Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:menetlus [2021/10/27 10:32] – [Kreeditarvete menetlemine] triin
+++ et:menetlus [2025/08/07 17:18] (Hetkel kehtiv) – [Menetlemine] lauratam
@@ Rida 7: / Rida 7: @@
 =====Menetlemine=====
 Menetlemine toimub dokumendil eraldi menetluse lehe all. Tavaliselt käib aga dokumentide ülevaatamine ja allkirjastamine vastavas aruandes.
+Dokumentide lihtsamaks ja kiiremaks menetlemiseks on ka loodud MyDirecto menetluse lahendus. See sobib suurepäraselt inimestele, kes ei kasuta Directot, aga peavad ikkagi ostuarveid menetlema. Samuti neile, kes kasutavad Directot, kuid soovivad kiire töökorralduse tõttu arveid mobiilis menetleda. Tutvu lähemalt [[https://wiki.directo.ee/et/mydirecto#mydirecto_menetlus|MyDirecto menetluse]] lahendusega.
 {{:et:hanna20191213-141647.png}}
@@ Rida 74: / Rida 76: @@
   * **Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile** - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada ka kinnitatud ostuarvele. Ei puhul kinnitatud ostuarvele kasutajaid lisada ei saa.
   * **Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
-  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**
+  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse** - kasutaja näeb Oma õigusega lisaks enda loodud dokumentidele veel neid dokumente, millel ta on määratud menetlejaks
   * **Menetleja saab iseennast allkirjastajaks määrata** - kui on Jah, siis tekib ostuarve menetluse saki alla nupp Lisa end.
   * **Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele**- kui seadistus on **Ei** peal, siis saadetakse menetlejale ka dokumendi otseviide ehk link, kuhu vajutades jõuab ta kohe antud dokumendile Directos. Kui seadistus on **Jah** peal, siis ei saadeta menetlejale koos teavitusega linki dokumendile.
@@ Rida 142: / Rida 144: @@
   * **Admin**- kasutajale saadetakse teavitusi menetluse keeldumistest, kui see süsteemi seadistuses peal on. Samuti annab see õiguse lisada reapõhisele menetlusele ridadele teisi kasutajaid.
   * **Eemaldaja**- kasutaja saab eemaldada teise kasutaja määratud menetlejaid.
-  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust.
+  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust. Menetlust saab muuta ilma "Muutja" õiguseta, kui süsteemi seadistuses "Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada" = "Jah" ning kasutajal on ostuarve muutmise õigus.
   * **Eri**- kasutaja saab määrata dokumendile Erimenetluse - eiratakse kõiki reegeleid, mis on määratud Vaikimisi menetleja blokis.
   * **Kehtetu**- kasutaja saab muuta välju, mis tavaolukorras muudaksid menetluse kehtetuks (allkirjad kustuksid), ilma, et allkirju eemaldataks.
-===Keeldumine===
+=====Menetluse kehtetuks muutmine=====
-Järjestikulise menetluse puhul: Kui dokumendi on juba allkirjastanud väiksema leveli menetleja ja nüüd kõrgema leveli menetleja keeldub, et dokument uuesti üle vaadataks, siis tuleb nö ülevaataja allkiri tühistada. Seda võib teha kas menetleja ise või kõrgem menetleja, kes otsustab, kes dokumendi uuesti üle vaatab ja selle uuesti allkirjastab. Sellisel juhul ilmub see uuesti ülevaataja menetluse aruandesse. Kindlasti ei tohi näiteks esimene level keelduda, nii et menetlejateks jääb ainult teine level. Nimelt järjestikuse menetluse puhul ei ilmu sellisel juhul dokument kellelegi automaatselt aruandesse.
+**Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
+{{:et:lauratam20250429-160700.png}}
+Seadistusse tuleb lisada dokumendi välja koodi. Näiteks on tabelis välja toodud dokumendi välja nimetus ja sellele vastav kood.
+^ Dokumendi väli  | **Päis**    ^ Rida       ^
+| Projekt         | projekt     | r.projekt  |
+| Objekt          | p.objekt    | r.objekt   |
+| Summa           | summa       | r.summa    |
+| Konto           | -           | r.konto    |
+| Tas.Ting        | t.tingimus  | -          |
+| KM kood         | -           | r.km       |
+:!: Kui seadistus on täidetud, siis ostuarvele ridade lisamisel, summa või käibemaksukoodi muutmisel eemaldatakse allkirjad igal juhul.
+Väljade koodid on leitavad ''Seadistused → Väljatrükkide häälestamine'' alt avades seadistatav dokument ning vajutades XML nupule. Põhjalikum juhend on leitav [[https://wiki.directo.ee/et/yld_otsing#seadistamine|siit]].
+=====Keeldumine=====
+Menetlusest keeldumise korral lisatakse praktikas keeldumise põhjuse ja vajalike muudatuste osas kommentaar või jäetakse allkirjastamata ning lisatakse dokumendile sõnum. Keeldumise kohta saavad ka teavituse seadistuses Menetluse keeldumise korral teavituse saaja määratud rollid. Dokumentidele sõnumite jätmise ja teavituse saamise kohta loe lähemalt[[https://wiki.directo.ee/et/sonumid|siit]].
+Järjestiku menetluse puhul, selleks, et dokument ilmuks menetluse aruandesse, on oluline keeldumiste osas meeles hoida:
+**1.** Kui esimese taseme ehk vähemate punktidega menetleja keeldub allkirjastamisest, tuleks peale muudatusi keeldumine tühistada või jätta allkirjastamata ning kasutada sõnumeid vajalike muudatuste osas. Kui muutja on sõnumile vastanud, saadetakse selle kohta ka teavitus ning menetleja saab sobivusel dokumendi allkirjastada.
+**Näide 1. Esimese taseme menetleja keeldub allkirjastamisest**
+Kui allkirjastamisest keelduti, siis tuleks peale muudatusi keeldumine tühistada, et dokument uuesti menetluse aruandesse ilmuks.
+{{:et:lauratam20250423-084454.png}}
+Või kasutada sõnumeid muudatuste osas ning allkirjastada, kui dokument on sobilik.
+{{:et:lauratam20250422-163015.png}}
+**2.** Kui madalama taseme menetlejad on allkirjad lisanud ning kõrgema taseme menetleja allkirjastamisest keeldub, tuleb tühistada ka madalama taseme menetlejate allkirjad, et menetlus ring saaks uuesti alata.
-Sellisel juhul peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes **Menetletud – Keeldutud** dokumente.
+**Näide 2. Kõrgema taseme menetleja keeldub allkirjastamisest**
-Seda ikkagi juhul, kui punktid ehk levelid pole täis ehk dokumenti ei saa veel puuduvate allkirjade tõttu kinnitada.
+{{:et:lauratam20250422-163514.png}}
+Allkirjade/keeldumise tühistamise saab teostada menetleja ise või dokumendi muutja.
+Vastasel juhul ei ilmu dokument kellelegi automaatselt menetluse aruandesse või peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes Menetletud – Keeldutud dokumente.
 ====Menetluse mallid====
@@ Rida 184: / Rida 221: @@
 ====Kreeditarvete menetlemine====
-Directos on võimalik menetleda ka ainult selliseid arveid, mille kokku summa on negatiivne. Selleks tuleb seadistada töötajal, kes hakkab kreeditarveid menetlema,  personalikaardi menetluse sakk vastavalt alltoodud pildile - arve lahtrisse lisatakse summa, millest väiksemate summade puhul ilmub isik automaatselt dokumendile menetlejaks.{{:et:katrin20211007-112244.png}}
+Directos on võimalik menetleda ka ainult selliseid arveid, mille kokku summa on negatiivne. Selleks tuleb seadistada töötajal, kes hakkab kreeditarveid menetlema,  personalikaardi menetluse sakk vastavalt alltoodud pildile - arve lahtrisse lisatakse summa, millest (matemaatiliselt) väiksemate summade puhul ilmub isik automaatselt dokumendile menetlejaks. See tähendab, et kui summaks on märgitud -100, siis menetlusse lähevad kõik arved kuni summani -100.
+{{:et:katrin20211007-112244.png}}
-Lisaks tuleb Üldistes seadistustes aktiveerida arve dokumendile 100%-line menetlus. Sellisel juhul postiivse summaga müügiarveid menetlema ei pea, küll aga peab neid arveid, mille summa langeb alla personalikaardile lisatust.
+Lisaks tuleb **Üldistes seadistustes - Kinnitamise eeldus / Menetlus** alt aktiveerida arve dokumendile 100%-line menetlus. Sellisel juhul postiivse summaga müügiarveid menetlema ei pea, küll aga peab neid arveid, mille summa langeb alla personalikaardile lisatust. \\
 {{:et:katrin20211026-112548.png}}