Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:tell_tellimus [2026/02/12 13:21] – [Kampaania toimimine] evelin
+++ et:tell_tellimus [2026/02/12 13:59] (Hetkel kehtiv) – [Projekti automaatne loomine] evelin
@@ Rida 312: / Rida 312: @@
 ===== Projekti automaatne loomine =====
+**Eesmärk**\\
+Kui ettevõttes kasutatakse projekte ning projekt tuleb luua tellimuse käigus (nt iga tellimus või kindlat tüüpi tellimused peavad olema seotud projektiga), on soovitatav kasutada projekti automaatset loomist.
+Automaatse loomise eesmärk on:
+  * vähendada käsitööd
+  * vältida projektide loomise unustamist
+  * tagada, et iga vastav tellimus on korrektselt projektiga seotud
+  * hoida andmed tellimuse ja projekti vahel sünkroonis
+**Toimimise loogika**\\
+Projekti loomine toimub tellimuse staatuse kaudu.\\
+Kui:
+  * tellimus salvestatakse kindlasse staatusesse
+  * projekti väli tellimusel ei ole täidetud
+siis luuakse automaatselt uus projekt ning see seotakse tellimusega.
+**Seadistamine**\\
+  - Ava **Seadistused → Müügi seadistused → Tellimuse staatused**
+  - Loo uus staatus või muuda olemasolevat staatust.
+  - Staatuse kaardil määra väljal **LOOB PROJEKTI** väärtuseks **JAH**.
+{{:et:evelin20260212-134010.png}}
+:!: **Oluline**: ainult need staatused, millel on „Loob projekti = JAH“, käivitavad automaatse projekti loomise.
+**Kasutamine praktikas**\\
+  - Loo uus tellimus.
+  - Täida kõik vajalikud väljad:
+    * klient
+    * kliendiandmed
+    * objekt (kui kasutatakse)
+    * müüja
+    * päise kommentaar (vajadusel)
+  - Veendu, et tellimus on lõplikult täidetud.
+  - Muuda tellimuse staatus selliseks, millel on määratud Loob projekti = JAH.
+Kui projekti väli ei ole täidetud, luuakse automaatselt uus projekt.
+:!: **Soovitus**: täida tellimus enne staatuse muutmist täielikult, sest mitmed väljad liiguvad tellimuselt projektile loomise hetkel.
+**Tellimuselt projektile liikuvad väljad**\\
+^Projekti väli^Väärtus tellimuselt^
+|Kood|Tellimuse number koos prefiksiga T (nt T100001)|
+|Nimetus|Tellimuse päise kommentaar; kui puudub, siis sama mis projekti kood|
+|Juht|Müüja tellimusel|
+|Klient/Tellija|Tellimuse klient (koos kliendiandmetega)|
+|Objekt|Tellimusel määratud objekt|
+Tellimuse staatus loob projekti:
+{{:et:evelin20260212-135758.png}}
+Tellimuselt automaatselt loodud projekt ja tellimuselt projektile liikunud väljad:
+{{:et:evelin20260212-135912.png}}