et:mr_saldokinnitus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
et:mr_saldokinnitus [2022/11/28 12:44] – [4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli] jane | et:mr_saldokinnitus [2022/12/07 16:00] (Hetkel kehtiv) – [4.6. Saada Saldokinnitus] andrus | ||
---|---|---|---|
Rida 12: | Rida 12: | ||
***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ||
***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ||
- | |||
***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// | ***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega// | ||
***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ||
Rida 22: | Rida 21: | ||
***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ||
***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ||
+ | |||
+ | =====3. Nupud===== | ||
+ | |||
+ | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
+ | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
+ | ***Aruanne** - koostab aruande | ||
===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
Rida 29: | Rida 34: | ||
* loo kliendi kaardile lisaväli | * loo kliendi kaardile lisaväli | ||
{{: | {{: | ||
- | * märgi massimpordiga klientidele, | + | * märgi massimpordiga klientidele, |
* vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | ||
==== 4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli==== | ==== 4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli==== | ||
- | * vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt | + | * vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt |
{{: | {{: | ||
- | * kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli | + | * kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli |
{{: | {{: | ||
Rida 42: | Rida 47: | ||
- | ==== 4.2. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused | + | ==== 4.3. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused |
{{: | {{: | ||
Rida 50: | Rida 55: | ||
- | ==== 4.3. Kontrolli üle väljatrükk ==== | + | ==== 4.4. Kontrolli üle väljatrükk ==== |
* vali üks klient | * vali üks klient | ||
* vali sobiv väljatrükk | * vali sobiv väljatrükk | ||
* vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | * vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | ||
- | ==== 4.4. Väljatrüki kohandamine ==== | + | ==== 4.5. Väljatrüki kohandamine ==== |
Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
- | ==== 4.5. Meili Saldokinnitus | + | ==== 4.6. Saada Saldokinnitus |
* vajuta **Meil** nuppu | * vajuta **Meil** nuppu | ||
{{: | {{: | ||
- | * saates kogu nimekirjale korraga | + | * saates kogu nimekirjale korraga |
{{: | {{: | ||
Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | Peale saatmist avaneb saatmise raportaken | ||
Rida 70: | Rida 75: | ||
- | =====5. Nupud===== | ||
- | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
- | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
- | ===== 6. Klientide saldokinnituse näited ===== | + | ===== 5. Klientide saldokinnituse näited ===== |
- | ==== 6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== | + | ==== 5.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== |
=== Audiitorkontrolli saldokinnitused === | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
- | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ | + | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua kasutamiseks |
| | ||
{{: | {{: | ||
- | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, | + | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, |
{{: | {{: | ||
- | Alati saadavad | + | Tihti saadavad |
{{: | {{: | ||
- | ==== 6.2. Saldokinnitused klienditele, | + | ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, |
**Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | ||
Rida 95: | Rida 97: | ||
Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | ||
- | ==== 6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== | + | ==== 5.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== |
Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. | Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. | ||
Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | ||
{{: | {{: |
et/mr_saldokinnitus.1669632247.txt.gz · Viimati muutnud: 2022/11/28 12:44 persoon jane