Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut



fi:mr_aru_kliendid

Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

Linkki vertailunäkymään

Seuraava revisio
Edellinen revisio
fi:mr_aru_kliendid [2016/04/13 16:36]
samuli luotu
fi:mr_aru_kliendid [2016/04/28 13:59]
samuli
Rivi 1: Rivi 1:
-Ohje - ASIAKASLUETTELO+====== Asiakasluettelo ======
  
 +**Opastusvideo:​**[[https://​youtu.be/​5w6uQmbBSm0 |Asiakasluettelo]]
  
-Raportti Asiakasluettelo- asiakkaat raportilla.+===== Käyttö: ===== 
 +  
 +Jos et täytä mitään valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä asiakkaista.
  
-Käyttö+===== Raportin kentät=====
  
-Jos et täytä ​mitään ​valintoja raporttikortin tietoihin tulee luettelo kaikista järjestelmään lisätyistä ​asiakkaista.+Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata valintojen mukaan sen sisältöä:​ 
 + 
 +==== Asiakkaan mukaan: ==== 
 +  * **Koodi**- asiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. ​Jos et halua määritellä ​mitään ​tiettyä, jätä tyhjäksi.  
 +  * **Nimi**- käyttäjän nimi.  
 +  * **Ryhmä**- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.  
 +  * **Maksaja**- liitä maksaja jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/​asiakkaan tiedot.  
 +  * **Tila**- alasvetovalikko- jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta.  
 +  * **Vasasra**- voit konfiguroida raporttia  
 +  * **Myyjä**- Liitä asiakas jos tahdot raportin ​asiakkaista ​joilla on tietty myyjä.  
 +  * **Hallinnoitsija**- Jos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.  
 +  * **Toimintatiedot**- alasvetovalikko- valitse valikosta sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.  
 +  * **Tärkeys**- liitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla.  
 +  * **Kunta**- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan.  
 +  * **Sukupuoli**- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.  
 +  * **Tietokenttä**-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon
  
-Raportin kentät+==== Yhteyshenkilö==== 
-                Voit määritellä seuraavilla valinnoilla raportilla olevia tietoja ja rajata ​valintojen ​mukaan ​sen sisältöä:+  * Etunimi- rajaa etunimen mukaan.  
 +  * **Sukunumi**- rajaa sukunimen mukaan.  
 +  * **Ammatti**- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan. ​  
 +  * **Ammattinimike**- rajaa ammattinimikkeen mukaan. 
 +  * **Osasto**- rajaa osaston mukaan.  
 +  * **Yhetystietokenttä**- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat ​rajata ​raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon. 
 +  * **Sukupuoli**- alavetovalikko- rajaa sukupuolen ​mukaan.  
 +  
 +==== Yleinen==== 
 +  * **Käyntiosoite**- rajaa osoitteen mukaan. 
 +  * **Postinumero ja toimipaikka**- rajaa osoitteen mukaan.  
 +  * **Maa**- rajaa maan mukaan.  
 +  * **Kieli**- rajaa kielen mukaan.  
 +  * **Kohde**- rajaa kohteen mukaan. ​   
 +  * **Kausi**- rajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.  
 +  * **Tuoteryhmä**- rajaa myydyn tuoteryhmän mukaan.  
 +  * **Tuote**- rajaa myydyn tuotteen mukaan. 
 +  * **Kohde**- rajaa asiakkaan kohteen mukaan. 
 +  * **Tili**- rajaa kirjanpidontilin mukaan. 
 +  * **Lajiteltu**- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.  
 +  
 +  * **Valintaruudut**-Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän. 
 +  * Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.  
 +  * Kate- lisää kate tiedot raporttiin.  
 +  * Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.  
 +  * Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.  
 +  * Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.  
 +  * **Luo tapahtumat**- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.  
 +  * **Tapahtumanlaji**- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.  
 +  * **Tila**- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.  
 +  * **Projekti**- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.  
 +  * **Kohde**- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.  
 +  * **Alkaa**- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.  
 +  * **Erääntymispäivä**- aseta tapahtumalle eräpäivä. ​
  
-Asiakkaan mukaan: ​ +==== Viestitys ==== 
-Koodiasiakas koodi. jos tahdot tarkastella jotain tiettyä asiakasta voit valita asiakas koodin. Jos et halua määritellä mitään tiettyä, jätä tyhjäksi.  +  * **Lähetetty**valintaruutuvalitse ruutu jos tapahtuman ​tiedot ​lähetetään sähköpostilla
-Nimikäyttäjän nimi.  +  * **Kenelle**- alasvetovalikko-  
-Ryhmä- liitä ryhmä Jos tahdot listata jonkin tietyn ryhmän asiakkaat Ctrl+Enter, hiiren oikealla tai kaksoisnapsauttamalla tai jätä tyhjäksi. Jos tahdot listata kaikki asiakkaat jätä kenttä tyhjäksi.  +  * **Kanava**alasvetovalikkovalitse mitä lähetetään- sähköposti,​ tekstiviesti.  
-Maksaja- liitä maksaja ​jos tahdot raporttiin jonkin tietyn maksajan/​asiakkaan ​tiedot.  +  * **Tyhjä**valitse luku.  
-Tila- alasvetovalikko- ​jos tahdot rajata raportille jonkin tietyn tilan omaavat asiakkaat voit määritellä valitsemallla sopivan alasvetovalikosta. ​ +  * **Koska**-alasvetovalikko- valitse ​aika valikosta. 
-Vasasravoit konfiguroida raporttia  +  * **Alasvetovalikko**valitse haluamasi aikaEsim5 tuntia ennen (tapahtumanalkuatämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.  
-MyyjäLiitä asiakas jos tahdot raportin asiakkaista joilla on tietty myyjä.  +  * **Alaviite**vapaa tekstikenttä.  
-HallinnoitsijaJos tahdot tarkastella asiakkaita joihin on kirjattu tietty hallinnoitsija.  +  * **Luo tapahtumat**luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.  
-Toimintatiedot- alasvetovalikko- valitse valikosta ​sopiva vaihtoehto jos tahdot rajata raporttia tietyllä toiminnalla.  +  * **Peruuta**peruuttaa tapahtuman luomisen.
-Tärkeysliitä tärkeysaste jos tahdot rajata asiakkaita raportilla +
-Kunta- voit valita raportin asiakkaan kunnan mukaan +
-Sukupuoli- voit rajata raporttia yhteyshenkilön sukupuolen mukaan.  +
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla ​(erikseen asiakaskortille määritetty lisätietohaluat rajata raportin hakuaViereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Tietokenttä-Alasvetovalikko- voit valita millä lisätiedolla (erikseen asiakaskortille määritetty lisätieto) haluat rajata raportin hakuaViereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Yhteyshenkilö:​+
  
-Etunimi- rajaa etunimen mukaan.  +  * **Alasvetovalikko**- valitse ​tulostepohja 
-Sukunumi- rajaa sukunimen mukaan.  +  * **Tulosta**Tulee näkyviin ​kun raportti ​on listattu raportti-painikkeellatulosta raportti.  
-Ammatti- alasvetovalikko- rajaa ammattien mukaan. ​  +  * **Sähköposti**lähettää sähköpostin ​asiakkaan ​yhteyshenkilölle
-Ammattinimike- rajaa ammattinimikkeen mukaan.  +
-Osasto- rajaa osaston mukaan.  +
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Yhetystietokenttä- Alavetovalikko- voit valita millä tiedolla haluat rajata raportin hakua. Viereiseen tyhjään kenttään voit merkitä hakuehdon.  +
-Sukupuoli- alavetovalikko- rajaa sukupuolen mukaan.  +
-Yleinen:  +
-Käyntiosoite- rajaa osoitteen mukaan.  +
-Postinumero ja toimipaikka- rajaa osoitteen mukaan.  +
-Maa- rajaa maan mukaan.  +
-Kieli- rajaa kielen mukaan.  +
-Kohde- rajaa kohteen mukaan.  +
-Alasvetovalikko- valitse ​minkä mukaan haluat raporttia määritellä tai jätä tyhjäksi.  ​ +
-Kausirajaa hakua asiakkaiden luontipäivän mukaan. Alku päivä ja loppu päivä. esim. yhden kk sisällä luodut asiakkaat.  +
-Tuoteryhmä- rajaa asiakkaan tuoteryhmän mukaan.  +
-Tuote- rajaa asiakkaan tuotteen mukaan.  +
-Kohde- rajaa asiakkaan kohteen mukaan.  +
-Tili- rajaa jonkin tietyn tilin mukaan.  +
-Lajiteltu- alasvetovalikko-Valitse raportin lajitteluperuste.  +
- ​Valintaruudut. Valintaruudut valitsemalla voit määritellä mitä tietoja haluat raportilla näkyvän.  +
-Yhteystiedot- lisää asiakkaan yhteyshenkilön nimen raporttiin.  +
-Sopimukset- lisää sopimustiedot raporttiin.  +
-Yksilöllinen- voi lisätä vain kun myös sopimukset ​on valittunaTuo myös asiakkaan taakse määritetyt kontaktit raportille.  +
-Sähköposti- ​lisää ​asiakkaan ​sähköpostitiedot raporttiin.  +
-Puhelin- lisää asiakkaan puhelin ja faksi tiedot raporttiin.  +
-Osoite- lisää asiakkaan osoitetiedot raporttiin.  +
-Erota postinro- voi lisätä vain kun osoite on valittuna. Erottaa postinumeron erilleen toimipaikasta.  +
-Toimtiusosoite- lisää asiakkaan toimitusosoitteen raporttiin.  +
-Kate- lisää kate tiedot raporttiin.  +
-Ryhmä- lisää ryhmätiedot raporttiin.  +
-Kopioi lisätiedot-  +
-Sähköposti- antaa ne asiakkaat listalle kenellä on sähköpostiosoite asiakaskortilla.  +
-Y-tunnus- lisää y-tunnuksen raporttiin.  +
-Asiakaskortti- lisää asiakaskortin raporttiin.  +
-Suljettu- antaa vain suljetut asiakkaat raporttiin.  +
-Luo tapahtumat- voit luoda tapahtuman- kun painat napista tulee ikkunaan lisätietokenttä- Tapahtuman luominen.  +
-Tapahtumanlaji- alasvetovalikko- valitse apahtuman tlaji listalta.  +
-Tila- alasvetovalikko- valitse tapahtuman tila listalta.  +
-Projekti- valitse tapahtumalle projekti tai jätä tyhjäksi.  +
-Kohde- valitse tapahtumalla kohde tai jätä tyhjäksi.  +
-Alkaa- Aseta tapahtumalle alkamispäivä.  +
-Erääntymispäivä- aseta tapahtumalle eräpäivä.  +
-Viestitys  +
-Lähetetty- valintaruutu- valitse ruutu jos tapahtuman tiedot lähetetään sähköpostilla.  +
-Kenelle- alasvetovalikko-  +
-Kanava- alasvetovalikko- valitse mitä lähetetään- sähköposti,​ tekstiviesti.  +
-Tyhjä- valitse luku.  +
-Koska-alasvetovalikko- valitse aika valikosta.  +
-alasvetovalikko- valitse haluamasi aika. Esim. 5 tuntia ennen (tapahutman) alkua. tämä on aika milloin valitsemasi viesti lähetetään valitsemallesi kohteelle.  +
-Alaviite- vapaa tekstikenttä.  +
-Luo tapahtumat- luo tapahtuma antamiesi tietojen perusteella valitsemillesi asiakkaille.  +
-Peruuta- peruuttaa tapahtuman luomisen.+
  
-Alasvetovalikko- valitse tulostepohja.  +  * **Raportti**- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista. ​
-Tulosta- Tulee näkyviin kun raportti on listattu raportti-painikkeella. tulosta raportti.  +
-Sähköposti- lähettää sähköpostin asiakkaan yhteyshenkilölle.  +
-Raportti- painike- Painamalla napista saat tiedot asiakkaista yllä asettamiesi määrityksien mukaisesti. Jos et määrittele asetuksiin mitään antaa järjestelmä raportin kaikista asiakkaista. ​+
  
fi/mr_aru_kliendid.txt · Viimeksi muutettu: 2016/04/28 13:59 / samuli