et:mr_arve
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
|
et:mr_arve [2015/06/18 13:40] ott |
et:mr_arve [2015/06/18 15:06] ott |
||
|---|---|---|---|
| Rida 27: | Rida 27: | ||
| =====Päise väljad===== | =====Päise väljad===== | ||
| - | Esimene lehekülg | + | ====Esimene lehekülg==== |
| - | Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. | + | *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida. |
| + | *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| + | *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
| + | *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
| + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
| + | *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
| + | *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | ||
| + | *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
| + | *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
| + | *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
| + | *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
| + | *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
| + | * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | ||
| - | Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa. | ||
| - | |||
| - | Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik. | ||
| - | |||
| - | Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel. | ||
| - | |||
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | ||
| - | |||
| - | Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada. | ||
| - | |||
| - | Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga | ||
| - | |||
| - | Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada. | ||
| - | |||
| - | Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud: | ||
| - | "Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata; | ||
| - | "Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi; | ||
| - | "Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata; | ||
| - | "Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita); | ||
| - | "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi. | ||
| + | ====Teine lehekülg==== | ||
| + | *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). | ||
| + | Muudetakse ''Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid'' | ||
| + | ====Kolmas lehekülg==== | ||
| + | *Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | ||
| + | *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | ||
| + | *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | ||
| + | *Viivis- saab teha viivisarveid | ||
| + | *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | ||
| + | *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | ||
| + | *Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | ||
| - | Teine lehekülg | + | =====Ridade väljad===== |
| - | Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik). | + | ====Esimene lehekülg==== |
| - | Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid | + | *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. |
| + | *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | ||
| + | *Kogus – kauba kogus | ||
| + | *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | ||
| + | *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | ||
| + | *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | ||
| + | *Summa- kogus korda ühikuhind | ||
| + | *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | ||
| + | *RSKM- rea summa koos käibemaksuga | ||
| - | + | ====Teine lehekülg==== | |
| - | Kolmas lehekülg | + | *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. |
| - | Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse. | + | *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga |
| + | *KMk- käibemaksu kood | ||
| - | Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate. | + | ====Kolmas lehekülg==== |
| + | *Kulu- ostuhind | ||
| + | *Mk- müügikate | ||
| + | |||
| + | ====Neljas lehekülg==== | ||
| + | *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | ||
| + | *Katte %- katte suurus protsentides | ||
| - | Lähetusviis- märgitakse transpordiviis | + | =====Arve finantskanne===== |
| + | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | ||
| - | Viivis- saab teha viivisarveid | + | ^Mis^D/K^ |
| + | |Kliendi võlg|deebet| | ||
| + | |Müügikäive|kreedit| | ||
| + | ^sõltuvalt arvest või tingimustest^^ | ||
| + | |Käibemaks|kreedit| | ||
| + | |Ladu|kreedit| | ||
| + | |Kaubakulu|deebet| | ||
| + | |Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra| | ||
| + | |Kliendi võlg|kreedit| | ||
| - | Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks. | + | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''Üldistest seadistustest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet'', laekumise kreedit. |
| - | + | ||
| - | Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega | + | |
| - | Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Ridade väljad: | + | |
| - | Esimene lehekülg | + | |
| - | RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki. | + | |
| - | Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment. | + | |
| - | + | ||
| - | Kogus – kauba kogus | + | |
| - | Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada | + | |
| - | Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind. | + | |
| - | %- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega. | + | |
| - | Summa- kogus korda ühikuhind | + | |
| - | TKKM- tüki hind koos käibemaksuga | + | |
| - | RSKM- rea summa koos käibemaksuga | + | |
| - | Teine lehekülg | + | |
| - | Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks. | + | |
| - | Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga | + | |
| - | + | ||
| - | KMk- käibemaksu kood | + | |
| - | Kolmas lehekülg | + | |
| - | Kulu- ostuhind | + | |
| - | Mk- müügikate | + | |
| - | Neljas lehekülg | + | |
| - | SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada. | + | |
| - | Katte %- katte suurus protsentides | + | |
| - | Arve tekitab kinnitamisel finantskande | + | |
| - | Tavaline arve: | + | |
| - | + | ||
| - | Kliendi võlg deebet | + | |
| - | Müügikäive kreedit | + | |
| - | sõltuvalt arvest või tingimustest veel | + | |
| - | Käibemaks kreedit | + | |
| - | Ladu kreedit | + | |
| - | Kaubakulu deebet | + | |
| - | Kliendi ettemaks deebet ja sama summa võrra | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| - | Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit. | + | |
| Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks. | Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks. | ||
| Rida 120: | Rida 108: | ||
| - | + | =====Laekumiste kanded===== | |
| - | Laekumiste kanded: | + | ^Mis^D/K^ |
| - | Tavaline laekumine | + | ^Tavaline laekumine^^ |
| - | Raha deebet | + | |Raha|deebet| |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
| - | + | ^Ettemaksu laekumine^^ | |
| - | Ettemaksu laekumine | + | |Raha|deebet| |
| - | Raha deebet | + | |Kliendi ettemaks|kreedit| |
| - | Kliendi ettemaks kreedit | + | ^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^ |
| - | + | |Kliendi ettemaks|deebet| | |
| - | Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul | + | |Kliendi võlg|kreedit| |
| - | Kliendi ettemaks deebet | + | |
| - | Kliendi võlg kreedit | + | |
| | | ||
| Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne | ||
| Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks | Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks | ||
| - | Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused | + | ====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused==== |
| - | Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena | + | *Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub Süsteemiseadistusest ''Finantskanded allsüsteemist ridadena'' |
| - | Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. | + | *Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg. |
| - | Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel | + | *Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel |
| - | Päises kontrollitakse | + | |
| - | kas seadistusest võetavad kande kontod olemas | + | ===Päises kontrollitakse=== |
| - | kas tasumistingimus on õige | + | *kas seadistusest võetavad kande kontod olemas |
| - | kas valuuta on õige | + | *kas tasumistingimus on õige |
| - | kas klient on õige | + | *kas valuuta on õige |
| - | sõltuvalt krediidilimiidi settingust ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg | + | *kas klient on õige |
| - | kas müüja on olemas | + | *sõltuvalt krediidilimiidi seadistusest ei luba arvet kinnitada, kui kliendil on võlg |
| - | ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost. | + | *kas müüja on olemas |
| - | kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad. | + | *ega kreedit arve koht pole täidetud ning arve ise pole kreedit. Kui kreeditarve koht on täidetud, siis kas krediteeritav arve on samas valuutas ja samale kliendile ning kas selline tavaarve (mitte sula ega kreedit) on üldse olemas ning sõltuvalt arve üle laekumise seadistusest, kas arve saldo on suurem krediteeriva arve saldost. |
| - | kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu | + | *kas objekt(id) on õiged. Sõltuvalt objekti kontrollist, kas kõik kasutatud objektid peavad olema samast tüübist või siis kõik erinevad. |
| - | Ridadel kontrollitakse | + | *kas kliendil või tellimusel on piisavalt ettemaksu |
| - | kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga | + | |
| - | kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama | + | ===Ridadel kontrollitakse=== |
| - | kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel | + | *kas objekt(id) on õiged. Ei tohi olla sama tüübiga, mis päise objekt(id) või kõik sama tüübiga |
| - | kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv | + | *kas kontod on õiged ning kui kontol on määratud käibemaksu kood, siis kas arve real on see sama |
| - | kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega | + | *kui on ladumuutev arve, siis kas artiklil on laoseis praegu ja arve aja hetkel |
| - | kas juba pole olemas | + | *kas artikkel vajab mudeli või SN koodi ning sõltuvalt seadistusest peab mudeli kogus olema täisarv |
| - | kas mudelit on laos olemas | + | *kas SN on laos olemas või kreeditarve puhul, ega |
| - | kas artikkel on olemas | + | |
| - | et hind oleks positiivne | + | ===kas juba pole olemas=== |
| + | *kas mudelit on laos olemas | ||
| + | *kas artikkel on olemas | ||
| + | *et hind oleks positiivne | ||
