Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

--- fi:event [2016/04/15 16:03] – samuli
+++ fi:event [2016/05/17 08:30] (nykyinen) – samuli
@@ Rivi 1: / Rivi 1: @@
-====== TAPAHTUMA ======
+====== Tapahtuma ======
 Tapahtuma- tapahtuman luominen järjestelmään. Voit luoda tapahtumia järjestelmään.  Tapahtumalajit voit luoda asetuksista tapahtumaryhmistä. Kaikki ryhmään lisätyt tapahtumat näkyvät tapahtuman asiakirjalla. Voit itse luoda kaikki yrityksesi tarpeeseen käytettävät tapahtumat esimerkiksi. työt, koulutukset, kokoukset, projektit jne. Tapahtumista saat myös kätevästi hälytyksiä asianomaisten sähköpostiin. Mm. laskun lähettäminen suoraan Directosta sähköpostitse asiakkaalle luo automaattisesti asiakasta koskevan tapahtuman järjestelmään.
-**Opastusvideo:**[[https://youtu.be/i09qbIW2Tcg]]
+**Opastusvideo:**[[https://youtu.be/i09qbIW2Tcg|Tapahtuma]]
 ===== Käyttö: =====
@@ Rivi 11: / Rivi 11: @@
-===== Painikkeet: =====
+===== Asiakirjan kentät =====
+==== Ensimmäinen välilehti- Yhteyshenkilön tiedot: ====
-Poistu- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * **Yhteyshenkilö**- alavetovalikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon.
-Uusi- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * **Koodi**- asiakaskoodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Kopio- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Tarjoaa kopiointi hetken päivämäärää kirjauspäiväksi. Eräpäivää ehdotetaan maksuehdon mukaisesti. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Myyntisaamiset**- linkki- avaa raportin myyntisaamiset. Näyttää valitun kohteen myyntisaamiset.
-Peruuta- palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+  * **Toiminnot**-linkki- avaa raportin asiakas/toimittaja/projekti.
-Poista- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa vahvistamattoman asiakirjan.
+  * **Nimi**- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti.
-Tallenna-  tallentaa asiakirjan.
+  * **Osoite**- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Sähköposti-  lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
+  * **Puhelin**- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Tulosta- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Huom! Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
+  * **Päivitä kalustoluettelo**- painike- jos varastokirjaukset ovat järjestelmässä käytössä voit nappia painamalla päivittää kaluston tiedot.
-Paperiliittimen kuva-(näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
+  * **Faksi**- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-F-kirjain- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
+  * **Sähköposti**- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Asiakirjan tila- osoittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * **Yhteyshenkilö**- tapahtuman yhteyshenkilö tai jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen, että tämä on lisätty asiakaskortille.
-"Uusi"- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
+  * **Sisältö**- liitä sopimus, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
- "Katso"- asiakirjaa ei ole vahvistettu, mutta tehdyt muutokset on tallennettu (voisiko olla tallennettu tai vahvistamaton)
+  * **Kalustoluettelo**- jos järjestelmään on luotu kalustoluetteloita voit liittää kalustoluettelon tästä, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-"Muutettu" - asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
+  * **Historia**- linkki- avaa raportin asiakkaan kalustoluettelosta.
-"Tallennetaan" - asiakirjan tallentamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta  Tallenna).
+  * **Tuote**- mikäli tapahtuma liittyy johonkin tiettyyn tuotteeseen voit lisätä ko. tuotteen tähän, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-"Tallennettu" - asiakirja on tallennettu. Tämän jälkeen asiakirjaan voi vielä tehdä muutoksia.
+  * **SN/Malli**- eränumeron voit lisätä tähän, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Logout- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
+  * **SN/Malli Parasta ennen Päivämäärä**-tuote-erän kuranttiuspäivä
-Tapahtumaluettelo-  linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.
+  * **Hinnasto**- jos haluat liittää tapahtumaan jonkin tietyn hinnaston voit valita sen tähän tai jättää tiedot tyhjäksi.
-Tilaus- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle.
+  * **Summa1**- vaihtoehtoinen summa hinnastossa olevaan summaan.
-Lasku- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle.
+  * **Summa2**- vaihtoehtoinen summa hinnastossa olevaan summaan.
-Tarjous- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa.
-Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Yhteyshenkilön tiedot:
-Yhteyshenkilö- alavetovalikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon.
-Koodi- asiakaskoodi, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Myyntisaamiset- linkki- avaa raportin myyntisaamiset. Näyttää valitun kohteen myyntisaamiset.
-Toiminnot-linkki- avaa raportin asiakas/toimittaja/projekti.
-Nimi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti.
-Osoite- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Puhelin- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Päivitä kalustoluettelo- painike- jos varastokirjaukset ovat järjestelmässä käytössä voit nappia painamalla päivittää kaluston tiedot.
-Faksi- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Sähköposti- jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen että tämä tieto on lisätty yrityskortille.
-Yhteyshenkilö- tapahtuman yhteyshenkilö tai jos koodi on valittu, järjestelmä antaa tiedon automaattisesti olettaen, että tämä on lisätty asiakaskortille.
-Muut tekijät- jos haluat lisätä tapahtumaan muita asiakkaita/toimittajia valitse hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Nimi- jos muu tekijä on valittu antaa järjestelmä tiedon automaattisesti. muussa tapauksessa jätetään tyhjäksi.
-Sisältö- liitä sopimus, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Kalustoluettelo- jos järjestelmään on luotu kalustoluetteloita voit liittää kalustoluettelon tästä, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Historia- linkki- avaa raportin asiakkaan kalustoluettelosta.
-Tuote- mikäli tapahtuma liittyy johonkin tiettyyn tuotteeseen voit lisätä ko. tuotteen tähän, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-SN/Malli- eränumeron voit lisätä tähän, valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-SN/Malli Päivämäärä- eränumeron päivämäärä.
-Hinnasto- jos haluat liittää tapahtumaan jonkin tietyn hinnaston voit valita sen tähän tai jättää tiedot tyhjäksi.
-Summa1- vaihtoehtoinen summa hinnastossa olevaan summaan.
-Summa2- aihtoehtoinen summa hinnastossa olevaan summaan.
 ( lähde- linkki- lähteen tiedot. linkistä pääset suoraan asiakirjalle) vain jos teityt tiedot ovat lisättynä ja näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla)
-Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Tapahtuma:
-Tapahtumalaji- alasveto valikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon. viereiselle oletuksena tyhjälle kentälle järjestelmä lisää automaattisesti tiedot valitsemalla alasvetovalikosta vaihtoehdon.
+==== Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Tapahtuma: ====
-Projekti- jos tapahtuma liittyy johonkin projektiin, projektin numero voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
+  * **Tapahtumalaji**- alasveto valikosta voit valita parhaan sopivan vaihtoehdon. viereiselle oletuksena tyhjälle kentälle järjestelmä lisää automaattisesti tiedot valitsemalla alasvetovalikosta vaihtoehdon.
-Kohde- jos tapahtuma liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
+  * **Projekti**- jos tapahtuma liittyy johonkin projektiin, projektin numero voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-Alkaa- tapahtuman aloituspäivä.
+  * **Kohde**- jos tapahtuma liittyy johonkin kohteeseen, kohde voidaan se lisätä tähän , valinta voidaan avata hiiren oikealla, kaksoisnapsauttamalla tai Ctrl + Enter.
-aika(h)- tapahtuman (oletettu/toivottu) aika tunteina.
+  * **Alkaa**- tapahtuman aloituspäivä.
-Erääntymispäivä- tapahtuman lopetuspäivä.
+  * **aika(h)**- tapahtuman (oletettu/toivottu) aika tunteina.
-Tila- alasvetovalikosta voidaan valita tapahtuman tila. Tilatietoja voi päivättää tapahtuman etenemisen mukaisesti.
+  * **Erääntymispäivä**- tapahtuman lopetuspäivä.
-Työntekijät- tapahtuman luojat tai suorittajat. Oletuksena käyttäjä- voi lisätä muitakin tapahtumaa koskevia henkilöitä.
+  * **Tila**- alasvetovalikosta voidaan valita tapahtuman tila. Tilatietoja voi päivättää tapahtuman etenemisen mukaisesti.
-Käyttäjä- tapahtuman käyttäjä.
+  * **Työntekijät**- tapahtuman luojat tai suorittajat. Oletuksena käyttäjä- voi lisätä muitakin tapahtumaa koskevia henkilöitä.
-Tapahtuman kuvaus- tapahtuman tiedot voi kirjata tähän, huomautukset tai muut lisätiedot.
+  * **Käyttäjä**- tapahtuman käyttäjä.
-Alaviite-tapahtuman viite.
+  * **Tapahtuman kuvaus**- tapahtuman tiedot voi kirjata tähän, huomautukset tai muut lisätiedot.
-Palaute- voit kirjoittaa palautteen tähän.
+  * **Alaviite**-tapahtuman viite.
-Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Viestitys:
+  * **Palaute**- voit kirjoittaa palautteen tähän.
-Lähetetty- valintaruutu. (valitse kenelle haluat lähettää viestin tapahtumasta).
-Kenelle- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto. Kenelle viesti on osoitettu.
+==== Asiakirjan kentät: ====
-Kanava- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto.Tahdotko lähettää tiedot sähköpostina vai tekstiviestinä. (Tekstiviestinä lähetys vaatii erillisen sopimuksen operaattorin kanssa)
-Koska- kirjoita haluttu aika. sen jälkeen alasvetovalikosta sopivat vaihtoehdot. Esimerkiksi haluat lähettää viestin 4 tuntia ennen tapahtuman alkua.
+=== Ensimmäinen välilehti- Viestitys: ===
-Luotu- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu.
-Viimeksi muutti: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa.
+  * **Lähetetty**- valintaruutu. (valitse kenelle haluat lähettää viestin tapahtumasta).
-Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Alaosa:
+  * **Kenelle**- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto. Kenelle viesti on osoitettu.
+  * **Kanava**- alasvetovalikosta sopiva vaihtoehto.Tahdotko lähettää tiedot sähköpostina vai tekstiviestinä.(Tekstiviestinä lähetys vaatii erillisen sopimuksen operaattorin kanssa)
+  * **Koska**- kirjoita haluttu aika. sen jälkeen alasvetovalikosta sopivat vaihtoehdot. Esimerkiksi haluat lähettää viestin 4 tuntia ennen tapahtuman alkua.
+  * **Luotu**- näyttää minä päivänä ja mihin kellon aikaan projekti on luotu.
+  * **Viimeksi muutti**: näyttää kuka, minä päivänä ja mihin kellon aikaan on viimeksi muokannut tapahtumaa.
+=== Asiakirjan kentät/ensimmäinen välilehti- Alaosa: ===
 Laji- alavetovalikot. Järjestelmään lisätyt vaihtoehdot näkyvät alasvetovalikoista.
 Sisältö- alavetovalikko tai tekstikenttä. valitse tai kirjoita valittuun lajiin sopivat tiedot.
@@ Rivi 125: / Rivi 109: @@
 Ennen- mitä muutetussa kohdassa luki ennen muutosta.
 Nyt- mitä muutetussa kohdassa lukee tällä hetkellä.
+===== Painikkeet =====
+  * **Poistu**- sulkee asiakirjan ja tarkastaa onko siihen tehty muutoksia, mikäli on, kysyy ennen sulkemista halutaanko muutokset tallentaa.
+  * **Uusi**- avaa uuden tyhjän asiakirjan. Tarkastetaan myös, onko edellisessä avoimessa asiakirjassa tallentamattomia muutoksia.
+  * **Kopio**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) tekee aktiivisesta asiakirjasta kopion. Avaa uuden asiakirjan, jonka useimmat kentät on kopioitu aktiivisesta asiakirjasta. Asiakirjan numeroksi järjestelmä valitsee seuraavan vapaan asiakirjan numeron.
+  * **Vahvista**- vahvistaa asiakirjan. Vahvistuksen jälkeen painettu "Tallenna" tiliöi asiakirjan tilitapahtumaksi tai riippuen asiakirjan luonteesta siirtää sitä prosessissa eteenpäin. Vahvistettua asiakirjaa ei voi muuttaa.
+  * **Peruuta**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) palauttaa asiakirjaan tehdyt tallentamattomat muutokset.
+  * **Poista**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) poistaa asiakirjan. Varmentaa haluatko poistaa asiakastiedot, kaksi vaihtoehtoa painamalla OK- **1)** Avaa uuden ikkunan, jossa näet asiakirjat missä asiakasnumero on käytössä. Voit valita poistetulle asiakkaalle korvaavan asiakkaan asiakasluettelosta tai palata takaisin, jolloin asiakas säilyy järjestelmässä. Et voi poistaa asiakasta korvaamatta sitä toisella, mikäli asiakastietoja on käytetty jollain asiakirjalla. **2)**Jos asiakkaalla ei ole mitään tapahtumia järjestelmässä tiedot poistetaan suoraan- avaa ikkunan asiakas poistettu.
+  * **Tallenna**-  tallentaa asiakirjan.
+  * **Sähköposti**- lähettää asiakirjatulosteen oletusmallin sähköpostina. Jos sähköposti-nappulaa klikataan hiiren oikealla näppäimellä voidaan alasvetovalikosta valita tulosteen muoto (jos on määritelty useampia tulostemuotoja), sitten järjestelmä kysyy sähköpostiosoitetta, johon posti halutaan lähettää. Mikäli asiakasrekisteriin on määritelty sähköpostiosoite, ehdottaa järjestelmä mailin lähettämistä tuohon osoitteeseen.
+  * **Tulosta**- tulostaa asiakirjan oletustulosteen. Avaa tulosteen esikatselun ja tulostimen valinta-ikkunan. Klikkaamalla hiiren oikealla nappulalla voidaan valita alasvetovalikosta haluttu tulostemuoto. (Edellyttää, että useampia tulostemuotoja on konfiguroitu).
+  * **Tapahtuma**- (Näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) napista avautuu uusi tapahtuma. Luo asiakkaaseen liittyvän tapahtuman. Nappulan oikealla puolella näkyy asiakirjaan liittyvien tapahtumien määrä, ja ne voidaan avata linkistä.
+  * **Paperiliittimen kuva**- tiedoston liittäminen asiakirjaan (engl. Attachment).
+  * **F-kirjain**- Foorumi, ei käytössä suomenkielisessä versiossa. Voidaan avata yrityksen sisäisiä keskusteluja.
+   * **Esikatselu**-  näyttää asiakirjan tulosteen esikatselumuodossa.
+  * **Hyvitä**- muodostaa uuden laskun, joka hyvityslasku kyseiselle laskulle, uuden laskun rivit käänteislukuja kyseiselle laskulle, Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tilitapahtumat**- linkki, josta voidaan avata asiankirjasta muodostetut tilitapahtumat. Huom! Näkyvillä ainoastaan vahvistetulla laskulla.
+  * **Tiedon tuonti**- Voidaan tuoda useita rivejä tietoa asiakirjalle.
+  * **Lisää varastotaso**- lisää valitun varaston kaikki artikkelit riveille, voidaan siis myydä koko varasto kerrallaan.
+  * **Logout**- linkki, josta voit kirjautua ulos järjestelmästä.
+  * **Tapahtumaluettelo**-  linkki, josta voidaan avata tapahtumaluettelo. Luettelosta näet kaikki kirjatut tapahtumat.
+  * **Tilaus**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoraan uuden tilauksen toimittajalle.
+  * **Lasku**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit tehdä suoran laskun asiakkaalle.
+  * **Tarjous**- (näkyvillä ainoastaan tallennetulla asiakirjalla) voit luoda asiakkaalle tarjouksen, jos yritykselle on jo voimassa oleva tarjous järjestelmä kysyy haluatko luoda uuden tarjouksen vai muokata jo jotain olemassa olevaa.
+===== Asiakirjan tila =====
+soittaa asiakirjan täytäntöönpanon vaiheen.
+  * **Uusi**- asiakirja on luotu ja vielä tallentamatta
+  * **Muutettu**- asiakirjassa on tehty muutoksia, joita ei ole tallennettu
+  * **Tallennetaan**- asiakirjan vahvistamisprosessi on aloitettu (on painettu painiketta Tallenna.
+  * **Tallennettu**- asiakirja on tallennettu. Asiakirjaan voidaan tehdä muutoksia vielä tämän jälkeen, jotka voi tallentaa aina uudestaan.