et:mr_saldokinnitus
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
et:mr_saldokinnitus [2022/12/01 11:36] triinp [1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud] |
et:mr_saldokinnitus [2022/12/07 15:59] andrus [Audiitorkontrolli saldokinnitused] |
||
|---|---|---|---|
| Rida 26: | Rida 26: | ||
| ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
| ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
| + | ***Aruanne** - koostab aruande | ||
| ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
| Rida 33: | Rida 34: | ||
| * loo kliendi kaardile lisaväli | * loo kliendi kaardile lisaväli | ||
| {{:et:jane20221128-110524.png}} | {{:et:jane20221128-110524.png}} | ||
| - | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata vastav lisaväli külge | + | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata, vastav lisaväli külge |
| * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | ||
| Rida 62: | Rida 63: | ||
| Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
| - | ==== 4.6. Meili Saldokinnitus ==== | + | ==== 4.6. Saada Saldokinnitus ==== |
| * vajuta **Meil** nuppu | * vajuta **Meil** nuppu | ||
| Rida 81: | Rida 82: | ||
| === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
| - | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ | + | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua kasutamiseks spetsiaalsed kliendi lisaväljad. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ |
| Näiteks: \\ | Näiteks: \\ | ||
| {{:et:jane20211030-190223.png}} | {{:et:jane20211030-190223.png}} | ||
| - | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. | + | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida, neile saldokinnituse saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. |
| {{:et:jane20211030-185958.png}} | {{:et:jane20211030-185958.png}} | ||
| - | Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile. | + | Tihti saadavad ka kliendid Sulle saldoteatist - ka selle saab märkida kliendikaardile. |
| {{:et:jane20211030-190819.png}} | {{:et:jane20211030-190819.png}} | ||
| ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== | ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== | ||
