Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


et:yld_klient

Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

Lõlita võrdlemise vaatele

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
et:yld_klient [2021/10/07 09:00] – [Kliendikaardi kustutamine] janeet:yld_klient [2021/11/26 16:05] – [Üldinfo] mariliis
Rida 10: Rida 10:
 {{:et:kete20190626-221001.png}} {{:et:kete20190626-221001.png}}
  
-Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide.+Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi kliente.
  
 Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\ Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\
Rida 23: Rida 23:
  
 ==== Üldinfo ==== ==== Üldinfo ====
-Sakis **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:+Sakil **Üldinfo** hoitakse kliendi põhilisi andmeid ja atribuute. Väljade tähendused on järgmised:
  
-Esmatähtsad väljad:+**Esmatähtsad väljad**:
  
-**Kood**- kliendi tähis Directo jaoks. Selle võib luua kasutaja sisestades sobiva tähise, mis võib sisaldada nii numbreid kui tähti. Samas, võib koodi luua ka Directo peale kliendi kaardi esmast salvestamist, andes järjekorrast järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Kui kasutaja otsustab koodi ise sisestada, siis ei ole soovitav kasutada selles täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\+**Kood**- kliendi tähis Directos. Selle võib kasutaja ise määrata, sisestades sobiva tähise, lubatud on nii numbrid kui tähed. Ei ole soovitav kasutada täpitähti, kirjavahemärke ja spetsiifilisi arvuti sümboleid. Kui kasutaja jätab koodi lahtri tühjaks, siis genereerib Directo selle automaatselt peale esmast salvestamist, andes järjekorras järgmise tähise. **[[et:yld_settings#kliendi_seadistused|Süsteemiseadistustes]]** saab määrata, millist numbrivahemikku kasutatakse kliendi koodi loomiseks või kasutatakse kliendi registrikoodi ka kliendi koodina. Directo soovitus on, et koodi loob programm ise vastavalt administraatori poolt määratud süsteemiseadistustele, sest seda tunnust on vaja ainult seoste loomiseks ning kasutaja seda oma igapäevases töös ei vaja;\\
  
 **Nimi**- Kliendi nimi.\\  **Nimi**- Kliendi nimi.\\ 
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\ :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, täitub väli Nimi automaatselt; \\
  
-**Tüüp**- kliendi juriidilise keha tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\+**Tüüp**- kliendi tüüp. Valikmenüü: **Ettevõte, Eraisik, Riigiasutus**. \\
 :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\  :?: Kui kasutada kliendi kaardi loomisel Äriregistri abi, siis täitub väli Tüüp automaatselt. \\ 
 :!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks; :!: Kliendi tüübi korrektne valimine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks;
Rida 40: Rida 40:
 :!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\ :!: Kliendi registrikoodi täitmine on oluline käibemaksu aruande õigeks genereerimiseks.\\
  
-:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja pealkiri hüperlingiks ning selle klikkides võib avaneda mõne krediidiregistri lehekülg antud kliendi kohta. Millise teenusepakkuja ning milliste võimalustega, sõltub Süsteemiseadistusest ''Välise kliendiinfo päringu URL'' ja teie lepingust vastava teenuse pakkujaga.+:?: Kui registrikoodi väli on täidetud ja kliendi kaart salvestatud, siis muutub välja nimi "Reg nr" hüperlingiks ning sellele klikkides avaneb äriregistri leht kliendi andmetega. Soovi korral saab süsteemi seadistustest ise muu sobiva päringu aadressi seadistada. Selleks valige süsteemi seadistustest ''Välise kliendiinfo päringu URL''.
  
  
  
-Muud väljad:+**Teised väljad*:
  
-**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Entre. +**Klass**- kliendi grupp. Klass tuleb valida klasside registrist, mis avaneb sellelt väljalt topeltklikiga või Ctrl-Enter. 
  
 **Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse.  **Objekt**- kliendiga seotud objekt ehk finantsdimensioon(id). Kasutatakse siis, kui soovitakse, et kliendi asetamisel dokumendile asetuks ka kindlad [[settings#objekt|objektid]] sama dokumendi päisesse. 
 +
 +**Tänav; Indeks,linn; Maa; Maakond; Asumaa** - kliendi aadressi väljad
 +Asumaa täitmine on vajalik Pakendiaruande jaoks. Kui on tühi, siis loetakse asumaaks "EE". 
 +
 +**Esindaja** - kliendi esindaja nimi
 +**Telefon** - kliendi telefoni number 
 +**Skype** - 
 +Telefoni ja Skype väljade nimed saab muuta lingiks, et nende kaudu kliendile veebi kaudu helistada. Täpsemalt saab selle kohta lugeda siit: [[et:yld_settings#helistamine|Helistamine]]
 +
 +
 +
  
 **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\  **Pakkumine** - kliendi sortimendi ehk pakkumise nr.\\ 
Rida 58: Rida 69:
 **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\  **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\ 
  
-**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\ +**Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\ 
  
 **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\  **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ 
 **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\  **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ 
 :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\  :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\ 
 +**Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\ 
 +Nii telija kui ka maksja kliendikaardil peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\
  
  
et/yld_klient.txt · Viimati muutnud: 2023/12/21 12:01 persoon raili
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki