et:mr_aru_reskontro
Erinevused
Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revisionNext revisionBoth sides next revision | ||
et:mr_aru_reskontro [2021/07/06 23:22] – [Peenhäälestus] jane | et:mr_aru_reskontro [2022/11/01 09:15] – [2. Valikud] triinp | ||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Müügireskontro ====== | ====== Müügireskontro ====== | ||
- | Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. | + | Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid. |
- | =====Filtreeringud===== | + | =====1. Filtreeringud |
- | *Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine) | + | |
- | *Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. | + | |
- | *Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi | + | |
- | *V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele) | + | |
- | *Aeg - mis hetkega on väljavõte | + | |
- | *EM konto - kliendi ettemaksukonto | + | |
- | *Staatus - arve staatus | + | |
- | *Seeria - dokumendi numbriseeria | + | |
- | *Tüüp - arve tüüp | + | |
- | *Valuuta - saab valida näiteks " | + | |
- | *Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli | + | |
- | *Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi | + | |
- | *Kokku - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, | + | |
- | =====Valikud===== | + | ***Klient** - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine). |
- | *kande aja järgi | + | ***Tellija** |
- | *valuutas | + | ***Mõlemad**- kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil |
- | *jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud | + | ***Müüja kliendikaardil** |
- | *kliendiandmed | + | ***Müüja arvel** |
- | *Näita (lisavälja) | + | ***Haldur kliendikaardil** |
+ | ***Reg. Number** | ||
+ | ***Klass** | ||
+ | ***V konto** - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele). //V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000, | ||
- | =====Lingid===== | + | ***Aeg** - mis hetkega on väljavõte. |
- | | + | ***Objekt** |
- | *Kliendi kood - avab kliendi kaardi | + | ***EM konto** |
- | *Tasuda | + | ***Staatus** |
- | *Ettemaks | + | |
- | =====Peenhäälestus===== | + | ***Seeria** - dokumendi numbriseeria. |
- | | + | ***Jaga/ |
- | | + | ***Tüüp** |
- | {{: | + | |
- | *Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil | + | |
- | | + | |
- | | + | |
- | *Valuuta | + | |
- | =====Näited===== | + | ***Valuuta** - saab valida näiteks " |
- | ==== Filtreeringute võimalused ==== | + | |
+ | ***Kliendi lisaväli** - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli. | ||
+ | ***Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi. | ||
+ | ***Kokku** - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, | ||
+ | ***Kahepoolne saldo** - sellega jäävad kokku vaatesse ainult need read, kus on nii ettemaks kui ka saldo | ||
+ | ***Sorteeritud** - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi. | ||
- | Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga: | + | =====2. Valikud===== |
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | ***Ainult ettemaksuarveid** - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid. | ||
+ | ***Ainult ületähtaja**- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja. | ||
+ | ***Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi. | ||
+ | ***Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga. | ||
+ | ***Jaga** - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul. | ||
+ | ***Kliendiandmed** - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili. | ||
+ | ***Näita (lisavälja)** - kuvab valitud arve lisavälja sisu. | ||
+ | ***Arve projekt** - Näidatakse arve päises olev projekt. | ||
+ | ***Arve objekt** - Näidatakse arve päises olev objekt. | ||
+ | ***V konto** - aruandes tuuakse nähtavale võlakonto | ||
+ | ***Tellija** - Näidatakse arvel tellijat. | ||
+ | ***Näita nimi lähetusel** - Näidatakse lähetusel olev nimi. | ||
+ | ***Muuda** - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale. | ||
+ | :!: Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub | ||
+ | |||
+ | :!: Kui õiguste alt ´´kliendid´´ muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros ´´muuda´´ linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, | ||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | =====3. Lingid===== | ||
+ | |||
+ | ***Arve number** - avab arve | ||
+ | ***Kliendi kood** - avab kliendi kaardi | ||
+ | ***Tasuda** - avab arve saldo | ||
+ | ***Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja | ||
+ | |||
+ | =====4. Peenhäälestus===== | ||
+ | {{: | ||
+ | Pilt(1) | ||
+ | |||
+ | ***Seadistus{{: | ||
+ | |||
+ | ***Exceli tabel {{: | ||
+ | ***Salvesta aruanne {{: | ||
+ | |||
+ | ***Jaga tekst** - valikud: Numbrid, Päevad | ||
+ | {{: | ||
+ | Pilt(2) | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Pilt(3) | ||
+ | |||
+ | ***Kliendi lisaväli**, | ||
+ | ***Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes) | ||
+ | ***Valuuta** - EUR (vaikimisi) | ||
+ | |||
+ | =====5. Näited===== | ||
+ | ====5.1 Filtreeringute võimalused ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | **__5.1.1 | ||
| | ||
+ | Pilt(4) | ||
- | __//Näita ainult SEK ja USD arved//__ - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega " | + | __//**5.1.2 |
- | Kui soov näha ainult USD arveid siis kirjuta " | + | Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta " |
{{: | {{: | ||
- | " | + | Pilt(5) |
- | __//Ära näita EUR ja SEK arved//__ - selleks kirjuta ette välistuse märk " | + | " |
+ | |||
+ | __//**5.1.3 | ||
{{: | {{: | ||
+ | Pilt(6) | ||
- | " | + | " |
- | __// | + | __//**5.1.3 |
{{: | {{: | ||
+ | Pilt(7) | ||
- | __// | + | __//**5.1.4 |
{{: | {{: | ||
+ | Pilt(8) | ||
+ | |||
+ | ====5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine ==== | ||
+ | |||
+ | Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli, mida saab kasutada vastavalt vajadusele. | ||
+ | |||
+ | Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse, | ||
+ | |||
+ | Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - " | ||
+ | |||
+ | Märkides " | ||
+ | |||
+ | 5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine: | ||
+ | {{: | ||
+ | Pilt(9) | ||
+ | |||
+ | Kliendi sisekommentaar on nähtav ka kokku klient vaates: | ||
+ | {{: | ||
+ | Pilt (10) | ||
+ | |||
+ | :!: Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti. | ||
+ | |||
+ | 5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta. | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | Pilt (11) | ||
+ | |||
+ | ====5.3 Maksegraafiku info nägemine ==== | ||
+ | Kui arve laekub maksegraafiku alusel on arve andmete lõppu lisatud maksegraafiku märge. |
et/mr_aru_reskontro.txt · Viimati muutnud: 2023/12/20 10:52 persoon andrus