et:yld_klient
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:yld_klient [2020/02/19 08:46] triin |
et:yld_klient [2021/11/26 14:45] mariliis [Klientide register] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 6: | Rida 6: | ||
| Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' : | Klientide register asub ''Üldine -> DOKUMENDID -> **Kliendid**'' : | ||
| - | |||
| - | {{:et:kete20190626-221510.png}} | ||
| - | |||
| Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | ||
| {{:et:kete20190626-221001.png}} | {{:et:kete20190626-221001.png}} | ||
| - | Directo klientide registris hoiatakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi klientide. | + | Directo klientide registris hoitakse klientide kontaktandmeid ning muid klientidega seotud ja sujuvaks tööks vajalikke atribuute. Samuti lisatakse klientide registri kaudu uusi kliente. |
| Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\ | Olemasoleva kliendi kaardi avamiseks tuleb registris klikkida kliendi koodile ja uue loomiseks tuleb vajutada nuppu {{:et:kete20190405-115604.png}} \\ | ||
| Rida 19: | Rida 16: | ||
| ===== Kliendi kaart ===== | ===== Kliendi kaart ===== | ||
| - | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid ja Directo tööks vajalikke atribuute: | + | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid: |
| + | {{:et:jane20211007-085702.png}} | ||
| - | {{:et:kete20190626-221237.png}} | + | Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud, Nõusolekud** |
| - | Kliendi kaart jaguneb omakorda sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud** | ||
| - | |||
| - | {{:et:kete20190626-224041.png}} | ||
| ==== Üldinfo ==== | ==== Üldinfo ==== | ||
| Rida 63: | Rida 58: | ||
| **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\ | **Lähetus** - kui kinnitada lähetus, kas tekib ka arve. Seda mõjutab süsteemi seadistus **Lähetuse kinnitamine loob ka arve, kui kliendikaardi Lähetus väärtuseks on määratud Lähetus ja Arve**\\ | ||
| - | **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel. Kas ka süsteemi seadistus ka seda mõjutab?\\ | + | **Autom.trükk** - seadistus määrab ära, milline dokument trükitakse arve kinnitamise hetkel.\\ |
| **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ | **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ | ||
| **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ | **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ | ||
| :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\ | :!: Süsteemi seadistustes on sätted ** Ületähtaja arved - mitmest päevast alates hoiatab** ning **Ületähtaja arved - mitmest päevast alates keelab kinnitamast**, kuid kliendikaardile saab määrata kliendipõhiselt päevade arvu, millal hoiatab ja keelab.\\ | ||
| + | **Mitu KM maad** - Kui üks ja sama klient on mitme riigi käibemaksukohuslane, siis peaks iga erineva käibemaksu registri numbri ja käibemaksumaa jaoks tegema eraldi kliendikaardi. Arveid tehes maksja peaks olema alati „peakood“ ja tellija - selle riigi käibemaksukohuslase infoga kliendi kaart kuhu kaupa tarnitakse. \\ | ||
| + | Mõlemal kliendikaardil, nii kliendil kui ka tellijal peab Mitu KM maad linnuke peal olema.\\ | ||
| Rida 129: | Rida 125: | ||
| ^Seadistus^Sisu^ | ^Seadistus^Sisu^ | ||
| - | ^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| | + | ^**OVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| |
| ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ||
| ^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ||
| Rida 180: | Rida 176: | ||
| **Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\ | **Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\ | ||
| - | === Nõusolekute liigid === | + | == Nõusolekute liigid == |
| Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: ''Seadistused->Müügi seadistused-> Nõusolekute liigid'' : | Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: ''Seadistused->Müügi seadistused-> Nõusolekute liigid'' : | ||
| - | {{:et:egon20200214-123920.png}} | + | {{:et:triin20200220-115517.png}} |
| Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | ||
| Rida 194: | Rida 190: | ||
| **Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes. | **Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes. | ||
| - | ==== Kasutamine ==== | + | == Kasutamine == |
| Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**: | Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**: | ||
| Rida 216: | Rida 212: | ||
| * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal. | * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal. | ||
| - | ===== Aruanded ===== | + | === Aruanded === |
| Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel. | Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel. | ||
| - | ===== Aruanne Klientide nimekiri ===== | + | == Aruanne Klientide nimekiri == |
| Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid: | Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid: | ||
| Rida 235: | Rida 231: | ||
| {{page>et:directo2directo}} | {{page>et:directo2directo}} | ||
| + | ===== Muud toimingud ===== | ||
| + | ===== Kliendikaardi kustutamine ===== | ||
| + | Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu **Kustuta** (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud:\\ | ||
| + | {{:et:egon20201015-154625.png}}\\ | ||
| + | Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, millega asendatakse kustutatav kõikidel dokumentidel, kus teda on kasutatud. Selleks tuleb asetada väljale **Vali asendusklient** teise olemasoleva kliendi kood, miss märgitakse kustutatavaga seotud dokumentidel kliendiks. Kui asendusklient on määratud, siis tuleb vajutada nuppu **ASENDA JA KUSTUTA**. Seejärel asendatakse dokumentidel klient ja kustutatakse antud kaart. | ||
