Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
et:mr_saldokinnitus [2022/11/28 12:44] jane [4.2. Kontrolli saatmiseks vajalik emaili aadress ja vajadusel loo uus kliendi lisaväli] |
et:mr_saldokinnitus [2022/12/07 15:59] andrus [Audiitorkontrolli saldokinnitused] |
||
---|---|---|---|
Rida 12: | Rida 12: | ||
***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ***Kliendi lisaväli** - Võimalus filtreerida kliente vastava lisavälja olemasolu või sisu alusel kliendikaardil. //Näiteks: audiitori etteantud nimekiri panna lisaväljale **audit**.// | ||
***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ***Käibe periood** - Mis perioodi tehinguid aruande genereerimisel arvesse võetakse. Märkides perioodi alguse lahtrisse aasta numbri (näiteks 2021) ja vajutades klaviatuurilt //Enter//, asetuvad perioodi lahtrisse automaatselt selle aasta alguse ja lõpu kuupäevad. | ||
- | |||
***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega//. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot. | ***Saldo** - Võimalus filtreerida kliente vastavalt aruande kuupäeva saldo seisuga. Kui antud lahtrisse märkida näiteks 100, tulevad aruandesse üksnes need kliendid, kelle valitud kuupäeva saldo on sellest suurem või sellega võrdne. Valik //Saldo viivisega//. Märkides **-1** saab nimekirja kliendid, kellel ei ole saldot. | ||
***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ***Seisuga** - kuupäev, mille seisuga aruanne koostatakse | ||
Rida 22: | Rida 21: | ||
***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ***Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** - Võimalik valida kliendikaardi lisaväli, kuhu on märgitud arve saaja e-mail. | ||
***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ***Valuuta** - aruande valuuta, vaikimisi EUR | ||
+ | |||
+ | =====3. Nupud===== | ||
+ | |||
+ | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
+ | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
+ | ***Aruanne** - koostab aruande | ||
===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ===== 4. Klientidele saldokinnituse saatmise protsess ===== | ||
Rida 29: | Rida 34: | ||
* loo kliendi kaardile lisaväli | * loo kliendi kaardile lisaväli | ||
{{:et:jane20221128-110524.png}} | {{:et:jane20221128-110524.png}} | ||
- | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata vastav lisaväli külge | + | * märgi massimpordiga klientidele, kellele tuleb saldokinnitus saata, vastav lisaväli külge |
* vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | * vali käsitsi kliendikaartidele lisaväli külge | ||
Rida 36: | Rida 41: | ||
* vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt **Meil** | * vaikimisi võetakse email kliendikaardilt väljalt **Meil** | ||
{{:et:jane20221128-123930.png}} | {{:et:jane20221128-123930.png}} | ||
- | * kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli ning märgi peenhäälestuse all väljalt | + | * kui see ei sobi, loo kliendi kaardile lisaväli või kasuta juba olemasolevat välja. Märgi see peenhäälestuse all väljale **Kliendi lisaväli, kus on aruande saaja meil** |
{{:et:jane20221128-124320.png}} | {{:et:jane20221128-124320.png}} | ||
Rida 42: | Rida 47: | ||
- | ==== 4.2. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused ==== | + | ==== 4.3. Kontrolli üle klientide nimekiri, kellele saata saldokinnitused ==== |
{{:et:jane20221128-114855.png}} | {{:et:jane20221128-114855.png}} | ||
Rida 50: | Rida 55: | ||
- | ==== 4.3. Kontrolli üle väljatrükk ==== | + | ==== 4.4. Kontrolli üle väljatrükk ==== |
* vali üks klient | * vali üks klient | ||
* vali sobiv väljatrükk | * vali sobiv väljatrükk | ||
* vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | * vajuta **Trüki** ning kontrolli kas väljatrükk on sobilik | ||
- | ==== 4.4. Väljatrüki kohandamine ==== | + | ==== 4.5. Väljatrüki kohandamine ==== |
Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | Kui Directo vaikimisi väljatrükk **Saldokinnitus (arvetega)** ei ole sobilik, saab info@directo.ee tellida endale sobiva väljatrükivormi. | ||
- | ==== 4.5. Meili Saldokinnitus ==== | + | ==== 4.6. Saada Saldokinnitus ==== |
* vajuta **Meil** nuppu | * vajuta **Meil** nuppu | ||
Rida 70: | Rida 75: | ||
- | =====5. Nupud===== | ||
- | ***Trüki** - Trükib aruandes olevate klientide saldokinnitused kasutades valitud väljatrükki. Saab kasutada ka saldokinnituse ülevaatamiseks enne klientidele edastamist. | ||
- | ***Meil** - Saadab saldokinnitused aruandes toodud e-maili aadressile. E-maili aadress võetakse kas kliendikaardi vastavalt väljalt või peenhäälestuses märgitud lisaväljalt. | ||
- | ===== 6. Klientide saldokinnituse näited ===== | + | ===== 5. Klientide saldokinnituse näited ===== |
- | ==== 6.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== | + | ==== 5.1. Kliendi lisaväljade kasutamine ==== |
=== Audiitorkontrolli saldokinnitused === | === Audiitorkontrolli saldokinnitused === | ||
- | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua spetsiaalsed kliendi lisaväljad, mida kasutada. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ | + | **Audiitorkontrolli** jaoks võib luua kasutamiseks spetsiaalsed kliendi lisaväljad. Enne järgmise aasta audiitorkontrolli valmistamist saab lisaväljad tühjaks kustutada eelmise aasta andmetest massimpordi moodulit kasutades. Lisaväljad saab luua vastavalt enda ettevõtte vajadustele.\\ |
Näiteks: \\ | Näiteks: \\ | ||
{{:et:jane20211030-190223.png}} | {{:et:jane20211030-190223.png}} | ||
- | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida ning saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. | + | Kõik kliendid, kellele on vaja saata audiitori poolt saldokinnitus, saab korraga välja filtreerida, neile saldokinnituse saata ning hiljem märkida kliendikaardile kui klient on kinnitatud saldokinnituse tagasi saatnud. |
{{:et:jane20211030-185958.png}} | {{:et:jane20211030-185958.png}} | ||
- | Alati saadavad saldoteatist ise mõned kliendid, ka selle saab märkida kliendikaardile. | + | Tihti saadavad ka kliendid Sulle saldoteatist - ka selle saab märkida kliendikaardile. |
{{:et:jane20211030-190819.png}} | {{:et:jane20211030-190819.png}} | ||
- | ==== 6.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== | + | ==== 5.2. Saldokinnitused klienditele, kellel on 0 saldo ja pole käivet olnud perioodis ==== |
**Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | **Audiitorkontrolli** nimekirjas on mõnikord ka kliente, kellel pole aruandeaastal üldse käivet ja saldo on 0. Sellised kliendid saab nimekirja, märkides Saldo = -1. | ||
Rida 95: | Rida 97: | ||
Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | Kui on märgitud käibe periood, siis tulevad nimekirja kõik kliendid kellel on sellel perioodil käive (ka 0-saldoga). | ||
- | ==== 6.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== | + | ==== 5.3. Saldokinnitused maksegraafiku ridadega väljatrükil ==== |
Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. \\ | Saldokinnituste väljatrükile on võimalik välja tuua maksegraafiku järgsed osamaksed. \\ | ||
Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | Näide saldokinnituse osast koos maksegraafiku summadega: | ||
{{:et:jane20211030-221722.png}} | {{:et:jane20211030-221722.png}} |