Erinevused

Siin näed erinevusi valitud versiooni ja hetkel kehtiva lehekülje vahel.

--- et:menetlus [2021/10/27 10:31] – [Kreeditarvete menetlemine] triin
+++ et:menetlus [2026/05/15 14:28] (Hetkel kehtiv) – [Õigused] lauratam
@@ Rida 7: / Rida 7: @@
 =====Menetlemine=====
 Menetlemine toimub dokumendil eraldi menetluse lehe all. Tavaliselt käib aga dokumentide ülevaatamine ja allkirjastamine vastavas aruandes.
+Dokumentide lihtsamaks ja kiiremaks menetlemiseks on ka loodud MyDirecto menetluse lahendus. See sobib suurepäraselt inimestele, kes ei kasuta Directot, aga peavad ikkagi ostuarveid menetlema. Samuti neile, kes kasutavad Directot, kuid soovivad kiire töökorralduse tõttu arveid mobiilis menetleda. Tutvu lähemalt [[https://wiki.directo.ee/et/mydirecto#mydirecto_menetlus|MyDirecto menetluse]] lahendusega.
 {{:et:hanna20191213-141647.png}}
@@ Rida 69: / Rida 71: @@
   * **Menetluse teavituste intervall (täistunnid, mil teavitus saadetakse)** - näiteks kui soovitakse, et maili teavitus tuleks tööpäeva alguses ja lõpus võib lahtrisse kirjutada 9,17. Siis saadetakse teavitused kell 9 ja kell 17. Teavitused saadetakse ainult täistundidel.
   * **Menetluse teavituse päevad, mil teavitusi edastatakse** - kui soovitakse, et teavitusi saadetakse ainult tööpäevadel, siis võiks lahtri täita 1,2,3,4,5 ehk esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede.
+  * **Puhkusesoovi teavituste intervall (täistunnid, mil teavitus saadetakse) (täistunnid, mil teavitus saadetakse)** - näiteks kui soovitakse, et maili teavitus tuleks tööpäeva alguses ja lõpus võib lahtrisse kirjutada 9,17. Siis saadetakse teavitused kell 9 ja kell 17. Teavitused saadetakse ainult täistundidel.
+  * **Puhkusesoovi teavituse päevad, mil teavitusi edastatakse (1=esmaspäev...7=pühapäev)** - kui soovitakse, et teavitusi saadetakse ainult tööpäevadel, siis võiks lahtri täita 1,2,3,4,5 ehk esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev ja reede.
   * **Ostuarve menetleja teavituse algus (mitu päeva enne tasumisaega)** - antud seadistus on abiks, kui ei soovita enne hakata menetlejatele e-maili teavitusi saatma kui alles kindlad päevad enne ostuarve tasumistähtaega.
   * **Ostuarve menetlus ei luba allkirjastada enne kui ostuarve on jagatud** - ostuarvet ei saa enne keegi allkirjastada, kuni Jagatav summa pole täielikult ostuarve ridade vahel ära jagatud, ehk Erinevus peab olema 0.00
@@ Rida 74: / Rida 78: @@
   * **Ostuarve menetlus lubab Info rollis kasutajate lisamist ka kinnitatud dokumendile** - kui on Jah, siis saab Info rollis kasutajaid lisada ka kinnitatud ostuarvele. Ei puhul kinnitatud ostuarvele kasutajaid lisada ei saa.
   * **Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
-  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse**
+  * **Dokumendile määratud menetleja kehtestab ka Oma õiguse** - kasutaja näeb Oma õigusega lisaks enda loodud dokumentidele veel neid dokumente, millel ta on määratud menetlejaks
   * **Menetleja saab iseennast allkirjastajaks määrata** - kui on Jah, siis tekib ostuarve menetluse saki alla nupp Lisa end.
   * **Menetluse teavitus ei saada otseviiteid dokumentidele**- kui seadistus on **Ei** peal, siis saadetakse menetlejale ka dokumendi otseviide ehk link, kuhu vajutades jõuab ta kohe antud dokumendile Directos. Kui seadistus on **Jah** peal, siis ei saadeta menetlejale koos teavitusega linki dokumendile.
@@ Rida 125: / Rida 129: @@
 **Pr.juht**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, kui ta on dokumendiga seotud projekti juht.\\
 **Projekt**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, kui sellel väljal määratud projekt sisaldub dokumendi projekti väljal.\\
-**Konto**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, kui sellel väljal määratud konto sisaldub dokumendi konto väljal. Toimib ka välistamine ! märgiga. Kui konto on sisestatud ! märgiga ja dokumendil on see konto, siis kasutajat menetlejaks ei asetu. Mitme konto välistamiseks tuleb lisada ! ja seejärel komadega kontode loetelu, näiteks !10921,10924,109333\\
+**Konto**- kasutaja lisatakse menetlejaks pärast salvestamist, kui sellel väljal määratud konto sisaldub dokumendi konto väljal. Saab lisada kontode vahemikke, näiteks 50611:50659. Toimib ka välistamine ! märgiga. Kui konto on sisestatud ! märgiga ja dokumendil on see konto, siis kasutajat menetlejaks ei asetu. Mitme konto välistamiseks tuleb lisada ! ja seejärel komadega kontode loetelu, näiteks !10921,10924,109333.\\
 **Ise**- kasutaja lisatakse menetlejaks igale uuele dokumendile, mille kasutaja ise loob.\\
 **K**- kopeerib rida.\\
@@ Rida 142: / Rida 146: @@
   * **Admin**- kasutajale saadetakse teavitusi menetluse keeldumistest, kui see süsteemi seadistuses peal on. Samuti annab see õiguse lisada reapõhisele menetlusele ridadele teisi kasutajaid.
   * **Eemaldaja**- kasutaja saab eemaldada teise kasutaja määratud menetlejaid.
-  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust.
+  * **Muutja**- kasutaja saab menetluse aruandest muuta menetlust. Menetlust saab muuta ilma "Muutja" õiguseta, kui süsteemi seadistuses "Menetluse aruandest saab dokumenti salvestada" = "Jah" ning kasutajal on ostuarve muutmise õigus.
   * **Eri**- kasutaja saab määrata dokumendile Erimenetluse - eiratakse kõiki reegeleid, mis on määratud Vaikimisi menetleja blokis.
   * **Kehtetu**- kasutaja saab muuta välju, mis tavaolukorras muudaksid menetluse kehtetuks (allkirjad kustuksid), ilma, et allkirju eemaldataks.
+==== Hankija seadistused ====
+Hankija kaardile seadistatud menetlus mõjub Ostuarve, Ostutellimuse ja Laosissetuleku dokumendile, kui vastaval dokumendil on menetlus seadistatud. Menetlus rakendub automaatselt valitud hankijaga dokumendi salvestamisel.
+Hankija põhise menetluse rakendumiseks peab dokumendi menetlus olema seadistatud ja tehtud vähemalt üks all olevatest valikutest:
+   * Vastava dokumendi seadistus **"... kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist"** -Jah;
+{{:et:lauratam20260513-155413.png}}
+   * Või lisatud ''Seadistused -> Üldine-> Kinnitamise eeldus / Menetlus'' dokumendile **Punktide arv**, mis on dokumendi kinnitamiseks vajalikud.
+{{:et:lauratam20260513-155223.png}}
+===Hankija Vaikimisi menetleja(d) ===
+''Dokumendid -> Hankijad -> Üldinfo sakk -> **Vaikimisi menetleja(d)**''
+{{:et:lauratam20260508-114105.png}}
+**Kasutaja** - avaneb kasutajate register. Saab lisada ühe või mitme kasutaja koodi komaga eraldades.
+  * **Lisatakse/asendatakse** - valik määrab, kas kasutaja(d)
+       * __lisatakse__ menetlejad lisatakse juurde, jättes alles teised automaatselt asetunud menetlejad (kasutaja menetluse seadistuse ja/või objekti menetlusemalli kaudu)
+       * __asendatakse__ ehk kõik teised automaatselt asetunud ja käsitsi lisatud menetleja(d) eemaldatakse.
+=== Hankija Menetluse Mall ===
+**Mall** - rippmenüüst valitav  menetluse mall, mis antud hankija asetamisel dokumendile peaks rakenduma. Objektiga malle ei kuvata malli valikus.
+Lisaks Mallilt asetunud menetlejatele saavad menetlejad automaatselt asetuda ka kasutaja menetluse seadistuse ja hankija vaikimisi menetlejate kaudu.
+=====Menetluse kehtetuks muutmine=====
+**Ostuarve väljad, mille muutmine muudab menetluse kehtetuks (allkirjad eemaldatakse)** - selle seadistusega on võimalik ära kirjeldada dokumendi väljad, mille muutmine eemaldab juba lisatud allkirjad. Näiteks kui muudetakse projekti, tuleb dokument kõikide menetlejate poolt uuesti üle vaadata.
+{{:et:lauratam20250429-160700.png}}
+Seadistusse tuleb lisada dokumendi välja koodi. Näiteks on tabelis välja toodud dokumendi välja nimetus ja sellele vastav kood.
+^ Dokumendi väli  | **Päis**    ^ Rida       ^
+| Projekt         | projekt     | r.projekt  |
+| Objekt          | p.objekt    | r.objekt   |
+| Summa           | summa       | r.summa    |
+| Konto           | -           | r.konto    |
+| Tas.Ting        | t.tingimus  | -          |
+| KM kood         | -           | r.km       |
+:!: Kui seadistus on täidetud, siis ostuarvele ridade lisamisel, summa või käibemaksukoodi muutmisel eemaldatakse allkirjad igal juhul.
+Väljade koodid on leitavad ''Seadistused → Väljatrükkide häälestamine'' alt avades seadistatav dokument ning vajutades XML nupule. Põhjalikum juhend on leitav [[https://wiki.directo.ee/et/yld_otsing#seadistamine|siit]].
+=====Keeldumine=====
+Menetlusest keeldumise korral lisatakse praktikas keeldumise põhjuse ja vajalike muudatuste osas kommentaar või jäetakse allkirjastamata ning lisatakse dokumendile sõnum. Keeldumise kohta saavad ka teavituse seadistuses Menetluse keeldumise korral teavituse saaja määratud rollid. Dokumentidele sõnumite jätmise ja teavituse saamise kohta loe lähemalt[[https://wiki.directo.ee/et/sonumid|siit]].
+:?: Järjestiku menetluse puhul, on keeldumise korral edasist järjekorda määravaks ka ''Süsteemi seadistus -> Ostuarve kinnitaja eeldab menetluse täielikku allkirjastamist'', mis peegeldab kinnitamise eeldus/menetlus tehtud **100%** valikut.
+{{:et:lauratam20260326-135636.png}}
+  * valikuga **Jah**- loetakse taseme läbimiseks piisavaks, et menetleja on teinud otsuse (allkiri või keeldumine). Sellisel juhul liigub menetlus edasi järgmisele tasemele.
+  * valikuga **Ei** - menetlus ei liigu edasi järgmisele tasemele enne kui madalama taseme otsus on positiivne ehk allkirjastatud.
+Järjestik menetluse puhul valikuga **EI** selleks, et dokument ilmuks menetluse aruandesse, on oluline keeldumiste osas meeles hoida:
+**1.** Kui esimese taseme ehk vähemate punktidega menetleja keeldub allkirjastamisest, tuleks peale muudatusi keeldumine tühistada või jätta allkirjastamata ning kasutada sõnumeid vajalike muudatuste osas. Kui muutja on sõnumile vastanud, saadetakse selle kohta ka teavitus ning menetleja saab sobivusel dokumendi allkirjastada.
+**Näide 1. Esimese taseme menetleja keeldub allkirjastamisest**
+Kui allkirjastamisest keelduti, siis tuleks peale muudatusi keeldumine tühistada, et dokument uuesti menetluse aruandesse ilmuks.
+{{:et:lauratam20250423-084454.png}}
+Või kasutada sõnumeid muudatuste osas ning allkirjastada, kui dokument on sobilik.
+{{:et:lauratam20250422-163015.png}}
-===Keeldumine===
+**2.** Kui madalama taseme menetlejad on allkirjad lisanud ning kõrgema taseme menetleja allkirjastamisest keeldub, tuleb tühistada ka madalama taseme menetlejate allkirjad, et menetlus ring saaks uuesti alata.
-Järjestikulise menetluse puhul: Kui dokumendi on juba allkirjastanud väiksema leveli menetleja ja nüüd kõrgema leveli menetleja keeldub, et dokument uuesti üle vaadataks, siis tuleb nö ülevaataja allkiri tühistada. Seda võib teha kas menetleja ise või kõrgem menetleja, kes otsustab, kes dokumendi uuesti üle vaatab ja selle uuesti allkirjastab. Sellisel juhul ilmub see uuesti ülevaataja menetluse aruandesse. Kindlasti ei tohi näiteks esimene level keelduda, nii et menetlejateks jääb ainult teine level. Nimelt järjestikuse menetluse puhul ei ilmu sellisel juhul dokument kellelegi automaatselt aruandesse.
-Sellisel juhul peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes **Menetletud – Keeldutud** dokumente.
+**Näide 2. Kõrgema taseme menetleja keeldub allkirjastamisest**
-Seda ikkagi juhul, kui punktid ehk levelid pole täis ehk dokumenti ei saa veel puuduvate allkirjade tõttu kinnitada.
+{{:et:lauratam20250422-163514.png}}
+Allkirjade/keeldumise tühistamise saab teostada menetleja ise või dokumendi muutja.
+Vastasel juhul ei ilmu dokument kellelegi automaatselt menetluse aruandesse või peaks keelduja hiljem ka jälgima aruandes Menetletud – Keeldutud dokumente.
 ====Menetluse mallid====
@@ Rida 184: / Rida 261: @@
 ====Kreeditarvete menetlemine====
-Directos on võimalik menetleda ka ainult selliseid arveid, mille kokku summa on negatiivne. Selleks tuleb seadistada töötajal, kes hakkab kreeditarveid menetlema,  personalikaardi menetluse sakk vastavalt alltoodud pildile - arve lahtrisse lisatakse summa, millest väiksemate summade puhul ilmub isik automaatselt dokumendile menetlejaks.{{:et:katrin20211007-112244.png}}
+Directos on võimalik menetleda ka ainult selliseid arveid, mille kokku summa on negatiivne. Selleks tuleb seadistada töötajal, kes hakkab kreeditarveid menetlema,  personalikaardi menetluse sakk vastavalt alltoodud pildile - arve lahtrisse lisatakse summa, millest (matemaatiliselt) väiksemate summade puhul ilmub isik automaatselt dokumendile menetlejaks. See tähendab, et kui summaks on märgitud -100, siis menetlusse lähevad kõik arved kuni summani -100.
-Lisaks tuleb Üldistes seadistustes aktiveerida arve dokumendile 100% menetlus. Sellisel juhul postiivse summaga müügiarveid menetlema ei pea, küll aga neid arveid, mille summa langeb alla personalikaardile lisatust.
+{{:et:katrin20211007-112244.png}}
+Lisaks tuleb **Üldistes seadistustes - Kinnitamise eeldus / Menetlus** alt aktiveerida arve dokumendile 100%-line menetlus. Sellisel juhul postiivse summaga müügiarveid menetlema ei pea, küll aga peab neid arveid, mille summa langeb alla personalikaardile lisatust. \\
 {{:et:katrin20211026-112548.png}}