Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:tell_tellimus [2022/10/28 12:26] – [4.1.1. Esimene lehekülg] triin
+++ et:tell_tellimus [2025/09/22 10:04] (Hetkel kehtiv) – [Ülevaade broneerimisviisidest] andrus
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
-====== Tellimus ======
+====== Tellimus (uus kujundus!)======
+//Vana tellimuse dokumendi juhendi leiad [[et:vana_tellimus|SIIT...]]//
-Tellimused on mõeldud müügitellimuste vormistamiseks. Tellimuste alusel saab edaspidi teha arveid. Lähetamata tellimused tekitavad laonõudluse, mille järgi saab vajadusel kaupa juurde osta.
+Tellimuse dokument asub ''Müük-> DOKUMENDID -> **Tellimused**''
-===== 1. Lehitseja =====
+Tellimused on mõeldud müügitellimuste vormistamiseks, tellimus on kliendi soov kaupa osta. \\
+Millistel juhtudel tellimusi kasutatakse?
+  * Veebipoe ostud (tellimused sisenevad Directosse liidese kaudu või sisestatakse manuaalselt), hulgiostud (tellimused Directosse EDI, tellimuskeskkonna kaudu või sisestatakse manuaalselt), projektimüük jne.
+  * Tellimust võib kasutada kliendilt ettemaksu küsimiseks ja tellimuselt saab luua ettemaksuarveid.
+  * Kliendid tellivad kaupa, mida hetkel laos ei pruugi olla. Tellimusega tekib Directosse nõudlus ehk ostuvajadus, mille alusel luuakse ostutellimused hankijatele.
+  * Tellimuse kasutamisel saab kliendile kaupa anda kätte osade kaupa (osaliselt lähetada) ja samal ajal on ülevaade, mis on juba antud ja mis veel mitte. Osaliselt lähetatud kaupa saab ka arveldada.
+  * Regulaarsetele klientidele (püsiklientidele) antakse jooksvalt kaupa, aga arvet esitatakse kokkulepitud aegadel (nt kord nädalas, kord kuus).
+  * Tellimuselt tehtavad laolähetused on laole komplekteerimiskäsud.
+  * Tellimusi on võimalik koondada.
+Peamised komponendid tellimustel:
+  * Tellimuse number ja kuupäev
+  * Müüja ja ostja andmed
+  * Kaupade ja/või teenuste kirjeldus, kogused ja hinnad
+  * Maksud ja kogusumma
+  * Maksetingimused ja pangakonto andmed
+===== Kasuta uue kujundusega tellimuse dokumenti =====
+Uue kujundusega tellimus on valmis kasutamiseks! Ava tellimuse dokument ja lülita dokumendi päises olevast nupust **Proovi uut** sisse uus kujundus.
+{{:et:evelin20240317-124542.png}}\\
+:!: Ole tähelepanelik ja veendu, et uuel dokumendil toimiks kõik Sulle ootuspäraselt. Kogu funktsionaalsus pole uuele kujundusele veel üle viidud ja samas on tegevusi, mis toimivad mõnevõrra erinevalt.
+Kasuta ära kõik uue dokumendivaate eelised:
+  * **UUS! Dokumendi vaate kohandamine** - saad dokumendi päises ja ridadel nähtavale panna vaid need väljad, mis on olulised või vajalikud täita.
+  * **PAREM! Sorteeri, filtreeri, otsi ja asenda** - saad iga tulba järgi filtreerida, mitme tulba järgi filtreerida jne.
+  * **PAREM! Massasetaja** - asetajas on Sinu poolt dokumendile valitud väljad ja need on täpselt samas järjekorras.
+  * **UUS! Read excelisse** - saad nüüd nupule vajutades tuua read soovi korral Excelisse.
+  * **UUS! Pikk dokument** - uuele dokumendile saad lisada rohkem kui 2000 rida.
+  * **UUS! Muudatuste logi** - igast muudatusest nii dokumendi päises kui ridadel jääb logisse kirje ja seda on väga mugav vaadata.
+  * **UUS! Ajalugu** - külgpaneelis näed dokumendi peamisi tegevusi, näiteks millal tellimus salvestati, milliselt dokumendilt on see dokument loodud, milliseid järgdokumente on loodud.
+Uue kujundusega dokumendi üldiseid kasutamise juhiseid leiad [[https://wiki.directo.ee/et/uue_suesteemi_dokumendivaated#uue_kujundusega_dokumentide_kasutamine|SIIT]].
+Kui märkad mõnda viga, kusagil on kasutajamugavus kannatada saanud või Sul on hea ettepanek - anna meile selle kohta tagasisidet emailil [[info@directo.ee]] või helista 6718 578!
+:?: Kui kasutad ka **Pakkumist**, **Laolähetust**, **Arvet** ja **Kauba tagastust**, siis lülita ka need uue kujunduse peale, et tagada kogu protsessi ühtne toimimine.
+----
+\\
+\\
+====== Põhitõed tellimuse dokumendi tegemisel ======
+Tellimus tuleks vormistada selliselt, et sellest **Arve** loomisel ei peaks enam midagi muutma. Täida tellimuse vormistamisel minimaalselt järgmised väljad:
+  * **Tellija/Maksja **- Tellija on klient, kes kauba/teenuse saab. Kui Tellija ka maksab kauba eest, siis asetub Maksja väljale sama kood. Kui Tellija kliendikaardil on täidetud **Arve tasub**, siis asetub **Maksja** väljale automaatselt see. Kliendid peavad olema klientide registrisse loodud, et neid dokumendil kasutada. Mida rohkem andmeid on kliendikaardil täidetud (aadress, reg.nr., tasumistingimus, meil), seda lihtsam on edaspidi tellimusi sellele kliendile luua, sest need asetuvad dokumendile koos kliendi asetamisega.
+  * **Aeg** - see on eeltäidetud dokumendi loomise ajaga. Vajadusel saab muuta, aga oluline on meeles pidada, et sellest lähtuvalt arvutatakse kliendile tasumistähtaeg.
+  * **T-ting** - soovituslik täita, eriti kui kasutatakse tellimust kui ettemaksuarvet. Selle alusel arvutatakse tasumise tähtaeg (väli **Tähtaeg**). Võib asetuda müüjalt/kohalt ja kliendilt.
+  * **Ladu** - see on oluline juhul, kui müüakse laos olevat kaupa.
+  * Ridadele sisesta **Artikkel** ja **Kogus**. Artiklid peavad olema artiklite registrisse loodud. Artiklit saad otsida erineval moel:
+    * sisesta otsingusõna ja kasuta välja sees olevat luubi ikooni, mis avab miniotsingu (miniotsingu avab ka hiire paremklikk)
+    * vajuta Ctrl+Enter või tee hiire topeltklikk väljal ja avanevas artiklite registris otsi soovitud kaup või teenus
+    * loe väljal artikli ribakood (see eeldab, et tootekood=ribakood või on artiklikaardil täidetud väli **Ribakood**)
+  * **Ühikuhind** - vaikimisi asetub tellimusele artiklikaardi **Müügihind**, juhul kui tellimuse päises ei ole täidetud **Hinnavalem**. Hinnavalem asetub kas müüjalt/kohalt, mida võidab kliendi hinnavalem. Vajadusel saab hinna ka ise sisestada.
+Tellimusel on veel palju välju, mille täitmine sõltub ettevõtte enda vajadustest ja reeglitest.
+{{:et:evelin20250921-114140.png}}
+Kui kõik vajalikud väljad on täidetud ning tellimus salvestatud, siis saab luua jätkudokumente.
+{{:mustand:hele:tellimus_jatkudoku.png?direct&600|}}
+Tellimusele reeglina järgnevad dokumendid on **Laolähetus** (kaupade laost väljastamiseks) ja **Arve**. Laolähetuse tegemiseks on vajalik kaupade piisav laoseis ja Arve tegemiseks kinnitatud laolähetus.
+===== Tellimuste register =====
+Tellimuste registris tulp LA näitab tellimuse olekut ehk lähetuse ja arve olemasolu. Esimene täht käib lähetuse kohta ja teine arve kohta.
 **PP** – pole lähetust, pole arvet\\
@@ Rida 14: / Rida 97: @@
-===== 2. Kasutamine =====
+{{:et:evelin20241112-180624.png}}
-Tellimuste nimekirjast avada nupu "F2-Lisa uus" abil tühi dokument.
-{{:et:triinp20220615-112821.png}}
+----
+\\
+\\
-Täita vajalikud väljad ja näidata kaubaartiklid ning kogused, mida soovitakse tellida.  Dokumendi säilitamiseks vajutada nuppu "Salvesta". Kauba saabumisel tuleb kaup lähetada nupu "Läheta" abil ja siis teha arve (nupp "Arve).
+====== Tellimuse võimalused ======
+===== Tellimus kui ettemaksuarve =====
+Tellimust saab kasutada ka ettemaksuarve esitamiseks. Täpsemalt saab selle kohta lugeda [[et/mr_aru_ettemaksjad#ettemaks_laebi_mueuegitellimuse|SIIT]]\\
+\\
+Kui Sa pole varem kokku puutunud, kuidas Directos ettemaksude arvestus toimub, siis tutvu kõigepealt [[https://wiki.directo.ee/et/ettemaksud_directos#ettemaksud_directos|ettemaksude juhendiga]].
+----
+\\
+\\
+===== Kauba broneerimise võimalused =====
-===== 3. Tellimuse nupud =====
+==== Milleks broneerida? ====
-  * **Sule** - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+Kui laos oleks kaupa alati piisavalt, poleks broneerimist tarvis: võtad tellimused vastu, lähetad ja arveldad. Reaalsuses saabuvad kaubad erinevatel aegadel ja laoseis võib olla piiratud, mistõttu on vaja sobival hetkel kaubad klientidele ära broneerida.
-  * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
-  ***Koopia** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat
-  ***Jäta**- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata
-  ***Kustuta**- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
-  ***Salvesta** - salvestab dokumendi
-  ***Meil** - võimaldab tellimust mailiga saata
-  ***Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Eelvaate nägemiseks tuleb all hoida Shift klahvi ja seejärel vajutada nuppu Trüki
-  ***Kirjaklamber**- võimaldab dokumendiga siduda manuseid(ingl. attachment).
-  ***Foorum** - saab lugeda ja kirjutada Directoga seonduvast kui ka soovi korral algatada oma firmasiseseid foorumeid.
-  ***Laekumine** - teeb tellimusele ettemaksu. Ettemaksu lahtrisse kirjutatud summale genereeritakse laekumine. Hiljem on tellimusest tehtav arve ettemaksu summa võrra väiksem.
-  ***Läheta** - lähetab tellimusel oleva kauba. Tellimusele valitud lao seis väheneb tellitud kaupade arvelt. Peale lähetust võimalik nupu "Arve" abil arve teha. Sõltuvalt seadistusest lähevad lähetusele kas kõik kaubad või ainult need, mis on ka hetkel reaalselt laos olemas. Sõltuvalt seadistusest on lähetamise kogused kas 0, samad, mis tellimusel või tellimusel olevad kogused, mis on kaetud hetkelaovaruga
-  ***Küsi** - saab kontrollida tellimuses olevate toodete laoseisu ja teha ostupakkumise
-  ***Osta** - automaatse ostutellimuse vormistamine. Vajalik hankija koodi märkimine artiklikaardil.
-  ***Maha** - saab algatada laost mahakandmise
-  ***Leping** - koostab tellimusest lepingu
-  ***Kulutus** - koostab kulutuse
-  ***Tagasta** - võimalik lähetatud kaupa tagasi lattu võtta
-  ***Arve** - genereerib tellimusest arve
-  ***Ettemaksu arve** - genereerib tellimusest ettemaksu arve
-  ***Liikumine** - koostab kaupade liikumisdokumendi
-  ***Otsearve** - teeb arve ilma laoseisu vähendamata
-  ***Lisa laoseis** -
-  ***Sündmus**- teeb tellimusega seotud sündmuse. Tellimusel on kirjas mitu seotud sündmust tellimusel on ja neid saab lingi abil avada. Sobiva seadistuse korral tekib igast e-mailiga saatmisest sündmus
-  * **Aseta retsept** - võimalik asetada eelnevalt loodud finantsretsepti
-  * **Massasetaja** - lubab asetada dokumentidele korraga mitu rida artikleid näiteks Exceli tabelist. Võimalik on asetada ka hinnavalemi ridu.
-  * **Värskenda ridu** - uuendab (asetab uuesti) ridadel vaheaknas aktiveeritud väljade andmeid (näiteks uuendatakse artikli nimi, hind jne).
-===== 4. Tellimuse väljad =====
-==== 4.1. Üld väljad ====
+Directos on kauba broneerimiseks mitu lähenemist. Õige valiku tegemine eeldab protsesside kaardistamist ning kokkulepitud reeglite järgimist kõikide osapoolte (tellijad, ostjad, lähetajad, komplekteerijad jmt) poolt.
-=== 4.1.1. Esimene lehekülg ===
-  ***Olek**- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
+**Vajad abi?** Directo projektijuht saab aidata valida sinu protsessidele sobivaima lahenduse.
-    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-    *"Lähetatud"- tellimuselt on lähetatud kaup osaliselt või kogu mahus.
-  ***Tellimus**- dokumendi number. Uue tellimuse avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
-  ***Klient**- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
-  ***Nimi**- kliendi nimi
-  ***Telefon** - kliendi telefon
-  ***Eelarve** - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
-  ***Maksehinnang** - klientide maksekäitumise hinnang
-  ***Arve tasub** - kasutatakse juhul, kui arve maksab tellijast erinev klient. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
-  ***Vara** - kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada topeltklõpsuga. Jätab info ka inventari ajalukku.
-  ***Tähtaeg** - kuupäev, topeltklõpsu või parema hiireklahviga valitav.
-  ***Kuupäev** - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub tellimuse tegemine. Uut tellimust luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
-  ***Nende esindaja** - kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
-  ***Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup lähetada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
-  ***Suletud** - linnukese valimisel suletakse tellimus, s.t. dokument ei tekita enam nõudlust.
-  ***T-ting** - tasumistingimus. Saab kirjutada käsitsi või asetada topeltklõpsuga.
-  ***Kliendi tellimuse number** - täidetakse juhul, kui klient on eelnevalt esitanud teile kirjaliku nummerdatud tellimuse. Välja täitmine pole kohustuslik.
-  ***Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada.
-  ***Lähetusaeg**- näitab oletatavat kaupade laost väljumise aega. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva.
-  ***Müügiagent**- automaatselt asetub lahtrisse kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada.
-  ***Pakkumine** - kui alustati pakkumisest, siis sellesse välja ilmub pakkumise number.
-  ***Soov.läh.aeg** - tellimuse soovitud lähetusaeg. Informatiivne väli, mille sisu järgi saab aruandeid sorteerida.
-  ***Vastutaja** - valik kasutajate tabelist, asetub kood
-  ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-  ***Objekt**- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  ***Kommentaar** - koht märkuse või kommentaaride sisestamiseks.
-  ***Tüüp** - rippmenüü tellimuse tüüp. Tüübid saab määrata üldiste seadistuste alt.
-  ***Staatus** - tellimuse staatus. Staatuseid saab määrata üldiste seadistuste alt.
-  ***Lõpetatud**- tellimuse lõpetamise kuupäev. Informatiivne väli, mille järgi saab sorteerida aruandeid.
-  ***Kontrollitud** - kuupäev, kuupäev, topeltklõpsu või parema hiireklahviga valitav.
-  ***Laoseisu aken** - näitab laoseisu ja tellitud koguseid. Nupule klikates avaneb tühi aken. Valitud artiklile klõpsates kuvatakse selle artikli laoseis ja tellitud koguseid.
-  ***Valuuta** - näitab ära tellimuse valuuta. Soovitav on asetada enne kaubaartiklite asetamist. Valuutat saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga asetada ja vahetada. NB! Kui valuuta asetatakse pärast kaubaartiklite asetamist ilmub ekraanile küsimus: Kas arvutame hinnad kursiga läbi? Sellele tuleks sel juhul jah vastata.
-  ***KM** - näitab ära tellimuse kogu käibemaksu summa. Summeerub ridadest kokku.
-  ***Kokku** - näitab ära tellimuse summa ilma käibemaksuta
-  ***Ettemaksu%** - ettemaksu protsent
-  ***EM aeg** - kuupäev. Parem hiireklahv avab kalendri
-  ***EM saldo** - näitab ettemaksu saldot (tellimusega seotud laekumiste summa miinus kinnitatud arvega ära kasutatud ettemaksu summa)
-  ***Kurss** - näitab tellimusel olevat valuuta kurssi
-  ***Baas** - näitab summat baasvaluutas
-  ***Tasuda** - näitab tellimuse summat käibemaksuga
-  ***Ettemaks** - näitab ettemaksu summat
-  ***Saldo** - tellimuse saldo (seda mõjutab tellimusele tehtud laekumine ja tellimusele tehtud ettemaksuarve laekumine. Arve laekumine ei mõjuta tellimuse saldot)
+==== Ülevaade broneerimisviisidest ====
+  - **Broneerimine olemasolevast laoseisust (tellimuse real „Broneeritud“ kogus)** - broneering sisestatakse tellimuse reale. Lähetust saab luua ainult broneeritud kogusele.
+  - **Ajatundlik vaba** - tellimuse aeg määrab järjekorra. Tellitud kogus = broneering; lähetamisel arvestatakse hetke laoseisu ja varasemaid (lähetamata) tellimusi.
+  - **Kasutaja vaba** - „vaba“ arvutus reeglistatakse kasutaja tasemel (nt võta arvesse kinnitamata lähetused ja laoliikumised). Lähetus luuakse kogustega, mida saab reaalselt laost korjata.
-=== 4.1.2. Teine lehekülg ===
-  ***Lähetustingimus**- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
-  ***Lähetusviis**- märgitakse transpordiviis
-  ***Hinnavalem**- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
-  ***Kokku MK**- müügikate kokku
-  ***Keel**- mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
-  ***Kokku OH**- ostuhind kokku
-  ***Leping** - saab asetada parema hiireklahvi või Ctrl+Enter'ga.
-  ***Sihtriik**- samuti vajalik ekspordi või impordi puhul.
-  ***Kokku tk**- tellimusel olevate koguste summa
-  ***Tehinguliik**- rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vajalik ekspordi või impordi puhul.
-  ***Kokku seotud** -
-  ***Koondtellimus** -
-  ***Seotud tellimus** - sellele väljale saab asetada ühe ja sama kliendiga seotud tellimuse numbri. Alt+v ja välja nimi avavad selle tellimuse. Nt kasutamiseks reklamatsioonide korral, kui tuleb luua uus tellimus, kuid viidata mingile teisele.
-=== 4.1.3. Kolmas lehekülg ===
+==== 1. Broneerimine olemasolevast laoseisust ====
-  ***Tänav, indeks, linn, maa**- kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt, kui kliendikaart on korrektselt täidetud.
+**PÕHIMÕTE**\\
-  ***Nimi lähetusel, lähetustänav, lähetusindeks, linn, lähetusmaa** - täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.
+Tellimuse real on väli **Broneeritud**. Sinna sisestatud kogus broneeritakse konkreetsele tellimusele. Tellimuselt saab laolähetust luua **vaid broneeritud kogusele**.
-  ***Telefon, faks**- kliendi telefon ja faks
-  ***E-mail**- kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmise ning arvete nimekirjast massmailise puhul.
-   ***Maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise km tsooniga on tegemist.Nt: Siseriiklik, EÜ, mitte EÜ jne.
-  ***KM Reg.nr**- kliendi käibemaksu registreerimisnumber
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
+Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
-=== 4.1.4. Neljas lehekülg ===
+Tellimustel koguste broneerimiseks lülita sisse süsteemiseadistus '**Tellimus broneeritakse**':
+{{:et:evelin20250917-123747.png}}\\
+:?: See tähendab, et **kõigis ladudes** tuleb enne järgdokumentide loomist tellimuste ja laotellimuste kogused **broneerida**.
-   ***Test** -
+Lähetuse loomise kontroll:\\
-   ***Arve tüüp** - rippmenüüst valik faktooring, muu
+{{:et:evelin20250921-145506.png}}
-   ***Lisaväljad** -
-=== 4.1.5. Viies lehekülg ===
+Lähetada ei tohi rohkem, kui lubatud:\\
+{{:et:evelin20250917-142809.png}}
-   ***Teksti väljad** -
-   ***Järgmine kontakt** - kuupäev
-   ***Tõenäosus %** -
-   ***Sulgemise aeg** - kuupäev
+**KUIDAS KASUTADA?**\\
+**1. Väli nähtavale**: Too tellimusel nähtavale väli **Broneeritud**.\\
+{{:et:evelin20250921-133451.png}}
+**2. Automaatne broneering**:   klõpsa tellimusel **Broneeri**. Süsteem täidab broneeritud kogused arvestades laoseisu ja olemasolevaid broneeringuid (nii tellimuste kui laotellimuste omi). Nupp **Broneeri** salvestab tellimuse.
+{{:et:evelin20250921-133542.png}}
+**3. Hetkeseisu vaatamine**: tee koguse väljal hiire topeltklõps --> **Artikli hetkeseis**. Seal näed **Broneeritud** koguseid ja saad avada broneeringute detailsema vaate (millistele dokumentidele need broneeritud on)
-==== 4.2. Ridade väljad ====
+{{:et:evelin20250921-135420.png}}
-=== 4.2.1. Esimene lehekülg ===
-  ***RV** - kaubaartikli ID
+**4. Kauba lisandumisel lattu**: kasuta uuesti **Broneeri** - see suurendab olemasolevaid broneeritud koguseid vastavalt laoseisule.
-  ***Artikkel** - võimaldab valida toote- või teenusartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab artiklite nimekirja. Artikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
-  ***Variant** - võimaldab valida variandi. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab variantide nimekirja.
+**HEA TEADA**
-  ***Kogus** - pakutava kaubaartikli kogus. Vaja sisestada käsitsi.
+  * Kui tellimusel **ei ole koguseid broneeritud**, ei saa luua laolähetust.
-  ***Ühik**- artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi.
+  * Broneerida ei saa tellimusi, mille **staatus** seda ei luba (staatus ei tekita nõudlust).
-  ***Sisu** - real oleva kaubaartikli nimetus. Vajadusel võib seda käsitsi korrigeerida.
+{{:et:evelin20250917-152148.png}}
-  ***Ühikuhind** - real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
+  * Laolähetus luuakse **vaid broneeritud ja veel lähetamata** kogustele.
-  ***%** - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev -5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
+  * Kui lähetusel muuta kogust **suuremaks** kui tellimusel broneeritud, **ei saa** lähetust kinnitada.
-  ***Netohind** - ühiku hind pärast allahindlust
+  * Kui tellimusel muuta broneeritud kogust **suuremaks** kui tellitud kogus, piirab süsteem selle automaatselt maksimaalse võimaliku koguseni (mitte üle tellitud koguse)
-  ***Summa** - kogus korda ühikuhind
+  * **Broneeritud** kogust võib vajadusel **manuaalselt vähendada**.
-  ***Vahesumma** - [[et/mr_arve#vahesumma|vahesumma]]. Võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.
+  * **Tellimuse sulgemisel** (//linnuke Suletud//) jääb broneering tellimusel näiliselt alles, kuid **eemaldatakse üldisest broneeringust**.
-  ***TKKM** - tüki hind koos käibemaksuga
+  * Broneerimisel arvestatakse **nii tellimuste kui laotellimuste** broneeritud **lähetamata/liigutamata** koguseid. Kui laost tehakse liikumisi, **kasuta laotellimusi** ja broneeri ka need – vastasel juhul võivad liikumised „varastada“ tellimuste broneeritud kogused.
-  ***NHKM** - netohind käibemaksuga
+\\
-  ***RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
+\\
-  ***Laoid** -kaubaartikli laoID
-  ***Vara** - Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga valida sobiv vara. Kui vara on valitud, võimaldab avada valitud varakaardi.
-  ***Laos** - kogus laos
+==== 2. Ajatundlik vaba ====
+**PÕHIMÕTE**\\
+Tellimuse **dokumendi aeg** määrab järjekorra. Tellimuse **tellitud kogus** on ühtlasi selle tellimuse **broneering**. Lähetuse loomisel arvestatakse **hetke laoseisu** ja kõiki **varasemaid lähetamata tellimusi**.
-=== 4.2.2. Teine lehekülg ===
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
+Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
-   ***Ostuhind** - hind, millega kaupa sisse ostetakse
+Lähetuse loomise kontroll:\\
-   ***Kate** - näitab müügikatet
+{{:et:evelin20250921-152212.png}}\\
-   ***Katte%** - kate protsentides
-   ***OH Summa** - ostuhinna summa
-   ***FIFO** - kauba kulu. Võetakse laoid'st lähtuvalt. St selle partiiga tulnud kaubaartikli kulu.
+Selleks, et näeksid tellimuse dokumendil Vaba väljal ajatundlikku vaba kogust:
+{{:et:evelin20250921-152329.png}}\\
+**KUIDAS SEE TÖÖTAB?**\\
+. Sisesta tellimusele kliendi **tellitud kogused**.
+. Süsteem broneerib tellimused **automaatselt aja järjekorras** (dokumendi aja põhjal).\\
+. Tellimuse väljal **Vaba** näed, kas kaubast **jagub** või on **puudu**.\\
-=== 4.2.3. Kolmas lehekülg ===
+**Näide:**\\
+Laos on 16, tellitud on 27 ehk vaba on -11.
+{{:et:evelin20250921-154453.png}}\\
-  ***Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost)
+Tellimused on ajalises järjekorras sellised:
-  ***Lähetusviis** - kaubaartikli lähetusviis
+{{:et:evelin20250921-154543.png}}
-  ***SN/Mudel** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+L.
-  ***Min. säilivus** - kuupäev
-  ***Art. asendus** - artikli asendus. Asendustoode - kasutatakse väljatrükkides
-  ***Kommentaar** - konkreetse rea kommentaar
+Esimese tellimuse ajas on kogu laoseis vaba:
+{{:et:evelin20250921-154640.png}}
+Teisel tellimusel on vaba laoseis-eelmine tellimus ehk 11. Mõlemaid tellimusi saaks lähetada, sest kogusest piisaks.
+{{:et:evelin20250921-154747.png}}
-=== 4.2.4. Neljas lehekülg ===
+Kolmandat tellimust saab osaliselt lähetada:
+{{:et:evelin20250921-154853.png}}
-  ***Soov. läh. aeg** - kauba soovitud lähetusaeg. Tähtsam kui samanimeline väli päises, s.t. aruandluses võetakse soovitud lähetusaeg päisest juhul kui real on antud väli tühi.
+Neljanda ja viienda tellimuse jaoks kaupa ei jätku:
-  ***Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg. Kuupäev sisestatakse käsitsi.
+{{:et:evelin20250921-154930.png}}
-  ***Aksept. aeg** -
+{{:et:evelin20250921-154959.png}}
-  ***Valmis aeg** -
-  ***Teostaja** - hankija, kes tegeleb reale märgitud kaubaga/teenusega. Hankijale peab olema kaardile märgitud „teostaja“, vastasel juhul ei saa teda antud lahtris kasutada. Sisestatakse käsitsi kirjutades või topeltklõpsuga asetades.
-  ***Järk** -
-  ***Algkogus** - informatiivne väli
-  ***OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.
-  ***Seotud kulu** -
+Lähetamist ei pea tegema rangelt järjekorras, kuid kui avad nt neljanda tellimuse ja proovid lähetada olukorras, kus **Vaba** ei jätku, siis lähetust **ei looda**.
+\\
+\\
-=== 4.2.5. Viies lehekülg ===
+==== 3. Kasutaja vaba ====
-  ***KMk** - käibemaksu kood
+**PÕHIMÕTE**\\
-  ***Konto** - kuhu kantakse müügikäive arve kinnitamisel
+**Kasutaja vaba** tähendab, et kasutaja määrab reeglid, kuidas **„vaba“ arvutatakse** – s.t milliseid dokumente ja koguseid võetakse lähetusele minevate koguste loomisel arvesse (nt kinnitamata lähetused, kinnitamata laoliikumised).
-  ***Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  ***Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
-  ***Müüja** - asetab kasutaja, saab valida topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-  ***Kontakt** - saab asetada kontaktisiku
-  ***Algus** - kuupäev
-  ***Lõpp** - kuupäev
-  ***Perioodid** - informatiivne väli
-=== 4.2.6. Kuues lehekülg ===
+See on oluline, sest **laolähetuse dokument** on aluseks kauba komplekteerimisel; lähetusele peavad minema **ainult** kogused, mida saab laost **reaalselt korjata** ning mida **juba ei korjata** (teiste dokumentide alusel). Kui samast laost komplekteeritakse ka **laoliikumisi**, tuleb need samamoodi häälestada.\\
-  ***Lähetatav** - võimaldab tellimuse real oleva toote sama RV-ga tootega tootmisele kaasa anda ja hiljem eraldi lähetada koos valmis tehtud tootega. Lähetatav linnuga märgitud toode liigub tootmisele ja sisse kogus on 0. Funktsionaalsust kasutatakse laotoodete puhul, mida eraldi ei toodeta, aga soovitakse tootega koos kaasa panna ja laost eraldi lähetada.
-  ***Hierarhia** - näitab, kas artiklikaardil on hierarhia lind täidetud. Tellimusel tegemist mittemuudetava väljaga. Funktsionaalsus - hierarhia linnuga toode liigub sama RV-ga reaga tootmisele kaasa ja tootmisele lisatakse lisaks hierarhia linnuga tootele toote retseptis sisalduvad read. Hierarhia linnuga toote kogus lisatakse tootmisel P kogus väljale ja toote retsepti ridade kogused sisse kogus väljadele. Teisi sõnu toodetakse hierarhia linnuga toode teise toote tootmisel valmis ilma eraldi tootmist tegemata.
-  ***Lähetatud** - näitab kogust, mis on lähetatud.
-  ***Arvega** - näitab kogust, mis on arvega laost väljastatud.
-  ***Lähetusel** - näitab kogust, mis on lähetusel.
-  ***Lähetamata** - näitab palju kaubast on veel lähetamata.
-  ***Tootmine** - näitab tellimuse reaga seotud tootmise (mitmetasandilise tootmise puhul peatootmise) numbrit. Tulbas kuvatud numbrile vajutades avaneb tootmise dokument.
-  ***Toodetud** - näitab kogust, mis on kinnitatud tootmisel.
-  ***Tootmisel** - näitab kogust, mis on kinnitamata tootmisel.
-  ***Tootmata** - näitab kogust, mille kohta pole tootmise dokumenti loodud.
+**SEOTUD SEADISTUSED**\\
+Muuda järgnevaid süsteemiseadistusi:\\
+Lähetuse loomise kontroll:\\
+{{:et:evelin20250921-162343.png}}\\
+Selleks, et näeksid tellimuse dokumendil Vaba väljal vaba kogust:
+{{:et:evelin20250921-162421.png}}\\
+Näidatav vaba **tuleb** kasutajal seadistada aruande **Artikli hetkeseis** peenhäälestuse alt. Selleks tuleb suvalise müügidokumendi real koguse väljal topeltklõpsuga avada **Artikli hetkeseis** ja sealt peenhäälestus. Alloleval pildil on näide üsna klassikalisest valikust, kus kasutaja vaba **võtab arvesse** laoseisu ja lahutab sellest maha laotellimustelt tehtud liikumistel (veel kinnitamata olekus) olevad kogused ja lähetustel (kinnitamata) olevad kogused.
+{{:et:evelin20250921-162809.png}}\\
+:!: **Oluline!** „Kasutaja vaba“ peab olema **ühtemoodi seadistatud kõigil kasutajatel**, kes loovad tellimustelt laolähetusi ja laotellimustelt laoliikumisi.
+**KUIDAS SEE TOIMIB LÄHETAMISEL?**\\
+  * Tellimuselt **lähetuse loomisel** arvutab süsteem palju saab lähetada vastavalt **lähetuse looja „Kasutaja vaba“** seadistusele. Sama kogus on nähtav aruandes **Artikli hetkeseis** – see ongi **vaba** kogus lähetamiseks/liigutamiseks.
+{{:et:evelin20250921-163437.png}}
+  * Kui soov on **vaid broneerida**, mitte kohe komplekteerida, loo lähetus teise staatusesse ja ära kinnita seda. Nii tagad, et keegi teine ei saa sama kaupa lähetada.
+  * Kui laos on **100** ja on **2 tellimust** (mõlemal 100), siis **esimene lähetaja** saab 100 ja **teine** ei saa midagi, isegi kui esimene lähetus on veel kinnitamata. Reegel: kes enne lähetab, see saab. Praktikas lähetatakse ajalis- või lähetusaja järjekorras.
+  * **Soovitus** - kasuta seadistust 'Lähetusel toodete max kogused loomisel' valikuga 'tellitud-lähetusel'. Kui oled loonud **osalise lähetuse** (broneerimise eesmärgil) või see on komplekteerimisjärjekorras ning lood uue enne kui eelmine on kinnitatud, siis **ei kandu** uuele lähetusele juba lähetusel olevad kogused.
+{{:et:evelin20250921-164203.png}}
+----
+\\
+\\
+===== Koondarve klientide teenindamine =====
-===== 5. Seadistused =====
+Äris, kus on suur osakaal äriühingutest püsiklientidel, luuakse osadele klientidele tingimused, kus nad saavad jooksvalt kaupa, kuid arveldamine toimub kokkulepitud regulaarsusega (nt kord nädalas või kord kuus).
-==== 5.1. Tellimusel ====
-  ***Dokumendi kopeerimise ulatus** - kas tuleb täiskoopia või asendatakse hinnavalem, müüja, objekt ja ladu kasutaja omaga
-  ***Hoiatus, kui tellimusel on kogus suurem kui reaalne/vaba laoseis** - vastavalt seadistule läheb kogus punaseks, kui ületab valitud kogust (laoseis, vaba)
-  ***Kas mailimine sõltub vaata või print õigustest** - kui on tahtmist printimine ära keelata, aga mailiga saatmine lubada
-  ***Kas on otsearve nupp või ei ole** - kui on, siis saab ka lähetamata kaupu arveks teha ning lähetada hiljem
-  ***Kas ostuhinda tohib muuta**
-  ***Kas uue kontakti lisamist küsitakse** - kui sisestada kontakt, mida kliendil enne polnud, siis küsitakse, et kas lisada kontaktisik ning vajadusel saab kontaktisikul sobivad andmed ära täita ning lisada kliendi kontaktisikute nimekirja
-  ***Kasutatakse paki kogust** - sellisel juhul tekib koguse kõrvale 2 tulpa juurde - kogus pakis ja kogus kokku. Muudetakse pakkide kogust ja laost läheb maha kogus pakis*pakkide kogus
-  ***Kinnitamata arve tekitab laonõudluse** - kui kasutatakse vaba laoseisu pealt hoiatust, siis arvestatakse veel kinnitamata arve laonõudluseks
-  ***Krediidilimiit** - kui seadistus pole 0, siis hoiatab kliendi asetamisel, kui klient on ületanud krediidilimiidi
-  ***Lähetust kasutatakse** - kui lähetust ei kasutata, siis lähetuse nuppu pole ning tellimusest saab teha ladu muutva arve. Sellisel puhul mõjuvad arvele samad seadistused, mis muidu mõjuksid tellimuselt lähetuse loomisel lähetusele
-  ***Lõppsumma ümardus, mitu kohta peale koma: 0, 1 või 2**
-  ***Maksimaalne artikli kogus müügidokumendil** - vigade vältimiseks, et näiteks ribakoodi artikli koguse kohale ei paneks
-  ***Maksimaalne lubatud allahindlus** - sellest suuremat alet ei lubata kirjutada, see aga ei takista müügihinda väiksemaks muutmast
-  *Müügidokumendile asetub kliendilt müüja - kui jah, siis vahetatakse tellimusel olev müüja kliendikaardil oleva müüjaga ära (kui seal on müüja muidugi)
-  ***Negatiivne ale mõjub ostuhinnale lisaks** - kui jah, siis miinus ale paneb selle ostuhinnale otsa, kui ei, siis liidetakse protsent müügihinnale otsa
-  ***Seerianumbri/mudeli välja nimetus**
-  ***Tellimuse lähetusaega saab muuta, kui tellimusega on seotud tootmisaeg** - kui ei, siis lubata lähetusaega muuta, kui tellimuselt on algatatud tootmine
-  ***Tellimuse staatused** - kirjeldatud komadega eraldatud valik
-  ***Tellimusel on sildiprinter** - saab kirjeldada label printeri jaoks oma kujunduse tootekaartide jaoks
-  ***Tellimusele asetuv artikli kulu** - 0 - ostuhind, 1 - kaalutud
-  ***Tellimuste tüübid** - kirjeldatud komadega eraldatud valik
-  ***Ületähtaja arved** - kui seadistus pole 0, siis hoiatab kliendi asetamisel, kui kliendil on ületähtaja võlgnevusi
-==== 5.2. Artikli asetamisel ====
+:?: Koondarve klientidele luuakse arveid lähetatud kaupadele aruandest [[et/tell_aru_koondarve|Koondarve]]
-  ***Hinnavalemist asetuv hind tuleb alati allahindlusena** - jätab tellimusel müügihinna selliseks, mis artiklikaardil määratud ja paneb ale lahtrisse protsendi, et klient saaks hinnavalemi hinna
-  ***Toote puudumisel hinnavalemis kasutatakse müüja hinnavalemit** - vajalik näiteks selleks, kui kliendil on oma hinnavalem, aga lisaks sellele on veel kõikidele klientidele kampaania soodustused
-  ***Hinnavalemi piirang artikli asetamisel** - kui artiklit pole hinnavalemis, siis seda ei saa tellimusele asetada (ehk ka müüa)
-  ***Ümardamine** - kuhupoole artikli hinda asetamisel ümardatakse vastavalt kas hinnavalemi kohtade arvule - 0 - käibega hind, 1 - käibeta hind, 2 - ei ümarda
-==== 5.3. Salvestamisel ====
-  ***Ettemaksuks minev artikli klass** - kas kogu kliendi ettemaks läheb arvele ette või ainult selle artikliklassi oma
+----
-  ***Ettemaksuks minev artikli lisaväli** - kas kogu kliendi ettemaks läheb arvele ette või ainult need artiklid, mil on see lisaväli täidetud (mõjub ka koos eelmisega)
+\\
-  ***Kas lähetusele lähevad kõik tooted või ainult laos olevad** - kui lähetust ei kasutata, siis mõjub see arve tegemisele
+\\
-  ***Krediidilimiit** - kui 2 siis hoiatab, kui 3 siis ei luba lähetada
+===== Tellimuse tulpdiagramm =====
-  ***Lähetusel toodete kogused loomisel** - 0 - null, 1 - tellitud, 2 - laos, 3 - vaba, 4 - laos-arve. Kui lähetust ei kasutata, siis mõjub arvele
+Müügitellimusel on tulp **Lähetus**, millel on näha lähetatud ja lähetamata koguste kohta tulpdiagramm . Selle sisu tuleb kokku kahest veerust - lähetatud, lähetamata.
-  ***Nullkogusega read tellimuselt arvele**
+Kui **kogus = lähetatud** kogus, siis näidatakse 100% ja rohelist diagrammi.
-  ***Tellimuse arvega koguseid muudab kinnitatud arve** - kui ei, siis pannakse tellimusel kohe arve loomisel read arvega kaetuks. Arve kustutamine võtab arvega kaetuse ära. Kui jah, siis arvega koguseid arve loomisel ei muudeta, vaid arve kinnitamisel
+\\
-  ***Tellimuse salvestamine lööb retseptiga tooted laiali** - kui jah, siis artikli retsepti olemasolul lisatakse tellimusele retseptis olevad tooted, mis kõik viitavad algsele artiklile
+{{:mustand:hele:tellimus_diagramm_rohe.png?direct&400|}}
-  ***Tellimuse salvestamine muudab RV sõltuvaid koguseid** - kui jah, siis RV peamise artikli koguse muutmine muudab sama suhtega tema reaga seotud toodete kogust (juhul, kui selle salvestuse käigus pole neil ridadel kogust muudetud)
+\\
-  ***Tellimuse täitmise eeldus** - nõuab valitud tingimusi, et saaks teha kas arve või lähetuse (objekt, projekt, staatus, tüüp)
+\\
-  ***Tellimusest saab olla ainult üks kinnitamata arve** - kui jah, siis uut ei tehta, vaid kuvatakse hoiatus nagu lähetuse puhulgi
+Kui **lähetatud kogus on väiksem kui kogus aga pole 0**, siis näidatakse kollast.
-  ***Ületähtaja arved** - kui 2 siis hoiatab, kui 3 siis ei luba lähetada
+{{:mustand:hele:tellimus_diagramm_koll.png?direct&400|}}
-  ***Uue lepingu klass** - tellimusest lepingu tegemisel pannakse lepingule see klass
+----
+\\
+\\
+===== Kliendi tuvastamine telefoninumbriga =====
+Lülita sisse süsteemiseadistus **Klienti saab asetada telefoninumbri kaudu**:\\
+{{:et:evelin20241126-223430.png}}\\
+Selle tulemusel võid tellimusel **Tellija** või **Maksja** väljale sisestada telefoninumbri. Vasteid otsitakse nii klientide kui kontaktide seast. Kui vasteid on vaid 1, siis asetub klient kohe tellimusele. Kui vasteid on rohkem, siis kuvatakse modaalaken, kust saad kliendi valida:
+{{:et:evelin20241126-223733.png}}
+----
+\\
+\\
-===== 6. Kasuks mahukate tellimuste haldamisel =====
+===== Kampaania toimimine =====
-==== 6.1. Pakkumise artiklid ====
-Kliendile on võimalik sisestada kindlaks määratud toodete nimekiri, mis asetub tellimusele pärast kliendi valimist. Selleks tuleb luua kliendile uus pakkumise dokument soovitud artiklitega, mille kogused võiksid olla nullid (aga ei pea). Pakkumise artiklite kasutamiseks tuleb esmalt muuta ära seadistus - ''Süsteemi seadistused > Tellimusele lisatakse kliendile määratud pakkumise artiklid '' "**jah**" või "**küsib**" peale. "Küsib" valik tähendab seda, et pärast kliendi valimist programm küsib, kas soovitakse lisada pakkumise artiklid või mitte.
-Pärast seadistuse aktiveerimist tekib kliendikaardile lahter "Pakkumine", kuhu tuleb sisestada pakkumise number.
+Kampaania rakendub uutel müügidokumentidel koheselt, kui kampaanias kirjeldatud tingimused täituvad. Selle tulemusel muutuvad kampaanias osalevad dokumendi read mittemuudetavaks ja neid ridu ei õnnestu dokumendilt ka kustutada.
+{{:et:evelin20241126-170057.png}}
-{{:et:triinp20220621-112751.png}}
+Pane dokumendi tabeli häälestusest nähtavale **Kampaania** väli. Nii näed, mis kampaania lisanud ja väljal oleva **Eemalda** nupuga saad kampaania eemaldada. Peale kampaania eemaldamist on võimalik dokumendilt ridu kustutada.
+{{:et:evelin20241126-170253.png}}
-Seejärel kliendi asetamisel tellimusele lisatakse kohe ka tema pakkumise artiklid, mille koguseid saab vastavalt kliendi tellimusele jooksvalt muutma hakata.
+Kampaania rakendub uuesti, kui asetada mõni artikkel üle või muuta kogust.
-==== 6.2. Allahindluse grupid ====
+Kui tegemist on kampaanias lisandunud artikli ehk kingitusega, siis tähistatakse seda kampaania väljal kingituse ikooniga:
+{{:et:evelin20241126-170512.png}}
-Artiklitele on võimalik määrata allahindluse grupid, mis võimaldavad pakkumise, tellimuse ja arve dokumentidel kõigile konkreetsesse gruppi kuuluvatele toodetele korraga allahindlust/juurdehindlust teha. Näiteks rakendada allahindlus ainult teenustele.
+Kampaania kasutamise praktiliste näidete kohta saad lähemalt lugeda siit [[et:mr_kampaaniad#praktilised_naeited|LOE LÄHEMALT...]]
-Allahindluse gruppe saab luua ''Müügi seadistused > Allahindluse grupid'' alt, kuhu tuleb sisestada kood ning nimi. Artiklikaardil tuleb grupp määrata väljal "Allahindlusgrupp".
-{{:et:triinp20220621-112505.png}}
+----
+\\
+\\
-Allahindlusgrupiga artikliga dokumendile tekib ridade kohale vastav sektsioon.
+====== Tellimuse dokumendi nupud ja väljad ======
-{{:et:triinp20220621-112204.png}}
+===== Tellimuse päise nupud =====
+{{:mustand:hele:tellimus_jatkudokud.png?direct |}}
+  * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
+  * **Salvesta** – salvestab dokumendi.
+  * **Kopeeri** - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat. Nupu kõrval oleva noole abil saab avada uues aknas.
+  * **Jäta** - värskendab dokumendi. Kõik muudatused kuni eelmise salvestamiseni kaovad.
+  * **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
+  * **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile.
+  * **Meili** – saadab väljatrüki e-mailiga. Noole alt saab sobiva väljatrüki vormi valida. Ilma valimata saadetakse vaikimisi vorm.
+  * **Trüki** - trükib dokumendi väljundvormi. Nupu järel olevale noolekesele vajutades avatakse erinevate väljatrükkide valik. Iga väljatrüki järel olevast noolest saab lisaks valida, kas avatakse PDF või soovitakse lihtsalt eelvaadet ekraanile.
+  * **Loo laekumine** - genereerib tellimusele [[et/mr_laekumine|Laekumise]]
+  * **Loo ettemaksuarve** - loob tellimuse alusel ettemaksuarve. Täpsemalt saab lugeda [[et/ettemaksud_directos#ettemaksuarved|siit]].
+  * **Loo kreeditarve** - genereerib tellimusega seotud müügiarve põhjal täidetud kreeditarve.
+  * **Loo otsearve** - selle nupu nähtavus on sõltuv süsteemi seadistusest **Otsearve nupp**. Otsearvet kasutatakse, kui kaupa ei saa veel laost välja lähetada, aga arve on vaja esitada.
+  * **Loo laolähetus** - genereerib lähetuse dokumendi, millega liigutatakse kaup laost välja. Nupu nähtavus on sõltuv süsteemi seadistusest **Lähetust kasutatakse**.
+  * **Loo kauba tagastus** - genereerib kauba tagastuse dokumendi, millega liigutatakse lähetatud kaup lattu tagasi. Nupu nähtavus on sõltuv süsteemi seadistusest **Lähetust kasutatakse**.
+  * **Loo arve** - loob tellimuse alusel müügiarve.
+  * **Loo ostutellimus** - võimaldab luua hankijale müügitellimusel olevate kaupade alusel ostutellimuse.
+  * **Loo laotellimus** - genereerib ettevõtte sisese tellimuse. Näiteks kui on soov kaup saada teisest laost.
+  * **Loo sündmus** – loob tellimusega seotud sündmuse. Tellimusel on kirjas mitu seotud sündmust on ja neid saab lingi abil avada.
+\\
+===== Tellimuse päise väljad =====
-  * **Lisa** - antud allahindlusgrupiga artiklitele lisatakse allahindlus- või juurdehindlusprotsent.
+  * **Olek** - näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-  * **Vali** - vastava allahindlusgrupiga artiklid määratakse punaseks
+    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata
+    *"Salvestatud"- dokument on salvestatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi
+    *"Mustand"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata
+  * **Tellimus** - dokumendi number. Uut tellimust luues näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  * **Tellija** - kliendikood. Klient kes kauba/teenuse saab. Valitakse parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
+  * **Tellija nimi** - asetub tellijalt.
+  * **Maksja** - kliendikood. Klient, kes kauba/teenuse eest tasub. Asetub Tellijalt. Kui tellija kliendikaardil **Arve tasub** täitmata, siis asetub Maksjaks samuti Tellija.
+  * **Maksja nimi** - asetub maksjalt.
+  * **Aeg** - tellimuse kuupäev. Parem hiireklahv avab kalendri. Uut tellimust luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg.
+  * **Ladu** - ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
+  * **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
+  * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
+  * **Suletud** - saab tellimuse sulgeda. Näiteks kui tellimus tühistatud ning ei soovita, et see laonõudlust tekitab.
+  * **Keela kampaania** - märkeruutu linnukese panek eemaldab ridadelt kampaania(d) ja saad lisada read edasi nii, et ei rakendu jooksvalt kampaania. Kui märkeruut tühjaks teha, siis kampaania rakendub.
+\\
+**PÕHIANDMED**
+  * **Kliendi esindaja** - kliendi poolne kontaktisik. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik parema hiireklahviga valida, topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
+  * **T-ting** - tasumistingimus. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
+  * **Tähtaeg** – näitab tellimuse laekumise tähtaega. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
+  * **Müüja** - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik parema hiireklahviga, topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
+  * **Müüja nimi** - kuvab müüja nime, mis asetub kasutajakaardilt.
+  * **Vastutaja** – kui on kliendikaardil täidetud, siis asetub seal olevast **Haldur** väljast. Saab vajadusel parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil vahetada.
+  * **Kliendi tell. nr.** - kliendipoolse süsteemi tellimuse number. Näiteks e-poe tellimuse number, mille alusel dokument loodi.
+  * **Pakkumine** - kui alustati pakkumisest, siis selles väljas on seotud pakkumise number.
+  * **Tüüp** - saab luua endale sobivad tüübid, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud tüübid on valitavad rippmenüü kujul.
+  * **Staatus** - saab luua endale sobivad staatused, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Loodud staatused on valitavad rippmenüü kujul.
+  * **Kommentaar** - koht märkuse või kommentaari sisestamiseks. Nähtav vaikimisi väljatrükil.
+  * **Sisekommentaar** - koht märkuste või kommentaari sisestamiseks. Vaikimisi ei ole väljatrükil nähtav.
+  * **Hinnavalem** - võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. [[et:mr_hinnavalem|LOE LÄHEMALT...]]
+  * **Keel** - mis keelse dokumendiga on tegemist. Kui kliendikaardil on vastav väli täidetud, siis asetub automaatselt. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega.
+  * **Leping** - kui tellimus on loodud lepingu dokumendilt või lepingute nimekirja aruandest, siis on see väli automaatselt täidetud. Muul juhul saab soovi korral asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil.
+  * **Tänav, indeks, linn, maa**- kliendi aadress. Kõik kliendi kontaktandmeid puudutavad väljad täituvad kliendi asetamisel automaatselt, kui kliendikaart on korrektselt täidetud.
+  * **KM reg.nr**- kliendi käibemaksu registreerimisnumber. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, siis täitub automaatselt kliendi asetamisel.
+  * **KM maa** - valik rippmenüüst. Määratakse ära, millise käibemaksu tsooniga on tegemist. Nt: Siseriiklik, EÜ, mitte EÜ jne.
+  * **Meil**- kliendi e-mail. Kasutatakse vaikimisi e-maili aadressina dokumendi e-mailiga saatmise ning arvete nimekirjast massmailise puhul.
+  * **Telefon, faks** - kliendi telefon ja faks.
+  * **Vara** - kliendi või ettevõtte inventar. Saab asetada parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Jätab info ka inventari ajalukku.
+  * **Eelarve** - kasutatakse müügi eelarve jaoks. Valida saab parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
+  * **Uuring** - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik valida parema hiireklahviga või topeltklõpsuga asetada või üle kirjutada.
+  * **Kliendi soodus%** - asetub maksja kaardilt **Soodus %** väljalt. Kuvatav soodustus rakendub ridadele märgitud toodetele/teenustele (v.a kui on hinnavalemiga määratud teisiti)
+  * **Koondarvele** - informatiivne väli. Asetub maksja kaardilt **Koondarve** väljalt.
+  * **Krediidijääk** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt.
+  * **Krediidijääk tellimuste EM-ta** - asetub maksja kaardilt vastavalt väljalt. Maksja vaba limiit miinus tellimuste ettemaks.
+  * **Tellimuste EM** - arvel oleva maksja tellimustega seotud laekunud ettemaksu summa.
+  * **Vara** - saab asetada kliendi vara, parema hiireklahviga, topeltklõpsuga või Ctrl + Enter abil.
+  * **Järgmine kontakt** - saab asetada kuupäeva, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Parem hiireklahv avab kalendri.
+  * **Kontrollitud** - saab asetada kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri.
+  * **Koondtellimus** - selles väljas on tellimusega seotud koondtellimuse number. Täpsemalt saab lugeda [[et/tell_aru_koond|siit...]].
+  * **Lõpetatud** - saab asetada kuupäeva, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Parem hiireklahv avab kalendri.
+  * **Marsruut** -
+  * **Prioriteet** -
+  * **Seotud tellimus** -
+  * **Sulgemise aeg** - saab asetada kuupäeva, mille abil hiljem aruandlust paremini jälgida. Parem hiireklahv avab kalendri.
+  * **Tekst1, Tekst2** - vabas vormis lisainfo väli. Saab asetada ka eelnevalt valminud teksti Alt- T abil.
+  * **Tõenäosus %** -
+ \\
-==== 6.3. Artikliklassi grupeering ====
+**LÄHETUS**
+  * **Lähetustingimus** - saab määrata, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
-Tellimuse dokumendil saab artikleid grupeerida artikliklassi või masterklassi kaupa, et pikkadel dokumentidel tellimusi paremini sisestada ning hallata. Grupeeringu aktiveerimiseks on vaja tellimuse peenhäälestuse alt määrata sobiv valik.
+  * **Lähetusviis** - märgitakse transpordiviis.
+  * **Lähetusaeg** ja **Soovitud lähetusaeg** - kasutus vastavalt soovile ja vajadusele. Enamasti kasutatakse lähetusaega kauba laost väljastamise aja määramiseks ja soovitud lähetusaega kliendi poolt soovitud kauba kättesaamise ajana. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri.
-{{:et:triinp20220621-111058.png}}
+  * **Nimi lähetusel** - täidetase juhul kui saaja nimi erineb tellija nimest.
+  * **Lähetus, lähetustänav, lähetusindeks, linn, lähetusmaa** - täidetakse juhul kui lähetusaadress erineb kliendi aadressist.
-Seejärel tekivad ridade kohale artikliklasside lingid.
+  * **Sihtriik** - valik rippmenüüst. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. [[et:ladu_aru_intrastat|LOE LÄHEMALT...]]
+  * **Tehinguliik** - rippmenüü, millest saab valida sobiva tehinguliigi. Vaja kindlasti täita, kui kasutatakse intrastati aruannet. [[et:ladu_aru_intrastat|LOE LÄHEMALT...]]
-{{:et:triinp20220621-111356.png}}
+  * **Lähetustingimuse kommentaar** -
+  * **Lähetusviisi kommentaar** -
-Linkide abil saab vaadata nii kõiki kui ka teatud artikliklassi/masterklassi artikleid.
+  * **Lähetamise reegel** - saab määrata, mis tingimustel lähetusi luuakse. Rippmenüü valik.
+\\
-{{:et:triinp20220621-111441.png}}
+**LISAVÄLJAD**
+  * **Lisaväljad** - väljad, mida saad vastavalt vajadusele ise juurde luua. Nende abil saad rikastada tooteandmeid, kliendiandmeid jm, neid ise nimetada ning valida infovälja vorm (vabatekst, rippmenüü vms). Luua ja muuta saab Üldised seadistused - Lisaväljad. [[et:datatyyp|LOE LÄHEMALT...]]
+\\
+**KOKKU**
+  * **Tasuda** - tellimuse summa koos käibemaksuga.
+  * **KM** - tellimuse käibemaksu summa.
+  * **Summa** - tellimuse summa ilma käibemaksuta.
+  * **Saldo** - tellimuse saldo ehk tellimuse laekumata summa.
+  * **Kogus** - tellimuse ridadelt kogus kokku.
+  * **Kate** - näitab palju on kogu tellimuse müügikate.
+  * **Katte%** - näitab palju on kogu tellimuse katteprotsent.
+  * **Kulu** - tellimuse kaubakulu/ostuhind kokku.
+  * **Valuuta** - valuutade valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga.
+  * **Kurss** - näitab valitud valuuta kurssi.
+  * **Baas** - ettemaksu summa baasvaluutas.
+  * **Ettemaksu aeg** - näitab ettemaksu soovitud laekumise kuupäeva. Topeltklõps asetab hetke kuupäeva. Parem hiireklahv avab kalendri.
+  * **Ettemaks** - soovitud ettemaksu summa. Selle alusel täitub automaatselt ettemaksu% lahter.
+  * **Ettemaksu %** - soovitud ettemaksu protsent. Selle alusel täitub automaatselt ettemaksu lahter.
+  * **Ettemaksu saldo** - tellimusega seotud laekunud ja kasutamata ettemaksu summa.
+  * **Bruto kaal** - tellimuse ridadelt bruto kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
+  * **Kaal** -  tellimuse ridadelt kaal kokku. Iga toote kaal on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
+  * **Maht** -  tellimuse ridadelt maht kokku. Iga toote maht on märgitud artiklikaardile ning asetub sealt.
+  * **Kokku seotud** -
+  * **Broneeritud** -
+ \\
+===== Tellimuse ridade väljad =====
-===== 7. Nüansid =====
+  * **RV** - reaviide, enamasti on sama mis rea number. Kui erinev, siis tähendab, millisele reale viitab. Viidata saab endast üleval pool olevatele ridadele.
+  * **Artikkel** - võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
+  * **Variant** - võimaldab valida variandi. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab variantide nimekirja.
+  * **Kogus** – kauba või teenuse kogus.
+  * **Ühik** - artikli ühik. Võetakse automaatselt artiklikaardilt ja saab ka sisestada käsitsi.
+  * **Sisu** - artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada.
+  * **Ühikuhind** - real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
+  * **%** - allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
+  * **Netohind** - ühiku hind pärast allahindlust
+  * **Summa** - kogus korda ühikuhind
+  * **TKKM** - tüki hind koos käibemaksuga
+  * **NHKM** - netohind käibemaksuga
+  * **RSKM** - rea summa koos käibemaksuga
+  * **Laoid** - kaubaartikli laoID
+  * **Laos** - kogus laos
+  * **Ostuhind** - hind, millega kaupa sisse ostetakse
+  * **Kate** - näitab müügikatet
+  * **Katte%** - kate protsentides
+  * **OH Summa** - ostuhinna summa
+  * **FIFO** - kauba kulu. Võetakse laoid'st lähtuvalt. St selle partiiga tulnud kaubaartikli kulu.
+  * **Hinnavalem** -
+  * **Ladu** - rea ladu (juhul kui selle toote ladu erineb tellimuse laost)
+  * **Lähetusaeg** - kaubaartikli lähetusaeg
+  * **SN/Partii** - seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. Seerianumbri lisavälju ja nendele sisestatud infot näeb klahvikombinatsiooniga Alt+v.
+  * **Art. asendus** - artikli asendus. Asendustoode - kasutatakse väljatrükkides
+  * **OID** - kaubaartikli ostu ID. Tuleb kaasa müügipakkumiselt ostupakkumisele, ostutellimusele jne. Aitab jälgida kaubaartikli liikumist.
+  * **Kommentaar** - konkreetse rea kommentaar
+  * **KMk** - käibemaksu kood
+  * **Konto** - kuhu kantakse müügikäive arve kinnitamisel
+  * **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
+  * **Müüja** - asetab kasutaja, saab valida topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
+  * **Kontaktisik** - saab asetada kontaktisiku
-  *Lähetatud tellimusel ei saa ridadel kogust muuta väiksemaks kui on lähetatud
-  *Lähetatud tellimusel ei saa muuta artikleid, vaid ainult lisada. Kui on vaja artiklit vahetada, siis tuleb panna kogus nulli (või samaks lähetatuga) ning lisada lõppu uus artikkel