et:mr_saldokinnitus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
|
et:mr_saldokinnitus [2022/11/28 12:53] jane [5. Nupud] |
et:mr_saldokinnitus [2022/12/07 16:00] (Hetkel kehtiv) andrus [4.6. Saada Saldokinnitus] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 12: | Rida 12: | ||
| ***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ||
| ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ||
| - | |||
| ***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega//. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot. | ***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega//. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot. | ||
| ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ||
| Rida 22: | Rida 21: | ||
| ***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ||
| ***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ||
| + | |||
| + | =====3. Nupud===== | ||
| + | |||
| + | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
| + | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
| + | ***Aruanne** - koostab aruande | ||
| ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
| Rida 29: | Rida 34: | ||
| * loo kliendi kaardile lisaväli | * loo kliendi kaardile lisaväli | ||
| {{:et:jane20221128-110524.png}} | {{:et:jane20221128-110524.png}} | ||
| - | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata vastav lisaväli külge | + | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata, vastav lisaväli külge |
| * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | ||
| Rida 58: | Rida 63: | ||
| Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
| - | ==== 4.6. Meili Saldokinnitus ==== | + | ==== 4.6. Saada Saldokinnitus ==== |
| * vajuta **Meil** nuppu | * vajuta **Meil** nuppu | ||
| {{:et:jane20221128-121031.png}} | {{:et:jane20221128-121031.png}} | ||
| - | * saates kogu nimekirjale korraga saldokinnituse, tekib peale **Meil** nuppu vajutades | + | * saates kogu nimekirjale korraga Saldokinnituse, tekib peale **Meil** nuppu vajutades |
| {{:et:jane20221128-123049.png}} | {{:et:jane20221128-123049.png}} | ||
| Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | ||
| Rida 72: | Rida 77: | ||
| - | ===== 6. Klientide saldokinnituse näited ===== | + | ===== 5. Klientide saldokinnituse näited ===== |
| - | ==== 6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== | + | ==== 5.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== |
| === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
| - | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ | + | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua kasutamiseks spetsiaalsed kliendi lisaväljad. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ |
| Näiteks: \\ | Näiteks: \\ | ||
| {{:et:jane20211030-190223.png}} | {{:et:jane20211030-190223.png}} | ||
| - | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. | + | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida, neile saldokinnituse saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. |
| {{:et:jane20211030-185958.png}} | {{:et:jane20211030-185958.png}} | ||
| - | Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile. | + | Tihti saadavad ka kliendid Sulle saldoteatist - ka selle saab märkida kliendikaardile. |
| {{:et:jane20211030-190819.png}} | {{:et:jane20211030-190819.png}} | ||
| - | ==== 6.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== | + | ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== |
| **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | ||
| Rida 92: | Rida 97: | ||
| Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | ||
| - | ==== 6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== | + | ==== 5.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== |
| Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. \\ | Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. \\ | ||
| Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | ||
| {{:et:jane20211030-221722.png}} | {{:et:jane20211030-221722.png}} | ||
