et:telema
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:telema [2015/06/26 23:55] ott |
et:telema [2021/09/22 16:12] ott [Üldine] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 1: | Rida 1: | ||
| - | ======Telema transport====== | + | ======Telema liides====== |
| =====Üldine===== | =====Üldine===== | ||
| - | * Telemaga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve) määratakse Telemasse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel. | + | * Telema liidese alghäälestus tehakse Directo poolt - kasutaja ei pea ise midagi häälestama |
| - | * Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema Telemaga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka Telemad teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast. | + | |
| - | * **Kliendikaardil** Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud **Edastuskanal**, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud ''ÜLDINE > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria''. \\ :!: Kui kliendile on määratud **Müüja**, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.\\ Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada **Väljuvate dokumentide** osas **Arve**. Soovikorral võib täita **Teavitus** e-mail lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.{{ :et:telema1.png |}} | + | * Telemaga toimub andmevahetus tsükkel iga 15 minuti järel. Väljuvad dokumendid (üldjuhul arve ja/või lähetus) määratakse Telemasse liikuma dokumendi kinnitamise hetkel. |
| - | * Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ''PEAMENÜÜ->Dokumentide Transport'' moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia "rippuma" kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.{{ :et:telema2.png|}} | + | |
| + | * Kliendikoodid, kellega andmevahetus käib, peavad olema Telemaga sünkroonis, seega uue kliendi loomisel Directosse, tuleb sellest koodist ka Telemad teavitada. Kui sisse liigub dokument kliendi koodiga, mis puudub Directos, siis ei toimu ka antud dokumendi edasist töötlemist. Uue kliendi loomisel on kõige lihtsam viis teha koopia olemasolevast | ||
| + | |||
| + | * **Kliendikaardil** Transpordi sakis peab dokumentide liikumiseks olema määratud **Edastuskanal**, lisaks võib (kuid ei pruugi) täita seeria, mis määrab loodava dokumendi numeratsiooni. Kui seeriat kliendikaardil mitte täita, peab olema täidetud \\ ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Transpordi seeria''. \\ \\ :!: Kui kliendile on määratud **Müüja**, siis kui omakorda müüjale on määratud seeria, kasutatakse müüja seeriat.\\ Kui on soov, et ka arve liiguks välja, tuleb linnutada **Väljuvate dokumentide** osas **Arve**. | ||
| + | * Kui soovitakse saata e-arvet Telema operaatori kaudu mitte Telema kliendile (Telema vahendab), siis piisab kliendi kaardil häälestada edastuskanal **''Telema''** ja Väljuvad dokumendid **''Arve''**. Kui Telemani jõuab arve MITTE EDI kliendile, siis edastatakse see e-arvena. | ||
| + | * Soovikorral võib täita **Teavitus e-mail** lahtri, mille peale saadetakse mail dokumendi Directosse jõudmise hetkel.{{ :et:telema1.png |}} | ||
| + | |||
| + | * Sisenevad dokumentide töötlemist on võimalik jälgida ''ÜLDINE > Dokumentide Transport'' moodulis. Viimati töödeldud on nimekirjas esimesed. Siit on näha millal ja kellelt dokument laekus, staatus väljal on võimalikud veateated. Näiteks kui sisenes olematu kliendikoodiga (või seadistamata kliendiga) dokument, siis jääb see dokument siia "rippuma" kuni vea olukord parandatakse. Vigane dokument kaasatakse töötlusse iga järgmise töötlustsükli ajal uuesti (kui uusi dokumente siseneb süsteemi). Kahes viimases tulbas on näha, mis dokument Directos töötlemise käigus tekitati, ning ka selle number, ka on võimalik siit loodud dokument avada.{{ :et:telema2.png|}} \\ | ||
| + | \\ | ||
| * Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette **Kliendikaart** ning täita **Transpordi** sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga. | * Kui transport ei toimi mingi dokumendi puhul (arvet ei saadeta vms), tuleks algatuseks võtta ette **Kliendikaart** ning täita **Transpordi** sakk analoogselt mõne toimiva kliendiga. | ||
| + | =====PEPPOL earved===== | ||
| + | PEPPOL on süsteem mis võimalidab EL ettevõtetel omavahel earveid vahetada. | ||
| + | |||
| + | Telema annab kliendile liitude PEPPOL tunnuse, mis tuleb lisada süsteemiseadistustesse | ||
| + | ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Peppol Id'' | ||
| + | |||
| + | **PEPPOL arvete saatmiseks** \\ | ||
| + | Klientidele, kellele soovite saata PEPPOL'i kaudu arveid seadistage partneri **PEPPOL ID** ja **edastuskanal** ning tavapärane **Väljuvad dokumendid: arve** linnuke. | ||
| + | {{:et:toomas20210408-131047.png}} | ||
| + | |||
| + | PEPPOL arvete saamiseks peab olema Directos seadiststud e-arvete vastuvõtmine | ||
| =====4dok===== | =====4dok===== | ||
| - | * 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi ja Rimi jaoks. Tarneahela: näidis Selveri puhul, kliendiks on Synnove ning kliendi vahelaoks Smarten, failid mis liiguvad ning vastavad dokumendid Directos: {{ :et:telema3.png |}} Kliendi lao Smarten/Esttrans puhul võimalik otseliides. | + | * 4dok tugi on hetkel olemas Selveri, Bauhofi, Rimi ja Prisma jaoks |
| + | * Tsükkel | ||
| + | - Tellimus(ed) **sisse** | ||
| + | - Lähetus (Saateleht) **välja** | ||
| + | - Saatelehe kinnitus (loob automaatselt arve) **sisse** | ||
| + | - Arve **välja** | ||
| + | * Tarneahela näidis Selveri puhul, kliendiks on Synnove ning kliendi vahelaoks Nordnet, failid mis liiguvad ning vastavad dokumendid Directos {{ :et:telema3.png |}} | ||
| + | * Kliendi lao Smarten, Esttrans, Nordexpress ja Nordnet puhul võimalik otseliides. | ||
| ====Selver==== | ====Selver==== | ||
| - | * Tellimused koondatakse aruande ''MÜÜK > Koondellimus'' abil (Arve tasub põhjal, milleks on Selveri Jaotuskesus | + | * Sisenevad tellimused tekkivad selliselt, et arve tasujaks on Selveri Jaotuskeskus |
| - | * Koondtellimus lähetatakse, vastu tulevad arved kõikide algtellimuste kohta. | + | * Tellimused koondatakse aruande ''MÜÜK > Koondellimus'' abil arve tasuja põhjal (Selveri Jaotuskesus) :!: **Koonda artiklid** peab olema määratud, et artiklid koonduksid |
| + | * Koondtellimus lähetatakse | ||
| + | * Tarnekinnituste sisenemisel luuakse automaatselt vastavad arved kõikide algtellimuste kohta | ||
| ====Bauhof==== | ====Bauhof==== | ||
| * Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas) | * Tellija määrab hinnad (lepinguliselt paigas) | ||
| - | * Tsükkel: Tellimus>Tarnekorraldus>Tarnekorralduse kinnitus>Arve | ||
| * Puudutab ainult Eesti Bauhofi | * Puudutab ainult Eesti Bauhofi | ||
| * Tellimused jäävad Bauhofist liikuma sisse nii nagu ikka, lisandunud on tugi nö kreedit tellimustele – selle peale tekitakse Directos kreedit arve (tingimuseks määratakse kreedit tingimus, ning muuda ladu linnuke määratakse valituks, et kaup lattu „tagasi“ liiguks). Kui Süsteemiseadistus Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri,ei ole EI, määratakse ka seerianumber/partii automaatselt, vajadusel saab selle ise määrata. Arve kinnitamisel liigub kreedit arve tagasi Bauhofi. | * Tellimused jäävad Bauhofist liikuma sisse nii nagu ikka, lisandunud on tugi nö kreedit tellimustele – selle peale tekitakse Directos kreedit arve (tingimuseks määratakse kreedit tingimus, ning muuda ladu linnuke määratakse valituks, et kaup lattu „tagasi“ liiguks). Kui Süsteemiseadistus Laoid ID laiali jagaja täidab ka seerianumbri,ei ole EI, määratakse ka seerianumber/partii automaatselt, vajadusel saab selle ise määrata. Arve kinnitamisel liigub kreedit arve tagasi Bauhofi. | ||
| Rida 23: | Rida 50: | ||
| *Eelnevaga seoses ei ole vaja enam arvet teha Bauhofile, vaid oodata, et Bauhof saadab Tarnekinnituse, mille peale Directosse tekkib arve automaatselt (mis on vaja kinnitada, et see ka Bauhofi jõuaks). | *Eelnevaga seoses ei ole vaja enam arvet teha Bauhofile, vaid oodata, et Bauhof saadab Tarnekinnituse, mille peale Directosse tekkib arve automaatselt (mis on vaja kinnitada, et see ka Bauhofi jõuaks). | ||
| *Directo Bauhofi poodide kliendikaardi Transpordi osa täienes/häälestati järgnevalt: | *Directo Bauhofi poodide kliendikaardi Transpordi osa täienes/häälestati järgnevalt: | ||
| - | *Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu : JAH | + | *Eelistatakse siseneva dokumendi (tellimus/tarnekinnitus) hindu : JAH\\ Kuna Bauhof on hinnad lepinguga paika pannud, määrabki see seadistus seda, et ei rakendataks enam tellimuse puhul tavapäraselt hinnavalemeid, vaid eeldatakse, et tellija (Bauhof) teab hindu, vastasel korral ei läheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve läbi enam . Kui tellimus on esitatud valede hindadega, tuleks hinnad üle vaadata ning selgeks vaielda Bauhofiga ning siis vastavalt kokkuleppele kas ebasobiva hinnaga kaup mitte lähetada või siis sootuks uus tellimus lasta saata. |
| *Väljuvad dokumendid: Lähetus | *Väljuvad dokumendid: Lähetus | ||
| *Koondatud saatelehel on ka hinnad ning Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: JAH\\ | *Koondatud saatelehel on ka hinnad ning Saatelehe ühesugused artiklid esitatakse koondatult: JAH\\ | ||
| - | Kuna Bauhof on hinnad lepinguga paika pannud, siis võimaldabki punkt a) määrata seda, et ei rakendataks enam tellimuse puhul tavapäraselt hinnavalemeid, vaid eeldatakse, et tellija (Bauhof) „teab“ hindu, vastasel korral ei läheks valede hindade puhul tarnekorraldus ja arve läbi enam . Kui tellimus on esitatud valede hindadega, tuleks hinnad üle vaadata ning selgeks vaielda Bauhofiga ning siis vastavalt kokkuleppele kas ebasobiva hinnaga kaup mitte lähetada või siis sootuks uus tellimus lasta saata. | ||
| *Tellimusele ei tohi lisada tooteid, kuna siis ei võta Bauhof tarnekorraldust vastu | *Tellimusele ei tohi lisada tooteid, kuna siis ei võta Bauhof tarnekorraldust vastu | ||
| *Käitumine olukorras, kus kohale jõudis rohkem kaupa kui lähetati. Kuna Bauhof saadab reaalsed kohalejõudnud kogused, luuakse ka tarnekinnituse saabudes arve ka kohe õigete kogustega. Häda on selles, et Directo ei luba sellist arvet kinnitada, kuna lähetatud on vähem, kui arvel määratud kogus. Peab juurde lähetama, kuid seda saatelehte Bauhof ei taha, seega tuleb eristada sellist olukorda. Seda saab teha läbi staatuste (määrame juurde lähetamise puhul lähetusele konkreetse staatuse). | *Käitumine olukorras, kus kohale jõudis rohkem kaupa kui lähetati. Kuna Bauhof saadab reaalsed kohalejõudnud kogused, luuakse ka tarnekinnituse saabudes arve ka kohe õigete kogustega. Häda on selles, et Directo ei luba sellist arvet kinnitada, kuna lähetatud on vähem, kui arvel määratud kogus. Peab juurde lähetama, kuid seda saatelehte Bauhof ei taha, seega tuleb eristada sellist olukorda. Seda saab teha läbi staatuste (määrame juurde lähetamise puhul lähetusele konkreetse staatuse). | ||
| Rida 38: | Rida 64: | ||
| - Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka. | - Nüüd on puuduolev toode laost maas ning arvet saab ka kinnitada, mille peale see saadetakse Bauhofi nagu ikka. | ||
| - | ====Rimi==== | + | ====Rimi, Prisma==== |
| - | * analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta | + | * analoogne Bauhof-iga, aga ilma kliendi hindadeta. |
| + | * Kliendikaardil (poed) piisab transpordi seadistuste all Edastuskanal: Telema; Väljuvad dokumendid: Lähetus | ||
| + | |||
| + | =====Tagastuse (retann) dokument ===== | ||
| + | Tagastus on kliendi poolt algatatud kauba tagastus, mis võib sisaldada tagastusi erinevatelt tellimustelt/lähetusetelt. | ||
| + | Directosse tekkivad need ladu muutvate kreeditarvetena. Seotud arved, mille põhjal tagastused on loodud, on kirjas väljal Sisekommentaar. | ||
| + | Kliendipoolne tagastuse number jääb dokumendile kirja väljale Kliendi TK, tunnusena on alguses märk **^** (seda ei tohi kustutada). | ||
| + | |||
| + | =====Tellimuse artikli tuvastamise järjekord===== | ||
| + | - kui süsteemiseadistus ''ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused > Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi'' on määratud JAH, siis kas art.kood=[Sisenev]toote_kood | ||
| + | - art.ribakood=[Sisenev]ean_kood | ||
| + | - art.kood=[Sisenev]toote_kood | ||
| + | - art.ribakood=[Sisenev]toote_kood | ||
| + | - art.kood=[Sisenev]ean_kood | ||
| + | - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) param=tellija | ||
| + | - (Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli) | ||
| + | - (puudub) | ||
| + | |||
| + | =====Seadistused===== | ||
| + | Seadistused, mis mõjutavad dokumentide transporti on saadaval ÜLDINE > Seadistused > Süsteemi seadistused | ||
| + | |||
| + | ^Seadistus^Võimalikud valikud^ | ||
| + | ^Mõjutavad **VÄLJUVAID** dokumente^^ | ||
| + | |Telema artiklite eksport|0 - ei, 1 - müügihinnad, 2 - müügi– ja kliendihinnad| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava artikli|Artikli lisaväli| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi|Artikli lisaväli| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab Telema PRODAT artikli tüübi eriolukorra|Artikli lisaväli| | ||
| + | |Telema klientide eksport|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab Telema-sse eksporditava kliendi|Kliendi lisaväli| | ||
| + | |Telema klientide saldo eksport|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Laod, mille koondseis eksporditakse Telema-sse|Komaga eraldatud nimekiri ladudest| | ||
| + | |Kasutaja vaba seadistus lao koondseis ekspordiks Telema-sse|Komaga eraldatud nimekiri| | ||
| + | |Väljuval Ostutellimusel (order) on ka hinnainfo|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | ^Mõjutavad **SISENEVAID** dokumente^^ | ||
| + | |Sisenevate dokumentide artikli tuvastus eelistab artikli koodi|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab tellimuse impordiks kliendi artikli|Artikli lisaväli| | ||
| + | |Lisaväli, mis määrab siseneva tellimuse reale lao|Artikli lisaväli| | ||
| + | |Saatelehe (desadv) DeliveryDateActual välja nihe päevades võrreldes lähetuse dokumendi tegeliku ajaga|Number| | ||
| + | |Sisenev tellimus saab alati hetke päeva kuupäeva|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Siseneva tellimuse hinnavalemiks määratakse olemasolul kliendi arve tasjua oma|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Siseneva tellimuse pakid ümaradatakse täisarvuks|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Siseneva tellimuse vaikimisi tüüp|Tekst| | ||
| + | |Sisenevate dokumentide artikli hind võetakse hinnavalemi puudumisel alati artiklikaardilt|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab lähetuse kohe|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Tarne kinnitus (DESORDRSP) kinnitab arve kohe|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Vaikimisi objekt|Objekt| | ||
| + | |Vaikimisi seeria|Seeria| | ||
| + | |Vastuvõtu kinnitus (RECADV) kinnitab arve kohe|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Siseneva arve (invoice) faili pealt loodava sissetuleku artiklite ostuhinnad on alati nullid|0 - ei, 1 - jah| | ||
| + | |Tellimuse ja tarnekinnituse (desordrsp) import lööb retseptidega tooted laiali|bitpattern| | ||
| + | |Töötlusvigade teavitus email|e-mail kuhu saadetakse töötlemisel tekkinud vead (üldjuhul ebaõnnestunud kinnitamised)| | ||
| + | |||
| + | ====Kliendipõhine ühikumuut==== | ||
| + | Võimalik on seadistada kliendipõhist ühiku muutumist. Selleks saab kasutada artiklikaardi Pakis1, Pakis2 välju või luuakes artiklile eraldi [[et:settings#datatyyp|lisaväli]]. Pakis1/2/Lisavälja sisuks määratakse koefitsient, mis rakendub siseneva tellimuse kogusele, samuti tagurpidi tagasi kui saadetakse lähetus (desadv/saateleht) või arve (invoice). Selle tulemusena võib tellija tellida oma kogusega, ning Directos saab hoida teist kogust. | ||
| + | |||
| + | ^Olukord^Klient tellib^Pakis1/2/Lisavälja sisu^Kogus, mis tekkib Directos tellimusel^ | ||
| + | |Klient tellib kastina, Directos hoitakse üksikkogust|2|40|80| | ||
| + | |Klient tellib üksiktootena, Directos hoitakse pakina|200|0,01|2| | ||
| + | |||
| + | Kui on vaja edastada ka teist ühikut tekstiliselt, kui dokumendil, saab seda teha defineerides artikli lisavälja koodiga **ART_YHIK**. Müüdavatele artiklitele tuleks määrata ühiku väärtus antud lisavälja abil selliselt, et sisus oleks uus ühik teksti kujul ning parameeter väljas oleks täidetud arve saaja kliendikood, mis tagab õige ühiku liikumise nii saatelehtedega poodidesse, kui ka arvetel arve tasujale. | ||
