Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_arve [2015/06/18 13:43]
ott
+++ et:mr_arve [2023/03/28 10:26]
evelin
@@ Rida 13: / Rida 13: @@
 =====Nupud=====
-  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+  *Sule sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
   *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
   *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
   *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
+  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt arvega seotud finantskanne.
   *Salvesta – salvestab dokumendi
   *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
@@ Rida 23: / Rida 23: @@
   *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.
   *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
+  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile.
   *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
@@ Rida 45: / Rida 45: @@
 ====Teine lehekülg====
-  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik).
+  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). Muudetakse ''Üldised seadistused->Lisaandmete liigid''
-Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid
 ====Kolmas lehekülg====
@@ Rida 61: / Rida 60: @@
   *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
   *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
-  *Kogus – kauba kogus
+  *Kogus – kauba või teenuse kogus (asetub finantskandele)
   *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
   *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
@@ Rida 77: / Rida 76: @@
   *Kulu- ostuhind
   *Mk- müügikate
-  *
 ====Neljas lehekülg====
   *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
   *Katte %- katte suurus protsentides
+=====Arve finantskanne=====
 Arve tekitab kinnitamisel finantskande
-Tavaline arve:
-Kliendi võlg                          deebet
+^Mis^D/K^
-Müügikäive                          kreedit
+|Kliendi võlg|deebet|
-sõltuvalt arvest või tingimustest veel
+|Müügikäive|kreedit|
-Käibemaks                           kreedit
+^sõltuvalt arvest või tingimustest^^
-Ladu                                       kreedit
+|Käibemaks|kreedit|
-Kaubakulu                            deebet
+|Ladu|kreedit|
-Kliendi ettemaks                deebet ja sama summa võrra
+|Kaubakulu|deebet|
-Kliendi võlg                          kreedit
+|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|
-Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit.
+|Kliendi võlg|kreedit|
-Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks.
+Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel reeglina Koha või Tingimuse küljest tulev
+ Kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit''.
-Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi Üldistest seadistustest->Lao seadistused-> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto.
+Müügikäive võetakse kas arve ridade pealt (kuhu tuleb see artikli või tema klassi kaudu) või vaikimisi ''Süsteemiseadistused->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit''. Käibemaksu konto ''Süsteemiseadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks''.
-Kaubakulu konto - Üldistest seadistustest ->Lao seadistused->Lähetuse deebet -> kaubakulu konto
+Ladu - võetakse kas arve lao kontost või vaikimisi ''Süsteemi seadistused->Lao seadistused-> Lähetuse, mahakandmise kreedit - varude/lao konto''.
-Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Laekumistel ostjate ettemaks. Kassa konto sõltub seadistusest kust võetakse sularahaarve kassakonto ning sõltuvalt sellest, kas tasumistingimuselt või kui makstakse sularahas, siis arve deebet - Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Kassa kontrollkonto.
+Kaubakulu konto - võetakse artikliklassilt 'Kaubakulu konto' väljalt, selle puudumisel artikliklassilt 'Arve kulukonto' väljalt ja selle puudumisel ''Süsteemi seadistused->Lao seadistused->Arve kulukonto''. Kui süsteemiseadistustes on 'Arve kulukonto' täitmata, siis kasutatakse vaikimisi süsteemiseadistust 'Lähetuse deebet'.
-Krediidilimiit - vastavalt seadistusele, kas 0- ei hoiata,1 - hoiatab asetamisel, 2 - hoiatab ka salvestamisel, 3 - ei luba kinnitada ega lähetada. Kasutavad pakkumine, tellimus, lähetus ja arve
+Ettemaksu konto - võetakse kas kliendiklassilt või ''Süsteemi seadistused->Müügireskontro seadistused->Laekumistel ostjate ettemaks''. Kassa konto sõltub süsteemiseadistusest 'Kust võetakse sularahaarve kassakonto', millel on valik 'Kohalt' või 'Tasumistingimuselt'. Kui neil mõlemil puudu ja tasutakse sula tüüpi tingimusega, siis võetakse konto ''Süsteemi seadistused ->Müügireskontro seadistused->Kui makstakse sularahas, siis arve deebet''.
-Laekumiste kanded:
+=====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused=====
-Tavaline laekumine
+  *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemi seadistusest ''Finantskanded allsüsteemist ridadena''
-Raha                      deebet
+  *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.
-Kliendi võlg          kreedit
+  *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel
-Ettemaksu laekumine
+===Päises kontrollitakse===
-Raha                                      deebet
+  *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas
-Kliendi ettemaks                kreedit
+  *kas tasumistingimus on õige
+  *kas valuuta on õige
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul
+  *kas klient on õige
-Kliendi ettemaks                deebet
+  *sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg
-Kliendi võlg                          kreedit
+  *kas müüja on olemas
+  *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.
-Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
+  *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.
-Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks
+  *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu
-Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused
+===Ridadel kontrollitakse===
-Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena
+  *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga
-Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.
+  *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama
-Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel
+  *kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel
-Päises kontrollitakse
+  *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv
-kas seadistusest võetavad kande kontod olemas
+  *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega juba pole olemas
-kas tasumistingimus on õige
+  *kas mudelit on laos olemas
-kas valuuta on õige
+  *kas artikkel on olemas
-kas klient on õige
+  *et hind oleks positiivne
-sõltuvalt krediidilimiidi settingust ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg
-kas müüja on olemas
+===== Arve võimalused =====
-ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost.
-kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad.
-kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu
-Ridadel kontrollitakse
-kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga
+==== Lähetuse kulu on arve kandes ====
-kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama
-kui on ladumuutev arve,   siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel
+Juhul kui arveid luuakse tellimustelt ja kasutatakse ka lähetusi, siis arve kandes puuduvad 'Ladu' ja 'Kaubakulu' read. Need on kajastatud seotud lähetusel. Sellisel juhul võib kauba kulu ja tulu olla erinevates perioodides. \\
-kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv
-kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega
+Süsteemiseadistusega **Lähetuse kulu on arve kandes** on võimekus moodustada lähetusele ja temale vastavale arvele kanded selliselt, et tulu ja kauba kulu oleks lausendatud arve aja alusel ka olukorras, kus lähetus ei ole arvega samas perioodis.\\
-kas juba pole olemas
-kas mudelit on laos olemas
+{{:et:evelin20221101-194939.png}}\\
-kas artikkel on olemas
-et hind oleks positiivne
+Toimimise eelduseks on nimetatud seadistus panna valikusse **Jah** ning süsteemiseadistus **Lähetuse deebet** peab olema täidetud vastava kontoga (vahekontoga, mida võib nimetatada Arveldamata kaubakulu). \\
+Lähetuse kanne järgnevalt:
+^Pool^Selgitus^
+|K|Lao-pool. Käitub nagu muudel juhtudel|
+|D|Senine kulu-pool. Kasutatakse ainult kontot, mis on määratud süsteemiseadistuses **Lähetuse deebet**. Mingeid muid määranguid (artikliklassilt, laolt või mujalt) ei kasutata|
+Arve kandele lisanduvad kaubakulu read arvega seotud lähetuste koguste ja summade ulatuses:
+^Pool^Selgitus^Summa^
+|K|Konto, mis on määratud seadistuses **Lähetuse deebet**|Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis|
+|D|Kulu-pool. Konto leitakse artikliklassi **Kaubakulu** väljalt, selle puudumisel artikliklassi **Arve kaubakulu** väljalt ja selle puudumisel süsteemiseadistustest **Arve kaubakulu** väljalt. NB! Kui kõigil nimetatud väljadel konto puudub, siis leitakse konto süsteemiseadistuse **Lähetuse deebet** väljalt. |Seotud lähetustelt kaasatud lao ID-de ja koguste korrutis iga konto piires|
+\\
+\\
+==== Müümine 0-hinnaga - lubatud või mitte?  ====
+Pole eriti tavapärane, et kaupa või teenust müüakse 0-hinnaga ja seepärast oleks hea, kui programm ei laseks sellist müügitehingut läbi seejuures hoiataks ja/või keelaks, kui arvel on 0-hinnaga ridu. \\
+Sellise piirangu saab sisse lülitada süsteemiseadistusega:\\
+{{:et:evelin20230326-125409.png}}\\
+Seadistuse valikud on:
+  * **Ei hoiata** - 0-hinnaga müük on lubatud ja hoiatusi/keelde ei rakendata
+  * **Hoiatab salvestamisel** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu. Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.
+{{:et:evelin20230327-105526.png}}
+Kasutaja otsustab, kas sisestab reale hinna või mitte. Dokumenti lubatakse kinnitada.
+  * **Ei luba kinnitada** - kui arvel on 0-hinnaga ridu, siis dokumendi salvestamisel  kuvatakse teade, millistel ridadel esineb 0-hinnaga ridu ja lisavihjena 'Sisesta müügihind!'.
+{{:et:evelin20230327-124330.png}}
+Niikaua, kuni ei ole viidatud reale müügihind sisestatud ei saa arvet kinnitada ja kuvatakse veateade:\\
+{{:et:evelin20230327-110203.png}}
+Siiski võib esineda üksikuid või rida artikleid, mida antakse/müüakse 0-hinnaga ja selle kohta ei ole vaja ei hoiatust ega ka keeldu. Seda saab seadistada artiklikaardil, kus on sama seadistus:
+{{:et:evelin20230326-131802.png}}
+Selle tulemusel võid süsteemselt keelata 0-hinnaga müügi, kuid kindlatele artiklitele selle lubada või määrata vaid hoiatuse.
+Näiteks on teise rea artiklile määratud 'Ei hoiata' ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld:
+{{:et:evelin20230327-124604.png}}
+Selles näites on teise rea artiklile määratud 'Hoiatab salvestamisel' ehk vajadusel hind panna ja kolmanda rea artiklile kehtib süsteemiseadistuse keeld ehk hind tuleb kindlasti sisestada:
+{{:et:evelin20230327-124725.png}}
+Kui teadet ignoreerida ja proovida arvet kinnitada, siis arve ei kinnitu ja kuvatakse põhjus:\\
+{{:et:evelin20230327-124834.png}}
+[[et:mr_arve_kassa#mueuemine_0-hinnaga_-_lubatud_voi_mitte|Loe, kuidas sama võimalus toimib kassaarvel ...]]
+\\
+\\
+==== Vahesumma ====
+Vahesumma võimaldab kasutajal jooksvalt müügidokumendil summeerida dokumendi ridade summasid kokku. Vahesumma funktsionaalsus on pakkumisel, tellimusel ning arvel. Kui ühele dokumendile on lisatud vahesummad (nt pakkumine), siis sellest tellimuse või arve koostamisel võetakse ka vahesummad kaasa.\\
+Vahesumma lisatakse soovitud ridade ploki viimasele reale vahesumma tulbas topeltklikiga.\\
+{{:et:veronika20200305-103947.png}}
+Kui muuta juba kokku summeeritud ridadel mõne rea summat või kogust, siis muutub ka vahesumma.\\
+{{:et:veronika20200305-104043.png}}
+Kui lisada või eemaldada mõni rida, siis muutub vastavalt sellele ka vahesumma.\\
+{{:et:veronika20200305-104242.png}}
+ :?: Vahesumma eemaldamiseks tuleb sellel teha topeltklikk, terve tulba tühjendamiseks tuleb klikata tulba pealkirjal.
+Dokumendil kuvatud vahesummasid on võimalik ka näidata väljatrükil.
+{{:et:veronika20200305-105447.png}}
+Väljatrüki täiendamiseks palun pöörduda Directo klienditoe poole [[info@directo.ee]].

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud