivikohtainen  eräpäivä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
-SN/Malli- tuotteen sarjanumero tai mallikoodi. Sarjanumeroseuranta voidaan laittaa päälle tuotelehdeltä. Kun tuotteella on sarjanumeroseuranta päällä, sarjanumero voidaan asettaa  hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Sarjanumeroseuranta mahdollistaan tuotekohtaisen seurannan ja jäljitettävyydeen.
-Korvaa-  mikäli toimitetaan muu  tuote  kuin  tilattu,  niin  tähän kenttää valitaan alunperin tilattu tuote.
-Lisätieto-  rivikohtainen lisätietokenttä, voidaan vapaasti kirjoittaa.
-Rivien kentät/neljäs välilehti:
-ALV- arvonlisäveron koodi, hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa verokoodiluettelon.
-Tili- rivikohtainen myyntitili, jolle ko. myynti kirjataan. Tili haetaan automaattisesti tuoterekisteristä tai tuoteryhmästä. Tuoterekisterissä oleva tili on hallitseva
-Kohde- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa.
-Projekti- rivikohtainen projektitieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa.
-Alku- alkupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
-Loppu- loppupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
-Rivien kentät/viides välilehti:
-Valuutta, yksikköhinta viereisen kentän valuutassa
-Valuutta, voidaan valita missä valuutassa yksikköhintaa halutaan tarkastella
-Valuuttakurssi- järjestelmä hakee automaattisesti valuuttarekisteristä.
-Alkuhinta, yksikköhinta kotivaluutassa.
-Myyjä-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
-Yhteyshenkilö-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
-Kirjanpidon tiliöinnit:
-Laskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
-Normaali lasku
-Asiakkaiden velka, myyntisaamiset                  Debet
+===== Välikenttä 2.  =====
-Liikevaihto, myyntitili                                          Kredit
+  * **Valuutta**- asiakirjan valuutta, valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl + Enter:llä luodusta valuuttaluettelosta tai syötetään suoraan kenttään.
+  * **Valuuttakurssi**- hakee viimeisen syötetyn kurssi valuuttaluettelosta valitun valuutan perusteella, voidaan muuttaa käsin
+  * **Kuljetus**- informatiivinen kuljetus kenttä
+  * **Määrä**- yhteenlaskettu kappalemäärä riveiltä
+  * **ALV**-  yhteenlaskettu arvonlisävero
+  * **Alkuhinta**- kotivaluutalla laskettu veroton myyntihinta
+  * **Välisumma**- ALV 0% loppusumma
+  * **Yhteensä**- ALV:llinen loppusumma
+  * **Ennakkomaksu**-  suoritettu ALV:llinen ennakkomaksu, vähentää saldoa vastaavasti
+  * **Saldo**- asiakirjan saldo, eli summa, joka vielä suorittamatta.
-Riippuen laskusta tai ehdoista vielä
+===== Rivien kentät/ ensimmäinen välilehti:  =====
-ALV                                                                         Kredit
-Varasto                                                                    Kredit
-Tavaran ostot                                                         Debet
-Asiakaan ennakomaksu                                     Debet
-                                                                                                (sama summa)
-Asiakkaiden velka                                             Kredit
-Käteislaskulla on velan sijaan kassatili. Hyvityslaskulla ovat Debet ja Kredit päinvastoin. Asiakkaan velkatili otetaan asiakasryhmälta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit
-Liikevaihto - otetaan laskulle tuotekortilta tai tuoteryhmän kortilta tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista – myynti asetukset – laskuluotto, myynti
-ALV tili – yleiset asetukset – myynti asetukset – myynti ALV
-Varasto – otetaan joko laskun varaston tilistä tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista- varaston asetukset
-Ennakomaksun tili – otetaan asiakasryhmän kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – kuittaus asiakkaan ennakomaksusta
-Suorituksen tilitapahtuma
-Normaali suoritus
-Raha                                                                      Debet
-Asiakkaiden velka                                             Kredit
+  * **NRO**- rivinumero, //ÄLÄ MUUTA MANUAALISESTI//, rivinumeron päällä klikkaaminen aktivoi rivin punaiseksi, tämän jälkeen paina TALLENNA rivi poistuu, uudelleen klikkaamalla valinta poistuu
+  * **RN** - rivin viite //ÄLÄ MUUTA MANUAALISESTI//
+  * **Koodi**-  tuoteen/palvelun valinta tuoterekisteristä. Hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa tuoteluettelon. Tuotteita voidaan nopeasti valita myös siten, että kirjoitetaan tunnus/koodi kenttään osa tuotteen nimestä ja painetaan sitten Ctrl + Enter, jolloin valintaikkuna aukeaa valmiiksi suodatettuna.
+  * **Määrä** -  tuotteiden määrä rivillä
+  * **Yksikkö**- esim kpl, kg jne., haetaan tuoterekisteristä, jos määritelty, voidaan myös tarvittaessa voidaan vapaasti kirjoittaa
+  * **Kuvaus**- tuotteen kuvaus, joka haetaan tuoterekisteristä, voidaan myös manuaalisesti muokata
+  * **Yksikköhinta**-  rivillä olevan yhden tuotteen ALV 0% hinta
+  * **%** -  alennuskenttä. Positiivinen luku tarkoittaa alennusta, esim. kenttään syötetty luku 25 tarkoittaa, että ko. riville annetaan 25% alennusta. Negatiivisella luvulla voidaan määrätä myyntikate. Esimerkiksi -30 tarkoittaa, että tavaran ostohintaan lisätään 30% ja tästä muodostuu uusi myyntihinta. Siis syöttämällä kenttää luku -100 saadaan ko. rivin  myyntikatteeksi 50%.
+  * **Nettohinta**- yhden tuotteen mahdollisen alennuksen jälkeinen myyntihinta.
+  * **Yhteensä**- Määrä kertaa Nettohinta.
+  * **Kpl/ALV**- yhden kappaleen ALV:llinen Yksikköhinta
+  * **NH ALV**- ALV:llinen nettohinta
+  * **RS ALV**-Rivin ALV:llinen kokonaishinta (RS = rivisumma)
+  * **Varasto ID**, voidaan tarvittaessa valita miltä toimitukselta tuotteen varastosaldoa ko. varastossa vähennetään, hiiren oikealla tai kaksoisklikkauksella aukeaa uusi ikkuna. Ilman ID valintaa varasto toimii FIFO periaatteella, eli ellei toisin määrätä oletusarvoisesti toimitetaan ensin varastoon tullutta tavaraa.
+  * **Varastossa**- Näyttää tuotteen varastosaldon riville/asiakirjalle valitulle varastolle
-Ennakomaksu suoritus
+===== Rivien kentät/toinen välilehti =====
-Raha                                                                      Debet
+  * **Ostohinta**- tuotteen ostohinta haetaan tuoterekisteristä
+  * **MK €**- myyntikate €
+  * **MK %**- myyntikate %
+  * **RS osto**- rivin kokonaisostohinta
+  * **FIFO**- tuotteen toteutunut ostohinta, näytetään toimituserittäin, käytetään kate % laskennassa.
-Asiakkaan ennakomaksu                                 Kredit
+===== Rivien kentät/kolmas välilehti=====
+  * **Varasto**- rivikohtainen  varastotieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
+  * **Eräpäivä**- rivikohtainen  eräpäivä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  1.  välilehden  tietoa
+  * **SN/Malli**- tuotteen sarjanumero tai mallikoodi. Sarjanumeroseuranta voidaan laittaa päälle tuotelehdeltä. Kun tuotteella on sarjanumeroseuranta päällä, sarjanumero voidaan asettaa  hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Sarjanumeroseuranta mahdollistaan tuotekohtaisen seurannan ja jäljitettävyydeen.
+  * **Korvaa**-  mikäli toimitetaan muu  tuote  kuin  tilattu,  niin  tähän kenttää valitaan alunperin tilattu tuote.
+  * **Lisätieto**-  rivikohtainen lisätietokenttä, voidaan vapaasti kirjoittaa.
-Ennakomaksun poistaminen
+===== Rivien kentät/neljäs välilehti=====
+  * **ALV**- arvonlisäveron koodi, hiiren oikealla näppäimellä, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter avaa verokoodiluettelon.
-Asiakkaan ennakomaksu                 Debet
+  * **Tili**- rivikohtainen myyntitili, jolle ko. myynti kirjataan. Tili haetaan automaattisesti tuoterekisteristä tai tuoteryhmästä. Tuoterekisterissä oleva tili on hallitseva
+  * **Kohde**- kirjanpidon laskentakohde. Kohteen käyttö ei ole pakollista paitsi, jos Kirjanpidossa on otettu käyttöön ja kohteet halutaan sitoa tavaroiden liikkumista kohteeseen. Kohde voidaan valita hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai painamalla Ctrl + Enter. Jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa.
+  * **Projekti**- rivikohtainen projektitieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään yläkentän  välilehden  tietoa
+  * **Alku**- alkupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
+  * **Loppu**- loppupäivä jos kyseessä palvelu/työ, voidaan käyttää.
-Asiakas velka                                     Kredit
+===== Rivien kentät/viides välilehti=====
+  * **Valuutta**- yksikköhinta viereisen kentän valuutassa
+  * **Valuutta**- voidaan valita missä valuutassa yksikköhintaa halutaan tarkastella
+  * **Valuuttakurssi**- järjestelmä hakee automaattisesti valuuttarekisteristä.
+  * **Alkuhinta**- yksikköhinta kotivaluutassa
+  * **Myyjä**-myyjä rivillä, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
+  * **Yhteyshenkilö**-rivikohtainen tieto, jos  jätetään täyttämättä, käytetään välikentän tietoa.
-Rahan tili otetaan maksuehtolta – pankki tai kassa tai tasaustili.
+===== Kirjanpidon tiliöinnit: =====
-Asiakkaan velka- ja ennakomaksuntili otetaan asiakasryhmä kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit.
---------------------------------------------------------------------------------
+  * Laskusta syntyy vahvistamalla kirjanpitoon tilitapahtuma.
-Lisää kommentti:
-Käyttäjän kommentit
+==== Normaali lasku ====
-===== Asiakirjan tila =====
+  * Debet: Myyntisaamiset (asiakkaan velka)
-soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * Kredit: Liikevaihto, myyntitili
-  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
-  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
-  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
-  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.
-===== 1. Välilehti / Yleistieto =====
+**Riippuen laskusta tai ehdoista vielä**
-  * **Koodi**- asiakirjan numero. Muodostettaessa uutta asiakasta kenttä on tyhjä. Kun asiakirja tallennetaan antaa järjestelmä sille seuraavan vapaan asiakirjanumeron tai vaihtoehtoisesti voit itse kirjoittaa haluamasi asiakasnumeron tähän kenttään.
-  * **Asiakasryhmä**- Haluttaessa valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään. Ei pakollinen, voidaan käyttää jos järjestelmässä on luotu asiakasryhmiä.
-  * **Kohde**- voidaan jättää tyhjäksi. valitaan kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter tai syötetään suoraan kenttään.
-  * **Tila**- alasvetovalikosta voi valita yrityksen tilamuodon haluttaessa. Voidaan myös jättää tyhjäksi.
-  * **Nimi**- Yrityksen nimi kirjoitetaan tähän.
-  * **Toimitusnimi**- Jos eri kuin yrityksen nimi muuten jätetään tyhjäksi.
-  * **Käyntiosoite**- Yrityksen osoite.
-  * **Toimitusosoite**- Jos eri kuin käyntiosoite muuten jätetään tyhjäksi.
-  * **Postinumero ja toimipaikka**- Yrityksen osoite.
-  * **Postinumero ja toimipaikka**- Jos eri kuin jo mainittu posti ja toimipaikka muuten jätetään tyhjäksi.
-  * **Maa**- Asiakkaan maa- ei pakollinen.
-  * **Toimitusmaa**- jos eri kuin jo asetettu maa tai jos asiakkaan toimitusosoite eri muuten jätetään tyhjäksi.
-  * **Kunta**- asiakkaan kunta- ei pakollinen.
-  * **Toimiala**- alasvetovalikosta voidaan valita yrityksen toimiala haluttaessa- ei pakollinen.
-  * **Maa**- yrityksen maan voi valita alasvetovalikosta, käytetään **INTRASTATT**-raportoinnissa
-  * **Kauppamuoto**- alavalikosta voidaan valita yrityksen kauppamuoto, jota käytetään **INTRASTATT**-raportoinnissa
-  * **Edustaja**- Yrityksellä oleva yhteyshenkilö (jos tietty)- voidaan jättää myös tyhjäksi.
-  * **Puhelin**- puhelinnumero yritykseen.
-  * **Faksi-** faksinumero yritykseen.
-  * **Sähköposti**- sähköpostiosoite yrityksen yhetyshenkilölle esim. mihin lähetetään laskut jne.
-  * **Skype**- yrityksen skypenumero- voidaan jättää tyhjäksi.
-  * **Varoitus**- Jos yrityksestä jotain varoitettavaa voidaan kirjata tähän,  järjestelmä  varoittaa  asiakasta  valittaessa
-  * **Huomautus**- Jos yrityksestä on jotain huomautettavaa tai lisätietoja voidaan ne kirjata tähän.
-  * **Perustamisvuosi**- yrityksen  perustamisvuosi
-  * **Ale%**- yrityksen ale% nettohinnasta, mikäli alennusta ei käytössä jätetään tyhjäksi.
-  * **Laskutusasiakas**- jos laskutusasiakas eri kuin kyseinen yritys voidaan asiakasnumero kirjata tähän- valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Sopimus**- jos yrityksen kanssa tehty jatkuva sopimus on kirjattu järjestelmään sen voi hakea ja liittää sopimusnumeron tähän- valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Tärkeys**- alasvetovalikosta voidaan haluttaessa valita asiakkaan tärkeysaste. Voidaan myös jättää tyhjäksi
-  * **Asiakaspäällikkö**- Omassa yrityksessä oleva yhteyshenkilö asiakkaalle. Voidaan myös jättää tyhjäksi.
-  * **Pankki**- Yrityksen pankin nimi. - valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Pankkitili**- Yrityksen tilinumero.
-  * **Maksuehto**- Yritykselle käytössä oleva maksuehto. Hyvä kirjata jos käytössä on yleensä jokin tietty maksuehto. – voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Toim.ehto**- Yritykselle käytössä oleva toimitusehto. Hyvä kirjata jos käytössä on yleensä jokin tietty toimitusehto muuten jätetään tyhjäksi. – voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Toim.tapa**- Yritykselle käytössä oleva toimitustapa. Hyvä kirjata jos käytössä on yleensä jokin tietty toimitustapa muuten jätetään tyhjäksi. – voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Kieli**- Yrityksen käytössä oleva kieli millä toimitaan.
-  * **Myyjä**- Asiakirjan luojan nimi tai yrityksessä olevan henkilön nimi joka on yleensä yhteydessä asiakkaaseen.
-  * **Hinnasto**- Jos yritykselle käytetään jotain tiettyä hinnastoa mikä on luotu järjestelmään merkitään hinnasto tähän. – voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapsauttamalla, hiiren oikealla tai Ctrl + Enter.
-  * **Y-tunnus**- Yrityksen y-tunnus.
-  * **ALV rek. Nro.**- Yrityksen ALV rekisterinumero
-  * **Valuutta**- yrityksellä käytössä oleva valuutta millä toimitaan.
-  * **Viivästyskorko**- jos halutaan merkitä jokin tietty viivästyskorko jota yleisesti käytetään voidaan se kirjata tähän. Voidaan myös jättää tyhjäksi.
-  * **ALV-vyöhyke**- alasvetovalikosta valitaan yrityksellä käytössä oleva alv vyöhyke. Esim. kotimainen, jos kyseessä on suomessa toimiva yritys.
-  * **Luottoraja**- yritykselle voidaan haluttaessa asettaa luottoraja. Voidaan myös jättää tyhjäksi.  Järjestelmä  antaa  varoituksen luottorajan  yli  ylittyessä
-  * **Toimituspaikka**- voidaan jättää tyhjäksi tai valita alasvetovalikosta toimituskohde.
-  * **Huomautuskirje**- valintaruutuun laitetaan rasti jos huomautuskirjettä halutaan yrirksen kohdalla käyttää muuten se jätetään tyhjäksi.
-  * **Viimeksi muutti**:- näyttää kuka, nimä päivänä ja mihin kellon aikaan asiakirjaa on viimeksi muokattu ja tallennettu.
-  * **Laji-** asiakirjalle luodut lisäkentät näkyvät tässä. Mikäli kentät voivat olla määritetty aina näkyväksi tai sitten tarpeen vaatiessa valittavaksi alasvetovalikosta.
-  * **Sisältö**- alasvetovalikko tai kirjoituskenttä. Voit valita alasvetovalikosta sopivan vaihtoehdon mikäli tähän on liitetty sellainen. Jos kenttä on tyhjä voit kirjoittaa siihen haluamasi tekstin.
-===== 2. Välilehti / Kontaktit:  =====
+  * Kredit: ALV
+  * Kredit: Varasto
+  * Debet: Ostot
+  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu
+  * Kredit: Asiakaan velka
+  * Käteislaskulla on velan sijaan kassatili. Hyvityslaskulla ovat Debet ja Kredit päinvastoin. Asiakkaan velkatili otetaan asiakasryhmälta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit
+  * Myynnin tili - otetaan laskulle tuotekortilta tai tuoteryhmän kortilta tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista – myynti asetukset – laskuluotto, myynti
+  * ALV tili – yleiset asetukset – myynti asetukset – myynti ALV
+  * Varasto – otetaan joko laskun varaston tilistä tai oletuksellisesti yleisistä asetuksista- varaston asetukset
+  * Ennakomaksun tili – otetaan asiakasryhmän kortilta tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – kuittaus asiakkaan ennakomaksusta
-  * **Lisää uusi kontakti** – Painamalla napista avautuu uusi ikkuna, johon voit lisätä yritykseen yhteyshenkilön
+==== Suorituksen tilitaphtuma ====
-=== Painikkeet / Yhteyshenkilö ===
+=== Normaali suoritus ===
-  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * Debet: Raha
-  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * Kredit: Asiakkaan velka
-  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla.) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  *
-  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+=== Ennakkomaksusuoritus===
-  * **Tallenna**-  tallentaa asiakirjan.
-  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK **1.**Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2.** Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
-  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
-  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
-  * **Kartoitus**- asiakirjaan liitettävä asiakastyytyväisyyskysely.
-===== 3. Välilehti / Yhteyshenkilö =====
+  * Debet: Raha
+  * Kredit: Asiakkaan ennakkomaksu
-  * **Suljettu**- mikäli  rastitettu  yhteyshenkilö  ei  käytössä
-  * **Yhteyshenkilö**- kontaktin nimi.
-  * **Toiselta nimeltään**- alias nimet kontaktille.
-  * **Ammatti**- kontaktin ammatti.
-  * **Ammattinimike**- kontaktin ammattinimike.
-  * **Asiakas**- asiakasnumero, tulee automaattisesti, jos asiakas on tallennettu.
-  * **Nimi**- yrityksen nimi, tulee automaattisesti, jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osasto**- kontaktin toimiosasto.
-  * **Toimittaja**- toimittaja yrityksen nimi.
-  * **Nimi**- toimittajan yhteyshenkilön nimi.
-  * **Osoite 1**- yrityksen käyntiosoite, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osoite 2**- yrityksen postinumero ja toimipaikka, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Osoite 3**- yrityksen maa, tulee automaattisesti jos asiakas on tallennettu.
-  * **Puhelin**- kontaktin puhelinnumero.
-  * **Faksi**- kontaktin faksi numero.
-  * **Työpuhelin**- kontaktin henkilökohtainen puhelinnumero.
-  * **Puhelin koti**- kontaktin henkilökohtainen puhelinnumero.
-  * **Matkapuhelin**- kontaktin matkapuhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin sähköpostiosoite (tallentamisen jälkeen sähköposti muuttuu linkiksi).
-  * **Skype**- kontaktin skypenumero.
-  * **Esimies**- kontaktin esimiehen tiedot.
-  * **Puhelin**- kontaktin esimiehen puhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin esimiehen sähköpostiosoite.
-  * **Assistentti**- kontaktin assistentin tiedot.
-  * **Puhelin**- kontaktin assistentin puhelinnumero.
-  * **Sähköposti**- kontaktin assistentin sähköpostiosoite.
-  * **Kohde**- kontaktiin liittyvä laskenta-  tai  seurantakohde
-  * **Kieli**- kontaktihenkilön kanssa käytettävä kieli.
-  * **Lisätieto 1**- omat huomautukset.
-  * **Lisätieto 2**- omat huomautukset.
-  * **Lisätieto 3**- omat huomautukset.
-  * **Syntymäaika**- kontaktin syntymäaika.
-  * **Sukupuoli**- alavalikosta kontaktin sukupuoli.
-  * **Valtuutuslimiitti**- mihin asti yhteyshenkilöllä on valtuutus toimia.
-  * **Voimassaoloaika**- kuinka kauan kyseisen yhteyshenkilön kanssa on sopimus.
-  * **Valtuutusalue**- mistä asioista yhteyshenkilön kanssa ollaan tekemisissä.
-  * **Sosiaali#**- kontaktin henkilötunnus.
-  * **Ryhmä**- Yhteyshenkilön ryhmä.
-  * **Verkkokäyttäjä**- tulee automaattisesti se käyttäjä, joka luo uutta yhteyshenkilöä.
-  * **Verkkosalasana**- käyttäjän salasana.
-===== 4. Välilehti / Asiakasryhmät =====
-  * Asiakasryhmä- voidaan kirjoittaa tai valikko aukeaa kaksoisnapauttamalla, hiiren oikealla, Ctrl+Enter.
-  * Nimi- Lisäämällä asiakasryhmän ja tallentamalla asiakirjan nimi tulee näkyviin tallentamisen jälkeen.
-===== 5. Välilehti / Tapahtumat =====
-Jos yritykselle on tehty järjestelmään tapahtumia, näkyy kaikki kyseisen asiakkaan tapahtumat tällä välilehdellä.
-===== 6. Välilehti / Muutokset =====
-Tältä välilehdeltä näet asiakirjaa koskevien muutosten tapahtumalokin.
-  * **Aika-** päivämäärä jolloin muutos asiakirjalle on tehty.
-  * **Kuka**- henkilön nimi kuka on suorittanut muutokset.
-  * **Mitä**- mitä muutoksia asiakirjalle on tehty- minkä kentän tietoja on päivitetty.
-  * **Ennen**- Mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta.
-  * **Nyt**- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä.
-===== 7. Välilehti / Hallinta =====
-Mitä muutetaan- alasvetovalikosta voi valita muutoksen kohteen, tässä ideana, että voidaan tehdä ajastettuja muutoksia haluttuihin arvoihin
-  * **Uusi arvo**- Mikä on muutettavan kohteen uusi tieto.
-  * **Sähköposti**- henkilön sähköposti, jolle tieto täytyy ilmoittaa.
-  * **Voimassa alkaen**- mistä alkaen asetettu tieto on voimassa.
-  * **Voimassa asti**- mihin asti asetettu tieto on voimassa.
-  * **Muutti**- henkilön nimi kuka on suorittanut muutokset (tulee näkyviin tallennuksen jälkeen).
-  * **Viimeksi muutettu**- Päivämäärä joilloin tietoja on muutettu (tulee näkyviin tallennuksen jälkeen).
-===== 8. välilehti /E-laskuasetus:  =====
+=== Ennakkomaksun poistaminen ===
-            Vaatii laskutussopimuksen operaattorin kanssa!
+  * Debet: Asiakkaan ennakkomaksu
+  * Kredit: Asiakaan velka
-  * Finvoice-kohta **OVT tunnus**- Tähän voit kirjoittaa yrityksen ovt-tunnuksen, jolloin e-lasku  lähetetään  suoraan  asiakkaan  järjestelmään
+  * Rahan tili otetaan maksuehdolta – pankki tai kassa tai tasaustili.
+  * Asiakkaan velka- ja ennakkomaksutili otetaan asiakasryhmältä tai yleisistä asetuksista – myynti asetukset – lasku debet, kuitti kredit.

Directo ohjeet

Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut

Erot

Sivutyökalut