Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:tell_tellimus [2025/09/21 16:46] – evelin
+++ et:tell_tellimus [2026/02/12 13:59] (Hetkel kehtiv) – [Projekti automaatne loomine] evelin
@@ Rida 82: / Rida 82: @@
 Tellimusele reeglina järgnevad dokumendid on **Laolähetus** (kaupade laost väljastamiseks) ja **Arve**. Laolähetuse tegemiseks on vajalik kaupade piisav laoseis ja Arve tegemiseks kinnitatud laolähetus.
+===== Tellimuste register =====
+Tellimuste registris tulp LA näitab tellimuse olekut ehk lähetuse ja arve olemasolu. Esimene täht käib lähetuse kohta ja teine arve kohta.
+**PP** – pole lähetust, pole arvet\\
+**LP** – lähetus on, pole arvet\\
+**OO** – osaline lähetus, osaline arve\\
+**OA** – osaline lähetus, arve on\\
+**LO** – lähetus on, osaline arve\\
+**OP** - osaline lähetus, pole arvet\\
+**LA** - lähetatud ja arveldatud\\
+{{:et:evelin20241112-180624.png}}
 ----
@@ Rida 99: / Rida 116: @@
 ===== Kauba broneerimise võimalused =====
-Kui kaupa oleks laos alati piisavalt, siis ei tekiks ka küsimust, miks on vaja kaupa broneerida. Kui aga kaupa ei ole piisavalt, siis see küsimus esile kerkib.
+==== Milleks broneerida? ====
-Directos on kauba broneerimiseks mitmeid erinevaid võimalusi. Sobiva väljavalimine vajab protsesside kaardistamist ja kasutamine eeldab kokkulepitud protsessi nõuete järgimist kõigi asjaosaliste (tellijad, ostjad, lähetajad, ladu jne) poolt. Võta julgelt ühendust ja Directo projektijuht aitab välja selgitada kõige sobivama lahenduse.
+Kui laos oleks kaupa alati piisavalt, poleks broneerimist tarvis: võtad tellimused vastu, lähetad ja arveldad. Reaalsuses saabuvad kaubad erinevatel aegadel ja laoseis võib olla piiratud, mistõttu on vaja sobival hetkel kaubad klientidele ära broneerida.
-==== Olemasolevast laoseisust broneerimine ====
+Directos on kauba broneerimiseks mitu lähenemist. Õige valiku tegemine eeldab protsesside kaardistamist ning kokkulepitud reeglite järgimist kõikide osapoolte (tellijad, ostjad, lähetajad, komplekteerijad jmt) poolt.
-Üks võimalus broneerida laoseisust tellimustele kaupa, on kasutada tellimustel broneeritud koguseid. See tähendab seda, et tellimuse igal real on ka broneeritud koguse väli, mille täitmisel kogus broneeritakse sellele tellimusele. Nii näed tellimusel, millised kaubad on kliendi jaoks olemas ja lähetatavad. Tellimuselt saab laolähetust luua vaid broneeritud kogusele.
+**Vajad abi?** Directo projektijuht saab aidata valida sinu protsessidele sobivaima lahenduse.
-=== Seotud seadistused ===
+==== Ülevaade broneerimisviisidest ====
+  - **Broneerimine olemasolevast laoseisust (tellimuse real „Broneeritud“ kogus)** - broneering sisestatakse tellimuse reale. Lähetust saab luua ainult broneeritud kogusele.
+  - **Ajatundlik vaba** - tellimuse aeg määrab järjekorra. Tellitud kogus = broneering; lähetamisel arvestatakse hetke laoseisu ja varasemaid (lähetamata) tellimusi.
+  - **Kasutaja vaba** - „vaba“ arvutus reeglistatakse kasutaja tasemel (nt võta arvesse kinnitamata lähetused ja laoliikumised). Lähetus luuakse kogustega, mida saab reaalselt laost korjata.
+==== 1. Broneerimine olemasolevast laoseisust ====
+**PÕHIMÕTE**\\
+Tellimuse real on väli **Broneeritud**. Sinna sisestatud kogus broneeritakse konkreetsele tellimusele. Tellimuselt saab laolähetust luua **vaid broneeritud kogusele**.
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
 Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
-Tellimustel koguste broneerimiseks lülita sisse süsteemiseadistus 'Tellimus broneeritakse':
+Tellimustel koguste broneerimiseks lülita sisse süsteemiseadistus '**Tellimus broneeritakse**':
 {{:et:evelin20250917-123747.png}}\\
-:?: Selle tulemusel pead kõigis ladudes tellimustel ja laotellimustel broneerima, et järgdokumente luua!
+:?: See tähendab, et **kõigis ladudes** tuleb enne järgdokumentide loomist tellimuste ja laotellimuste kogused **broneerida**.
 Lähetuse loomise kontroll:\\
@@ Rida 123: / Rida 152: @@
-**KUIDAS KASUTADA?**
+**KUIDAS KASUTADA?**\\
-  * Muuda/lülita sisse vajalikud seadistused, mille juhised leiad altpoolt.
+**1. Väli nähtavale**: Too tellimusel nähtavale väli **Broneeritud**.\\
-  * Too tellimusel nähtavale **Broneeritud** väli.
 {{:et:evelin20250921-133451.png}}
-  * Koguste broneerimiseks vajuta tellimuse dokumendil nuppu **Broneeri**. Broneeritud kogused täidetakse automaatselt arvestades laoseisu ja juba tehtud broneeringuid (nii tellimuste kui laotellimuste broneeringud). Broneeri nupule vajutamine ühtlasi ka salvestab tellimuse.
+**2. Automaatne broneering**:   klõpsa tellimusel **Broneeri**. Süsteem täidab broneeritud kogused arvestades laoseisu ja olemasolevaid broneeringuid (nii tellimuste kui laotellimuste omi). Nupp **Broneeri** salvestab tellimuse.
 {{:et:evelin20250921-133542.png}}
-  * Koguse peal hiire topeltklõps avab **Artikli hetkeseisu**, kus näed ühes tulbas broneeritud koguseid, millele vajutades näed täpsemalt, millistele dokumentidele need broneeritud on:
+**3. Hetkeseisu vaatamine**: tee koguse väljal hiire topeltklõps --> **Artikli hetkeseis**. Seal näed **Broneeritud** koguseid ja saad avada broneeringute detailsema vaate (millistele dokumentidele need broneeritud on)
 {{:et:evelin20250921-135420.png}}
-  * Kui kaupa tuleb lattu juurde, siis **Broneeri** uuesti. See suurendab olemasolevaid broneeritud koguseid.
+**4. Kauba lisandumisel lattu**: kasuta uuesti **Broneeri** - see suurendab olemasolevaid broneeritud koguseid vastavalt laoseisule.
 **HEA TEADA**
-  * Kui tellimusel ei ole koguseid broneeritud, siis ei saa luua laolähetust.
+  * Kui tellimusel **ei ole koguseid broneeritud**, ei saa luua laolähetust.
-  * Broneerida ei ole võimalik tellimusi, mille staatus seda ei luba (staatus on seadistatud nii, et see ei tekita nõudust).
+  * Broneerida ei saa tellimusi, mille **staatus** seda ei luba (staatus ei tekita nõudlust).
 {{:et:evelin20250917-152148.png}}
-  * Laolähetus luuakse vaid neile kogustele, mis on broneeritud ja veel lähetamata.
+  * Laolähetus luuakse **vaid broneeritud ja veel lähetamata** kogustele.
-  * Kui lähetusel kogust muuta suuremaks kui tellimusel broneeritud, siis ei saa lähetust kinnitada.
+  * Kui lähetusel muuta kogust **suuremaks** kui tellimusel broneeritud, **ei saa** lähetust kinnitada.
-  * Kui tellimusel muuta broneeritud kogust suuremaks kui tellitud kogus, siis see muutub automaatselt selliseks, mis on võimalik maksimaalne, kui ei ole kunagi suurem kui tellimuse kogus.
+  * Kui tellimusel muuta broneeritud kogust **suuremaks** kui tellitud kogus, piirab süsteem selle automaatselt maksimaalse võimaliku koguseni (mitte üle tellitud koguse)
-  * Broneeritud kogust võid manuaalselt vajadusel väiksemaks muuta.
+  * **Broneeritud** kogust võib vajadusel **manuaalselt vähendada**.
-  * Tellimuse sulgemisel (linnuke Suletud) jäävad tellimusele näiliselt broneeritud kogused alles, kuid need eemaldatakse üldisest broneeringust.
+  * **Tellimuse sulgemisel** (//linnuke Suletud//) jääb broneering tellimusel näiliselt alles, kuid **eemaldatakse üldisest broneeringust**.
-  * Broneerimisel võetakse arvesse nii tellimuste kui ka laotellimuste juba broneeritud lähetamata kogused. Kui laost ka liigutatakse kaupasid, siis tuleb kasutusele võtta **Laotellimused** ja ka neid broneerida. Vaid nii toimib kogu ladu ühtse tervikuna. NB! Ilma laotellimuseta liigutamine "varastab" tellimuste broneeritud kogused!
+  * Broneerimisel arvestatakse **nii tellimuste kui laotellimuste** broneeritud **lähetamata/liigutamata** koguseid. Kui laost tehakse liikumisi, **kasuta laotellimusi** ja broneeri ka need – vastasel juhul võivad liikumised „varastada“ tellimuste broneeritud kogused.
+  * Tellimusele tehtud **kauba tagastamise kinnitamisel vähendatakse ka tellimuse broneeritud koguseid**. Selleks, et vajadusel uuesti lähetada, tuleb tellimus uuesti broneerida.
 \\
 \\
-==== Ajatundlik vaba ====
+==== 2. Ajatundlik vaba ====
-Ajatundlik vaba tähendab seda, et aluseks võetakse tellimuse dokumendi aeg ja tellimuse enda kogus on ühtlasi ka broneering. Tellimuselt laolähetamise loomisel võetakse arvesse hetke laoseis ja varasemad lähetamata tellimused.
+**PÕHIMÕTE**\\
+Tellimuse **dokumendi aeg** määrab järjekorra. Tellimuse **tellitud kogus** on ühtlasi selle tellimuse **broneering**. Lähetuse loomisel arvestatakse **hetke laoseisu** ja kõiki **varasemaid lähetamata tellimusi**.
-=== Seotud seadistused ===
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
 Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
@@ Rida 160: / Rida 192: @@
 {{:et:evelin20250921-152329.png}}\\
-**KUIDAS TOIMIB AJATUNDLIK VABA?**\\
+**KUIDAS SEE TÖÖTAB?**\\
-Tellimusele sisestatakse kliendi soovitud tellitud kogused. Tellimused broneeritakse automaatselt tellimuse aja järjekorras. Tellimuse dokumendil **Vaba** väljas on näha kas tellimuse jaoks kaupa jagub või on puudu.
+. Sisesta tellimusele kliendi **tellitud kogused**.
+. Süsteem broneerib tellimused **automaatselt aja järjekorras** (dokumendi aja põhjal).\\
+. Tellimuse väljal **Vaba** näed, kas kaubast **jagub** või on **puudu**.\\
 **Näide:**\\
@@ Rida 183: / Rida 220: @@
 {{:et:evelin20250921-154959.png}}
-Lähetamist ei pea tegema järjekorras. Kui avada nt neljas lähetus ja üritada lähetust luua, siis seda ei looda, sest vaba pole piisavalt.
+Lähetamist ei pea tegema rangelt järjekorras, kuid kui avad nt neljanda tellimuse ja proovid lähetada olukorras, kus **Vaba** ei jätku, siis lähetust **ei looda**.
 \\
 \\
-==== Kasutaja vaba ====
+==== 3. Kasutaja vaba ====
-Kasutaja vaba tähendab seda, et kasutaja defineerib, kuidas vaba arvutatakse ehk milliste dokumentide kogused võetakse laolähetusele minevate koguste loomisel arvesse. Laolähetuse dokument on enamasti aluseks kauba komplekteerimisel laos ehk on ülioluline, et lähetusele läheksid kogused, mida saab laost korjata ja mida juba ei korjata. Sageli toimub samast laost ka laoliikumiste komplekteerimine, siis tuleb need samamoodi häälestada.
+**PÕHIMÕTE**\\
+**Kasutaja vaba** tähendab, et kasutaja määrab reeglid, kuidas **„vaba“ arvutatakse** – s.t milliseid dokumente ja koguseid võetakse lähetusele minevate koguste loomisel arvesse (nt kinnitamata lähetused, kinnitamata laoliikumised).
-=== Seotud seadistused ===
+See on oluline, sest **laolähetuse dokument** on aluseks kauba komplekteerimisel; lähetusele peavad minema **ainult** kogused, mida saab laost **reaalselt korjata** ning mida **juba ei korjata** (teiste dokumentide alusel). Kui samast laost komplekteeritakse ka **laoliikumisi**, tuleb need samamoodi häälestada.\\
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
 Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
@@ Rida 199: / Rida 239: @@
 {{:et:evelin20250921-162343.png}}\\
-Selleks, et näeksid tellimuse dokumendil Vaba väljal vaba kogust:
+Selleks, et tellimuse dokumendil kuvataks hoiatust, kui kogust pole piisavalt:
 {{:et:evelin20250921-162421.png}}\\
-Näidatav vaba tuleb kasutajal seadistada aruande **Artikli hetkeseis** peenhäälestuse alt. Selleks tuleb suvalise müügidokumendi real artikli koguse väljal hiire topeltklõpsuga avada **Artikli hetkeseis** ja sealt peenhäälestus. Alloleval pildil on näide üsna klassikalisest valikust, kus kasutaja vaba võtab arvesse laoseisu ja lahutab sellest maha laotellimustelt tehtud liikumistel (veel kinnitamata olekus) olevad kogused ja lähetustel (kinnitamata) olevad kogused.
+Näidatav vaba **tuleb** kasutajal seadistada aruande **Artikli hetkeseis** peenhäälestuse alt. Selleks tuleb suvalise müügidokumendi real koguse väljal topeltklõpsuga avada **Artikli hetkeseis** ja sealt peenhäälestus. Alloleval pildil on näide üsna klassikalisest valikust, kus kasutaja vaba **võtab arvesse** laoseisu ja lahutab sellest maha laotellimustelt tehtud liikumistel (veel kinnitamata olekus) olevad kogused ja lähetustel (kinnitamata) olevad kogused.
 {{:et:evelin20250921-162809.png}}\\
-:!: Oluline, et kasutaja vaba oleks seadistatud samamoodi kõikil kasutajatel, kes loovad tellimustel laolähetusi ja laotellimustelt laoliikumisi.
+:!: **Oluline!** „Kasutaja vaba“ peab olema **ühtemoodi seadistatud kõigil kasutajatel**, kes loovad tellimustelt laolähetusi ja laotellimustelt laoliikumisi.
-**KUIDAS TOIMIB KASUTAJA VABA LÄHETAMISEL?**\\
+**KUIDAS SEE TOIMIB LÄHETAMISEL?**\\
-Tellimuselt lähetuse looja arvutab automaatselt kui palju saab lähetada võttes arvesse lähetuse looja 'Kasutaja vaba' seadistuse. Kasutaja vaba kogus on nähtav ka Artikli hetkeseis aruandes ja täpselt see kogus on vaba kogus lähetamiseks/liigutamiseks:
+  * Tellimuselt **lähetuse loomisel** arvutab süsteem palju saab lähetada vastavalt **lähetuse looja „Kasutaja vaba“** seadistusele. Sama kogus on nähtav aruandes **Artikli hetkeseis** – see ongi **vaba** kogus lähetamiseks/liigutamiseks.
 {{:et:evelin20250921-163437.png}}
+  * Kui soov on **vaid broneerida**, mitte kohe komplekteerida, loo lähetus teise staatusesse ja ära kinnita seda. Nii tagad, et keegi teine ei saa sama kaupa lähetada.
-  * Kui koheselt ei ole soovi kaupa komplekteerida, vaid lihtsalt broneerida, siis tehakse lähetus, mida ei kinnitata, kuid teise staatusesse, siis ei hakata seda komplekteerima. Selline kinnitamata lähetus tagab selle, et keegi teine ei saa seda kaupa lähetada.
+  * Kui laos on **100** ja on **2 tellimust** (mõlemal 100), siis **esimene lähetaja** saab 100 ja **teine** ei saa midagi, isegi kui esimene lähetus on veel kinnitamata. Reegel: kes enne lähetab, see saab. Praktikas lähetatakse ajalis- või lähetusaja järjekorras.
-  * Kui laos on kogus 100 ja tellimusi on 2, millel mõlemal on kogus 100, siis esimesele läheb kogus 100 ja teisele midagi, kuigi esimene lähetus on veel kinnitamata. Kehtib põhimõte, kes enne lähetab see saab. Reeglina lähetab kasutaja ajalise või lähetusaja järjekorras.
+  * **Soovitus** - kasuta seadistust 'Lähetusel toodete max kogused loomisel' valikuga 'tellitud-lähetusel'. Kui oled loonud **osalise lähetuse** (broneerimise eesmärgil) või see on komplekteerimisjärjekorras ning lood uue enne kui eelmine on kinnitatud, siis **ei kandu** uuele lähetusele juba lähetusel olevad kogused.
-  * Soovitus on kasutada ka seadistust 'Lähetusel toodete max kogused loomisel' valikuga 'tellitud-lähetusel'. Selle tulemusel kui oled loonud osalise lähetuse broneerimise eesmärgil või see on komplekteerimise järjekorras ja lood uue enne kui eelmine on kinnitatud, siis ei läheks uuele loodavale juba lähetusel olevad kogused.
 {{:et:evelin20250921-164203.png}}
 ----
 \\
@@ Rida 271: / Rida 309: @@
 \\
 \\
+===== Projekti automaatne loomine =====
+**Eesmärk**\\
+Kui ettevõttes kasutatakse projekte ning projekt tuleb luua tellimuse käigus (nt iga tellimus või kindlat tüüpi tellimused peavad olema seotud projektiga), on soovitatav kasutada projekti automaatset loomist.
+Automaatse loomise eesmärk on:
+  * vähendada käsitööd
+  * vältida projektide loomise unustamist
+  * tagada, et iga vastav tellimus on korrektselt projektiga seotud
+  * hoida andmed tellimuse ja projekti vahel sünkroonis
+**Toimimise loogika**\\
+Projekti loomine toimub tellimuse staatuse kaudu.\\
+Kui:
+  * tellimus salvestatakse kindlasse staatusesse
+  * projekti väli tellimusel ei ole täidetud
+siis luuakse automaatselt uus projekt ning see seotakse tellimusega.
+**Seadistamine**\\
+  - Ava **Seadistused → Müügi seadistused → Tellimuse staatused**
+  - Loo uus staatus või muuda olemasolevat staatust.
+  - Staatuse kaardil määra väljal **LOOB PROJEKTI** väärtuseks **JAH**.
+{{:et:evelin20260212-134010.png}}
+:!: **Oluline**: ainult need staatused, millel on „Loob projekti = JAH“, käivitavad automaatse projekti loomise.
+**Kasutamine praktikas**\\
+  - Loo uus tellimus.
+  - Täida kõik vajalikud väljad:
+    * klient
+    * kliendiandmed
+    * objekt (kui kasutatakse)
+    * müüja
+    * päise kommentaar (vajadusel)
+  - Veendu, et tellimus on lõplikult täidetud.
+  - Muuda tellimuse staatus selliseks, millel on määratud Loob projekti = JAH.
+Kui projekti väli ei ole täidetud, luuakse automaatselt uus projekt.
+:!: **Soovitus**: täida tellimus enne staatuse muutmist täielikult, sest mitmed väljad liiguvad tellimuselt projektile loomise hetkel.
+**Tellimuselt projektile liikuvad väljad**\\
+^Projekti väli^Väärtus tellimuselt^
+|Kood|Tellimuse number koos prefiksiga T (nt T100001)|
+|Nimetus|Tellimuse päise kommentaar; kui puudub, siis sama mis projekti kood|
+|Juht|Müüja tellimusel|
+|Klient/Tellija|Tellimuse klient (koos kliendiandmetega)|
+|Objekt|Tellimusel määratud objekt|
+Tellimuse staatus loob projekti:
+{{:et:evelin20260212-135758.png}}
+Tellimuselt automaatselt loodud projekt ja tellimuselt projektile liikunud väljad:
+{{:et:evelin20260212-135912.png}}
+----
+\\
+\\
 ====== Tellimuse dokumendi nupud ja väljad ======
@@ Rida 357: / Rida 467: @@
 **LÄHETUS**
+  * **Saaja** - tellimusel oleva kauba või teenuse tegelik saaja. Parema hiireklahvi, topeltklõpsu või Ctrl + Enter abil avaneb klientide register. Kui andmed on korrektselt täidetud, siis asetuvad andmed lähetusaadresside väljadele, "Meil" ning "Nimi lähetusel" väljale.
   * **Lähetustingimus** - saab määrata, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
   * **Lähetusviis** - märgitakse transpordiviis.
@@ Rida 421: / Rida 532: @@
   * **Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost)
   * **Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg
-  * **SN/Partii** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+v.
+  * **Seerianumber** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+v.
   * **Art. asendus** - artikli asendus. Asendustoode - kasutatakse väljatrükkides
   * **OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.