Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:mr_aru_reskontro [2021/07/06 23:18] – [Peenhäälestus] jane
+++ et:mr_aru_reskontro [2021/08/13 20:24] – [5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine] jane
@@ Rida 1: / Rida 1: @@
 ====== Müügireskontro ======
-Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes.
+Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid.
-=====Filtreeringud=====
+=====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud=====
-  *Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine)
-  *Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
-  *Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi
-  *V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele)
-  *Aeg - mis hetkega on väljavõte
-  *EM konto - kliendi ettemaksukonto
-  *Staatus - arve staatus
-  *Seeria - dokumendi numbriseeria
-  *Tüüp - arve tüüp
-  *Valuuta - saab valida näiteks "USD" valuutas tehtud arved
-  *Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli
-  *Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi
-  *Kokku - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number
-=====Valikud=====
+  ***Klient** - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine).
-  *kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande mitte arve aja järgi
+  ***Tellija** - tellija kood dokumendil (arve või laekumine).
-  *valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga
+  ***Mõlemad**- kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil  (arve või laekumine).
-  *jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
+  ***Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja.
-  *kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni, faksi ja e-maili
+  ***Müüja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja.
-  *Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu
+  ***Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur.
+  ***Reg. Number** - kliendi registrikood.
+  ***Klass** - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi.
+  ***V konto** - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele).
-=====Lingid=====
+  ***Aeg** - mis hetkega on väljavõte.
-  *Arve number - avab arve
+  ***Objekt** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt.
-  *Kliendi kood - avab kliendi kaardi
+  ***EM konto** - kliendi ettemaksukonto.
-  *Tasuda - avab arve saldo
+  ***Staatus** - arve staatus.
-  *Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja
-=====Peenhäälestus=====
+  ***Seeria** - dokumendi numbriseeria.
-  *Exceli tabel - valikud : Kliendi päisega (samasugune nagu ekraanil), Tabelina (võimaldab tulpadena andmeid kokku liita)
+  ***Jaga/kirjelda** - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
-  *Jaga tekst - valikud: Numbrid, Päevad
+  ***Tüüp** - arve tüüp
-{{:et:jane20210706-230946.png}}
-  *Kliendi lisaväli, kus on arve saaja meil
-  *Kliendi lisavälju - valikud: 3,6,9
-  *Jaga sisaldab maksegraafikut - (ei ole arendatud)
-{{:et:jane20210706-225650.png}}
-=====Näited=====
-==== Filtreeringute võimalused ====
+  ***Valuuta** - saab valida näiteks "USD" valuutas tehtud arved.
+  ***Täpsus** -  saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000  täpsusega)
+  ***Kliendi lisaväli** - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli.
+  ***Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi.
-Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga:
+  ***Kokku** - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number.
+  ***Sorteeritud** - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi.
+=====2. Valikud=====
+  ***Ainult ettemaksuarveid** - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid.
+  ***Ainult ületähtaja**- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja.
+  ***Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi.
+  ***Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga.
+  ***Jaga** - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul.
+  ***Kliendiandmed** - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili.
+  ***Näita (lisavälja)** - kuvab valitud arve lisavälja sisu.
+  ***Arve projekt** - Näidatakse, kas arve real/ridadel on projekt.
+  ***Tellija** - Näidatakse arvel tellijat.
+  ***Näita nimi lähetusel** - Näidatakse lähetusel olev nimi.
+  ***Muuda** - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale.
+:!: Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub  tekst.
+:!: Kui õiguste alt ´´kliendid´´ muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros ´´muuda´´ linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt
+=====3. Lingid=====
+  ***Arve number** - avab arve
+  ***Kliendi kood** - avab kliendi kaardi
+  ***Tasuda** - avab arve saldo
+  ***Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja
+=====4. Peenhäälestus=====
+{{:et:myygireskontro_peenh22lestus.png?|}}
+Pilt(1)
+  ***Seadistus{{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}}** - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi.
+  ***Exceli tabel {{:et:excel_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades).
+  ***Salvesta aruanne {{:et:aruanne_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega.
+  ***Jaga tekst** - valikud: Numbrid, Päevad
+{{:et:myygireskontro_pilt2.png?|}}
+Pilt(2)
+{{:et:myygireskontro_pilt3.png.jpg?|}}
+Pilt(3)
+  ***Kliendi lisaväli**, kus on arve saaja meil
+  ***Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes)
+  ***Valuuta** - EUR (vaikimisi)
+=====5. Näited=====
+====5.1 Filtreeringute võimalused ====
+.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga:
  {{:et:jane:mr_valuutad_algfail.png|}}
+Pilt(4)
-__//Näita ainult SEK ja USD arved//__ - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega "SEK,USD".
+__//**5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved**//__ - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega "SEK,USD".
-Kui soov näha ainult USD arveid siis kirjuta "USD".
+Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta "USD".
 {{:et:jane:mr_valuuta_sek_usd.png|}}
-"Komaga" nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaartil/Müüja arvel valikuga.
+Pilt(5)
-__//Ära näita EUR ja SEK arved//__ - selleks kirjuta ette välistuse märk "!" ning valuutade koodide nimekiri komadega - "!EUR,SEK". Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta "!SEK".
+"Komaga" nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.
+__//**5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved**//__ - selleks kirjuta ette välistuse märk "!" ning valuutade koodide nimekiri komadega - "!EUR,SEK". Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta "!SEK".
 {{:et:jane:mr_valuuta_valistus.png|}}
+Pilt(6)
-"!" märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaartil/Müüja arvel valikuga.
+"!" märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga.
-__//Kuupäev täidetud valuuta linnuke//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.
+__//**5.1.3 Kuupäev täidetud valuuta linnuke**//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.
 {{:et:jane20210706-184409.png}}
+Pilt(7)
-__//Kuupäev täitmata valuuta linnuke//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.
+__//**5.1.4 Kuupäev täitmata valuuta linnuke**//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod.
 {{:et:jane20210706-223221.png}}
+Pilt(8)
+====5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine ====
+Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli. Seda saab kasutada vastavalt vajadusele.
+Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele.
+Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - "ootame ise suure tellimuse eest laekumist" jne...). Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot.
+.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari  lisamine:
+{{:et:jane20210813-194419.png}}
+Pilt(9)
+{{:et:jane20210813-200652.png}}
+Pilt (10)
+:!: Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti.
+.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta.
+{{:et:jane20210813-200419.png}}
+Pilt (11)