et:yld_klient
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:yld_klient [2019/12/12 11:03] – [Üldinfo] triin | et:yld_klient [2021/10/07 08:55] – [Kliendi kaart] jane | ||
---|---|---|---|
Rida 6: | Rida 6: | ||
Klientide register asub '' | Klientide register asub '' | ||
- | |||
- | {{: | ||
- | |||
Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | Klikkides sõnal **Kliendid** avaneb klientide register: | ||
Rida 19: | Rida 16: | ||
===== Kliendi kaart ===== | ===== Kliendi kaart ===== | ||
- | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid | + | Kliendi kaardil hoitakse ühe kliendi andmeid: |
- | + | {{:et:jane20210813-192444.png}} | |
- | {{:et:kete20190626-221237.png}} | + | |
- | Kliendi kaart jaguneb | + | Kliendi kaart jaguneb sakkideks: **Üldinfo, Kontaktid, Klassid, Marsruudid, Näidud, Tegevused, Muudatused, Muutused, Transport, Ressurss, Uuringud** |
{{: | {{: | ||
Rida 67: | Rida 63: | ||
**Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ | **Hoiatab** - mitmest päevast alates hoiatab ületähtaja arvete puhul\\ | ||
**Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ | **Keelab** - mitmest päevast alates keelab kinnitamast ületähtaja arvete puhul\\ | ||
- | :!: Süsteemi seadistustes on seadistused | + | :!: Süsteemi seadistustes on sätted |
Rida 129: | Rida 125: | ||
^Seadistus^Sisu^ | ^Seadistus^Sisu^ | ||
- | ^**POVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| | + | ^**OVT tunnus**|Saaja e-arve tunnus| |
^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ^**Arve faktooringu klient**|Seadistus võtab väljale määratud kliendikaardilt arveldusarve ja määrab selle XML-is vajalikule väljale.| | ||
^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ^**Saada manused**|Kas manused saadetakse kaasa või mitte| | ||
Rida 157: | Rida 153: | ||
^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, | ^TK>OTK hankija|Hankija tellimusest automaatselt ostutellimuse looja . Kui on seadistatud, | ||
^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel| | ^Rea numbri koefitsient|Kasutusel ainult erijuhtumitel| | ||
- | + | ||
+ | ==== Nõusolekud ==== | ||
+ | Nõusolekute registreerimise funktsionaalsus võimaldab rakendada andmekaitse regulatsioonidest tulenevat nõuet talletada klientide poolt antud load või keelud kontaktandmetele info (reklaam, pakkumised jms) edastamiseks. Lisaks on nõusolekute alusel võimalik pärida klientide andmete nimekirju (näiteks turunduslikel eesmärkidel).\\ | ||
+ | Nõusolekute registreerimiseks on kliendikaardil sakk **Nõusolekud**: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Lehel on tabel, kuhu saab registreerida nõusoleku liigi, kanali ja kehtivuse (vt. Kasutamine) | ||
+ | === Seadistamine === | ||
+ | Nõusolekute registreerimise toimimiseks on vajalik esmalt häälestada **Nõusolekute kanalid** ja **Nõusolekute liigid**. Need peab iga ettevõte iseseisvalt häälestama, | ||
+ | |||
+ | == Nõusolekute kanalid == | ||
+ | Nõusolekute kanalid on info edastamise meedium või tehnilised lahendused (e-mail, telefon, paberkandja jne.). Kanalite häälestamine toimub: '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Kanali juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **KOOD**- kanali tähis;\\ | ||
+ | **NIMI**- kanali nimi, mida näeb kasutaja; | ||
+ | **SULETUD**- määrab, kas kanal on aktiivses kasutuses. Valikud **EI; Jah**. Võimalus kanali kasutamine lõpetada (**Jah**); | ||
+ | **SORTEERITUD**- kanali asukoht (järjekord) kliendi kaardi sakil **Nõusolekud** vasakult paremale; | ||
+ | **Tõlkimine** - võimalus anda kanalile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes.\\ | ||
+ | |||
+ | == Nõusolekute liigid == | ||
+ | Nõusolekute liigid on info liigid või vormid (uudiskiri, pakkumised jne.). Liikide häälestamine toimub: '' | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | Liigi juures saab või tuleb täita järgmised väljad: | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **KOOD**- liigi tähis;\\ | ||
+ | **NIMI**- liigi nimi (tekst); Seda näidatakse nõusolekute tabelis ja aruandes filtri valikuna; | ||
+ | **VAIKIMISI**- määrab, kas liik on uuel kliendikaardil vaikimisi valitud. Valikud Ei/Jah;\\ | ||
+ | **SULETUD**- määrab, kas liik on aktiivses kasutuses ja kas seda saab valida nõusolekute tabelisse. Valikud Ei/Jah;\\ | ||
+ | **KEHTIB**- nõusoleku automaatse lõpetamise aeg päevades. Vt. Kasutamine; | ||
+ | **Tõlkimine**- võimalus anda liigile nimi erinevates kasutuses olevates keeltes. | ||
+ | |||
+ | == Kasutamine == | ||
+ | Nõusolekud või keeldumised registreeritakse kliendikaardi sakil **Nõusolekud**: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | **Liik**- valik **Nõusoleku liikidest**, | ||
+ | **E-mail, Telefon, ...**- kanalite tulbad kanalite sorteerimise järjekorras. Kanali ja Liigi ristumiskohas on rippmenüü nõusoleku tüübi määramiseks: | ||
+ | **Algus**- nõusoleku kehtivuse algus. Kui kasutaja on valinud nõusoleku tüübi Liigi ja Kanali ristumiskohas, | ||
+ | **Lõpp**- nõusoleku lõppemise kuupäev. Kasutaja saab nõusoleku registreerimisel vajadusel kohe ka lõpu määrata, kui see on teada. Lõpp peab olema hilisem kui algus. Kui liigile on määratud kehtivuse aeg päevades, siis täidab programm lõpu automaatselt kuupäevaga=> | ||
+ | **Kasutaja**- kasutaja, kes lisas kirje või tegi viimase muudatuse; | ||
+ | **Aeg** - kirje viimase muutmise aeg;\\ | ||
+ | **Kommentaar**- kasutaja sisestatav tekst, märkus; | ||
+ | **Näita**- filter, mis määrab, kas näidatakse kõiki, aktiivseid või suletud (Lõpp on varasem, kui on käesolev kuupäev) kirjeid. Rippmenüü valikutega kõik/ | ||
+ | |||
+ | * Tulemuse saab salvestada kliendikaardi nupuga **Salvesta** | ||
+ | * Salvestatakse ainult need kirjed, millele on valitud mõni Jah või Ei (tühju ei salvestata); | ||
+ | * Topeltklikk kanali nimel täidab kogu tulba (kõik liigid antud kanali piires) sama väärtusega- esimene kord **Jah**. Teine kord **Ei** ja kolmandal korral muudab tulba tühjaks; | ||
+ | * Uue kliendikaardi loomisel näidatakse tabelis neid liike, mis on määratud vaikimisi liikideks, aga kirjed ei ole seejuures salvestatud (Jah/Ei valimata); | ||
+ | * Salvestatud kliendikaardil näidatakse salvestatud kirjeid (Jah/Ei väärtusega) ning lisatakse read nende liikidega, mis on vaikimisi liigiks määratud ja tabelis puudub nende kohta salvestatud kirje, mille Algus< hetke aeg< Lõpp (tühi=lõpmatus). | ||
+ | * Kui kirjel on väli Lõpp täidetud, siis ei saa enam kirjet muuta (v.a. Kommentaar); | ||
+ | * Kui Kanal on märgitud suletuks, siis näidatakse seda tulpa ikkagi, aga sellele ei saa valida väärtusi (Jah/Ei). Olemasolevaid kirjeid ei muudeta. Suletud kanalid on järjekorra lõpus ehk paremal. | ||
+ | |||
+ | === Aruanded === | ||
+ | Aruannetest saab pärida klientide andmeid nõusolekute alusel. | ||
+ | |||
+ | == Aruanne Klientide nimekiri == | ||
+ | Aruandes on nõusolekute alusel klientide nimekirja koostamiseks järgmised filtrid: | ||
+ | |||
+ | **Liik**- filtreerib nõusoleku liigi alusel. Rippmenüü, | ||
+ | **Kanal**- filtreerib nõusoleku kanali alusel. Rippmenüü, | ||
+ | **Nõusolek**- filtreerib nõusoleku tüübi (tühi/ | ||
+ | **Nõusolek seisuga**- võimaldab filtreerida kasnõusoleku alguse või lõpu järgi kasutades võrdus- ja võrdlusmärke (=,<,< | ||
+ | |||
+ | Filtrid öötavad nii üksikult kui ka kombinatsioonis teistega.\\ | ||
+ | Aruande tulemisse tekib info, mis on valitud teiste aruande parameetritega (linnukesed jms.): | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
/* Viide juhendile D2D */ | /* Viide juhendile D2D */ | ||
{{page> | {{page> | ||
+ | ===== Muud toimingud ===== | ||
+ | ==== Kliendikaardi kustutamine ==== | ||
+ | Kliendi kaardi kustutamiseks tuleb vajutada sellel nuppu **Kustuta** (eeldab vastava kasutajaõiguse olemasolu). Kui antud klienti ei ole ühegi dokumendi peal kasutatud, siis kaart kustutatakse. Kui kaarti on kasutatud, siis ilmub vastav teade, kus loetakse üles mitmel dokumendil on seda kasutatud: | ||
+ | {{: | ||
+ | Kaarti saab siiski kustutada, kui anda sellele asendusklient, | ||
et/yld_klient.txt · Viimati muutnud: 2023/12/21 12:01 persoon raili