Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
et:mr_aru_reskontro [2021/05/16 15:13] jane [Filtreeringute võimalused] |
et:mr_aru_reskontro [2021/09/12 18:26] jane [1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud] |
||
---|---|---|---|
Rida 1: | Rida 1: | ||
====== Müügireskontro ====== | ====== Müügireskontro ====== | ||
- | Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. | + | Müügireskontro on klientide ja arvete ja saldode väljavõte valitud ajahetkes. Andmeid saab viia excelisse ning koostada salvestatud aruandeid. |
- | =====Filtreeringud===== | + | =====1. Filtreeringud ja filtreeringuvalikud===== |
- | *Klient - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine) | + | |
- | *Müüja - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. | + | |
- | *Klass - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi | + | |
- | *Aeg - mis hetkega on väljavõte | + | |
- | *V konto - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele) | + | |
- | *EM konto - kliendi ettemaksukonto | + | |
- | *Seeria - dokumendi numbriseeria | + | |
- | *Staatus - arve staatus | + | |
- | *Tüüp - arve tüüp | + | |
- | *Valuuta - saab valida näiteks "USD" valuutas tehtud arved | + | |
- | *Kliendi lisaväli - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli | + | |
- | *Kliendi lisaväli sisaldab - otsib lisavälja sisu järgi | + | |
- | *Kokku - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number | + | |
- | =====Valikud===== | + | ***Klient** - kliendi kood dokumendil (arve või laekumine). |
- | *kande aja järgi - aruannet vaadeldakse arve kande mitte arve aja järgi | + | ***Tellija** - tellija kood dokumendil (arve või laekumine). |
- | *valuutas - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa, ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga | + | ***Mõlemad**- kliendi ja tellija kood mõlemad dokumendil (arve või laekumine). |
- | *jaga - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul. | + | ***Müüja kliendikaardil** - need arved, kus on peal klient, kelle kliendikaardil on valitud müüja. |
- | *kliendiandmed - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni, faksi ja e-maili | + | ***Müüja arvel** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud müüja. |
- | *Näita (lisavälja) - kuvab valitud arve lisavälja sisu | + | ***Haldur kliendikaardil** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud haldur. |
+ | ***Reg. Number** - kliendi registrikood. | ||
+ | ***Klass** - dokumendil oleva kliendi klass. Võib olla kooloniga eraldatud vahemik. Arvestab ka lisavälja klassi. | ||
+ | ***V konto** - kliendi võlakonto, (vastavalt kliendiklassile või üldistele seadistustele). //V konto filtris töötab nii komaga list (näiteks 12000,12001) kui kontode valik (näiteks 12000:14000). // | ||
- | =====Lingid===== | + | ***Aeg** - mis hetkega on väljavõte. |
- | *Arve number - avab arve | + | ***Objekt** - Arvestatakse arveid, kus on peal valitud objekt. |
- | *Kliendi kood - avab kliendi kaardi | + | ***EM konto** - kliendi ettemaksukonto. |
- | *Tasuda - avab arve saldo | + | ***Staatus** - arve staatus. |
- | *Ettemaks - avab kliendi ettemaksude nimekirja | + | |
- | =====Näited===== | + | ***Seeria** - dokumendi numbriseeria. |
- | ==== Filtreeringute võimalused ==== | + | ***Jaga/kirjelda** - Jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3×7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul. |
+ | ***Tüüp** - arve tüüp | ||
+ | ***Valuuta** - saab valida näiteks "USD" valuutas tehtud arved. | ||
+ | ***Täpsus** - saab valida numbrilise täpsuse (nt. 0,01 või 10 000 täpsusega) | ||
+ | ***Kliendi lisaväli** - annab tulemuseks kliendid, kelle kaardil on olemas valitud lisaväli. | ||
+ | ***Kliendi lisaväli sisaldab** - otsib lisavälja sisu järgi. | ||
- | Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga: | + | ***Kokku** - valikud klient, klass, asumaa, müüja, kliendihaldur, reg. number. |
+ | ***Sorteeritud** - Aruannet saab sorteerida valikutes olevate tingimuste järgi. | ||
+ | |||
+ | =====2. Valikud===== | ||
+ | |||
+ | ***Ainult ettemaksuarveid** - kuvab arved, millel on peal ettemaksu tunnusega artiklid. | ||
+ | ***Ainult ületähtaja**- näidatakse ainult neid laekumata arved, mis on üle tähtaja. | ||
+ | ***Kande aja järgi** - aruannet vaadeldakse arve kande, mitte arve aja järgi. | ||
+ | ***Valuutas** - saldole lisaks näidatakse ka valuuta tulpa ettemakse kursi kaupa ning lõpus valuutat kokku ja võrdluses hetkekursiga. | ||
+ | ***Jaga** - jaotab aruande kokkuvõtte laekumata arvete summa ajalises lõikes laiali. Nt jaga 3x7 näitab maksetähtajast lähtudes oodatud laekumisi kolme möödunud ja kolme tulevase nädala jooksul. | ||
+ | ***Kliendiandmed** - näitab aruandes ka kliendi aadressi, telefoni ja e-maili. | ||
+ | ***Näita (lisavälja)** - kuvab valitud arve lisavälja sisu. | ||
+ | ***Arve projekt** - Näidatakse, kas arve real/ridadel on projekt. | ||
+ | ***Tellija** - Näidatakse arvel tellijat. | ||
+ | ***Näita nimi lähetusel** - Näidatakse lähetusel olev nimi. | ||
+ | ***Muuda** - Näidatakse kliendi sisekommentaari välja, kuhu saab kirjutada ja kirjutatu salvestub kliendikaardi sisekommentaari väljale. | ||
+ | :!: Kirjuta tekst (või muuda teksti) ning hiirega lahtrist välja minnes aruande värvilisele pinnale klõpsates salvestub tekst. | ||
+ | |||
+ | :!: Kui õiguste alt ´´kliendid´´ muuda õigus maha võtta siis kaob ära müügireskontros ´´muuda´´ linnukese võimalus. Kui see õigus on olemas, siis muuda linnukese tegemisel saab aruandes kliendi järgi kirjutada kommentaari, mis salvestub automaatselt. | ||
+ | {{:et:jane20210827-093423.png}} | ||
+ | |||
+ | =====3. Lingid===== | ||
+ | |||
+ | ***Arve number** - avab arve | ||
+ | ***Kliendi kood** - avab kliendi kaardi | ||
+ | ***Tasuda** - avab arve saldo | ||
+ | ***Ettemaks** - avab kliendi ettemaksude nimekirja | ||
+ | |||
+ | =====4. Peenhäälestus===== | ||
+ | {{:et:myygireskontro_peenh22lestus.png?|}} | ||
+ | Pilt(1) | ||
+ | |||
+ | ***Seadistus{{:et:peenh22lestus_ikoon.png?|}}** - Võimalus valida oma personaalseid seadistusi. | ||
+ | |||
+ | ***Exceli tabel {{:et:excel_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus F12 või Alt+E) – valikud Hankija infoga (nagu aruandes), tabelina (võimaldab kombineerida aruande infot tulpades). | ||
+ | ***Salvesta aruanne {{:et:aruanne_ikoon.png?|}}**(kiirkäsklus Alt+A) – Salvesta aruanne kasutajamenüüsse enda valitud nimetusega. | ||
+ | |||
+ | ***Jaga tekst** - valikud: Numbrid, Päevad | ||
+ | {{:et:myygireskontro_pilt2.png?|}} | ||
+ | Pilt(2) | ||
+ | |||
+ | {{:et:myygireskontro_pilt3.png.jpg?|}} | ||
+ | Pilt(3) | ||
+ | |||
+ | ***Kliendi lisaväli**, kus on arve saaja meil | ||
+ | ***Kliendi lisavälju** - valikud: 3,6,9 (lisaväljade arv aruandes) | ||
+ | ***Valuuta** - EUR (vaikimisi) | ||
+ | |||
+ | =====5. Näited===== | ||
+ | ====5.1 Filtreeringute võimalused ==== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 5.1.1 Müügireskontro algne aruanne valuuta valikuga: | ||
{{:et:jane:mr_valuutad_algfail.png|}} | {{:et:jane:mr_valuutad_algfail.png|}} | ||
+ | Pilt(4) | ||
- | __//Näita ainult SEK ja USD arved//__ - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega "SEK,USD". | + | __//**5.1.2 Näita ainult SEK ja USD arved**//__ - selleks kirjuta valuutade koodide nimekiri komadega "SEK,USD". |
- | Kui soov näha ainult USD arveid siis kirjuta "USD". | + | Kui soov näha ainult USD arveid, siis kirjuta "USD". |
{{:et:jane:mr_valuuta_sek_usd.png|}} | {{:et:jane:mr_valuuta_sek_usd.png|}} | ||
+ | Pilt(5) | ||
- | __//Ära näita EUR ja SEK arved//__ - selleks kirjuta ette välistuse märk "!" ning valuutade koodide nimekiri komadega - "!EUR,SEK". Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta "!SEK". | + | "Komaga" nimekirja filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga. |
+ | |||
+ | __//**5.1.3 Ära näita EUR ja SEK arved**//__ - selleks kirjuta ette välistuse märk "!" ning valuutade koodide nimekiri komadega - "!EUR,SEK". Aruandes jäävad näha ainult USD arved. Kui soov välistada ainult SEK arveid, kirjuta "!SEK". | ||
{{:et:jane:mr_valuuta_valistus.png|}} | {{:et:jane:mr_valuuta_valistus.png|}} | ||
+ | Pilt(6) | ||
+ | |||
+ | "!" märgiga välistuse filtreering töötab ka Müüja kliendikaardil/Müüja arvel valikuga. | ||
+ | __//**5.1.3 Kuupäev täidetud valuuta linnuke**//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod. | ||
+ | {{:et:jane20210706-184409.png}} | ||
+ | Pilt(7) | ||
+ | __//**5.1.4 Kuupäev täitmata valuuta linnuke**//__ - annab all summad kokku valuutade kaupa ning arvutab praeguse hetke kuupäeva kursiga ümber ka ettemaksud, laekumata summad ning saldod. | ||
+ | {{:et:jane20210706-223221.png}} | ||
+ | Pilt(8) | ||
+ | |||
+ | ====5.2 Kliendi sisekommentaari kasutamine ==== | ||
+ | |||
+ | Müügireskontrosse on lisatud kliendi sisekommentaari väli. Seda saab kasutada vastavalt vajadusele. | ||
+ | |||
+ | Ühe võimalusena on siia kirjutada ületähtajaliste laekumata arvete info, kui kliente läbi helistatakse või klientide kirjalikud vastused meeldetuletustele. | ||
+ | |||
+ | Tihti on pikaajalised võlglased ühed ja samad kliendid, kellele saadetakse meeldetuletusi ning helistatakse iganädalaselt. Vastused on valdavalt samad - "ootame ise suure tellimuse eest laekumist" jne...). Nüüd saab otse müügireskontrost näha sellist infot. | ||
+ | |||
+ | 5.2.1 Müügireskontrosse kliendi võlgnevuse kommentaari lisamine: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {{:et:jane20210813-194419.png}} | ||
+ | Pilt(9) | ||
+ | |||
+ | {{:et:jane20210813-200652.png}} | ||
+ | Pilt (10) | ||
+ | |||
+ | :!: Kui muuda valikut pole, siis pole kasutajal õigusi muuta kliendikaarti. | ||
+ | |||
+ | 5.2.2 Kliendi sisekommentaari välja saab vaadata ilma muutmisvõimaluseta. | ||
+ | {{:et:jane20210813-200419.png}} | ||
+ | Pilt (11) |