Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_arve [2015/06/18 13:38]
ott
+++ et:mr_arve [2015/06/18 15:03]
ott
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Arve ======
-Dokument **Arve** on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.
+Arve on mõeldud müügiarvete vormistamiseks. Arveid on võimalik teha otse ja läbi tellimuse. Laoseisu vähendavad mõlemad viisid.
 =====Kasutamine=====
   - Teha läbi tellimuse ja lähetuse. Vajutada tellimusel peale lähetuse tegemist nuppu “Arve”. Uude aknasse ilmub dokument, millel on tellimuse andmed. Arve säilitamiseks vajutada nuppu "Salvesta". Peale andmete kontrollimist tuleks dokument kinnitada. Kinnitamiseks vajuta nuppu Kinnita ja seejärel Salvesta.
@@ Rida 11: / Rida 11: @@
-Nupud:
+=====Nupud=====
-Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+  *Sule-sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi.
+  *Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
+  *Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
+  *Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
+  *Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
+  *Salvesta – salvestab dokumendi
+  *Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
+  *Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
+  *Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.
+  *Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
+  *Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
+  *Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
-Uus-avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
+=====Päise väljad=====
+====Esimene lehekülg====
+  *Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  *Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
+  *Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
+  *Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
+  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  *Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
+  *Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
+  *Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
+  *Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
+    *"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
+    *"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
+    *"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
+    *"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
+    * "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
-Koopia- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev. Numbriseeriaks pakutakse koopia tegijaga seotud numbriseeriat.
-Jäta- katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-Kinnita–kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta.
-Salvesta – salvestab dokumendi
-Mail –saadab väljatrüki e-mailiga. Kui väljatrüki vormi parempoolse klahviga valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning siis saab alles väljatrüki vormi valida.
-Trüki- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
-Eelvaade –näitab dokumendi trükipilti.
-Kustuta- võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada.
-Kirjaklamber- võimaldab dokumendiga siduda faile (ingl. attachment).
-Sündmus –teeb arvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada.
+====Teine lehekülg====
+  *Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik).
+Muudetakse ''Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid''
+====Kolmas lehekülg====
+  *Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
+  *Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
+  *Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
+  *Viivis- saab teha viivisarveid
+  *Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
+  *Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
+  *Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.
+=====Ridade väljad=====
+====Esimene lehekülg====
+  *RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
+  *Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
+  *Kogus – kauba kogus
+  *Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
+  *Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
+  *%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
+  *Summa- kogus korda ühikuhind
+  *TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
+  *RSKM- rea summa koos käibemaksuga
-Päise väljad:
+====Teine lehekülg====
-Esimene lehekülg
+  *Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
-Number- dokumendi number. Uue arve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate valiku ning sobiva seeria valida.
+  *Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+  *KMk- käibemaksu kood
-Klient- kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tasumistingimus, Ale %, Esindaja, Tänav, Linn, indeks, Maa.
+====Kolmas lehekülg====
+  *Kulu- ostuhind
+  *Mk- müügikate
+====Neljas lehekülg====
+  *SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
+  *Katte %- katte suurus protsentides
-Kuupäev - dokumendi kuupäev. St. kuupäev kuna toimub arve tegemine. Uut arvet luues pakutakse sinna loomise hetke kuupäev ja kellaaeg. Vajadusel saab seda korrigeerida. Kellaaja kasutamine ei ole üldiselt kohustuslik.
+=====Arve finantskanne=====
+Arve tekitab kinnitamisel finantskande
-Tähtaeg – näitab arve laekumise kuupäeva. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
+^Mis^D/K^
+|Kliendi võlg|deebet|
+|Müügikäive|kreedit|
+^sõltuvalt arvest või tingimustest^^
+|Käibemaks|kreedit|
+|Ladu|kreedit|
+|Kaubakulu|deebet|
+|Kliendi ettemaks|deebet ja sama summa võrra|
+|Kliendi võlg|kreedit|
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
+Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või ''Üldistest seadistustest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet'', laekumise kreedit.
-Esindaja- kliendi esindaja nimi. Korrektselt täidetud kliendikaardi korral asetub kliendi valimisel automaatselt. Võimalik topeltklõpsuga vahetada või üle kirjutada.
-Projekt- projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse kauba liikumist siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga
-Ladu – ladu, kust soovitakse kaup väljastada. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga vahetada.
-Olek- näitab dokumendi täitmise faasi. Võimalikud olekud:
-"Uus"- dokument on loodud ja veel salvestamata;
-"Vaata"- kinnitamata dokument on avatud ja sellel ei ole tehtud muudatusi;
-"Muudetud"- dokumendil on tehtud muutusi, mis on salvestamata;
-"Kinnitamisel"- on alustatud dokumendi kinnitamist (on vajutatud nuppu Kinnita, aga veel ei ole vajutatud nuppu Salvesta. Seda tegevust saab peatada vajutades veel kord nuppu Kinnita);
- "Kinnitatud"- dokument on kinnitatud ja selle ei saa enam teha muudatusi.
-Teine lehekülg
-Lisaväljad- väljad, mida saab kasutada rohkema info kajastamiseks. Igale reale on võimalik anda nimi ja tüüp (aeg, number, tekst, valik).
-Muudetakse Üldine->Seadistused->Lisaandmete liigid
-Kolmas lehekülg
-Lähetustingimus- määratakse, mis tingimusel kaup laost väljastatakse.
-Kokku müügikate- näitab palju on kogu arve müügikate.
-Lähetusviis- märgitakse transpordiviis
-Viivis- saab teha viivisarveid
-Hinnavalem- võimalik asetada hinnavalem. Hinnavalemeid kasutatakse kampaaniate hinnaarvutusteks või mõne kliendi erinevate tooteklasside hinnasoodustuste saamiseks.
-Keel-mis keelse dokumendiga on tegemist. Artikli asetamisel võetakse vastavalt keelele artikli kirjeldus ning sobiva väljatrüki olemasolul arvestatakse samuti keelega
-Sisekommentaar, kommentaar- koht märkuste või kommentaaride sisestamiseks.
-Ridade väljad:
-Esimene lehekülg
-RV- rea viide. Võimaldab teha peidetud ridadega väljatrükki.
-Artikkel- võimaldab valida kaubaartikli. Topeltklõps või Ctrl+Enter avab kaubaartiklite nimekirja. Kaubaartikleid saab kiiresti valida ka nii, et kirjutada artikli väljale fragment kauba nimetusest ja vajutada seejärel Ctrl+Enter. Avaneb artiklite nimekiri, milles on tehtud otsing nime fragmendi järgi. Näidatakse neid artikleid, mille nimes sisaldus väljale sisestatud fragment.
-Kogus – kauba kogus
-Sisu- artikli nimi, vajadusel saab üle kirjutada
-Ühikuhind-real oleva kaubaartikli ühe ühiku hind.
-%- allahindluse väli. Positiivne number näitab allahindlust ja negatiivne juurdehindlust. Näiteks allahindluse väljas olev –5 tähendab, et kaupa müüakse 5% juurdehindlusega. Kirjutades välja 5, müüte kaupa 5% allahindlusega.
-Summa- kogus korda ühikuhind
-TKKM- tüki hind koos käibemaksuga
-RSKM- rea summa koos käibemaksuga
-Teine lehekülg
-Konto- vajalik raamatupidamislike kannete tegemiseks.
-Objekt- raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik va. juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda kauba liikumist kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-KMk- käibemaksu kood
-Kolmas lehekülg
-Kulu- ostuhind
-Mk- müügikate
-Neljas lehekülg
-SN/Mudel- seerianumbri ja mudelikoodi väli. Seerianumbritega toodetel on võimalik panna peale seerianumbri jälgimine. Ühtegi dokumenti ei saa teha ilma seerianumbrita. Nii on hiljem võimalik toote liikumist kergesti tuvastada.
-Katte %- katte suurus protsentides
-Arve tekitab kinnitamisel finantskande
-Tavaline arve:
-Kliendi võlg                          deebet
-Müügikäive                          kreedit
-sõltuvalt arvest või tingimustest veel
-Käibemaks                           kreedit
-Ladu                                       kreedit
-Kaubakulu                            deebet
-Kliendi ettemaks                deebet ja sama summa võrra
-Kliendi võlg                          kreedit
-Sularaha arve puhul on Kliendi võla asemel, kas kassakontroll- või kassakonto. Kreeditarve puhul on deebet, kreedit teistpidi. Kliendi võla konto võetakse kas kliendiklassilt või Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit.
 Müügikäive võetakse kas arve peale (kuhu tuleb see artikli ja tema klassi kaudu) või vaikimisi Üldistest seadistustest ->Müügireskontro seadistused->Arve kreedit. Käibemaksu konto Üldisted seadistused->Müügireskontro seadistused->Müügi käibemaks.
@@ Rida 134: / Rida 108: @@
+=====Laekumiste kanded=====
-Laekumiste kanded:
+^Mis^D/K^
-Tavaline laekumine
+^Tavaline laekumine^^
-Raha                      deebet
+|Raha|deebet|
-Kliendi võlg          kreedit
+|Kliendi võlg|kreedit|
+^Ettemaksu laekumine^^
-Ettemaksu laekumine
+|Raha|deebet|
-Raha                                      deebet
+|Kliendi ettemaks|kreedit|
-Kliendi ettemaks                kreedit
+^Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul^^
+|Kliendi ettemaks|deebet|
-Ettemaksu kustutamine võrdse tasumisviisi puhul
+|Kliendi võlg|kreedit|
-Kliendi ettemaks                deebet
-Kliendi võlg                          kreedit
 Raha konto võetakse tasumisviisilt - kas pank, kassakontrollkonto, tasaarveldus jne
 Kliendi võlg ja ettemaks võetakse kas kliendiklassist või Üldisest seadistusest->Müügireskontro seadistused->Arve deebet, laekumise kreedit ning Laekumistel ostjate ettemaks
-Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused
+====Arve kinnitamise kontrollid ja põhjused====
-Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust Finantskanded allsüsteemist ridadena
+Kas kanne tehakse artikli kaupa ridadena või mitte sõltub settingust ''Finantskanded allsüsteemist ridadena''
 Kannet ei saa kinnitada aega, kus finants on suletud või on väljaspool seeriat ning tasumisaeg ei saa olla varasem kui aeg.
 Ettemaks ei saa olla negatiivne, ettemaksu ei saa olla sularahaarvel

Directo abi

Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad

Erinevused

Lehekülje tarvikud